汽车零部件售后市场行业分析报告.docx

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汽车零部件售后市场行业分析报告

2015年汽车零部件

售后市场行业分析报告

2015年9月

目录

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策......5

二、汽车零部件行业的发展现状及特点............6

1、全球汽车零部件行业的发展现状及特点...6

（1）汽车产业链的技术与研发重心日益向零部件制造业倾斜，汽车零部件产业逐渐成

为各国汽车工业发展的竞争焦点.7

（2）全球采购成为潮流，汽车零部件产品国际化程度加深，使发展中国家的汽车零部件企业面临新的机遇和挑战.........8

（3）系统化开发、模块化制造、集成化供货成为全球汽车零部件产品制造的新趋势.8

2、我国汽车零部件行业的发展现状和特点...9

三、汽车零部件售后市场发展及其容量..........11

1、售后市场发展概述.11

2、国内外售后市场的发展模式...13

3、售后市场的主要特点...............14

（1）产品需求稳定...14

（2）以多品种、小批量为主.....14

（3）市场集中度相对较低.........14

（4）流通环节较多，大型汽车零部件流通商具有较大影响力...15

四、售后市场的容量......15

五、汽车轮毂轴承单元行业概况....18

六、行业竞争格局..........20

1、全球市场竞争格局.20

2、国内市场竞争格局.20

3、市场供求状况及变动原因.......21

七、行业特征21

1、经营模式.................21

（1）经营自主化.......21

（2）客户多元化.......22

（3）产品多元化.......22

2、行业特征.................22

（1）周期性...............22

（2）区域性...............23

（3）季节性...............23

八、进入行业的主要障碍................23

1、技术壁垒.................23

2、资质和客户认证壁垒...............24

3、规模壁垒.................25

4、管理壁垒.................25

九、行业上下游之间的关联性........26

十、行业主要企业简况..26

1、万向钱潮.................26

2、瓦房店轴承集团有限责任公司.................26

3、湖北新火炬科技股份有限公司.................27

4、瑞典斯凯孚.............27

5、美国TIMKEN........28

6、德国FAG................28

7、日本NSK...............28

8、日本JTEKT...........28

9、日本NTN...............29

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部。

工信部主要职责为制定相关产业政策、拟定行业标准以及在环境、安全、认证、技术标准、出口商检等方面的监管。

汽车零部件的投资项目实行省级政府（计划单列市）工业主管部门备案制度等。

中国汽车工业协会为本行业自律性行业组织，承担研究建议、自律管理、信息引导、咨询服务、国际交流等职能。

中国轴承工业协会是轴承行业的全国性行业组织，会员以轴承及其零部件生产企业为主，同时包括研究所、设计院、高校、相关行业企业及事业单位，不受地区、部门、隶属关系和所有制限制。

中国轴承工业协会以代表和维护全行业共同利益，团结行业力量，促进行业振兴与发展为宗旨。

在政府与行业企业之间、行业与国内外用户之间、国内外同行业企业之间发挥桥梁、纽带和参谋助手作用，是市场经济的中介组织，积极为政府、行业和会员（企业）服务。

汽车零部件行业是我国鼓励发展、重点推进的战略性产业之一。

为此国家相关部门连续颁布了鼓励扶持该产业发展的若干政策性文件。

与此相关的现行主要政策如下表所示：

二、汽车零部件行业的发展现状及特点

1、全球汽车零部件行业的发展现状及特点

伴随全球汽车工业迅猛发展，全球汽车零部件行业日益壮大，成就了一批销售额数百亿美元的巨型跨国零部件企业，并且产业地位越来越突出，呈现了比整车制造业更加蓬勃发展的趋势。

2014年全球汽车产量达到8,750.70万辆，是1997年的1.65倍。

除了2008、2009年受金融危机的影响汽车产量下降外，总体上保持了增长态势。

根据美国汽车行业杂志Wardsauto数据，截至2011年8月，全球处于使用状态的各种汽车，包括轿车、卡车以及公共汽车等的总保有量已突破10亿辆。

按使用对象分类，汽车零部件市场一般分为向汽车制造商供应的配套市场以及用于汽车维修、改装的售后市场。

二元的“配套市场+售后市场”为汽车零部件行业快速发展提供了巨大的发展空间。

配套市场的规模取决于整车厂的生产数量，而售后市场的规模则取决于汽车保有量。

全球汽车产量不断上升和汽车保有量持续增加，使得汽车零部件市场规模不断扩大，汽车零部件产业也呈现了以下发展趋势：

（1）汽车产业链的技术与研发重心日益向零部件制造业倾斜，汽车零部件产业逐渐成为各国汽车工业发展的竞争焦点

20世纪80年代以来，随着发达国家汽车市场逐步饱和及竞争日

益激烈，全球汽车产业链开始重构。

整车制造商为争夺市场，把业务重点放在加快新车型研发和投放市场上，尽量剥离原有零部件业务，配套零部件广泛外包并采取全球采购策略，开发深度逐步降低，使零部件企业的开发深度不断提高。

同时，国际零部件供应商为了获取更大利益，减少甚至停止其部分不占竞争优势产品的生产，转而在全球采购具有比较优势的产品。

由于汽车零部件企业在技术和研发中扮演越来越重要的角色，世界汽车工业竞争焦点逐渐由以整车为中心向以零部件产业为中心转移。

（2）全球采购成为潮流，汽车零部件产品国际化程度加深，使发展中国家的汽车零部件企业面临新的机遇和挑战

目前，越来越多的整车制造商采取零部件全球采购策略。

国际金融危机爆发后，一些汽车零部件供应商关闭了在北美、西欧、日本等地的工厂，或者实施裁员、减产等压缩生产规模的措施，转而在亚太等地区增加生产能力，加速汽车零部件产业的国际转移。

这既给发展中国家的汽车零部件企业争取有利的国际产业分工带来了新的机遇；也使竞争格局发生新的变化，给发展中国家汽车零部件企业带来新的挑战。

（3）系统化开发、模块化制造、集成化供货成为全球汽车零部件产品制造的新趋势

20世纪末，国际上出现了由汽车零部件供应商开发、集成，以

系统的形式向整车生产商供货的新的开发生产模式。

整车制造企业更像一个组装厂，一些主要的、高附加值的零部件将以整体模块的形式，由零部件企业生产，由大的规模供应商组装供应，并且模块化制造和集成化供货水平不断提高，使得汽车生产更专业化，装配速度更快，更能适应顾客个性化需求。

2、我国汽车零部件行业的发展现状和特点

截至2015年6月，我国汽车零部件及配件企业已达11,882家，2015年上半年主营业务收入总计超1.5

万亿元，行业发展迅速。

我国汽车零部件行业是从为载货卡车配套生产零部件起步的，改革开放以来，通过对为轿车配套的零部件企业进行技术引进和改造，以及一批合资、独资企业的建立，逐步实现了从主要生产载货汽车零部件向轿车零部件，从简单仿制向引进消化吸收再创新、等效替代、

自主设计和开发，以及从面向国内市场向面向国内外两个市场的快速转变。

一方面，作为我国汽车工业发展基础的国内汽车零部件企业，整体实力仍然偏弱，与国外成熟企业相比尚存在较大差距。

另一方面，我国汽车零部件行业经过多年的自主发展和经验积累，产品开发和技术创新能力较以往有大幅提高，并培育出一批具有开发设计能力且规模较大的零部件企业。

目前，我国汽车零部件企业已基本能够满足整车配套市场及售后服务市场日益增长的市场需求，并逐步具备商用车、中低档乘用车的零部件开发与产品配套能力以及部分高档乘用车零部件尖端技术的引进和消化能力。

随着我国汽车产业布局的不断完善，我国汽车零部件行业不断提升整体竞争力，发挥比较优势，深入参与到国际分工中去。

随着全球汽车产业开始实行零部件“全球化采购”策略，我国已逐步成为零部件巨头布局的重点区域，汽车零部件出口金额逐年增长。

同时，国内科技含量高、效益好、规模大的汽车零部件企业也逐步成长起来，设计生产能力、产品品质得到国外客户和经销商的认可。

三、汽车零部件售后市场发展及其容量

1、售后市场发展概述

汽车零部件市场售后市场主要为在用车辆提供维修保养所需的零部件，位于汽车产业链的下游。

汽车工业发展早期，配套与售后的零部件供应均附属于整车厂，售后维修与整车销售一体化，主要通过整车厂推出的4S体系实行单一品牌特约维修。

20世纪90年代以后，以欧美发达国家为发端，汽车零部件售后市场快速与整车销售分离，向着以社会独立售后体系为主导的模式转型，并蓬勃发展，成为与配套市场比肩发展的重要市场。

汽车零部件配套与售后市场发展示意图：

如上图，如今的汽车零部件售后市场，既包括了传统4S体系又包括了社会独立售后体系。

目前，在欧美汽车消费发达国家，独立售后体系已占据了主导地位。

这主要是随着汽车消费水平和汽车保有量的不断提高，汽车维修市场需求巨大，且由于汽车消费者经济实力、消费偏好、地理环境等日益分化和多样，单一品牌特约维修的4S体系无法满足需要。

而在社会独立售后体系中，一般零部件厂商的出售量和使用率远超于独立品牌零部件厂商，欧美成熟的汽车后市场为一般零部件厂商提供了广阔的发展空间。

2、国内外售后市场的发展模式

以欧美汽车消费发达国家为代表的国外成熟的汽车零部件售后市场，形成了独特的发展模式。

在北美，由于地域面积广，车型跨度大、车型复杂，汽车车型多达上千种，而每辆车的配件多达上万种，其中存在较高更换维修需求的部件达3,000多种，如果汽车修理厂直接面对零部件供应商，不仅难度大，而且也会严重影响技术保障和服务质量，因此，发展了以快修连锁为主要形式的规模化、品牌化和网络化模式。

其特点是：

大型汽车零部件的连锁经销商，在汽车零部件供应商与零部件销售终端商即维修企业之间，担当着采购、仓储和配送中心的职能，一方面集中组织零部件采购，建立合格供应商管理体系，保证进入售后市场的产品性价比高；另一方面通过分布广泛的连锁零售门店、特许加盟店，就近为各类快修门店、养护中心等提供种类齐全、配送及时的供货服务，从而在售后市场发挥着举足轻重的作用。

在欧洲，由于单一国家的国土面积较小的原因，其独立售后体系以批发分销为主要形式。

批发商是流通的重要环节，他们通过自己的网络，包括连锁店、专营店和其它用户等，在维修厂周围布点，发挥着美国连锁经销商一样的重要作用。

欧洲也存在许多连锁经销商，但规模不如美国大。

我国售后市场，除商用车外，仍然是4S体系为主，独立售后体

系处于发展的初期，规模小，组织架构尚不合理。

近年来，国外零部件厂商也加大中国售后市场的进入力度，我国售后市场面临着加速整合。

3、售后市场的主要特点

（1）产品需求稳定

售后市场的汽车零部件需求主要来自于汽车维修保养的需要，具有刚性和重复性消费的特征，通常不会萎缩，受经济周期影响较小。

（2）以多品种、小批量为主

主要是社会在用车型繁多，加之消费者越来越追求时尚化、个性化消费，各种形式的加装和改装行为日益普及，使得售后市场的零部件需求呈现明显的多品种、小批量特征，要求零部件供应商具备独特的设计能力、创新能力和快速反应能力。

（3）市场集中度相对较低

尽