甘油进出口数据分析.docx
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甘油进出口数据分析
甘油进出口数据分析
【目录】
第一章、甘油市场行情综述
国内甘油市场本周续涨乏力，持稳运行，部分商谈有所松动，进口方面听闻有低价出货意向，目前甘油市场整体行情有所放缓，中间环节观望情绪居多，操作国产货源的业主近日关注焦点多围绕在国内外环氯装置12年运行动向。
本周粗甘油外盘价格持稳至380美元/吨，市场交投清淡，成交少量，因价格高企国内递盘意向欠佳。
进口精甘方面受开工低位限制货源偏紧，但因价高国内进口商多观望心态补货意向不高，国内商家报盘持稳运行，整体出货受下游需求不旺制约，现货听闻有低价货存在商谈略有松动。
本周厂家装置运行多中高位，部分因粗甘价格高企制约递盘意向不高，水解厂家因硬脂酸需求拖累开工不高，厂家及市场报盘高企运行；精炼市场价格持稳运行，中间及下游多询低价货为主，但因原料价格持坚厂家低出意向不多，目前现货净水货源偏紧，成交价维持在4700元/吨，更低价格难寻。
现货市场人士本周买兴仍放缓，受今年外围指引及下游市场运行低迷影响中间商拿货情绪，目前操作较为谨慎，且因关于环氯新上装置的投产时间市场人士关注较高，12年粗甘价格或继续偏高位运行。
目前市场市场操盘心态谨慎依旧，短期内维持走稳观望趋势。
第二章、甘油市场一周价格分述
一、国内甘油一周价格动态
1、甘油厂家一周价格动态
品目
厂家
出厂价（元/吨）
较上周涨跌幅（元/吨）
装置总产能（吨/年）
95%工业甘油
四川天宇
5500（带包装）
0
6000
99.5%工业甘油
8000（带包装）
0
95%工业甘油
上海制皂
5400（带包装）
0
15000
99.5%工业甘油
6000（带包装）
0
95%工业甘油
清远福泰
5300（净水）
+100
20000
99.5%工业甘油
5600（净水）
+200
95%工业甘油
中山华隆
5500（净水）
0
20000
99.5%工业甘油
5800（净水）
0
95%工业甘油
衡水东科
暂不报价
-
4000
95%工业甘油
江门鸿捷
5400（净水）
0
30000
99.5%工业甘油
5700（净水）
0
99.5%工业甘油
东马
5600（净水）
-
12000
95%工业甘油
如皋双马
5500（净水）
+200
15000
99.5%工业甘油
5600（净水）
+100
99.5%工业甘油
泰柯
6500（带包装）
0
15000
2、甘油市场一周价格动态
品目
市场
价格（元/吨）
较上周涨跌幅（元/吨）
95%工业甘油
华东
4800（净水价）
0
99.5%医药甘油
华东
5800（带包装）
0
99.5%工业甘油
华南
5800（净水价）
0
99.5%进口甘油
华东
6200-6400（椰树）
-
99.5%进口甘油
华南
6500-6700（椰树）
0
二、国内分市场简述
1、国内华东市场走势简述
国内华东地区甘油市场持稳运行，成交略有放缓。
华东国产市场持稳运行，持货商成交出货缓慢，中间接盘偏低位运行，操作谨慎，交投一般，目前95净水商谈成交价至4700-4800元/吨附近操作；进口市场出货缓慢操作，春金报价至6300元/吨，商谈至5800-6100元/吨，有低端价格；椰树实盘商谈至6200-6400元/吨，进口货价格涨跌乏力，买盘谨慎。
2、国内华南市场走势简述
华南地区甘油市场成交缓慢前行，整体出货不畅，下游买盘表现低迷。
华南国产主流95净水价报盘至5400元/吨，实盘商谈价至5000-5200元/吨，终端需求持续走软，询盘商谈氛围偏弱；进口市场报盘持稳运行，椰树主流报盘高位至6800-7200元/吨，商谈价格至6500元/吨，春金报盘高位，商谈至5900-6000元/吨，实盘可议，小单出货为主，成交氛围一般。
第三章、近期国内主要装置动态
一、国内主要装置动态
1、水解甘油装置动态
企业名称
产能（万吨/年）
装置动态
辽宁华兴
2.5
装置目前停车中，开车时间未定。
山东博兴华润
1.2
装置开工负荷至六七成左右运行，日产量少，供应偏紧。
山东潍坊翔宇油脂
0.35
装置根据订单合理安排生产。
山东瑞星集团
0.07
装置运行平稳，几无库存。
山东金达双鹏
0.5
装置正常运行，厂内供应偏紧无货。
山东青岛碱业
0.4
装置停车，开车时间未定。
益海嘉里
5
装置正常运行，厂内供应偏紧，因12年新上环氯装置仍限制外销。
上海制皂
1
装置根据订单合理安排生产，主供皂粒为主，外销有限。
江苏张家港泰柯棕化
1.5
装置目前正常运行，货源紧张，主供订单。
江苏如皋双马
1.5
装置两线运行，厂内供应偏紧，主供订单客户。
浙江纳爱斯
1.5
装置开工至7成左右开工，后期有降负荷意向，库存低位。
江苏德源高科
1.3
装置正常运行，无库存压力。
江苏张家港东马棕榈
2
装置正常运行，主供订单，暂不接新单，新户拿货需延期至1月份。
江苏洁丽莱
0.8
装置整体开工不足，主做工业级。
浙江杭州油脂
0.8
装置开工七成运行，供应偏紧。
四川天宇
0.3
装置正常运行，厂内库存低位。
2、精炼甘油装置动态
厂家名称
产能（万吨/年）
装置动态
衡水东科（东风）
0.6
装置因原料问题暂时停车，开车时间计划至11月中下旬左右。
河北邯郸天翔
0.15
装置开工正常，日产量在10吨左右。
河北珈奥甘油化工
0.6
装置部分自供下游环氯装置，后期有扩能计划
山东高密友强
0.2
装置正常运行，主供订单。
山东双洋福利
0.1
装置开工正常，出货平稳。
江苏张家港德胜
3
装置开工在7-8成左右，主走订单客户。
江苏南通康桥油脂
1
装置开工正常运行，供应紧张，仍主供订单
江苏沐阳龙睿
3.6
装置三线满开，主供前期订单为主。
江苏沐阳广源
1
装置三线满开，厂家第四套装置计划12月底投产。
江苏强林能源生物
1
益海嘉里
7
装置正常运行，厂内供应偏紧，因12年新上环氯装置仍限制外销。
广东江门鸿捷
4
装置开工负荷一半左右，出货缓慢。
广东中山华隆
2
装置运行稳定，出货因下游买兴表现欠佳。
广东清远福泰
1.5
装置开工在七八成运行，出品率不高。
广东肇庆长龙
5
装置开工正常，库存尚可。
广东台山长顺
1.5
装置正常运行，走货平稳。
二、近期拟建或新增产能统计
地区
厂家名称
产能（万吨/年）
含量
建成时间
华东地区
沐阳广源
-
95%/99.5%
2011年12月
西南地区
四川添翔化工
-
95%/99.5%
2012年第一季度
第四章、进出口数据统计分析
由于东南亚有着丰富的油脂资源，水解副产物（甘油）出口量相当大，主要出口目的地为中国。
2008年我国丙三醇（甘油）进口总量为5.93万t，主要来源于东南亚和欧洲地区，其中马来西亚和印度尼西亚最多，占国内总进口量的85.76%。
欧洲地区出口国主要是德国和法国。
图2为2008年我国丙三醇进口按国别统计。
图2为2008年我国丙三醇进口按国别统计。
从2008年我国丙三醇进口关口分析，我国进口位于前几名的关口分布是南京海关、黄埔海关、深圳海关、上海海关、天津海关、福州海关和宁波海关，其中前4个关口进口量占全年总进口量的84.81%。
图3为2008年我国丙三醇进口按关口统计。
图3为2008年我国丙三醇进口按关口统计。
1、2011年1月-9月全国甘油进口数据统计
单位：
吨；万美元；美元/吨
甘油2010年1-9月份进口数量及价格表
丙三醇（甘油〕
当月数量
累计总数量
当月金额
累计总金额
当月平均价格
累计平均价格
与上月数量增长比
与上年同月数量增长比
与上年同期数量增长比
1
11,588.49
11,588.49
730.75
730.75
630.58
630.58
-29.51%
-19.24%
-19.24%
2
7272.426
18860.915
485.1655
1215.9179
667.1302
644.676
-37.24%
28%
-5.84%
3
4
10,578.22
40,599.38
829.79
2,889.44
784.43
711.7
-5.22%
-1.30%
-14.37%
5
8,178.18
48,777.56
654.63
3,544.08
800.46
726.58
-22.69%
-22.68%
-15.89%
6
8,099.84
56,877.40
582.81
4,126.88
719.53
725.58
-0.96%
9.46%
-13.02%
7
8,150.68
65,028.07
520.08
4,646.96
638.08
714.61
0.63%
104.78%
-6.26%
8
12,108.77
77,136.84
729.28
5,376.24
602.27
696.97
48.56%
1.95%
-5.06%
9
14,263.61
91,400.44
849.9
6,226.14
595.85
681.19
17.80%
-6.01%
-5.21%
2、2011年上半年丙三醇（甘油）进口市场统计
国别
进口额（万美元）
进口金额同比（%）
全球
4127.01
20.18
亚洲
3750.48
30.44
东盟
3576.28
28.19
欧洲
139.03
-6.76
欧盟
138.95
-6.81
欧盟十五国
125.6
-7.14
欧盟东扩十二国
13.34
-3.6
拉丁美洲
154.37
-60.01
北美洲
56.69
254.61
大洋洲
26.44
241.47
1
马来西亚
1778.77
2.49
2
印度尼西亚
1353.47
36.09
3
泰国
393.57
1070.96
4
阿根廷
146.25
-61.18
5
韩国
110.22
344.12
6
荷兰
59.74
-
7
美国
56.69
254.61
8
日本
53.56
-2.86
9
菲律宾
50.03
92.82
10
法国
43.46
-62.08
11
澳大利亚
26.44
241.47
12
捷克
13.34
-
13
德国
13.02
24.34
14
台湾省
10.42
103.67
15
意大利
8.45
-8.82
16
巴西
8.12
-12.2
17
比利时
0.53
233.4
18
新加坡
0.45
107.89
19
瑞典
0.4
-29.69
20
瑞士
0.08
-
21
其他国家
0.02
-99.84
3、2011年9月粗甘油进口市场统计
2011年9月我国粗甘油（税则号15200000）进口量为50954.592吨，较8月份大幅增加26902吨，环比增长111.8%。
总价为14479863美元，平均价为284.2美元/吨。
这是粗甘油进口量第一次突破50000吨大关，再创历史新高。
此数据虽有一定市场预期在，但明显高于市场预期，打压本就已经疲软的市场人气。
从海关关别上来看，华东港口集中了大部分的到货量。
而华南地区的黄埔、拱北及江门海关仅有2339吨的到港，占到所有到货量的15%。
华东的两个主要海关南京海关及上海海关到港量共计82%，其中南京海关到港38309吨，上海海关到港2991吨。
9月份华东地区到港两个大单，均是到港南京海关，其中一单11038吨，来源地巴西；一单8215吨，来源地阿根廷。
二、9月出口数据统计及增减原因分析（附2010年同期数据对比）
单位：
吨；万美元；美元/吨
产品品种
当月数量
累计总数量
当月金额
累计总金额
当月平均价格
累计平均价格
与上月数量增长比
与上年同月数量增长比
与上年同期数量增长比
丙三醇（甘油〕
744.358
3,937.227
50.05
347.03
672.39
881.41
85.13%
99.82%
1.62%
2011年9月我国甘油出口量为744.358吨，累计出口量为3,937.227吨，本月平均价格为672.39美元/吨，较8月数量比增长85.13%。
第五章、相关产品行情分析
一、上游产品行情简析（附曲线图）
1、粗甘油行情简析
本周80%粗甘油价格盘稳运行，收于375-378美元/吨CIF中国主港，现货市场交投清淡，成交少量。
巴西货源报盘多在360-385美元/吨CIF中国主港，本周市场未有阿根廷货源报盘听闻。
因粗甘外盘价格高企，国内进口商递盘意向一般，且部分精炼厂家因其粗甘供应紧张但价格偏高补入意向低，国内精甘下游表现仍偏弱，环氯、树脂方面开工偏低位运行，需求平淡，近日粗甘涨势或暂缓。
2、棕榈油行情简析
棕榈油市场本周先跌后涨。
马来西亚BMD毛棕榈油期货市场本周走势先抑后扬，上行阻力仍承压。
周初因对外围后期走势的不确定性情绪致使大宗商品市场全线下挫，马盘跟随其跌势向下运行，了解获利情绪浓厚，但马来船运调查机构发布10月棕榈油出口数据，预估出口皆有增加，给市场业者以一定心理支撑。
虽对外围的不确定性仍存，但因拉尼娜现象致使棕榈油主要种植区降雨拖累棕榈油产量数据，对棕榈油价格起到支撑，目前马毛棕仍在2990令吉/吨附近震荡，部分业者因本周后期上扬走势对其继续走高抱有预期。
国内棕榈油现货市场跟随大宗商品及外盘走势先跌后涨，市场操作仍谨慎前行。
本周后期欧洲央行降息，欧元大跌，但商品走势整体略强，马盘棕榈油连续收涨，加之拉尼娜气候的炒作为棕榈油价格看涨提高一定的支撑。
国内现货报盘亦随之走高，目前国内24度棕榈油价格在7700-7750元/吨区间运行，在市场业者心态向好支撑下，仍有上扬空间。
附马来西亚BMD棕榈油期货基准合约收盘价格走势图：
二、下游产品行情简析
1、环氧氯丙烷行情简析
受全球供需不平衡压制，整体市场经济长期萎靡，国内传统银十泡汤，化工大盘持续走跌，对于延续下滑主调的环氧氯丙烷来说，更是厄运连连。
不同于其他产品偶尔带来利好刺激消息，进入11月份以来，环氯不但没有任何起色，反而加剧走低趋势。
周初国内环氯市场在承兑12000元/吨价位上苦守不易，众商家都已做好打持久战的准备，而至周中，风云突变，主流供应商天津化工随行就市，再次宽幅下调500元至最新报价11500元/吨现汇华东送到，深深刺痛市场敏感神经，此举对疲惫萎靡已久的环氯来说，无疑是雪上加霜，一夕之间，价位跌破承兑12000元/吨的传闻四起，贸易商更是叫苦连天。
而下游环氧树脂长期受终端需求钳制，行情一直以走低为主序调，缺少反弹动力下更是难以对环氧氯丙烷作有利支撑，内忧外患担忧加剧下，业内人士信心渐消，多以沉默保价作最后的抗衡，环氯市场一片冷清。
上游原料延续低位盘整下，环氧氯丙烷目前已无力挣扎，决定其最终走势根源于市场供需关系。
而由于缺乏利好消息支撑，下游环氧树脂厂家在低迷终端需求压制下多开工一般，低负荷运行，消费需求降低，库存消耗滞缓，大多按需补货，维持刚性需求，市场以零星小单成交为主，短期需求面难有良好改观。
临近周末，商家多按兵不动，观望态势下商谈寥寥，实盘稀少，目前各市场普遍僵持在12000元/吨附近，不乏更低价位听闻。
目前丙烯山东市场试探性上涨，但其他市场追涨乏力，对环氯难起提振效果。
长期颓废局势难改，短线环氯市场难逃震荡格局，不乏继续下探寻底之旅。
第六章、后期行情走势预测
一、市场关注点分析
国内甘油市场涨势暂缓，近日持稳运行，中间买盘意向谨慎迟疑，目前市场人士多关注以下方面：
1.外围经济环境及国内资金运行走势；
2.粗甘油外盘及精甘油外盘走势及供应情况；
3.中间环节及国内进口商操作情绪表现；
4.国内外环氯装置12年运行动向及泰国苏威10万吨/年环氯装置12月运行情况；
5.相关下游企业需求动向、环氯、树脂装置开工运行情况。
二、后期市场操作建议
国内甘油市场近日持稳运行，继续走涨存有压力，但现货业者心态仍多为向好，目前市场关注焦点在国内外环氧氯丙烷新上装置动向方面。
粗甘油外盘价格持稳运行，业者对后市粗甘需求看法乐观，尤其是泰国方面10万吨新上环氯装置的需求拉动国内业者对粗甘国内供应面看紧看法，12年在新上环氯装置需求背景下粗甘价格或高位运行。
目前现货市场成交缓慢运行，整体行情进展有所放缓，部分中间商在对后市甘油需求及下游开工不明确情况下，买盘迟疑，近日国内甘油市场持稳操作。
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