中国航空运输行业市场发展分析报告.docx

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中国航空运输行业市场发展分析报告

精品行业分析报告

2016年中国航空运输行业

市场发展分析报告

2016年06月

精品行业分析报告

第一节航空出行需求持续高涨，空中航路日渐“拥挤”......5

一、民航产业高速发展，航空出行需求持续上行....5

二、旅客周转的区域集中性使地区航路承压......8

三、空域紧张成为一线机场航空周转的最大束缚...12

第二节一线机场时刻日益紧张，空域低效利用矛盾突出...13

一、空域：

航空运输的空中航路...13

二、我国空域管理系统：

军方统一领导，民航局协调指挥...17

三、空域使用现状：

民航航路仅占20%，空域协调低效...19

第三节欧美皆通过空域改革实现了空域资源优化...22

第四节欧洲模式：

灵活空域改革（FUA）大幅提升空域容量...22

一、空域改革前的欧洲空域较为紧张...22

二、灵活使用空域——全力推进军民航空域融合...24

三、FUA极大提升空域容量，延误显著下降...28

第五节美国模式：

高效划分与充分开放...30

一、80%的民用空域让美国航空产业任意翱翔...30

二、美国空域管理体系：

FAA负责空域和航线航权...32

三、美国高度开放空域的现状：

民航实际可利用空域高达95%以上...32

四、美国民航业走向自由化...34

第六节我国现状：

纵向叠加已无空间，标本兼治需全面变革...40

一、我国高度层改革基本完成...42

二、纵向叠加程度受限，需求倒逼全面改革...43

精品行业分析报告

图表目录

图表1：

1990年至2015年航空旅客周转量年均复合增速15%....5

图表2：

国内航线由1990年的385增长到2652条.....5

图表3：

机场个数实现翻番......6

图表4：

飞机数量由90年的425架增至2015年的4168架......7

图表5：

国内的民航得到空前的发展，年均作业约650万小时......8

图表6：

民航运输的区域集中特征明显....8

图表7：

华北、华东、中南集中我国70%航空旅客运输......9

图表8：

北上广深互飞航线成为国内最繁忙的航线...10

图表9：

北上广深四地机场承载全国33.09%的旅客吞吐...11

图表10：

空域限制导致5大机场准点率显著下降...12

图表11：

我国空域主要划分为5类...13

图表12：

飞行情报区示意图...14

图表13：

飞行管制区示意图...14

图表14：

航路和航线示意图...15

图表15：

空中走廊示意图...16

图表16：

我国空域管理体系：

军方统一领导,民航局协调指挥...17

图表17：

民航局主要负责航空公司的航线审批...18

图表18：

我国民航使用的空域（绿色）面积占比仅有20%...20

图表19：

美国民航空域（灰色）面积占比高达80%...20

图表20：

1992年每架航班的延误时长有2.6分钟...22

图表21：

1994年空域管理的局限性使得航班延误总时长达到14万分钟...22

图表22：

；民航航线必须绕过军航的空域，导致民航运输效率低下...23

图表23：

FUA的核心是建立统一机构，灵活调配空域资源...24

图表24：

决定空域是否被暂时隔离的流程...24

图表25：

减少协调区和提前协调区是民航通常可以使用的空域...25

图表26：

AMC在整个三级管理机制中起着承上启下的作用...28

图表27：

总体的延误时间呈下降趋势...29

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图表28：

2014年6月的一周的欧洲空域航空密度...29

图表29：

2015年世界前十位国家航班架次（万架次）...30

图表30：

中美航空业收入客英里和年营业收入对比...31

图表31：

美国空域管理体系发展历史...32

图表32：

美国空域主要划分为7大类...32

图表33：

美国境内所有航线及主要禁飞区示意图...33

图表34：

美国民航空域开放的历程...34

图表35：

1978年前全美航空旅客增速低（百万人）...35

图表36：

1978年前行业平均载运率低...35

图表37：

1975年-1987年间全美新增航空公司数量...37

图表38：

1978年-1990年间客机数（架）激增...37

图表39：

枢纽-辐射式（Hub-SpokeMode）航线网络...38

图表40：

放松管制后美西南持续新增多条跨洲际航线...39

图表41：

开拓跨洲际航线后美西南收入增速变大...39

图表42：

CVSM飞行高度标准（7层）...40

图表43：

RVSM改制使空域利用率提升一倍（13层）...41

图表44：

我国高度层改革的历史进程，如今一线城市基本实现RVSM...42

图表45：

2007年到2015年北上广深机场吞吐基本翻倍...43

表格目录

表格1：

航路、航线、空中走廊、机场区域释义....15

表格2：

民航的三种条件航路的异同点.....27

表格3：

FUA在空域管理中分为三级.....27

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第一节航空出行需求持续高涨，空中航路日渐“拥挤”

一、民航产业高速发展，航空出行需求持续上行

我国民航在近25年的发展可谓突飞猛进，90年代初期民航实现旅客周转230.48

亿人公里，开辟437条航线，其中国内航线385条。

而到2015年，全民航旅客周转量

翻了30倍，实现旅客周转7270.7亿人公里，年复合增速达到15%。

总航线达到3142

条，其中国内航线2652条。

全民航无论在绝对量还是航线版图都实现了全面提升。

图表1：

1990年至2015年航空旅客周转量年均复合增速15%

图表2：

国内航线由1990年的385增长到2652条

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飞机和机场作为民航发展的基础，其数量和规模持续扩大，1990年我国共有94个民航机场，425架运输飞机。

2014年机场数量翻番，达到200个，民航运输飞机更是实现10倍增长，达到4168架。

伴随着航空需求的高速增长，民航运输和机场保障能力同步加强。

图表3：

机场个数实现翻番

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图表4：

飞机数量由90年的425架增至2015年的4168架

近25年的民航发展历程中，我国国内的航空市场得到了充分的开发。

2014年民航

共实现764.07万飞行小时，而国内市场实现了近650万飞行小时，占比高达85%。

国内民航需求持续旺盛也为我国国内民航运输提供了不小的压力。

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图表5：

国内的民航得到空前的发展，年均作业约650万小时

数据来源：

wind，

二、旅客周转的区域集中性使地区航路承压

经历行业高速发展后的今天，我国民航运输体现出明显的区域集中性，全民航最主要的航班全部集中在华北、中南和华东，每天周转我国接近70%的民航旅客。

这三个区域是我国经济发展程度最高，同时也是人口密度最大的地区。

基于航空发展与经济发展高度相关性，这三地，无疑成为国内民航运输最为繁忙的区域。

图表6：

民航运输的区域集中特征明显

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数据来源：

flightaware，

图表7：

华北、华东、中南集中我国70%航空旅客运输

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数据来源：

wind，

进一步去看，这三地区的旅客周转又主要集中在北上广深这四地的五条航线上。

统计发现，国内航线中，前十大最繁忙航线中北上广深之间的5条互飞航线全部上榜。

其中连接我国政治中心和金融中心的北京-上海线每年运输旅客701.26万人，成为全国最繁忙的一条航线。

在四地互飞的高需求驱动下，位于四地的5座大型机场（首都、浦东、虹桥、宝安、白云）年均国内旅客吞吐量在全国占比高达32%。

如此高的旅客周转需求无疑为这四地的民航运输、安全保障带来了严峻的考验。

图表8：

北上广深互飞航线成为国内最繁忙的航线

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数据来源：

wind，

图表9：

北上广深四地机场承载全国33.09%的旅客吞吐

数据来源：

wind，

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三、空域紧张成为一线机场航空周转的最大束缚

北上广深承载如此高的航空周转需求必然需要面对相同强度的航空调度压力。

以北京首都机场为例，首都机场2015年全年航空器起降59万架次，平均每天起降1616架。

其中每天的航空起降主要集中在6：

00-23:

00，因此每小时起降约为90架，平均每分钟1.5架。

每天高峰小时有可能达到每分钟2架。

换个角度想，在距离首都机场半个小时的航程内，可能空中同时有着45架刚起飞或者准备降落的飞机。

可想而知通向这四大机场的航路空域是多么紧张。

伴随着日益提升的航空需求，和高频的航空器起降压力，一线机场因为空域紧张

导致的时刻紧张问题越来越突出。

近10年来，受空域紧张影响北上广深五大机场的准

点率显著下降。

目前大家坐飞机遇到晚点显得非常普遍。

每年如果到空军军演期间，

民航航班便会出现大面积的延误。

美国航空数据网站FlightStats获得的最新数据显示，

全球35个国际机场的准点率排名中，北京首都机场、上海浦东机场准点率分别为

18.30%、28.72%，包揽倒数两名。

图表10：

空域限制导致5大机场准点率显著下降

数据来源：

wind，

随时我国民航产业的高速发展，日益增长的航空出行需求与有限的空域开放的矛

盾逐渐被放大。

这一现象在一线城市显得尤为突出。

而基于我国低效的空域利用现状和日益凸显的航空需求，空域改革的呼声越来越高。

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第二节一线机场时刻日益紧张，空域低效利用矛盾突出

一、空域：

航空运输的空中航路

空域是指地球表面上可以供航空器飞行的空气空间，同国家领土、领海一样是国家经济社会发展的战略资源。

作为国家资源，任何符合国家利益的合法用户均有权使用。

目前空域的主要使用者包括：

1、民用商业运输航空：

以营利为目的，使用民用航空器为他人提供旅客、行李、邮件或者货物运输服务的飞行活动。

2、军事航空：

军事性质的所有飞行活动。

3、通用航空：

从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测等方面的飞行。

为了保证飞行安全提高运行效率，航空运行的空间需要划分为各类空域，用以规范航空器的运行行为及相应的空中交通服务。

我国的空域主要划分为：

飞行情报区、管制区、限制区、危险区和禁区。

图表11：

我国空域主要划分为5类

数据来源：

《空域规划与