某产品股权众筹项目方案商业计划书.docx

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某产品股权众筹项目方案商业计划书

某产品股权众筹项目方案商业计划书

股权众筹项目方案

商业计划书

XXXX公司

2021年5月6日

【目录】

1：

名词释义

　　在众筹本融资打算书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

　　　　XXXX车：

指XXXX低速电动车；

　　　　XXXX公司：

指XXXX科技公司；

　　　　元、万元：

指人民币元、人民币万元；

　　　　众筹平台：

指XXXX众筹平台；

　　　　领投人：

指YYYY投资公司；

2：

声明和承诺

　　本股权众筹商业打算书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人XXXX保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

YYYY投资公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直截了当或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

　　本股权众筹商业打算书相关财务数据由YYYY投资公司采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直截了当或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

　　本股权众筹商业打算书仅供XXXX众筹平台使用，XXXX众筹平台应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。

YYYY投资公司不对XXXX众筹平台不当使用本报告及由此引起的任何直截了当或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

3：

众筹要素

项目简称

XXXX电动车股权众筹项目

众筹金额

八千万元人民币

最低募集额度

总募集金额的80%，即6400万元

封闭期

2年

4：

众筹架构介绍

4.1：

差不多框架

4.2：

发起人差不多情形

　　本次股权众筹项目发起人XXXX，系XXXX科技公司董事长。

　　XXXX个人简历：

　　｛附简历｝

4.3：

领投人差不多情形

　　本次众筹项目领投人YYYY投资公司。

　　YYYY投资公司简介：

　　｛附简历｝

　　经查，发起人YYYY投资公司最近三年遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规的情形。

4.4：

新设有限合伙企业

　　新设有限合伙企业认筹人拟出资情形如下：

序号

认筹人名称

出资金额〔万元〕

持股比例〔%〕

出资方式

1

XXXX

8000

50%

实物资产

2

YYYY投资公司〔领投人〕

400

2.5%

货币

3

认筹人〔<1800人〕

7600

47.5%

货币

合计

16000

100%

—

5：

项目的商业前景

5.1：

中国电动车产业进展现状

　　电动车的产生由来已久，早在19世纪，电动车就差不多登上历史舞台。

19世纪末20世纪初，有40%的美国汽车采纳蒸汽机，38%的汽车采纳电力驱动，22%的汽车使用汽油动力。

美国的电动车保有量达到33842辆，电动车在19世纪20年代大获成功，销量在1912年达到了顶峰。

　　到19世纪20年代，大油田的不断发觉使汽油价格降低到一般人能够消费的水平，内燃机技术的进展也使得汽油车展现出无可比拟的优越性，汽油车逐步成为主流。

而电动车速度低，续航里程短且售价昂贵，遭到剔除。

　　此后数十年里，尽管零星的有一些电动车问世，但受制于高成本和短续航，电动车一直未成气候，没有一款车型能达到商用规模。

直到20世纪末，高涨的油价和人们对气候问题的担忧才再次让电动车受到广泛关注。

欧美日各系厂商都开始在电动车领域发力。

1993年，美国克林顿政府制订了PNGV打算，三大整车厂纷纷推出以内燃机为差不多动力源的混合动力概念车〔轻混〕，这些概念车型由于采纳了制动能量回收技术而更加节能，在降低油耗和排放方面都有十分杰出的表现。

尽管过高的成本未能使这些概念车实现商业化，但那个打算在全美国掀起了一波汽车新技术研发的浪潮。

大众、丰田等车厂也推出了各自的混合动力车，其中，丰田Prius获得了庞大的成功。

　　进入21世纪，电动车行业在全球的进展十分迅速。

因为电动车环保、低能耗，是绿色环保和净化空气污染的最好交通产物。

电动车行业的进展能够给人类的居住环境和身心健康提供良好的生态环境，是一种社会可连续进展的工具。

为此我国进展电动车辆也是必定趋势。

　　我国电动车进展在上世纪90年代前差不多依靠进口，如高尔夫球车、游玩观光车等。

自1992年以来，我国有了自行车研制和生产的电动车产品，通过十几年的进展，现已初步形成一批具有创新实力和年产规模超百万辆的电动车生产厂家。

1000多家电动车企业现已向国内外市场推出电动汽车、电动摩托车、电动游玩车、电动高尔夫车、电动观光车、电动载货车、电动救援车、电动助力车、电动滑板车、电动自行车、家庭生活车等等。

专门是〝863〞打算启动和北京奥运会20亿元电动汽车订单，规定奥运会电动车只能在中国生产制造，导致我国电动汽车研发热潮再度升温。

　　我国电动车行业尽管十分火爆，但同样面临挑战。

电动车的问世比汽车要早半个世纪，但因续航能力低、安全性差、价格昂贵而被汽车所剔除。

汽车节能减排的压力和锂电池的发明，引发近年来的电动车热。

然而直到今天，电动车的这些弊端还没有得到全然突破。

比如能量储存，现在汽车和电动车之比是100:

1，而提高到10:

1的水平才更具有有用性。

还有中国自主品牌的竞争能力也有待提高，幸免外国厂商称雄市场。

　　到现在，插电式混合电动汽车〔重混〕和纯电动车已成为电动车进展的方向。

目前插电式混动车能够在每次充电后依靠电力行驶一定距离，依照电池能量储备容量的不同，一样在20公里到100公里，同时保留今天的内燃机车辆行驶范畴的机会。

在世界范畴内，通过插电式混合电动汽车全电式里程满足大部分日常驾驶的需要。

例如，依照国际能源署的评估，在英国，估量97％的行程将低于80公里。

在欧洲，50％的行程不到10公里，80％的行程小于25公里。

在美国，约有60％车辆每天行驶距离不到50公里，约85％的汽车每天行驶不到100公里。

能够说，目前插电式混合动力汽车的性能差不多差不多能够满足消费者的日产需求。

　　纯电动车方面，TeslaModelS最高续航差不多超过500公里，部分性能甚至超过了传统汽车

【全球电动车进展简史〔1966年以来〕】

资料来源：

公布资料整理

　　产业信息网公布的«2021-2020年中国电动汽车行业前景调查及投资策略分析报告»显示，2021年1-9月我国纯电动汽车产销分别完成93032辆和87531辆，同比分别增长2.0倍和2.7倍；插电式混合动力汽车产销分别完成51252辆和49202辆，同比增长1.9倍和1.8倍。

【2020-2021年我国电动汽车产量走势图】

数据来源：

汽车工业协会

【2020-2021年我国电动汽车销量走势图】

数据来源：

汽车工业协会

【2020-2021年9月我国电动汽车产销数据统计表〔辆〕】

年度

产量

销量

纯电动

插电式混合动力

合计

纯电动

插电式混合动力

合计

2020年

5655

2713

8368

5579

2580

8159

2021年

11241

1311

12552

11375

1416

12791

2021年

14243

3290

17533

14604

3038

17642

2021年

48605

29894

78499

45048

29715

74763

2021年1-9月

93032

51252

144284

87531

49202

136733

数据来源：

中国汽车工业协会

【2021年销量前五车型概况】

序号

制造厂家

车型名称

动力类型

2021年销量〔辆〕

2021年1-8月销量〔辆〕

电池类型

电池提供厂家

1

比亚迪

比亚迪秦

插电混动

14704

24041

磷酸铁锂

比亚迪

2

奇瑞

QQ电动

纯电动

9096

4104

铅酸电池

万向亿能动力

3

吉利

康迪熊猫

纯电动

8564

3654

磷酸铁锂

天能动力

4

新大洋

众泰E20

纯电动

7341

5760

三元NCM

天丰电源，多氟多，波士顿

5

北汽新能源

北汽E系

纯电动

5534

8244

磷酸铁锂

ATL普莱德〔北汽合资〕

合计

45239

45803

—

—

数据来源：

汽车工业协会

【2021年1-8月销量前五车型概况】

序号

制造厂家

车型名称

动力类型

2021年销量〔辆〕

2021年1-8月销量〔辆〕

电池类型

电池提供厂家

1

比亚迪

比亚迪秦

插电混动

14704

24041

磷酸铁锂

比亚迪

2

北汽新能源

北汽E系

纯电动

5534

8244

三元NCM，磷酸铁锂

电控爱思开，ATL普莱德〔均为北汽合资〕

3

上汽

荣威550

插电混动

2705

6078

磷酸铁锂

A123〔万向子公司〕

4

众泰

众泰云100

纯电动

2311

5938

三元NCM

比克电池，天津力神

5

新大洋

众泰E20

纯电动

7341

5760

三元NCM

天丰电源，多氟多，波士顿

合计

32595

50061

—

—

数据来源：

汽车工业协会

5.2：

XXXX低速电动车的优势

｛填充资料｝

6：

募集方案

6.1：

项目概述

　　本次众筹以XXXX科技公司董事长XXXX作为发起人，以其拥有的XXXX科技公司实物资产〔厂房、设备〕、专利技术作价8000万元作为投资，再向合格认筹人募集8000万元的资金，成立有限合伙企业，通过引进日本高端〝低速电动车技术〞，结合〝某专利〞相关技术，打造我国技术领先的低速电动车品牌，并在两年内成为南方低速电动车领头羊。

6.2：

众筹流程

【众筹流程图】

　　A:

XXXX众筹平台上线本项目，查找意向认筹人；

　　B:

YYYY投资公司组织众筹项目路演；

　　C:

认筹人签署相关合同〔入伙协议、风险揭示书等〕，并打款至XXXX众筹平台指定账户；

　　D:

募集期内，XXXX众筹平台登记认筹人名册；

　　E:

认筹人选择。

募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行选择。

认筹人能够通过众筹平台查询选择结果；

　　F:

募集期终止，如众筹金额未达到最低募资金额标准，那么众筹失败，认筹资金无息退回；

　　G:

募集期终止，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，XXXX众筹平台将众筹款项划转至发起人指定账户；

　　H:

成立有限合伙企业，项目启动。

6.3：

众筹对象范畴

6.3.1：

众筹对象范畴

　　本次众筹对象范畴为：

　　A、XXXX科技公司高级治理人员、核心职员；

　　B、符合认筹人适当性治理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。

　　认筹人合计不超过1800名。

　　有以下情形之一者不能成为认筹对象：

　　A、近三年有重大违法、违规经营记录的；

　　B、累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团。

6.3.2：

认筹对象缴款安排

　　认筹对象应于指定日期〔缴款日〕前将认筹资金划转至XXXX众筹平台指定账户。

假设众筹成功，5个工作日之内划转至发起人指定账户；假设众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。

6.4：

认筹标准

　　合格认筹人认筹标准：

4万元/份，封闭期：

2年。

6.5：

认筹人回报

6.5.1：

分红的原那么

　　针对认筹人的投资，XXXX科技公司将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红；并于第二年终每份赠送一辆价值？

？

元的？

？

车。

6.5.2：

支付方式

　　发起人将分红资金划转至XXXX众筹平台指定账户，XXXX众筹平台与发起人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。

分发红利日如遇法定节假日或休息日，那么顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣。

6.6：

回购条款

6.6.1：

回购权的行使主体

　　发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。

封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可依照经营情形回购本次认筹人的全部份额。

一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起10个工作日内，完成工商治理部门相关手续。

6.6.2：

回购条件

　　A、在封闭期满；

　　B、符合相关法律、法规及规范性文件。

6.6.3：

回购价格及其确定原那么

　　当〔第一年分红+第二年分红〕/原始认筹额度≥20%时，发起人以原始认筹额度进行回购；

　　当〔第一年分红+第二年分红〕/原始认筹额度<20%时，发起人以〔1+20%-〔第一年分红+第二年分红〕/原始认筹额度〕*原始认筹额度进行回购。

6.7：

回售条款

6.7.1：

回售权的行使主体

　　认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。

封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹人可依照自身情形回售所持的全部份额。

一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问协助发起人在变更当日起10个工作日内，完成工商治理部门相关手续。

6.7.2：

回售条件

　　〔1〕在封闭期满；

　　〔2〕符合相关法律、法规及规范性文件。

6.7.3：

回售价格及其确定原那么

　　当〔第一年分红+第二年分红〕/原始认筹额度≥20%时，发起人以原始认筹额度进行回售；

　　当〔第一年分红+第二年分红〕/原始认筹额度<20%时，发起人以〔1+20%-〔第一年分红+第二年分红〕/原始认筹额度〕*原始认筹额度进行回售。

6.8：

认筹额度及估量募集资金总额

　　本次众筹拟融资规模为8000万元，认筹数量为2000份，认筹标准为4万元/份。

机构认筹人认筹下限为5份，上限为1000份；个人认筹人认筹下限为1份，上限为1000份〔如有其他条件可附加说明〕,否那么视为无效认筹。

　　XXXX作为项目发起人，以其所拥有的XXXX科技公司实物资产〔厂房、设备〕、专利技术作价8000万元作为投资，占比50%，同时负责新设有限合伙企业的日常事务治理，其他50%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的2.5%，共400万元。

其他认筹人认筹7600万，认筹对象不超过1800人。

6.9：

新设有限合伙企业

　　新设有限合伙企业认筹人拟出资情形如下：

序号

认筹人名称

出资金额〔万元〕

持股比例〔%〕

1

XXXX

8000

50%

2

YYYY投资公司〔领投人〕

400

2.5%

3

认筹人〔<1800人〕

7600

47.5%

合计

16000

100%

6.10：

募集资金用途

　　本次募集资金要紧用于XXXX低速电动车的研发、专利技术引进、生产线装配、职职员资等。

　　依照投资预算，本项目资金投资分配如下：

序号

项目

金额

1

研发

XX万

2

专利技术引进

XX万

3

生产线装配

XX万

4

职职员资

XX万

注：

以上项目资金投资分配会依照实际募集金额进行调整。

6.11：

本次募集有关安排

6.11.1：

对认筹人名单选择的标准和依据

　　本次众筹对象选择标准和依据：

机构认筹人认筹下限为5份，上限为1000份；个人认筹人认筹下限为1份，上限为1000份〔如有其他条件可附加说明〕,否那么视为无效认筹。

　　募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行选择。

募集期终止后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次选择。

　　选择后，合伙企业的合伙人数不得超过1800人。

6.11.2：

资金超募时的对应的安排

　　方案一，当资金显现超募情形时，与发起人和认筹人和谐，有限合伙企业的出资额做适当的调整，同意所有的认筹资金，相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。

　　方案二，当资金显现超募情形时，在募资额和所出让的份额不变的情形下，由发起人与领投人对认筹人进行选择。

6.11.3：

显现募集中止时的应急预案

　　募集期内，发起人显现意外事件、不可抗力因素等可能阻碍项目募集或认筹人权益的重大突发事项时，能够通过中介机构向众筹平台提交书面材料，申请募集中止。

待重大突发事项消逝后，中介机构能够重新申请进入募集期。

　　关于差不多缴纳认筹款项的认筹人，中介机构能够按照融资打算书的约定申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款。

6.11.4：

募集期信息披露以及投后治理的差不多安排

　　募集期内，发起人应当按照融资打算书的约定，托付中介机构及时通过众筹平台披露可能阻碍认筹人权益的重大事项；同时，应当通过众筹平台及时公布众筹项目最新募集情形。

　　募集期终止后，中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的选择结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。

　　中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。

除与发起人约定的投后服务外，中介机构还应当履行相关的投后治理职责。

中介机构承担投后治理义务的期限不低于两年。

　　众筹项目完成工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定，通过众筹平台向认筹人披露投后信息。

6.12：

认筹人的权益保证

　　为了充分、有效爱护认筹人的利益，发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还打算来保证认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。

6.12.1：

XXXX实业股权质押担保

　　关于本次众筹事项，XXXX实业作为本次众筹项目担保方，按照XXXX实业目前股份市值，在XXXX众筹平台进行质押登记，与认筹人签订股权质押担保协议，并承诺假设发起人不能按照回售条款履行相应义务，那么源祥实业将对此承担连带责任，幸免认筹人遭受任何经济缺失。

6.12.2：

领投人承诺

　　本次众筹事项，设置领投人条款。

财务顾问〔YYYY投资公司〕将作为本次众筹项目的领投人，认筹2.5%的份额。

6.12.3：

合伙企业在中心进行托管

　　为了进一步保证认筹人权益，新设合伙企业将在XXXX众筹平台进行托管。

6.12.4：

盈利推测

　　依照XXXX科技公司五个月的营收情形，我们保守推测2021年到2020年三年的营业收入和费用支出情形。

　　如下表：

名称

营业总收入〔元〕

营业总成本〔元〕

利润总额〔元〕

净利润〔元〕

2021年1月

?

?

?

?

2021年2月

?

?

?

?

2021年3月

?

?

?

?

2021年4月

?

?

?

?

2021年5月

?

?

?

?

2021年

?

?

?

?

2021年

?

?

?

?

2020年

?

?

?

?

　　以保守估量的数据来看，2021年、2021年及2020年的净利润分别约为?

?

万元、?

?

万元、?

?

万元，发起人能够有效满足认筹人的分红及回售要求。

7：

本次众筹的风险揭示

7.1：

项目风险

　　本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险，可能造成无法达到预期收益或投资失败。

7.1.1：

市场风险

　　我国低速电动车市场竞争猛烈，且国外低速电动车行业也已紧紧盯住中国低速电动车行业的市场前景，国外电动车行业逐步摄入中国低速电动车行业，并不断开展营销攻势。

中国相关技术研发实力较西方相对落后。

因此我国还需要追赶。

但值得注意的是，XXXX科技公司的XXXX低速电动车将直截了当引进日本的尖端技术。

7.1.2：

财务风险

　　投资资金不能及时到位，致使运营筹备无法按期进行，从而延长研发、投产经营周期。

可能在经营过程中，实际研发开支超过财务预算，造成经营、研发资金显现缺口，导致项目无法如期进行。

7.1.3：

经营风险

　　新设有限合伙企业开始运营后，可能面临经营者在经营治理中显现失误或疏漏的风险，可能造成企业亏损。

　　同时，治理者的治理风格可能无法有效融入新设合伙企业，造成治理水平降低，无法营造较好的治理环境，不能激发职员的潜能而致使团队缺少激情和制造力。

人事的频繁变动，专门是中层，也会带来资源白费，造成职员不安情绪，给项目的进展带来负面阻碍。

7.2：

认筹人适当性标准

　　通过对认筹人进行深入摸底和调研，了解他们每个人的行业背景、投资方向和投资风格，更具有针对性地选择认筹人。

认筹人应当提交认筹人适当性声明，确认符合中介机构及股份中心相关规定确定的认筹人适当性标准，并对声明的真实性和合法性负责。

7.3：

其他可能阻碍认筹人决策的重要信息

　　截止本融资打算书出具日止，本项目不存在其他可能阻碍认筹人决策的重要信息。

8：

众筹发起人和财务顾问

　　发起人：

XXXX

　　财务顾问：

YYYY投资公司