波纹补偿器膨胀节行业分析报告.docx

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波纹补偿器膨胀节行业分析报告

2017年波纹补偿器膨胀节行业分析报告

2017年4月

目录

一、行业主管部门、主要法律法规及政策4

1、行业主管部门及自律组织4

2、主要法律法规及产业政策5

（1）主要的法律法规5

（2）主要的产业政策5

二、行业发展现状及趋势6

1、行业发展现状6

（1）国内柔性补偿装置特别金属波纹管研制起步较晚，技术相对落后于国外市场6

（2）中小型企业为主，产业集中度较低6

（3）经济处下行通道，传统业务市场发展受限7

2、行业发展趋势7

三、行业市场空间8

1、目前行业产量情况8

2、行业销售情况8

3、行业未来发展预测8

四、行业主要壁垒9

1、技术壁垒9

2、人才壁垒9

3、资金壁垒10

五、影响行业发展的因素10

1、有利因素10

（1）国家产业政策扶持10

（2）行业发展新机遇11

2、不利因素11

（1）钢材价格波动11

（2）行业整体水平与发达国家相比仍存在差距11

（3）专业人才储备不足12

六、行业主要企业简况12

1、航天晨光股份有限公司12

2、洛阳双瑞特种装备有限公司13

3、山东北辰机电设备股份有限公司13

4、特瑞斯能源装备股份有限公司14

一、行业主管部门、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及自律组织

目前我国波纹补偿器（膨胀节）行业的管理部门包括国家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国环境保护部以及国家安全生产监督管理局。

国家质量监督检验检疫总局是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直属机构。

中华人民共和国环境保护部主要负责拟定国家环境保护的方针、政策和法规，制定行政规章；指导和协调解决各地方、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题；负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范等等。

国家安全生产监督管理局主要负责安全生产和相关政策法规工作，具有行政权和执法权。

中国压力容器学会膨胀节专业学会、中国石油化工与石化设备协会是压力管道柔性配管技术的专业学术团体；中国机械工艺制造协会管道工艺技术学会是压力管道柔性管件工艺开发与应用专业学会；中国焊接学会河北省焊接学会是专业材料应用与焊接技术学会。

2、主要法律法规及产业政策

（1）主要的法律法规

（2）主要的产业政策

二、行业发展现状及趋势

1、行业发展现状

（1）国内柔性补偿装置特别金属波纹管研制起步较晚，技术相对落后于国外市场

西方工业发达国家波纹管制造业起步较早，欧洲和美国是目前波纹管制造业最发达的地区，而我国波纹管研制始于二十世纪七十年代，起步较晚。

国内波纹管最初应用于仪表行业，其后才发展研制成工艺管道用波纹管膨胀节。

随着国家现代化建设的迅速发展，许多重大引进工程中的现代化柔性管道系统工程强烈冲击着我国传统的管道系统工程设计与应用，各行业领域部门的有代表性的设计院，在原有基础上加速了现代化柔性管道系统工程的设计技术进步。

与此相适应的我国柔性配管技术工艺开始了迅猛发展，涌现了一批中小型波纹管制造企业。

（2）中小型企业为主，产业集中度较低

目前我国柔性补偿装置生产企业以中小型为主，受规模和生产技术的限制，产品质量参差不齐，高质量、高技术含量的精细化产品产量较少，不能有效满足对产品质量有较高要求的市场需求，而质量较低、做工粗糙的产品又大量充斥于市场，形成低质低价的激烈竞争，同时行业内大多企业局限于某类产品的生产，处于零部件供应商的地位，市场竞争能力较弱。

因此行业内具有集成化产品系统、完善的生产结构、产品适用领域广泛和生产“三高”产品的企业极具市场竞争力。

（3）经济处下行通道，传统业务市场发展受限

柔性补偿装置产品主要应用于机械、冶金、石油、化工、船舶、核能、城市供热、建材、煤炭、电力等传统市场领域，而受经济增速放缓、产业结构调整等因素影响传统产业发展遇冷，行业利润率不断下滑，产能呈持续下跌态势，更甚者一批企业未能熬过寒冬出现倒闭、破产现象。

下游行业的持续不景气导致波纹管产品生产企业在传统业务市场的发展步履艰难，行业发展受到较大限制。

2、行业发展趋势

波纹补偿器是地下综合管廊建设（城市地下饮用水管网和生活供热管网）的关键部件。

为加快推进城镇化建设步伐、支持民生重点工程建设，国务院办公厅2015年下发了《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号文件，国家住建部也在2016年7月全面启动了地下综合管廊建设。

据测算地下综合管廊建设每公里投资约1.2亿元，按目前城镇化进程，全国预计每年地下综合管廊投资达上万亿元。

城市地下综合管廊建设为生产波纹补偿器企业提供了广阔发展空间。

三、行业市场空间

1、目前行业产量情况

据行业协会和学会对规模以上企业市场营销情况统计与分析，行业柔性管件产量每年可达50亿元。

其中金属波纹膨胀节约占50%，可达25亿元；金属软管约占25%，可达12.5亿元，送风装置约占10%，可达5亿元，其他柔性管件约占15%，可达7.5亿元。

2、行业销售情况

行业产品主要应用与钢铁、石油、化工、供热、船舶、机械、建材、核电等。

其中钢铁约占20%，可达10亿元；石油化工各约占15%，可达15亿元；供热约占15%，可达7.5亿元；船舶约占5%，可达2.5亿元，机械约占5%，可达2.5亿元；建材约占10%，可达5亿元；核电约占3%，可达1.5亿元。

其他约占12%，可达6亿元。

3、行业未来发展预测

尽管目前国内外经济发展趋势，钢铁行业趋于逐渐下滑趋势，但能在15%市场份额止跌；石油化工能够保持在15%的市场份额；供热（包括城市管廊、城市供热改造）保持市场20%份额；建材保持12%份额；核电约占5%市场份额。

四、行业主要壁垒

1、技术壁垒

柔性补偿装置具有非标准化的特点，需要制造企业根据客户的个性化需求独立定制。

制造企业必须透彻理解下游行业的化工生产流程和工艺，并同时具备新选型开发、方案设计、零部件加工以及整机装配和检测等综合能力，以满足不同客户的个性化需求。

因此，技术壁垒构成了对新进入者的最大障碍。

巨力科技长期从事补偿器设备研发、生产的企业，经过数年的发展，掌握了较为先进的补偿器设备部件制造技术，具有丰富的行业现场应用经验，积累了广泛的声誉，形成了公司的核心竞争力，对市场新进入者构成障碍。

2、人才壁垒

由于存在生产技术壁垒，合格的研发人员既要具备扎实的机械技术功底，又要有丰富的化工生产经验。

同时，公司下游产业工艺水平不断提高，相应的配套补偿装置也必须增强自身技术含量。

因此，研发人员必须及时了解各个下游产业最新的技术要求，紧跟行业发展趋势。

目前，国内具备上述素质的研发人员较为稀缺，已经具备行业先发优势的企业可以更好的吸收并培养人才，从而对新进入者构成较高的人才壁垒。

3、资金壁垒

生产柔性管道配管元件等设备需要现代化的生产厂房，装备大型的制造设备和各种专业化的涂装、试验及检测设备，前期基础设施建设资金投入较大。

另外，该类设备的生产对配套流动资金的要求也相对较高。

因此，企业要想进入该行业除较大的初始投资外，还要能够负担较多的后续运营资金，具备较高的资金壁垒。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策扶持

行业属于高端设备制造业。

高端设备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

因此，国家对高端设备制造业的发展非常重视，将在较长时期内对行业采取鼓励和扶持的政策措施。

随着城市化进程的快速发展，城市基础设施建设已经不能满足居民的正常生产生活，特别是近些年暴雨暴雪等自然灾害频发，极易导致城市居民生活的瘫痪。

在住建部及各位专家的呼吁和推动下，国务院办公厅出台了相关文件，使得建设城市综合管廊工作得到了很好的发展。

（2）行业发展新机遇

中华人民共和国住房和城乡建设部2016年7月份宣布全面启动地下综合管廊建设，据测算地下管廊的廊体和管线两部分总造价每公里约1.2亿元，按目前城镇化速度，未来三到五年预计每年可产生超万亿元的投资，而地下管廊建设的万亿市场中柔性补偿装置是不可或缺的一环。

同时京津冀一体化全面布局，充分利用地下资源，生活必备设施城市地下饮用水管网和生活供热管网的建设与开发必将应用大量柔性补偿装置。

城市地下综合管廊大规模的开发和管网的建设为柔性补偿装置产品提供了更新更大的市场空间，未来设计生产波纹补偿器的企业必将受益。

2、不利因素

（1）钢材价格波动

主要原材料是钢板，钢板成本占了生产成本的大部分，钢材价格的波动会给公司的利润带来一定影响。

（2）行业整体水平与发达国家相比仍存在差距

虽然近年来国内柔性补偿装置制造行业呈现出快速发展的势头，部分有实力的企业加大了科研投入力度。

但是从整体上看，行业内多数企业缺乏新产品的开发经验，研发人员的创新能力普遍不足，所产设备主要来自于对国外产品的简单模仿。

特别是在部分机械部件的精密加工水平和具体工程环境的系统应用上，国内柔性补偿装置制造企业与国外同行差距较大，行业整体技术水平有待提高。

（3）专业人才储备不足

柔性补偿装置制造属于十分偏门的行业，国内与之相匹配的专业人才十分匮乏，行业内操作工艺水平、经验和素质较高的高级技术工人储备不足，专业化培训和专业化人才队伍的建设亟待加强。

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六、行业主要企业简况

1、航天晨光股份有限公司

公司建有研究开发中心、信息中心、检测实验中心、企业院士工作站和覆盖全国的营销服务网络，具有强大的产品研究、设计、开发和生产能力，在南京、北京、上海、重庆、沈阳等城市建有工业园区，形成了以装备制造为主业、五大主导产品为支柱、九大工业园区为基地、全国营销网络为平台的的控股型集团发展格局。

公司是国内最大的专用汽车科研生产基地之一，中国首家获得民航机场加油车生产许可证的单位和中国军用油料特种车定点研制和生产企业；也是亚洲最大的金属软管和波纹补偿器研究生产基地，全球第五个研制生产RTP管的厂家，拥有国家核安全局颁发的《民用核安全设备设计\制造许可证》，并且是亚洲唯一一家参加美国波纹管标准化组织（EJMA）的企业；公司的卫星通讯产品多次承担并圆满完成国家重大事件的通讯保障任务；公司拥有美国《ASME》规范产品“U”和“U2”类授权证书及钢印，是国家权威部门批准的AR1级、AR2级压力容器和CR2级汽车罐车制造企业。

2、洛阳双瑞特种装备有限公司

成立于2005年11月，是由中国船舶重工集团公司第七二五研究所控股的装备制造企业，是专门从事管道补偿器、特种金属材料压力容器、桥梁附件、特种钢铸锻件和特种金属材料部件、高压气瓶研究与制造的高新技术企业。

拥有省级企业技术中心、先进减摩耐磨技术河南省工程实验室、河南省管道补偿工程技术研究中心及特种钢及耐蚀合金材料应用技术河南省工程实验室，承担多项国家课题和“863”项目，主持编制多项国家标准，先后被评为洛阳市首届诚信示范企业、行业领袖企业等，荣获河南省五一劳动奖状及洛阳市市长质量奖

3、山东北辰机电设备股份有限公司

公司成立于1976年，是一家专业制造销售民用核2、3级压力容器设备、A1、A2级压力容器和A1-A4级板式换热器的高新技术企业。

公司注册资本6288万元，注册地址位于济南市五峰山旅游度假区北辰路6号。

公司占地面积430多亩，员工600多人，总资产超过4亿元。

公司拥有民用核2、3级压力容器设备制造许可证，A1、A2级压力容器设计和制造许可证，A1、A2、A3、A4级板式换热器产品安全注册证，美国机械工程师学会颁发的ASME证书（U）和授权钢印，美国锅炉和压力容器委员会颁发的NB证书和授权钢印，安全生产标准化二级企业证书。

公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

4、特瑞斯能源装备股份有限公司

公司自1997年成立以来，一如既往专注于研发、生产、销售各类天然气输配专用调压、计量集成设备以及LNG应用的配套装备，经过多年的发展积累，已经形成天然气输配系统集成、核心零部件、LNG成套设备三大类，百余个品种的产品，涉及天然气的采集、输配、应用全过程；产品广泛使用于国内外各类天然气，发电、市政建设、清洁车辆等行业和领域，凭借过硬的质量保障体系和良好的客户口碑，占据了非常重要的市场份额，是同行业的领军企业。