牛羊肉屠宰加工行业分析报告.docx

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牛羊肉屠宰加工行业分析报告

2017年牛羊肉屠宰加工行业分析报告

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

（1）行业主管部门

行业主管部门有农业部、商务部、国家质量监督检验检疫总局和卫生部等。

其中，农业部对牲畜养殖、饲料生产进行监督管理，商务部对屠宰和肉类加工监督管理，行业技术质量标准、卫生标准则分别由国家质量监督检验检疫总局和卫生部制定。

（2）行业自律组织

行业自律组织包括中国畜牧业协会羊业分会、中国肉类协会、中国食品工业协会等。

中国畜牧业协会羊业分会是由从事养羊业及相关行业的企业、事业单位和个人组成的全国性行业联合组织，是中国畜牧业协会的分支机构、非盈利性的社会团体。

中国肉类协会简称中国肉协，是经中华人民共和国民政部批准注册登记的全国性肉类生产流通行业社团组织。

中国食品工业协会，简称中国食协，是经国务院批准于1981年10月29日成立的全国食品工业的自律性行业管理组织。

上述行业自律组织主要负责制定行规行约，加强行业自律；协调企业间、地区间生产经营问题，促进企业健康协调发展；研究行业发展方向、市场发展趋势，提出行业发展战略、产业政策建议等。

2、行业法律法规及产业政策

（1）行业法律法规

（2）产业政策

二、行业发展现状

1、行业的兴起

20世纪80年代以前，我国牛羊肉的生产尚未受到重视。

伴随着我国社会经济的发展，城乡居民经济收入增加和生活水平的提高，食物消费结构的调整对蛋白质含量高、胆固醇含量低、营养丰富的牛羊肉需求量明显增加。

改革开放以来，中国农业和农村经济得到了全面的发展，畜牧业已经成为农村经济的一个重要支柱产业，牛羊肉产业因此获得了新的发展机遇。

20世纪90年代以来，牛羊肉需求量猛增，尤其是优质羔羊肉的需求量增加最为显著，极大地促进了羊肉生产行业的快速发展。

因此，在市场需求和相关政策的推动下，我国肉羊产业发展迅速。

2、行业规模

根据国家统计局数据统计，2015年牛羊肉产量为1,140.92万吨，牛羊出栏量为34,476.07万只，具体情况如下图所示。

《中国农业展望报告（2015-2024）》中预计，2020年牛羊肉产量分别为784万吨和509万吨；2024年牛肉产量达828万吨左右，年均增长1.9%；羊肉产量达548万吨左右，年均增长2.5%。

2020年牛肉、羊肉消费量分别为823万吨和537万吨，2024年分别为877万吨和577万吨。

牛羊肉消费量虽有增加，但预计增速逐年放缓。

随着消费结构升级，消费者选择多元化，预期牛羊肉消费增速将下降。

预计未来10年中国牛羊肉消费量年均增长率分别为2.0%和2.4%，均低于过去10年。

3、行业发展趋势

随着羊肉在城乡居民消费中比重的不断提高，屠宰及肉类加工生产过程的规范化、标准化将成为另一大趋势。

羊肉加工企业在经营过程将执行更加严格规范的行业标准，具体包括：

禽畜良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污处理无害化和监管常态化。

对行业整体而言，规范化、标准化有利于提高行业整体竞争水平，促进行业的健康发展，提高全国羊肉供给能力和供给质量；对于下游普通消费者而言，规范标准的企业生产将为城乡居民提供更加健康优质的羊肉，随着产业集中度的不断提高，龙头企业的不断涌现，全产业链条覆盖是屠宰及肉类加工行业的重要发展趋势，其优势在于：

增强企业抗经营风险能力；有助于确保食品安全，建立全程食品安全追踪体系，实现全产业链监控。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策的支持

我国的屠宰加工行业处于重要战略发展机遇期，国家出台了一系列激励政策支持屠宰加工行业的发展。

国务院2007年发布的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》对于企业从事农产品初加工项目的所得，免征企业所得税；财政部、国家税务总局2012年发布的《财政部、国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》中对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税；农业部2015年发布的《农业部关于做好2015年畜禽屠宰行业管理工作的通知》也要求加快屠宰法规标准体系建设，加强畜禽屠宰行业管理，推进畜禽屠宰行业转型升级。

（2）消费升级促使居民饮食结构发生变化

随着生活水平的改善，人们饮食结构正在逐步发生转变，营养丰富、易烹饪的牛羊肉不仅能满足人们对健康的需求，也适应人们日益加快的生活节奏。

牛、羊肉在居民消费总量中的占比呈现持续上升趋势，在较长一段时间内将会保持稳步上升。

2、不利因素

（1）牲畜疫情时有发生

屠宰加工企业的上游是畜牧业。

牛羊一旦发生疫情，传播速度快，难以得到有效的防范和控制，将对行业内企业牛羊的生产繁殖过程造成较大风险。

疫情的发生导致牛羊出栏量减少，影响屠宰量，从而在一定程度上影响人们对牛羊肉的消费。

（2）畜牧产业发展日益受到资源、环境的约束

畜牧业的发展与资源环境的承载力密切相关，畜牧业增长首先受到客观资源条件的制约。

受国际粮食价格上涨和国内深加工消耗量增加等因素影响，主要饲料原料价格持续高价位运行，供应紧张的状况在短期内难以缓解。

在我国牲畜养殖的主产区，牲畜养殖的成本增加。

受制于现行的土地政策，土地使用权流转的交易成本加大，无论是牧区的草原畜牧业还是农区的耕地畜牧业，土地问题已成为制约加快规模养殖发展的重要因素。

四、行业壁垒

1、资质壁垒

2005年9月1日起开始施行的《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》及2009年6月1日起开始施行的《中华人民共和国食品安全法》规定，从事肉制品加工的企业应当符合相关食品安全标准,并取得工业产品生产许可证。

此外，从事牛羊屠宰加工业务的企业还需要取得家畜定点屠宰证，一般还需要清真食品许可证。

这些生产经营许可制度对潜在竞争者形成了一定的进入壁垒。

2、资金壁垒

速冻肉制品的加工、冷藏需要大面积的厂房车间，这不仅要求企业前期有雄厚的资金购买土地、厂房和机器设备，同时还需要企业投入大量的资金用于加工厂和冷藏厂维护使用，以及在分工细致的生产过程中雇佣大量的员工。

另外企业还需保持充足的资金用于肉类原料采购。

因此对企业进入肉制品加工业有较高的资金规模要求。

3、技术壁垒

冷鲜、冷冻肉制品的生产过程中对卫生指标、排酸条件、加工环境及食品接触表面微生物的控制方面具有极高的技术难度和科技含量。

首先，体现为员工的熟练技术。

从原料排酸到最后成为真空包装的成品，需要相应员工具备一整套熟练技术。

其次，体现为公司生产线技术。

专业而又高效的流水线作业保障企业的劳动生产率，由此可以获得更高的利润。

同时，食品安全问题是最大问题，食品加工行业的公司需要拥有先进的速冻设备以保证肉质的鲜美和安全卫生，需要建立完善的食品卫生检测程序，执行严格的食品质量管理制度。

这些技术要求都会对想进入这个行业的企业形成相应的技术壁垒。

五、行业产业链

屠宰加工行业的主要业务为牲畜的屠宰加工，原材料主要为符合条件的优质牲畜

上游行业为肉羊畜牧业，下游主要为流通和消费领域，包括各类餐饮企业、商超、经销商和最终消费者。