河南省十四五煤炭供应保障形势分析与建议.docx

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河南省十四五煤炭供应保障形势分析与建议

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XXXX〔20XX〕XX号签发人：

王某某

河南省“十四五”煤炭供应保障形势分析与建议

河南省能源总体情况为“多煤、少油、乏气，可再生能源资源条件一般”。

煤炭作为主要基础能源，在一次能源消费中的主导地位在相当长一段时间内不会改变。

“十三五”以来，全省一次能源消费不断增长，随着河南省生态文明建设推进和大气污染防治力度持续加大，以及受省内资源禀赋、技术条件、经济性、政策性等因素限制，煤炭、天然气等传统能源产量大幅下降，省内新能源和非常规油气资源近期内难以形成有效支撑，一次能源尤其是煤炭供应保障压力逐渐加大，对全省煤炭储运体系提出了更高要求。

一河南省“十三五”煤炭供应保障现状

河南省是以煤为主的能源生产和消费大省，煤炭在全省一次能源生产和消费中所占比重较高。

“十三五”以来，河南省积极贯彻落实国家去产能政策，淘汰落后、无效、低效产能，煤炭产量持续下降，煤炭产量全国排名降至第八位。

同时，全省充分利用省内、省外两个市场煤炭资源，逐年提升省内煤炭调入量，下调煤炭调出量，基本保障了全省煤炭安全可靠供应。

（一）煤炭资源概况

河南省煤炭资源相对丰富，截至2018年底，全省查明煤炭资源储量388.41亿吨，占全国煤炭资源储量的2.3%。

其中，生产和在建矿井剩余保有储量约为110亿吨，剩余可采储量约为49亿吨（1200米以浅），规划矿井查明煤炭资源储量为21亿吨，设计可采储量约为11亿吨。

另有骨干企业在晋、陕、内蒙古等省外煤炭资源储量约为70亿吨，可采储量约为30亿吨。

河南省煤炭种类比较齐全，煤种主要为无烟煤、焦煤、肥煤、贫煤、瘦煤、长焰煤、气煤等，其中品质优良的无烟煤资源储量约占煤炭总量的三分之一。

无烟煤主要集中在焦作矿区、永夏矿区，贫瘦煤主要集中在义马矿区、郑州矿区，贫煤主要集中在安鹤矿区、焦作矿区。

河南省是国家规划的14个大型煤炭基地之一，现有12个产煤市、34个产煤县（市、区），全省基本分为平顶山、郑州、焦作、鹤壁、永夏、义马六大矿区。

近些年，通过实施资源整合和兼并重组，培育形成了河南能源化工集团、中国平煤神马集团、郑煤集团、神火集团等大型骨干煤炭企业。

（二）煤矿生产开发情况

1.省内煤矿产能产量持续下降

河南大部分煤区地质条件复杂，开采成本较高，部分地区面临资源枯竭问题。

“十三五”以来，河南省加大化解过剩产能、关闭落后煤矿力度，省内煤矿产能持续下降。

截至2019年底，全省共有各类煤矿231处，公告产能15704万吨，较2015年下降7.8%。

其中，生产矿井有184处，产能为14204万吨，建设矿井有47处，产能为1500万吨。

按矿井类型分，全省大型矿井有43处，产能为8883万吨，中型矿井有69处，产能为4241万吨，小型矿井有119处，产能为2580万吨（见图1）。

2019年，全年煤炭产量约为1.05亿吨（行业统计），较2010年的2.13亿吨下降50.7%，煤炭消费量为2.2亿吨左右，煤炭静态缺口达1.15亿吨。

图1河南省生产矿井产能情况

2.省外权益煤矿开发进展顺利

目前，河南能源化工集团在内蒙古、陕西、青海、新疆、贵州等省（自治区）共合作开发煤矿17个，核定产能为2713万吨，2019年产量为3430万吨。

其中，内蒙古、陕西合作开发煤矿3个，分别为马泰壕（800万吨/年）、苏家沟（150万吨/年）、党家河（150万吨/年），2019年产量合计1598万吨。

平煤集团在陕西杨家坪（400万吨/年）以及郑煤集团在内蒙古浩沁煤田规划建设的一座800万吨/年矿井和一座400万吨/年矿井目前还在项目前期规划阶段。

（三）煤炭调入调出情况

1.煤炭调入量逐年上升

“十三五”以来，河南省煤炭调入量逐年上升，以电煤为主。

2018年，全省煤炭调入量为8580万吨，较2015年的7233万吨增长18.6%，调入煤炭主要来自晋陕蒙地区。

其中，铁路调入量为6400万吨，较2015年的5120万吨增长25%；公路调入量在2016年达到峰值后，受环保政策影响逐年下降，2018年下降至2180万吨，与2015年基本持平（见图2）。

公路调入煤源主要来自晋东南及陕西、内蒙古地区，山西方面来煤运距在180～400公里，陕西省来煤主要集中在神木、铜川及榆林地区，运距在700～850公里，内蒙古来煤主要集中在鄂尔多斯地区，运距在750～840公里。

图22015～2018年河南省煤炭调入情况

2.煤炭调出量逐年下降

2018年，河南煤炭调出量为2576万吨，较2015年的2940万吨下降了12.4%。

河南调出煤炭种类以电煤、焦煤为主，主要运往江苏、湖北、安徽、湖南、山东等地。

其中，2018年铁路调出量为2127万吨，较2015年的2524万吨下降了15.7%；公路调出量在2016年达到峰值后，受环保政策影响，2018年下降至449万吨（见图3）。

图32015～2018年河南省煤炭调出情况

二河南省“十四五”煤炭供应保障形势分析

“十三五”以来，河南坚持执行煤炭消费减量行动计划，充分利用省内、省外两个市场煤炭资源，基本保障了全省煤炭安全可靠供应，为全省保障能源安全和经济社会发展做出了重大贡献。

“十四五”及未来一段时间内，在能源加速转型背景下，河南煤炭供应面临省内煤炭资源产能产量持续下降、能源外引比例快速攀升、省内煤炭储运体系尚未健全以及生态环境约束诸多挑战，保障压力增大。

（一）资源约束与产能下降加大煤炭供应压力

河南省煤炭资源相对丰富，但根据现有煤矿生产能力测算，煤炭资源可供开采年限已不足50年，大部分大型煤矿剩余服务年限已不足30年，部分大型矿井剩余服务年限甚至已不足15年，煤炭接续日趋紧张。

另外，持续化解省内过剩产能将进一步加大煤炭保供压力。

受资源禀赋、技术条件、安全及经济性限制，特别是随着部分矿井煤炭资源逐渐枯竭，“十四五”乃至更长一段时间内，全省煤炭产量将进一步下降。

目前，全省生产煤矿产能为1.5亿吨左右，预计到2035年，全省煤炭产能仅为1.04亿吨左右，煤炭供应压力进一步加大。

（二）能源外引比例攀升加大煤炭供应压力

近年来，河南省积极推进大气污染防治、行业去产能等有关政策，全省煤炭、石油等传统能源产量大幅下降，省内新能源和非常规油气资源难以形成有效能源供给支撑，随着全省能源需求的逐步增大，全省能源外引比例仍将进一步上升。

“十四五”乃至更长时间内，煤炭仍将是河南省能源转型过程中保障安全可靠供应的重要支撑。

受可开采量减少、煤井枯竭、行业去产能影响，全省煤炭产量逐年下降的速度要远远大于煤炭消费逐年下降的速度，这导致全省煤炭产需差不断扩大，对省外调入煤炭量的依赖不断增大，进一步加大煤炭作为省内基础能源的供应压力。

（三）煤炭储运体系尚未健全导致应急保障能力不足

一是煤炭物流园区综合服务能力弱。

河南省目前已建成鹤壁及义马煤炭物流园区一期工程，静态储备能力均为50万吨，动态储配能力均为1000万吨/年。

按照《煤炭物流发展规划》，省内煤炭物流园区要起到煤炭中转、储配及辐射周边地区煤炭供应的作用。

但目前，煤炭物流服务主体“小、散、弱”，大多从事运输、仓储、装卸等单一业务，综合服务能力较弱，部分服务主体缺乏现代物流理念，供应链管理和社会化服务能力不强，物流资源配置不合理，设施利用率低。

二是园区配套建设不完善。

原计划依托浩吉铁路建设的南阳（内乡）煤炭物流园区，短期内尚不具备辐射豫南地区的煤炭供应保障能力。

义马煤炭物流园区因无配套铁路到达系统，外部煤全部为公路运输，优质煤来煤量受限，采购成本较高；同时，受环保治理、运输成本、进出口道路等影响，销售半径被限制在30公里以内，销量严重受限，目前义马煤炭物流园区动态周转能力仅为100万吨/年。

（四）环境约束下能源保障区域性结构性问题凸显

一是近年来河南省相继印发了煤炭消费减量行动计划、煤炭消费减量工作方案以及大气污染防治攻坚战实施方案，强力推进煤电行业污染治理，加强煤炭生产、加工、储运等全过程管理，对煤炭行业的节能环保约束进一步加强；另外，全省18个地市中，7个属于京津冀大气污染传输通道城市，其他城市大多属于大气污染防治重点区域，环境约束的刚性较大。

二是全省煤炭运输目前处于紧平衡状态，而公路运输易受环保政策影响，受限较大，特别是迎峰度冬、迎峰度夏期间以及极端天气下，省内煤炭公路运输供应地区保供压力较大。

三是全省能源发展区域间不均衡，在全省煤炭消费下降的同时，部分地区清洁能源规模偏小、供应能力欠缺，能源保障任务艰巨。

豫南地区随着经济快速发展、大气污染防治力度加大以及省内产业转移等因素影响，用能需求快速增加，用电负荷高于全省平均增速1.3个百分点，但是能源基础设施相对薄弱，全省14个尚未通天然气的县（市）中豫南地区占了12个。

三河南省“十四五”煤炭供应保障态势研判及中长期展望

自2010年后，河南省由传统煤炭调出省份变为煤炭净调入省份，且年净调入量呈逐年加大趋势，“十三五”以来，河南省年平均调入量已超过8000万吨。

根据生态文明建设要求以及主要耗煤行业发展规划，预计“十四五”期间，河南省煤炭消费将基本维持在2亿吨左右，考虑省内煤炭矿井资源情况，预计未来河南省煤炭调入量将持续增加。

（一）煤炭消费趋势分析

（1）电力行业。

根据河南省电力行业统计，2010年以来，随着经济的较快发展，全省用电需求逐年增长，煤电发电量稳步增长。

2018年，全省煤电发电量为2698亿千瓦时，较2010年的2133.6亿千瓦时增长了26.5%。

同时，电煤消费量也随之增加，2018年全省电煤消费量为1.25亿吨左右，较2010年的约1亿吨增长了四分之一。

根据河南省电力需求预测，考虑外电入豫等外购电量、大气环境治理等因素，预计2025年全省煤电发电量为3050亿千瓦时左右，按发电煤耗测算，电煤消费量为1.35亿吨左右；2035年全省煤电发电量将增加至3275亿千瓦时，电煤消费量约为1.45亿吨。

（2）钢铁行业。

2010年以来，全省钢铁行业生铁及焦炭产量逐年增长，2015年达到峰值，近两年受国家去产能及大气环境治理等因素的影响，产量有所降低，钢铁行业煤炭消费量也随之减少。

近年来，黄河流域生态保护和高质量发展、促进中部地区崛起等一系列重大国家战略先后落地，河南已进入重大国家战略叠加的重要机遇期。

国家先后批复了郑州国家中心城市、中原城市群、郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新示范区、国家大数据（河南）综合试验区等。

面临现代综合交通系统、新型城镇化等建设机遇，钢铁作为基础性行业，未来消费量仍有一定的增长空间。

同时，与周边发达省份相比，全省经济社会发展有较大潜力空间，为满足持续增长的经济社会发展需求，河南省钢铁等基础原材料必须保持一定的生产规模。

预计2025年河南省生铁及焦炭产量分别为2100万吨、2000万吨，钢铁行业煤炭消费量为1600万吨；2035年河南省生铁及焦炭产量分别为2000万吨、1800万吨，钢铁行业煤炭消费量为1300万吨。

（3）建材行业。

河南省建材行业主要产品包括水泥、平板玻璃、卫生陶瓷和建筑陶瓷等，煤炭消费以水泥消耗为主。

2010年以来，全省水泥产量逐年上升，受国家去产能及环保政策影响，2015年达到峰值后逐步下降；而平板玻璃、卫生陶瓷等产品产量逐年上升。

“十四五”期间随着河南省城市化进程持续加快，其中新基建、综合交通系统、水利支持系统等基础设施建设进展迅速，未来对建材产品需求将有所增加。

预计2025年、2035年，全省建材行业煤炭消费量分别为2500万吨、2300万吨。

（4）化工行业。

河南省煤化工行业以传统产品为主，其中合成氨和甲醇最具代表性，煤炭消费量约占化工行业煤炭消费量的80%。

在合成氨方面，河南是传统农业大省，粮食产量多年位居全国前二，“十三五”以来，全省化肥消费量保持小幅增长，未来将趋于稳定，作为化肥原材料的合成氨，预计2025年煤炭消费量将在1100万吨左右。

远期，随着技术水平的不断提升，合成氨综合能耗将持续下降，预计2035年合成氨煤炭消费量为700万吨。

受国家产业政策、环境制约、资源赋存以及转型发展等多种因素影响，河南省将稳步推进现代煤化工发展，在甲醇方面，2019年全省甲醇产量稳定在900万吨左右，煤炭消费量为400万吨左右，根据全省化工行业协会预测，2025年、2035年甲醇生产煤炭消费量分别为800万吨、900万吨。

综合以上合成氨、甲醇煤炭消费量，按照煤炭消费量行业占比测算，预计2025年、2035年全省煤化工行业煤炭消费量分别为1900万吨、1600万吨左右。

（5）其他行业和民用。

河南省煤炭消费中的其他行业及民用煤主要包括轻工（造纸、农副产品加工、食品、饮料、纺织等）、机械等行业用煤和城镇居民生活用煤等。

2018年，全省其他行业及民用煤量为1577万吨。

根据大气污染防治要求，“气化河南”“双替代”工程将加快实施，民用及其他行业用煤量将大幅下降，预计2025年、2035年煤炭消费量分别为1300万吨、550万吨左右（见图4）。

图4河南省分行业煤炭消费趋势

综合考虑河南省电力、钢铁、建材、化工以及其他和民用等主要耗煤行业消费预测，预计2025年、2035年全省煤炭消费量分别为2.1亿吨、2.0亿吨左右。

（二）煤炭供需形势预判

根据全省各生产矿井资源储量、在建和规划矿井投产年限等，按照国家去产能政策，预计2025年、2035年全省煤炭产量分别为1.05亿吨、0.9亿吨。

同时，考虑全国煤炭品种调剂等因素，预计2025年、2035年河南省煤炭调出量分别为1800万吨、1400万吨。

根据省内煤炭产量和调出量情况，以及全省电力、钢铁、建材、化工等主要耗煤行业发展预测煤炭需求，预计2025年、2035年，河南省需通过铁路和公路从省外调入煤炭量分别为1.4亿吨、1.5亿吨（见表1）。

表12025年、2035年河南省煤炭产量及调入调出量预判

依据现有全省铁路和公路煤运能力，远期将不能满足全省煤炭调入调出需求。

2020年河南省铁路运输通道煤运能力为6.75亿吨，根据15%～20%的比重预留河南测算，可分配调入河南省的煤炭运力约为1.01亿～1.35亿吨；在公路调入方面，2020年调入量将保持2100万吨左右。

考虑环保政策影响，未来公路调入量将小幅下降，将稳定在1000万吨左右。

综合考虑铁路和公路运能，河南省中远期煤运能为1.11亿～1.45亿吨，将不能满足全省煤炭调入调出需求，需要增强煤炭供应保障的基础设施建设。

四河南省“十四五”煤炭供应保障策略建议

“十四五”期间，保障煤炭可靠供应是河南省煤炭行业发展的重要任务。

河南煤炭供应应继续围绕“保稳定、促提高、强保障”的发展目标，增强煤炭供应保障的基础设施建设。

充分发挥省内、省外两个市场、两种资源，立足煤炭省内供应保障、煤炭外引保障、煤炭储运保障和煤炭市场运行四个方面开展建设工作。

（一）推进省内煤炭保障能力建设

一是加大资源勘查及开发力度。

进一步梳理全省煤炭资源及开发状况，查清后备资源状况，研究深井开采关键技术，适当开发经济效益好、省内稀缺煤种，提高煤炭资源利用效率。

二是推进安全高效煤炭项目建设。

在加快淘汰落后低效产能、完成化解过剩产能任务的同时，有序推进大众煤矿改扩建等续建项目建设。

加快推进神火集团梁北煤矿改扩建（90/240万吨/年）等大型煤矿开工建设，建成神火集团大磨岭煤矿（60万吨/年），增强优质高效产能保障能力，跟踪推进平煤集团夏店煤矿（150万吨/年）核准进度。

三是加强煤矿安全工程建设。

积极争取中央预算内资金支持，发挥中央资金引领作用，带动企业加大安全投入，继续实施煤矿通风、安全监测监控、瓦斯抽采及防治水、煤矿智能化建设等工程，实行项目建设节点计划管控，推进项目按计划实施，提升矿井安全生产保障水平，增强煤炭安全稳定供应能力。

（二）持续增强外来煤炭保障能力

一是增强外来煤炭保障能力。

充分利用国家多条运煤通道途经河南省的区位优势，瞄准省外周边晋陕蒙煤炭基地，发挥省内煤炭开采的装备技术优势，深化省内煤炭企业与山西、陕西、内蒙古、新疆等煤炭资源丰富省区的合作，推动资源勘查、矿井建设、精深加工、煤运通道、储配基地等方面联动发展，鼓励省内煤矿企业合作开发经营权益煤矿，增强产地煤炭集运能力，加大省外煤炭调入量。

二是增强煤炭入豫运输通道能力。

构造安全顺畅的煤炭运输通道，也是实现煤炭安全稳定供应的重要环节。

河南省外引煤炭主要来自山西、陕西和内蒙古，运输路线主要是铁路运输和公路运输，现有铁路运力不足0.9亿吨，其他外引煤炭需要通过公路运输来补充，但公路运输受环保政策、天气等不确定性因素影响较大，时刻处于紧平衡状态。

为此，河南省需要通过扩大煤炭运输通道尤其是铁路运输，充分利用河南的区位优势，争取政策支持，提高浩吉、瓦日、焦枝等晋陕蒙煤炭通道入豫煤炭量，加强全省煤炭供应能力。

（三）加快省内煤炭储配中心建设

一是推动相关基地工程建设。

河南省目前仅建成鹤壁及义马煤炭物流园区一期工程并投入使用，到2025年，争取建成豫北、豫南、豫东、豫西四个大型煤炭储配基地。

未来，应在政策及资金上支持推动相关储配煤基地扩建工程及配套工程建设，加快工程进度，充分利用浩吉、瓦日、焦枝等晋陕蒙煤炭入豫通道，扩大大型煤炭储配基地格局。

二是积极探索煤炭物流业发展。

充分挖掘矿区铁路网络潜力，打通煤炭供应“最后一公里”，完善储运体系和区域性的配送网络建设，形成煤炭产、储、运供应链管理的保供新模式，保障全省长期煤炭稳定供应。

（四）着力稳定省内煤炭市场运行

一是深入开展煤电合作。

一方面，积极搭建平台，引导煤电双方建立健全电煤长协“基础价+浮动价”的价格联动机制；采取发电量倾斜、用电差别电价等保障措施，实施合同履约守信联合激励和失信联合惩戒，确保电煤长协签约比例不低于75%、年度履约率不低于90%。

另一方面，推进有条件的煤炭企业、发电企业实施联营一体化发展，重点推进省属煤电企业联营发展，构建产业协同发展新优势。

二是完善省内电煤供应应急机制。

根据省内电煤市场情况，建立应急联动系统和应急联动机制，加强对煤炭供应的控制力，及时协调解决电煤供应中的突出问题，增强对突发事件的快速反应能力。