中国航空运输行业市场发展分析报告.docx

1、中国航空运输行业市场发展分析报告 精品行业分析报告2016年中国航空运输行业市场发展分析报告 2016年06月 精品行业分析报告第一节 航空出行需求持续高涨，空中航路日渐“拥挤” . . 5一、民航产业高速发展，航空出行需求持续上行 . . 5二、旅客周转的区域集中性使地区航路承压 . . 8三、空域紧张成为一线机场航空周转的最大束缚 . 12第二节 一线机场时刻日益紧张，空域低效利用矛盾突出 . 13一、空域：航空运输的空中航路 . 13二、我国空域管理系统：军方统一领导，民航局协调指挥 . 17三、空域使用现状：民航航路仅占 20%，空域协调低效 . 19第三节 欧美皆通过空域改革实现了空

2、域资源优化 . 22第四节 欧洲模式：灵活空域改革（FUA）大幅提升空域容量 . 22一、空域改革前的欧洲空域较为紧张 . 22二、灵活使用空域全力推进军民航空域融合 . 24三、FUA 极大提升空域容量，延误显著下降 . 28第五节 美国模式：高效划分与充分开放 . 30一、80%的民用空域让美国航空产业任意翱翔 . 30二、美国空域管理体系：FAA 负责空域和航线航权 . 32三、美国高度开放空域的现状：民航实际可利用空域高达 95%以上 . 32四、美国民航业走向自由化 . 34第六节 我国现状：纵向叠加已无空间，标本兼治需全面变革 . 40一、我国高度层改革基本完成 . 42二、纵向叠

3、加程度受限，需求倒逼全面改革 . 43 精品行业分析报告图表目录图表 1：1990 年至 2015 年航空旅客周转量年均复合增速 15% . . 5图表 2：国内航线由 1990 年的 385 增长到 2652 条 . . 5图表 3：机场个数实现翻番 . . 6图表 4：飞机数量由 90 年的 425 架增至 2015 年的 4168 架 . . 7图表 5：国内的民航得到空前的发展，年均作业约 650 万小时 . . 8图表 6：民航运输的区域集中特征明显 . . 8图表 7：华北、华东、中南集中我国 70%航空旅客运输 . . 9图表 8：北上广深互飞航线成为国内最繁忙的航线 . 10图

4、表 9：北上广深四地机场承载全国 33.09%的旅客吞吐 . 11图表 10：空域限制导致 5 大机场准点率显著下降 . 12图表 11：我国空域主要划分为 5 类 . 13图表 12：飞行情报区示意图 . 14图表 13：飞行管制区示意图 . 14图表 14：航路和航线示意图 . 15图表 15：空中走廊示意图 . 16图表 16：我国空域管理体系：军方统一领导,民航局协调指挥 . 17图表 17：民航局主要负责航空公司的航线审批 . 18图表 18：我国民航使用的空域（绿色）面积占比仅有 20% . 20图表 19：美国民航空域（灰色）面积占比高达 80% . 20图表 20：1992 年

5、每架航班的延误时长有 2.6 分钟 . 22图表 21：1994 年空域管理的局限性使得航班延误总时长达到 14 万分钟 . 22图表 22：；民航航线必须绕过军航的空域，导致民航运输效率低下 . 23图表 23：FUA 的核心是建立统一机构，灵活调配空域资源 . 24图表 24：决定空域是否被暂时隔离的流程 . 24图表 25：减少协调区和提前协调区是民航通常可以使用的空域 . 25图表 26：AMC 在整个三级管理机制中起着承上启下的作用 . 28图表 27：总体的延误时间呈下降趋势 . 29 精品行业分析报告图表 28：2014 年 6 月的一周的欧洲空域航空密度 . 29图表 29：2

6、015 年世界前十位国家航班架次（万架次） . 30图表 30：中美航空业收入客英里和年营业收入对比 . 31图表 31：美国空域管理体系发展历史 . 32图表 32：美国空域主要划分为 7 大类 . 32图表 33：美国境内所有航线及主要禁飞区示意图 . 33图表 34：美国民航空域开放的历程 . 34图表 35：1978 年前全美航空旅客增速低（百万人） . 35图表 36：1978 年前行业平均载运率低 . 35图表 37：1975 年-1987 年间全美新增航空公司数量 . 37图表 38：1978 年-1990 年间客机数（架）激增 . 37图表 39：枢纽-辐射式（Hub-Spok

7、e Mode）航线网络. 38图表 40：放松管制后美西南持续新增多条跨洲际航线 . 39图表 41：开拓跨洲际航线后美西南收入增速变大 . 39图表 42：CVSM 飞行高度标准（7 层） . 40图表 43：RVSM 改制使空域利用率提升一倍（13 层） . 41图表 44：我国高度层改革的历史进程，如今一线城市基本实现 RVSM . 42图表 45：2007 年到 2015 年北上广深机场吞吐基本翻倍 . 43表格目录表格 1：航路、航线、空中走廊、机场区域释义 . . 15表格 2：民航的三种条件航路的异同点 . . 27表格 3：FUA 在空域管理中分为三级 . . 27 精品行业分

8、析报告第一节 航空出行需求持续高涨，空中航路日渐“拥挤” 一、民航产业高速发展，航空出行需求持续上行 我国民航在近 25 年的发展可谓突飞猛进，90 年代初期民航实现旅客周转 230.48 亿人公里，开辟 437 条航线，其中国内航线 385 条。而到 2015 年，全民航旅客周转量 翻了 30 倍，实现旅客周转 7270.7 亿人公里，年复合增速达到 15%。总航线达到 3142 条，其中国内航线 2652 条。全民航无论在绝对量还是航线版图都实现了全面提升。 图表 1：1990 年至 2015 年航空旅客周转量年均复合增速 15% 图表 2：国内航线由 1990 年的 385 增长到 26

9、52 条 精品行业分析报告 飞机和机场作为民航发展的基础，其数量和规模持续扩大，1990 年我国共有 94 个民航机场，425 架运输飞机。2014 年机场数量翻番，达到 200 个，民航运输飞机更 是实现 10 倍增长，达到 4168 架。伴随着航空需求的高速增长，民航运输和机场保障 能力同步加强。 图表 3：机场个数实现翻番 精品行业分析报告 图表 4：飞机数量由 90 年的 425 架增至 2015 年的 4168 架 近 25 年的民航发展历程中，我国国内的航空市场得到了充分的开发。2014 年民航 共实现 764.07 万飞行小时，而国内市场实现了近 650 万飞行小时，占比高达 8

10、5%。国 内民航需求持续旺盛也为我国国内民航运输提供了不小的压力。 精品行业分析报告图表 5：国内的民航得到空前的发展，年均作业约 650 万小时 数据来源：wind， 二、旅客周转的区域集中性使地区航路承压 经历行业高速发展后的今天，我国民航运输体现出明显的区域集中性，全民航最 主要的航班全部集中在华北、中南和华东，每天周转我国接近 70%的民航旅客。这三 个区域是我国经济发展程度最高，同时也是人口密度最大的地区。基于航空发展与经 济发展高度相关性，这三地，无疑成为国内民航运输最为繁忙的区域。 图表 6：民航运输的区域集中特征明显 精品行业分析报告数据来源：flightaware，图表 7：

11、华北、华东、中南集中我国 70%航空旅客运输 精品行业分析报告数据来源：wind， 进一步去看，这三地区的旅客周转又主要集中在北上广深这四地的五条航线上。 统计发现，国内航线中，前十大最繁忙航线中北上广深之间的 5 条互飞航线全部上榜。 其中连接我国政治中心和金融中心的北京-上海线每年运输旅客 701.26 万人，成为全国 最繁忙的一条航线。 在四地互飞的高需求驱动下，位于四地的 5 座大型机场（首都、浦东、虹桥、宝 安、白云）年均国内旅客吞吐量在全国占比高达 32%。如此高的旅客周转需求无疑为 这四地的民航运输、安全保障带来了严峻的考验。 图表 8：北上广深互飞航线成为国内最繁忙的航线 精品

12、行业分析报告数据来源：wind，图表 9：北上广深四地机场承载全国 33.09%的旅客吞吐数据来源：wind， 精品行业分析报告三、空域紧张成为一线机场航空周转的最大束缚 北上广深承载如此高的航空周转需求必然需要面对相同强度的航空调度压力。以 北京首都机场为例，首都机场 2015 年全年航空器起降 59 万架次，平均每天起降 1616 架。其中每天的航空起降主要集中在 6：00-23:00，因此每小时起降约为 90 架，平均 每分钟 1.5 架。每天高峰小时有可能达到每分钟 2 架。换个角度想，在距离首都机场半 个小时的航程内，可能空中同时有着 45 架刚起飞或者准备降落的飞机。可想而知通向

13、这四大机场的航路空域是多么紧张。 伴随着日益提升的航空需求，和高频的航空器起降压力，一线机场因为空域紧张 导致的时刻紧张问题越来越突出。近 10 年来，受空域紧张影响北上广深五大机场的准 点率显著下降。目前大家坐飞机遇到晚点显得非常普遍。每年如果到空军军演期间， 民航航班便会出现大面积的延误。美国航空数据网站 FlightStats 获得的最新数据显示， 全球 35 个国际机场的准点率排名中，北京首都机场、上海浦东机场准点率分别为 18.30%、28.72%，包揽倒数两名。 图表 10：空域限制导致 5 大机场准点率显著下降 数据来源：wind， 随时我国民航产业的高速发展，日益增长的航空出行

14、需求与有限的空域开放的矛 盾逐渐被放大。这一现象在一线城市显得尤为突出。而基于我国低效的空域利用现状 和日益凸显的航空需求，空域改革的呼声越来越高。 精品行业分析报告第二节 一线机场时刻日益紧张，空域低效利用矛盾突出 一、空域：航空运输的空中航路 空域是指地球表面上可以供航空器飞行的空气空间，同国家领土、领海一样是国 家经济社会发展的战略资源。作为国家资源，任何符合国家利益的合法用户均有权使 用。目前空域的主要使用者包括： 1、民用商业运输航空：以营利为目的，使用民用航空器为他人提供旅客、行李、 邮件或者货物运输服务的飞行活动。 2、军事航空：军事性质的所有飞行活动。 3、通用航空：从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业以及 医疗卫生、抢险救灾、气象探测等方面的飞行。 为了保证飞行安全提高运行效率，航空运行的空间需要划分为各类空域，用以规 范航空器的运行行为及相应的空中交通服务。我国的空域主要划分为：飞行情报区、 管制区、限制区、危险区和禁区。 图表 11：我国空域主要划分为 5 类 数据来源：空域规划与