汽车项目可行性报告.docx

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汽车项目可行性报告

汽车项目可行性报告

项目名称：

汽车项目可行性报告

申报单位：

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编写时间：

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主管部门：

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撰稿单位：

郑州经略智成企业管理咨询有限公司

撰稿时间：

2013年9月2日

第一章、汽车项目概述

中国的汽车市场是一个极具潜力的市场。

国家可以通过关税的手段保护中国的民族企业，发展钢铁业来支持汽车业的发展，发展服务业增大中国汽车市场。

企业可以通过引进技术，降低自己的生产成本，通过好的设计和技术的开发来打开潜在的汽车市场，通过好的管理提高生产效率。

第二章、市场发展概况　

20世纪90年代以来，我国汽车产量实现两次突破，第一次是1992年突破百万辆大关。

但是从1993年下半年开始，为控制通货膨胀进行宏观调控，GDP增长速度持续递减，汽车市场也进入稳定增长阶段，年增长率最高不过7.3%，最低仅为2.1%。

到了1999年和2000年，汽车产量的增长率分别达到12.3%和13%，出现第二次突破，即2000年跨过200万辆。

今年1～9月，我国汽车产量185.38万辆，比去年增长12.9%。

预计全年汽车产销增长率将达到14%～15%的较高水平，总产量达到235万辆左右。

　　当前，我国汽车工业已经形成了比较完整的产品系列和生产布局，建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业（集团）公司等大型企业，国产汽车市场占有率超过95%，载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求，轿车市场供需矛盾突出的问题得到了缓解，摩托车品种和数量基本满足国内市场需求并有部分进入国际市场。

今年前三季度，摩托车产量已达717.6万辆，我国仍是世界摩托车第一生产大国。

我国现阶段居民平均收入水平较低，因而低档汽车的销售量最大，特别是在城镇，低档农用车销售量更大。

汽车产品中，中档、低档汽车的销售约占全部汽车销售量的80%，各类国产高档车销售仅占20%。

第三章、市场供需调查分析

汽车工业是产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集的重要产业。

现代经济增长的历史表明，一个国家，当人均收入达到一定水平后，都会进入一个依赖轿车进入家庭拉动经济增长的阶段。

同时，围绕汽车的服务业也将得到迅速发展。

发达国家的经验表明，汽车工业每增值1元，会给上游产业带来0.65元的增值，给下游产业带来2.63元的增值。

　　目前，我国加快发展汽车工业的条件已基本成熟。

从需求角度看，“十五”规划要求交通运输业以更快的速度增长，会对载货汽车的发展提出巨大的需求；同时，轿车逐步进入家庭消费，市场需求更大，持续时间更长。

2000年我国人均国民生产总值为7078元，按可比价格计算增长7.1%，并保持平稳增长，已达到轿车进入家庭的起步阶段。

目前汽车需求正处于快速增长的初期，其中家用轿车需求增长的前景十分广阔。

考虑到我国地域辽阔、人口众多，且人均收入水平差距很大，轿车需求的高增长期有可能提前到来，并为汽车工业发挥主导产业作用提供重要的市场支持。

从供给角度看，我国冶金、石油、化工、机电、仪器仪表等工业的发展已经为汽车工业大发展奠定了物质基础，公路网建设高速发展也为汽车工业的发展创造了良好的外部条件。

“十五”期间将是汽车工业发展的重要时期。

按照国家汽车工业“十五”规划，2005年，我国汽车产量为320万辆左右，其中轿车产量为110万辆左右，汽车工业增加值为1300亿元，占国内生产总值1%左右，汽车产品基本满足国内市场需求，汽车产品出口占销售收入的比例达到8%左右。

2005年摩托车产量约为1300万辆，摩托车出口占其销售收入的比例达到15%～20%。

第四章、产业发展特点

一、全球汽车产业发展现状及格局2006年全球约生产6582万辆汽车，主要是集中在西欧、北美以及日本，三者累计所占比重已达50％，但是重要地位正逐渐下降。

而中国正处在迅速崛起中，中国汽车产量2006年占世界汽车总产量的9%，到2013年将占15%，世界未来汽车生产的重心将逐渐移往中国。

随着经济全球化的进程显著加快，全球汽车产业的发展格局也有了一些新的变化。

　　1.汽车产业链日益全球性配置随着经济全球化进程显著加快，汽车产业链包括投资、生产、采购、销售及售后服务、研发等主要环节也日益全球性配置。

例如，过去跨国公司在本国建立、保持研发机构，对于目标国市场采取复制产品的方式进行投资，而现在则采取将各个功能活动和能力分配给全球市场的方式。

由此导致了新的专业化分工协作模式的出现，特别是整车装配与零部件企业之间呈现分离趋势，零部件的跨国公司越来越多，零部件企业与整车装配企业之间以合同为纽带的网络型组织结构日趋明显。

整车制造企业零部件的全球采购以及零部件工业的国际化，模糊了汽车产品的“国家特征”，使其成为了典型的全球化产品。

2.产业链中低端进一步向发展中国家集聚全球汽车生产和消费总体上形成两大特征：

一是美国、日本和欧洲等发达国家及地区，汽车生产和消费量均达到了一定的饱和状态，他们现在与今后所面临的问题都是如何来提高性能，包括汽车的整体性能，如轻量化、节能、安全舒适和多功能，以及从低污染到无污染的环保质量这两方面。

因此，发达国家的汽车已进入了一个品质换代升级的新时代。

二是广大发展中国家汽车生产和消费尚处于规模扩张阶段。

这两大特征表明了全球汽车生产和开发的两个不同层次，发达国家对国内汽车开发生产进行结构调整，压缩一般汽车的产量，研发生产新一代汽车产品，向高档次汽车发展。

他们将一般汽车的生产设备和生产基地转移到发展中国家进行生产并不断扩大产量，以适应一些国家和地区的消费需求，从而形成了一个中低档汽车的层次。

作为经济正在崛起的一个世界人口大国，中国的汽车市场无疑被世界各大著名汽车厂家看好。

二、全球汽车产业结构调整特征分析随着调整步伐加快，全球汽车产业结构呈现出了新的特征：

　　1．全球范围内汽车集团兼并与重组趋势加剧

　　1964年，全世界独立的较大规模的汽车公司有52家，到1980年减少为30家。

进入20世纪90年代以来，由于全球汽车生产能力普遍过剩（年过剩约1000万辆），加之各国对安全、排放、节能法规日趋严格，促使汽车产业全球性结构调整步伐明显加快，许多发达国家的汽车公司通过扩张、合并、兼并等手段增强自身竞争力。

产业链的全球化和大规模的跨国重组，从根本上改变了汽车产业的传统资源配置方式、企业的竞争模式和企业的组织结构。

　　汽车跨国公司通过收购、兼并、控股和参股等联合和重组等手段，已形成10大汽车集团，其产量已占世界汽车产量80%以上。

　　2．零部件制造在汽车产业链中的地位加强市场竞争的加剧，促使世界各大汽车公司纷纷改革供应体制，实行全球生产、全球采购策略。

整车企业改变了只局限于采用本集团公司零部件产品的做法，由向多个汽车零部件厂商采购转变为向少数系统供应商采购；由单个汽车零件采购转变为模块采购；由实行国内采购转变为全球采购；而零部件企业也将其产品面向全球销售，不再局限于仅仅供给本集团的整车企业。

全球采购最终导致了零部件制造从汽车企业中剥离出来，独立面对市场。

这种整车企业与零部件企业之间的剥离、相互独立，提高了彼此的专业化分工程度。

前者致力于整车开发、装配技术、动力总成的开发和生产；后者接替了由整车企业剥离出来的零部件生产和研发任务，在专业化生产的基础上实现大规模生产，满足全球同类企业的需要。

如德尔福从通用、伟世通从福特整车企业中剥离出去，实施整车与零部件的相对分离，成为独立的汽车零部件巨头。

通用汽车自制率下降到35%，而丰田仅22%。

同时，也使两者的关系更加紧密，即零部件企业在整车的开发和生产过程中的介入程度越来越深，汽车产业链的技术与研发重心逐渐开始向零部件制造商倾斜。

2004年，世界汽车配套零部件总产值10000亿美元，不包括整车厂自产配套零部件3500亿美元，维修市场零部件总额3500亿美元。

同时，零部件的联合采购成为潮流。

如米其林、固特异、普利斯通整车厂家零部件采购的合作；戴-克、三菱和现代三家的采购部长于2002年10月在汉城签署合作协议，实行在全球范围内的零部件统一采购，年采购额达130亿美元，是目前世界上汽车企业最大规模的采购行动；雷诺-日产联合采购集团联合采购量达70%。

3．国际竞争由制造链向服务链加速延伸目前，全球主要汽车生产国生产能力过剩、行业利润率不断下降，汽车制造商们已经无法单纯从生产制造中获取汽车产业的最高利润。

而经济全球化趋势的日益加深，也促进了以市场营销全球化、售后服务全球化和服务贸易全球化为核心内容的汽车服务业的全球化进程。

汽车金融、电子商务等新型服务贸易方式的广泛应用，加快了国际竞争由制造业向贸易与服务领域延伸的步伐。

在服务领域，销售和服务分离、租赁管理、维修、快递服务等各种汽车服务方式不断创新，各种汽车金融贷款、保险、物流配送体制不断完善。

2003年10月，欧盟针对汽车制造商及经销商的新法规出台，制造商不能再无故解除与经销商的合同，汽车经销商将可以代理多家汽车制造公司的销售，而独立的汽车行也可以从事售后服务和汽车维修业务。

新规则促使欧洲各国的汽车售价及维修价格向中等价位趋同，现在在欧洲一些物价较低的国家，尤其是在丹麦，汽车价格已经开始上涨。

同时，新规则改变了以往欧洲汽车制造商通过销售合同严格控制经销商的格局。

以前避开竞争法约束、享受特殊待遇的德国、法国、英国等大型汽车制造商们，将失去控制分销渠道的主要手段，失去阻止经销商之间购并的权利，利润随之由制造商流向经销商、服务商，并最终将导致汽车经销商与制造商之间的力量此消彼长，直至形成相抗衡的联盟。

　　4．汽车产业技术创新加快汽车产业技术创新的步伐加快，围绕安全、环保、节能等领域，新能源、新材料、新工艺、新车型不断涌现，氢燃料、燃料电池、混合动力、替代能源等发展加快，乘用车向平台化、系列化、轻量化、小型化、节能化、洁净化、电子化、柴油化、智能化、安全化方向发展。

其中，柴油轿车在欧洲发展较快，1.4～2.0L柴油轿车在德国占60%、在法国高达88%，整个欧洲2.0L以上的柴油轿车占70%以上。

　　5．跨国公司加快调整对华战略重点面对中国汽车市场重要地位的持续上升，跨国公司的对华战略也随之升级。

2002年，跨国公司在中国汽车市场主要采取“圈地运动”战略，通过合资划分中国汽车制造的势力范围，典型事件如一汽借入主天津汽车携手丰田、东风与日产合作等。

从2003年开始，跨国公司对华战略重点开始转向大肆扩张产能。

德国大众为了确保在中国市场的领先地位，宣布将在5年内投资60亿欧元扩充产能；戴-克确认将北汽控股公司作为重点合作伙伴长期合作，双方合作项目的投资总额预计为10亿欧元，又与台湾中华和福建汽车合作投资2亿欧元的轻型车项目；福特汽车与长安汽车集团结成战略联盟，要在今后5年内共同追加投资10亿美元～15亿美元；通用把即将国产的凯迪拉克和通用的汽车信贷业务带到了中国；日本本田推出10万元左右的经济型轿车“飞度”，并与东风合资成立整车企业以生产越野车——本田CRV；丰田整合原有产品销售网络，调整合资构架，计划将中国合资厂的产能提高50%；日产与东风合资生产NISSAN乘用车。

这些汽车跨国公司这样做的目的，即是希望通过竞争性投资来进一步抢占市场份额。

第五章、汽车市场发展趋势

入世对改善我国汽车市场环境，调整产业结构，筹措发展资金，参与国际分工都将起到积极的推动作用。

但是入世以后，关税降低和非关税壁垒逐步取消，尤其是服务贸易的开放，将使我国汽车市场国际化，市场竞争将更加激烈，国内汽车工业发展面临前所未有的挑战。

　　为迎接入世，1994年国家颁布实施了《汽车工业产业政策》，规范了汽车发展模式。

应该看到，我国汽车工业具有后发优势和劳动力成本低廉的比较优势，入世后外资的进入和市场开放后竞争的加剧对改善市场环境、调整产业结构、提高研究开发能力以及参与国际分工将起到积极的推动作用。

今后十年，将是汽车消费市场迅速扩张和汽车行业大规模整合的十年。

根据罗兰?

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贝格管理咨询公司对我国10家整车制造商和90家零部件供应商的调查，预计2010年轿车市场销量将达200万辆，增速最快的将是排量1～2升的私人用车。

2010年后，中国轿车市场将由3～4家全系列和1～2家针对细分市场的制造商所主导，经过大规模整合的中国零部件供应商的整体数量将减少70%。

第六章、国内市场产品价格分析

　　第一节价格特征分析

　　第二节主要品牌产品价位分析

　　第三节竞争对手的价格策略

第七章、国内汽车项目市场渠道分析

　　第一节销售渠道形式

　　第二节渠道市场结构

　　第三节销售渠道要素对比（主要通过渠道形式、渠道战略、渠道结构、渠道成员、渠道控制力等指标进行监测与对比）

　　第四节对竞争对手渠道的策略研究（例举重点企业的渠道策略进行剖析）

　　第五节各区域市场主要代理商情况

第八章、国内主要生产企业盈利能力比较分析

　　第一节行业利润总额分析

　　　　一、行业利润总额分析

　　　　二、不同规模企业的利润总额比较分析

　　　　三、不同所有制企业的利润总额比较分析

　　第二节销售毛利率分析

　　第三节销售利润率分析

　　第四节总资产利润率分析

　　第五节净资产利润率分析

　　第六节产值利税率分析

第九章、国内汽车生产企业分析

　　　　一、企业基本情况

　　　　二、企业资产负债分析

　　　　三、企业收入及利润分析

第十章、影响汽车市场发展因素

　　第一节有利因素

　　第二节不利因素

第十一章、汽车项目实施进度

一、汽车项目建设工期

二、汽车项目实施进度安排

三、汽车项目实施进度表（横线图）

第十二章汽车项目劳动安全卫生与消防

一、危害因素和危害程度

1．有毒有害物品的危害

2．危险性作业的危害

二、安全措施方案

1．采用安全生产和无危害的工艺和设备

2．对危害部位和危险作业的保护措施

3．危险场所的防护措施

4．职业病防护和卫生保健措施

三、消防设施

1．火灾隐患分析

2．防火等级

3．消防设施

第十三章汽车项目组织机构与人力资源配置

一、汽车项目组织机构

1．汽车项目法人组建方案

2．汽车项目管理机构组织方案和体系图

3．汽车项目机构适应性分析

二、汽车项目人力资源配置

1．生产作业班次

2．劳动定员数量及技能素质要求

3．职工工资福利

4．劳动生产率水平分析

5．员工来源及招聘方案

6．员工培训计划

第十四章汽车市场发展前景预测

　　第一节国际市场发展前景预测

　　第二节我国汽车市场资源配置的前景

　　第三节市场空间分析

　　第四节市场中长期预测

　　　　一、经济增长与该产品需求预测

　　　　二、该产品总产量预测

　　第五节汽车市场发展趋势分析

　　　　一、产品发展趋势

　　　　二、价格变化趋势

　　　　三、渠道发展趋势

　　　　四、用户需求趋势

　　　　五、服务发展趋势

第十五章汽车项目投资估算

一、汽车项目投资估算依据

二、汽车项目建设投资估算

1．汽车项目建筑工程费

2．汽车项目设备及工器具购置费

3．汽车项目安装工程费

4．汽车项目工程建设其他费用

5．汽车项目基本预备费

6．汽车项目涨价预备费

7．汽车项目建设期利息

三、汽车项目流动资金估算

四、汽车项目投资估算表

1．汽车项目投入总资金估算汇总表

2．汽车项目单项工程投资估算表

3．汽车项目分年投资计划表

4．汽车项目流动资金估算表

第十六章汽车项目财务评价

一、汽车项目财务评价基础数据与参数选取

1．财务价格

2．计算期与生产负荷

3．财务基准收益率设定

4．其他计算参数

二、汽车项目销售收入估算（编制销售收入估算表）

三、汽车项目成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）

四、汽车项目财务评价报表

1．汽车项目财务现金流量表

2．汽车项目损益和利润分配表

3．汽车项目资金来源与运用表

4．汽车项目借款偿还计划表

五、汽车项目财务评价指标

1．汽车项目盈利能力分析

（1）项目财务内部收益率

（2）资本金收益率

（3）投资各方收益率

（4）财务净现值

（5）投资回收期

（6）投资利润率

2．汽车项目偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）

六、汽车项目不确定性分析

1．汽车项目敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）

2．汽车项目盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）

七、汽车项目财务评价结论

第十七章汽车项目风险分析

一、汽车项目主要风险因素识别

二、汽车项目风险程度分析

三、汽车项目风险防范和降低风险对策

第十八章汽车项目可行性研究结论与建议

一、汽车项目推荐方案的总体描述

二、汽车项目推荐方案的优缺点描述

1．优点

2．存在问题

3．主要争论与分歧意见

三、汽车项目主要对比方案

1．方案描述

2．未被采纳的理由

四、结论与建议