非公路宽体自卸车行业简析.docx

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非公路宽体自卸车行业简析

2015年非公路宽体自卸车行业简析

一、行业概况2

1、工程机械行业2

2、非公路自卸车行业3

（1）非公路矿用自卸车3

（2）非公路宽体自卸车3

二、行业监管和主要法律法规4

1、监管部门及监管政策4

2、行业主要法律法规5

3、生产资质及使用牌照6

三、行业市场现状及发展趋势7

1、行业的竞争格局和市场化程度7

2、行业主要企业8

（1）临沃重机9

（2）南京徐工9

（3）潍柴盛达9

（4）宇通重工9

（5）中国重汽10

（6）陕西重汽10

四、行业的主要障碍10

1、技术壁垒10

2、制造壁垒10

3、服务壁垒11

4、资金壁垒11

通用设备制造业是装备制造业中的基础性产业，西欧、美国、日本等国的通用设备制造业比较发达，在各子行业中市场占有率较高，我国通用设备制造业，除个别子行业外，行业集中度都较低，行业内产品差异不大。

因此企业的成本控制是决定竞争力的重要因素，企业生产管理、技术管理是企业成本控制的关键，只有生产管理和技术管理都到位的企业，才能处于领先地位；同时，产业规模是决定企业市场占有率及定价的重要因素，产品品牌的营销建设也关系到企业在市场竞争格局中的地位。

一、行业概况

1、工程机械行业

工程机械行业是一个国家的基础支柱产业，在国民经济占有重要的地位，我国工程机械行业现有生产企业近5万家，而且数量还在不断增加，导致市场竞争日趋激烈，优胜劣汰趋势更加明显。

工程机械用于工程建设的施工机械的总称。

广泛用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等工程领域，种类繁多。

工程机械是中国装备工业的重要组成部分。

概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。

它主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。

2、非公路自卸车行业

根据产品所基于的不同技术平台和运用范畴，公司所处的其他通用设备制造行业内的工程机械行业中细分的非公路自卸车子行业。

非公路自卸车，是指外廓尺寸、轴荷和质量等特征不允许在公路上行驶的，在非公路工况中作业的自卸车。

该类产品可进一步细分为非公路矿用自卸车和非公路宽体自卸车两类。

（1）非公路矿用自卸车

非公路矿用自卸车，简称矿用车，是指具有刚性车架，用车轮或履带转向的自卸车。

该类产品采用工程机械类底盘，属于工程机械类产品。

其优点是底盘按矿山工况设计、道路通过性能好、载重能力强、使用寿命长、安全性能高，同时购置、运行及维护成本也相对较高，非公路矿用自卸车的市场规模较小，国内平均年销量在800台以下，占国内非公路自卸车销量的7%左右。

（2）非公路宽体自卸车

非公路宽体自卸车，是指结合了重卡和工程机械技术基础进行系统设计制造的自卸车，属于我国工程机械行业的新兴产品。

非公路宽体自卸车定位于露天场地物料转运行业，主要需求来自于用户对该类产品的购置和运营成本、安全性、可靠性、售后服务便捷及时性的综合考量。

作为在特定工况下的装载运输设备，非公路宽体自卸车主要应用在露天煤矿、金属矿、建材矿以及大型工程，同力股份的目前主打产品即为非公路宽体自卸车。

由于非公路宽体自卸车为中国首创，国际市场仍处于产品推广的初期阶段，目前出口业务主要以中国周边及重卡出口的主要国家和地区为目标市场，包括东南亚、蒙古、俄罗斯等发展中国家和新兴经济体，相较于传统工程机械产品尚未形成规模化市场。

对上述国际新兴市场需求的开发拓展，目前主要依靠包括公司在内的国内主要非公路宽体自卸车生产企业的出口推动。

近年来，由于宏观经济下滑、基础建设投资降速等影响，使工程机械行业受到较大影响，间接导致以露天矿为主的开采行业受到影响，从而导致非公路自卸车行业市场销量下降。

但是随着“一带一路”战略规划的出台，城市化、交通运输、水利水电等大型工程建设的推进，加之非公路自卸车在动力性、承载能力、运输效率、安全稳定性等方面均显著优于公路自卸车的优良特性，非公路自卸车在国内外快速得到客户的认知、认可，运用领域也不断拓展，非公路自卸车行业也迎来了新的机遇。

二、行业监管和主要法律法规

1、监管部门及监管政策

工程机械行业中细分的非公路自卸车子行业，由国家发展与改革委员会及工业和信息化部等实施监管指导。

国家发展与改革委员会行使宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导固定资产投资及技术改造，制定行业规划，审批、核准、审核重大建设项目。

工业和信息化部实施行业管理，组织拟订重大技术发展和自主创新规划、政策。

非公路自卸车行业自律管理机构是中国工程机械工业协会下属工程运输机械分会。

协会主要负责进行产业及市场研究，在技术、产品、市场、培训等方面开展协作和咨询服务，从而推动行业发展；进行行业自律管理，并代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。

目前，我国非公路自卸车行业的监管部门和自律管理机构对行业的管理主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等宏观层面的监控管理上。

具体到企业层面的监控管理，诸如企业的发展战略、产品发展规划、市场营销手段等完全由企业基于市场化方式运作。

2、行业主要法律法规

目前，我国尚未针对非公路自卸车行业发布具体法律法规。

非公路自卸车行业隶属于工程机械行业土方机械范畴，在符合《中华人民共和国产品质量管理法》的基础上，还须符合土方机械产品的主要国家强制性标准及技术法规列示如下：

3、生产资质及使用牌照

2003年以来，国家经济贸易委员会、公安部、国家质量监督检验检疫总局等监管机构先后颁发了多项关于加强车辆及特种设备制造许可及注册登记管理的通知和公告，明确了需要获得生产资质的车辆及特种设备覆盖范围，经过相关监管部门的严格比对，非公路自卸车并不属于上述范畴，也不涉及诸如汽车或特种设备等特定行业的生产资质要求。

而对于公路及非公路用天然气车辆（CNG和LNG）的生产，属于压力容器安装，须取得特种设备安装改造维修许可，安装过程须符合《特种设备制造安装改造》标准[TSGZ0004-2007]及其它法律、法规要求。

企业须依据该标准建立健全质量保证体系，满足从事该类产品生产制造的专项人员、资源和检测手段等多项条件。

此外，非公路自卸车主要运用在矿山及水电水利工程等封闭作业环境，不涉及在公路、城市道路或其他允许社会机动车辆通行的公众场所运营，因而无需办理汽车类产品的公路使用牌照，但在产品交付客户或转移运营场地的过程中可能出现公路行驶情形时，须按照相关规定要求办理临时牌照。

目前产品交付客户或转移运营场地主要使用板车托运方式安全转运。

三、行业市场现状及发展趋势

1、行业的竞争格局和市场化程度

非公路宽体自卸车行业目前处于成长期向成熟期过渡的阶段，从2005年至今行业竞争格局发生较大变化：

2005年由同力有限首创非公路宽体自卸车产品，公司在开发新产品的同时开创了工程机械范畴内的全新细分行业，并始终保持行业领先地位。

近年来，随着非公路宽体自卸车的市场前景逐渐得到广泛认可，众多重卡及工程机械行业的制造企业也纷纷进入非公路宽体自卸车的制造领域。

我国非公路宽体自卸车行业经历了迅速发展阶段，国内外市场规模的迅速扩大，涌入了众多参与者，行业竞争加剧，行业市场化程度不断提高。

按设立目的和主导产品划分，可将目前国内从事非公路宽体自卸车制造的企业大致分为两类：

专门化和跨行业的非公路宽体自卸车制造企业。

以同力股份为代表的专门化非公路宽体自卸车制造企业，其设立的目的和主导产品即生产制造非公路宽体自卸车系列产品。

以中国重汽为代表的跨行业非公路宽体自卸车制造企业，则是在确保不影响自身原有重卡或其他工程机械产品生产的同时，利用现有或扩充产能补充生产部分非公路宽体自卸车产品。

该类企业的主导产品主要为重卡、改装车或工程机械行业其他类型的产品。

非公路宽体自卸车针对矿山、桥梁、水利工程等非公路条件的产品定位，使得用户的主要关注点以及不同制造企业间的竞争点主要集中在产品的购置和运营成本、安全性、可靠性、售后服务的便捷及时性等方面。

相对而言，专门化的制造企业将主要资源配置于非公路宽体自卸车的研发、制造及销售，更了解产品所运营的工况环境，更能体现用户诉求，更具针对性的建立并完善技术平台及售后服务网络体系，从而更符合非公路宽体自卸车经济适用的产品特点，具有较为显著的竞争优势。

2、行业主要企业

2014年国内非公路宽体自卸车行业市场总销量进一步降低，同时行业内的主要生产厂家也大幅减少，由原来高峰期的60余家下降到10余家，行业主要生产厂家也发生了巨大变化，形成了以同力股份、临沃重机、南京徐工、潍柴盛达、宇通重工、中国重汽、陕西重汽为主的企业竞争格局。

同力股份以微弱的优势继续蝉联2014年度销量第一的位置，同时以10,000多台的市场存量稳居市场占有率第一的位置。

（1）临沃重机

泰安临沃重机有限公司由临工集团投资兴建，位于济南市高新区，主要聚焦于矿山运输设备行业，主导产品为非公路矿用车、采掘设备、破碎设备、井下设备等。

目前非公路宽体自卸MT45、MT60、MT76、MT80、MT86等产品系列。

（2）南京徐工

徐工集团控股的重型卡车制造企业，位于南京市。

目前开发的专用车主要有混凝土搅拌运输车、随车吊及石油化工类的油罐车、城建工程服务类的散装水泥运输车、环卫类的压缩式垃圾运输车等，同时主要生产有50吨级、70吨宽体自卸车。

（3）潍柴盛达

扬州盛达特种车有限公司现为潍柴控股集团全资子公司，目前已拥有扫路车、清洗扫路车、清洗车、压缩式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、垃圾中转成套设备、清障车、矿用车和半挂车等九大系列，百余个公告产品。

在非公路宽体自卸车方面具有50吨级、70吨级两个产品系列。

（4）宇通重工

矿用机械事业部是郑州宇通重工有限公司核心产品事业部。

矿用自卸卡车的主导产品有YT3581、YT3621、YT3622、YT3761系列产品。

（5）中国重汽

主要从事斯太尔、金王子、汕德卡、H7、新黄河系列整车生产和各类汽车零部件生产，拥有年产5万辆整车的生产能力，是中国商用汽车的一个重要生产基地。

（6）陕西重汽

该公司是重型卡车的主要生产基地，公司具有完整的产品开发、生产制造、检测调试、市场营销、服务网络和零部件生产制造体系，目前是国内重卡核心生产企业。

四、行业的主要障碍

1、技术壁垒

非公路宽体自卸车的设计技术涉及到对特定工况条件下运输需求的准确把握，从而确定与之相适应的产品性能和技术方案。

对整体部件及关键部件的系统化设计、对系统平台的模块化应用、对工况条件与产品结构间匹配关系的精准把握，不仅需要系统化的理论研究支持，同时也需要持续不断地实践探索以及经验积累。

2、制造壁垒

非公路宽体自卸车作为土方运输设备，所面对的工况环境以及转载物料特征复杂多样，“量身定制”的制造模式能够更为准确地把握用户诉求，小批量、多品种的生产方式能够不断提高产品的经济性、适应性从而灵活应对不同工况及用户需求变化。

换言之，若以目前重卡及传统工程机械制造企业普遍采用的“定型设计、批量生产”方式制造非公路宽体自卸车产品，将面临产品种类单一、工况适应性差、应变速度低等问题，从而直接影响产品的经济性和适应性。

3、服务壁垒

非公路宽体自卸车长期使用在封闭工地，恶劣的工况条件加大了故障发生率，对产品使用过程中的服务提出了较高要求。

在服务模式的确定、服务网点的布局、服务响应时间及故障修复速度、零配件的配备、维修人员的培训等方面都要求企业紧密结合产品特点、迅速设立相匹配的经营服务模式。

4、资金壁垒

非公路宽体自卸车单位产品价值高、发动机等零部件价格较贵，且品种多、变型多，加工周期长，加工和检测设备投入大，占用流动资金大，对企业的综合实力要求高。

因此进入该行业的厂商必须具备足够的资金实力，新进入者必须发展成为高起点、大规模的专业化生产企业才有立足之地，行业具有较高的资金壁垒。

综上所述，从技术、生产到服务，非公路宽体自卸车制造企业需要长期投入大量的人力物力财力，不断提高研发水平、生产工艺、产品质量、营销模式、售后服务等多方面综合实力，才能逐步提高用户对品牌的认知度和忠诚度，从而深化品牌市场地位。