上半年中国平板电脑市场研究报告.docx

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上半年中国平板电脑市场研究报告

2015年上半年中国平板电脑市场研究报告

1台电与诺基亚的季军之争尤为激烈

    2015年上半年中国平板电脑市场上，在售产品数量为711款，较去年同期仅增长1.2%，增速明显放缓。

品牌关注格局方面，苹果与三星继续保持领跑地位，台电凭借中低端市场的价格优势，Q2重新回到品牌榜前三。

其余品牌均处于胶着状态，排名变化较为频繁。

    报告摘要

    ·品牌结构：

台电与诺基亚的季军之争尤为激烈。

    ·产品结构：

苹果iPad系列产品领先优势明显。

    ·价格结构：

上半年价格段两极关注度涨幅明显。

    ·操作系统：

三大操作系统关注格局保持稳定。

    ·存储容量：

16GB容量产品市场竞争力突出。

    ·屏幕尺寸：

8英寸及以下产品关注度降幅明显。

    ·厂商分析：

苹果消费者关注度整体呈上升走势。

    市场概述

    ·上半年全球平板电脑出货量出现“双”下滑

    IDC最新发布数据显示，上半年全球平板电脑出货量为9126台，已经远超出笔记本电脑。

虽然整体成绩喜人，但市场增速却出现下滑。

数据显示，今年第二季度平板电脑出货量为4470万台，较去年同期的4800万台下滑7%，较上一季度也萎缩近4%。

    ·下半年新品竞争或将围绕在大屏产品之上

    上半年，平板电脑市场红极一时的“mini风”逐渐冷却，8英寸及以下产品的热度明显下滑。

ZDC数据显示，第二季度小屏产品的消费者关注度下滑7.9%。

同时，苹果与三星在大屏产品线上的各种举动，也让市场关注焦点开始向大屏产品转移，下半年的新品竞争或将围绕此类产品进行。

    1、品牌结构

    ·台电与诺基亚的季军之争尤为激烈

    2015年上半年中国平板电脑市场上，苹果高居品牌关注榜首位，消费者关注度为28.2%。

三星以13.0%的关注度获得亚军，台电与诺基亚竞争较为激烈，占比为9.9%和9.2%。

第五至第十名中，联想与华硕所占关注份额相对较高，主要集中于5.0%-8.0%之间，其余上榜品牌所占份额均在5.0%以下。

图1   2015年上半年中国平板电脑市场品牌关注比例分布

    ·第二季度华为和微软均跻身前十

    对比Q1-Q2中国平板电脑品牌关注数据，上半年品牌关注格局变化较为明显，Q2华为和微软均跻身前十。

    关注比例及排名变化方面，苹果、三星与台电均较Q1小幅上涨，其中台电在Q2重回前三。

第四至第十名中，华硕排名上升至第四位，关注度发福上涨3.6%。

诺基亚降至第第六位，关注度下滑超过8.0%，其余品牌相对保持稳定。

表1    2015年Q1-Q2月中国平板电脑市场品牌关注比例对比

产品：

iPadAir2（16GB/WiFi版）苹果平板电脑

2苹果iPad系列产品领先优势明显

    2、产品结构

（1）热门产品

    ·苹果iPad系列产品领先优势明显

    2015年上半年中国平板电脑市场上，苹果iPad系列产品领先优势明显，共有五个系列入围前十，其中苹果 iPad Air 2系列以12.3%的关注度高居榜首。

其余产品中，仅诺基亚 N1冲出重围，以9.2%的关注度获得亚军，其它产品关注度主要集中于1.0%-3.0%之间，竞争较为激烈。

图2  2015年上半年中国平板电脑市场产品关注排名

    ·分辨率在高清以上的产品系列达到八个

    上半年入围的十个产品系列分数四家厂商，其中苹果独占五款，三星与台电各占两款，诺基亚一款上榜。

    参数及报价方面，上半年热门产品以10英寸以下为主，分辨率在高清以上的达到八款。

截止6月，苹果 iPad Air 2系列报价相对最高，达到3450-5700元；台电 X98 Air系列售价较低，报价为999-1099元。

表2  2015年上半年中国平板电脑市场最受关注的前10个产品系列及主要参数

产品：

iPadAir2（16GB/WiFi版）苹果平板电脑

3上半年价格段两极关注度涨幅明显

（2） 价格结构

    ·上半年价格段两极关注度涨幅明显

    对比Q1-Q2不同价格段关注度数据，Q1市场关注度主要集中于1500元以上中高端市场，1500-1999元和3000元以上价格段占比较高，均达到20.0%以上。

    Q2低端市场发力，1000元以下和1000-1499元价格段涨幅明显，分别较Q1增加5.4%和2.3%。

中高端市场上，仅3000元以上价格段上涨5.7%，1500-2999元价格段累计下滑13.4%。

图3   2015年Q1-Q2中国平板电脑产品价格关注度对比

    （3） 操作系统

    ·三大平板电脑操作系统关注格局保持稳定

    ZDC监测数据显示，上半年三大平板电脑操作系统的关注度基本保持稳定，Android系统依旧占据半数以上的市场关注份额，Q2较Q1下滑1.0%。

iOS系统在Q2小幅上涨1.2%，Windows系统微降0.2%。

图4   2015年Q1-Q2中国平板电脑操作系统关注度对比

    （4） 存储容量

    ·16GB容量产品市场竞争力尤为突出

    从产品存储容量的角度来看， 16GB产品市场竞争力尤为突出，消费者关注度达到47.7%。

其它存储容量中，32GB产品处于领跑地位，关注度为26.3%。

对比Q1-Q2的关注度数据，上半年消费者关注度继续向16GB产品靠拢，所占份额较Q1上涨3.9%。

图5   2015年Q1-Q2中国平板电脑存储容量关注度对比

产品：

iPadAir2（16GB/WiFi版）苹果平板电脑

4苹果消费者关注度整体呈上升走势

    （5） 屏幕结构

    ·8英寸及以下屏幕产品关注度降幅明显

    2015年上半年中国平板电脑市场上，8英寸及以下产品降幅明显，由Q1的39.1%降至Q2的31.2%，下滑7.9%。

其它三个量级的产品在Q2均有上涨，其中8-9英寸产品涨幅最大，Q2较Q1增加4.0%。

整体来看，上半年小屏产品的竞争力明显下滑，消费者关注焦点正逐渐向大屏产品转移。

图6   2015年Q1-Q2中国平板电脑屏幕尺寸关注度对比

    3、厂商分析

（1）关注比例走势

    ·苹果消费者关注度整体呈上升走势

    2015年上半年中国平板电脑市场上，苹果消费者关注度整体呈上升走势，三星与台电相对保持平稳。

具体来看，三星在Q1有明显上升势头，之后逐渐回落至6月的28.3%，较1月上涨4.0%。

三星与台电上半年浮动基本稳定在1.0%以内，消费者关注度没有明显波动。

图7  2015年上半年中国平板电脑主流品牌关注比例走势 

（2）价格分析

    ·苹果与三星的关注度集中于2000元以上产品

    ZDC监测数据显示，上半年苹果与三星的消费者关注度主要集中于2000元以上价格段，其中2000-2999元价格段基本持平，分别为35.3%和34.4%。

3000元以上价格段苹果占据明显优势，较三星高9.2%。

与前两家相比，台电以中低端市场为主，其中1000-1499元价格段关注度高达56.4%，优势较为突出。

图8   2015年上半年中国平板电脑主流品牌价格关注度对比