长期护理调研报告终审稿.docx
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长期护理调研报告终审稿
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长期护理调研报告
2016中国长期护理调研报告
（发布稿）
中国保险行业协会
2016-12-30
前言..............................................................................................................1
一、调研框架.............................................................................................3
二、调研组织及执行.................................................................................5
三、主要分析成果.....................................................................................6
（一）老年人生活活动能力及依赖等级................................................................................6
（二）中国家庭老人护理负担................................................................................................8
（三）老年人护理服务需求及缺口........................................................................................9
（四）民众对商业长期护理保险的认知及消费动因..........................................................14
（五）长期护理服务机构发展现状及问题..........................................................................16
四、政策及发展建议...............................................................................20
前言
随着我国人口老龄化、疾病谱变迁、家庭结构及生活方式变化等
趋势持续深化，满足庞大的老年人群在养老及生活照料等方面的需求，
实现人人“老有所养”、“老有所护”迫在眉睫。
从国家战略的层面统
筹解决老年人的健康养老问题已成为我国的一项基本国策。
“十三五”
规划纲要要求稳步提高社会保障统筹层次和水平，建立健全更加公平、
更可持续的社会保障制度。
“健康中国2030”规划则明确提出了“健
康老龄化”的概念，把老年人作为重点关注人群，从完善护理服务体
系、建立多层次护理保障制度、鼓励商业保险公司开展相关产品及管
理模式创新、加强护理人才培养等方面对我国长期护理体系的建设做
了战略部署。
人力资源和社会保障部也于2016年7月发布了《关于
开展长期护理保险制度试点的指导意见》，明确在全国15个地区探索
建立“为长期失能人员的基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗
护理提供资金或服务保障的社会保险制度”。
“健康老龄化”战略如何与现实接轨政策落脚点在哪里我国
老年人普遍的护理依赖等级是什么他们正在接受哪些服务需要
哪种形式、哪种内容的护理服务现状和需求之间存在哪些突出的缺
口老年人群中有哪些是需要政策重点倾斜的“特需”或“弱势”群
体“健康中国2030”给商业保险机构创造了较大的发展空间，那
么老百姓对商业长期护理保险有什么样的认知和需求发展短板在
哪里这些都是我国长期护理服务和保障体系建设工程必须首先解
1
答的问题。
为我国长期护理保障制度试点提供决策依据，为保险行业发展提
供方向性建议，也为提升全社会对老年人养护和保障问题的关注，中
国保险行业协会联合团中央，于2016年7-9月份，开展了“大学生
保险责任行”社会实践活动，组织包括503所高校、20452名大学生
的志愿者团队，在全国范围内进行专项调研，收集了大量详实的第一
手数据。
课题组委托国际知名咨询机构普华永道进行数据分析，形成
了《2016中国长期护理调研报告》，从“老年人生活活动能力及依
赖等级”、“中国家庭老人护理负担”、“老年人护理服务需求及缺口”、
“民众对商业长期护理保险的认知及消费动因”、“长期护理服务机构
发展现状及问题”5个方面分析了我国长期护理服务及相关保障的需
求和发展问题。
此次调研是保险行业第一次就长期护理问题进行的如此全面、广
泛、深入的调查研究。
它具有很强的客观性，调查内容真实地反映了
不同人群、不同地区在长期护理服务及其保障方面的诉求以及现实与
需求之间的缺口，为我国长期护理体系的今天和未来描绘了较为完整
而生动的蓝图。
此外，此次调研也具有很强的公益性，这是中国保险行业协会作
为非营利性社团组织，结合在校大学生社会实践的需求，调动社会资
源组织的一次社会调研活动，我们的目的是在把保险保障知识带入大
学校园的同时，也引起全社会对养老、健康、护理等国家重大民生问
题的关注和讨论。
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一、调研框架
（一）概念界定
“长期护理”（LongTermCare）是指长期生活无法自理的人们
所需要的各种支持性的个人和社会服务。
现存的各类定义在服务内容
方面有一定差异。
经济合作与发展组织（OECD）将其定义为围绕日常生活活动
（activitiesofdailyliving,或ADL）提供的协助性服务，包括
洗浴、穿衣、行走等活动项目。
世界卫生组织（WHO）对“生活照料服务”进行了更详细的定义，
包括个人照料、家庭事务管理（例如房间清扫、做饭、购物等）、协
助性服务（例如轮椅等行动辅助用品、安置扶手等安全用品）、技术
性服务（例如安全报警装置、服药提醒系统）等等。
美国健康保险协会（HIAA）对长期护理的范围定义则更为广泛，是
指“在一个较长时期内，持续地为患有慢性疾病（包括早老性痴呆等
认知障碍）或处于伤残状态下（即出现功能性损伤）的人提供的护理
服务，可以包括健康医疗服务（例如住院护理、愈后的医疗护理以及
康复护理和训练）、社会服务、居家服务、运送服务或心理护理和临
终关怀等其他支持性服务”。
以上各类“长期护理”的定义在两个维度上有所差异：
一是导致
服务需求的原因，可以包括身体机能性损伤和认知障碍；二是服务项
目类别，可以包括生活照料服务、健康医疗服务、技术性服务以及运
送和心理关怀等其它服务。
其中每一个维度都对老年人生活质量有着
3
十分重要的影响，但由于我国长期护理的服务及保障体系建设起步较
晚，对有关问题的界定尚无定论。
而考虑到本次调研对象为普通消费
者，他们对“长期护理”这一概念可能较为陌生。
因此，为降低问卷
调查的实施难度，本次研究把主题界定为相对狭窄的“由身体机能损
伤造成的长期生活照料服务需求”，即部分文献中出现的“照护服务”。
（二）问卷设计
本次调研采取问卷调查的方式，关注两类人群：
60岁以上老年
人及30-60岁成年人，分别反映这两类人群的需求重点：
前者侧重于
自身护理服务需求、护理现状及对相关保险保障的需求，后者侧重于
老人护理给家庭带来的时间和经济负担以及本人对未来的保障需求。
此外，调研还辅以家政机构护理服务供给情况的问卷，调查对象为机
构负责人和护理人员。
消费者调查问卷主要包括以下几个方面：
1.受访者个人及家庭的基本社会、经济及人口特征
2.老年人群：
自评健康状况及罹患慢性病情况
生活自理能力：
进食、穿衣、洗澡、行走、如厕、控制排
泄等方面的能力
目前获得的护理服务项目及时间长度
护理服务提供者及资金来源
对目前获得的护理服务的满意程度
希望得到的护理服务形式及时间长度
4
护理服务支付意愿
3.成年人群
家中需要长期护理照料的人数
本人及家人护理时间及费用支出
商业长期护理保险人群覆盖情况
不愿意购买护理保险的原因
对不同长期护理保障产品（包括基本、中端、高端三类）
的支付意愿
二、调研组织及执行
在消费者抽样方面，首先根据普华永道咨询公司的历史调查经验，
确定每个省份1000份的目标样本量，并根据各地人口占全国总人口
的比例予以调整。
其次，将各省所辖地级市按人均GDP平分为高中低
三组，从每个组别中随机选取一个城市作为调研目的地，并将目标样
本量按5:
3:
2的比例在各地级市之间进行匹配。
在每个调研城市，根
据所在省份的人口年龄及性别比例进行样本数量配比，并要求调查团
队做到以乡镇/街道为单位的地理分散。
比如，对高收入城市，要求
调研地点分散到5个区县级单位，每个区县分散到10个乡镇（街道）；
等等。
消费者调研采取入户及街头调查相结合的方式，共回收老年人及
成年人有效问卷各34790和35168份，其中入户调查比例约为55%。
家政机构有效问卷为13920份。
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三、主要分析成果
为聚集社会对长期护理发展的关注重点，报告从“老年人生活活
动能力及依赖等级”、“中国家庭老人护理负担”、“老年人护理服务需
求及缺口”、“民众对商业长期护理保险的认知及消费动因”、“长期护
理服务机构发展现状及问题”5个方面开展了分析。
（一）老年人生活活动能力及依赖等级
报告使用国际通行的巴塞尔指数（Barthelindex）评分方法，
衡量60岁以上老年人的日常生活活动ADL能力。
巴塞尔指数针对吃
饭、沐浴、穿衣等10项1日常活动，根据老年人相应的自理能力以百
分制进行打分，分值越高，生活自理能力越强。
该分数随后被分为无
需护理、轻度依赖、中度依赖和重度依赖四个等级。
相应的分级标准
为：
100分能完全自理，无需他人照料；61-99分属于轻度依赖，生
活少部分需要他人照料；41-60分属于中度依赖，生活大部分需要他
人照料；低于40分属重度依赖，生活全部需要他人照护。
调查显示，我国80岁以上高龄老人的身体机能和自理能力相比
较年轻的老年人出现较为显着和迅速的退化。
重度失能、完全依赖他
人照料的人群占比从60-69岁低龄老人的6%上升至80-89岁高龄老
人的23%,90-99岁老人的完全依赖比例则更高。
可以预见，随着我国
人口预期寿命的延长，80岁以上高龄老人的人群规模将持续扩大，
对护理服务的需求也将愈发突出。
1其它日常生活活动包括整理仪容、控制排泄、如厕、上下床铺、平地走动、上下楼梯等。
6
图1.各年龄组老人护理依赖等级
再深入分析，发现“无子”老人面临较高的失能风险。
13%没有
子女的老人处于重度依赖状态，而这一比例在有一个、两个和三个子
女的老人中仅为9%、8%和6%。
这一结果说明，在缺乏家庭保障的情
况下，“无子”、其中包括“失独”老人的生活状况和护理需要应引起
政府和社会各界的高度关注。
图2.护理依赖等级与子女人数
分地区来看，某个省份的人均GDP越低，生活完全依赖或大部分
依赖他人照顾的老人占比越高。
低收入地区因此更迫切需要建立长期
护理制度。
然而，这些地区政府的财政实力往往有限，在经济下行的
压力下，也许很难在民生保障工程方面投入大量资源，因此更需要国
家政策的支持和倾斜。
7
图3.护理依赖等级与人均GDP
（人均GDP：
1最高，5最低）
（二）中国家庭老人护理负担
我们的调查显示，全国7%的家庭有需要长期护理的老人。
实际
接受的护理时间中的绝大部分是由家庭成员提供的。
%家庭的主
要护理服务提供者为配偶、子女或亲戚，第三方服务占比仅为%。
此外，在53%的家庭中，家庭成员提供的护理时间占比大于50%；家
庭成员护理时间小于30%的家庭占比仅为18%。
图4.家庭成员承担护理时间占比
从护理费用来看，有22%的家庭由于是家人提供护理服务，没有
相关费用支出；而在有护理开支的家庭中，大多数的每月服务费用集
中在低于1000元和1000-3000元这两个水平，占比分别为31%和28%，
8
每月费用达3000元以上的仅为18%。
虽然整体费用水平不是很高，
但其绝大多数都来源于老人自己或家庭支出，公共保障及商业保险等
第三方支付的比例很低：
能得到基本医疗或养老社会保险支付的人群
占比仅为21%，能得到商业保险支付的比例更是不足4%。
图5.护理费用主要来源
综合以上分析可以发现，受“养儿防老”、“居家养老”等传统观
念的影响，再加上我国护理保障体系和专业护理体系的发展相对滞后，
失能老人的护理重担还是落在家庭成员身上。
随着我国人口老龄化和
家庭小型化进程的加速，老年人抚养比将持续上升，传统护理模式必
将给整个家庭带来更大的时间和经济压力，面临越来越大的挑战。
（三）老年人护理服务需求及缺口
本次调研较为深入地调查了老年人群对护理服务在服务内容（包
括帮助进食、帮助洗澡、陪同外出等日常生活服务）、服务方式（包
括在家由家人照顾、由保姆或护理员照顾、到养老院等专业护理机构
等）、服务时间、支付意愿等方面的需求和预期。
我们首先询问受访的60岁以上老年人在不考虑费用、服务资源
等因素的情况下，根据其自身健康状况而希望得到的护理服务，这能
9
在较大程度上反映老年人的实际护理需求。
数据显示，只有28%的老
人回答“不需要任何服务”，也就是说有七成以上的老年人由于各种
身体原因而有不同程度的护理服务需求。
深入分析发现，大部分老年人仍然希望“在家由家人或亲属照料”，
人群占比高达45%。
然而，随着收入的增长，对服务方式的偏好呈现
更个性化的趋势：
在每月可支配收入超过5000元的老年人中，很大
一部分选择“到所在小区或社区办的护理机构”，占比近30%，远高
于较低收入的老人。
可见，经济条件越好，老人就越希望得到能同时
满足他们接近家人、在熟悉的环境中养老和接受专业服务等综合性需
求的护理服务。
图6.护理方式需求与个人可支配收入
生活自理能力对老年人的护理服务需求有十分显着的影响。
中度
和重度依赖状态的老人选择8小时以上护理时间的比例快速上升，从
轻度依赖组别的8%分别上升至15%和23%。
同时，他们选择居家护理
方式的比例明显减少，而选择“到老年公寓、养老院等专业护理机构”
的比例显着提升，分别达13%和17%;选择“在医院长期病房”的比例
10
也有较大幅度上升，分别达10%和13%。
虽然医院护理方式只适合一
小部分由于疾病而需要临床医疗看护的失能老人，并不是大部分需要
长期生活照料的老人的理想护理方式2，但这些数据都体现了依赖程
度高的老人对专业服务的客观需求。
因此，一旦进入中度生活依赖状
态，老人护理需求就出现跳跃式上升，他们对护理服务的时间长度和
专业水平的要求都有显着的提高。
图7A.护理时间需求与护理依赖等级
图7B.护理方式需求与护理依赖等级
尽管存在实际的护理需求，但老年人对服务的整体支付意愿却不
2事实上，目前许多老人在住院治疗后，由于无人照顾而被迫延长住院时间。
这种“占床”现象给当地基本医疗基金造成了较大的资源浪费。
11
高。
根据调查，三分之一的受访老人不愿意支付任何护理服务费用，
在有支付意愿的老人中，大多数每月愿意承担的费用也集中在1000
元以下（占比%）和1000至3000元（占比%）这两个水平。
愿意每月承担3000元（或5000元）以上的集中在月收入超过5000
元的高收入、依赖等级达到中度以上这两个人群。
表1.护理服务支付意愿与护理依赖等级
每月费用01~1,0001,001~3,0003,001~5,000大于5,000
依赖等级
<=40%%%%%
41-60%%%10%%
61-99%42%%%%
100%%14%%0%
表2.护理服务支付意愿与可支配收入
每月费用01~1,0001,001~3,000大于3,000
月可支配收入
<2000%%%%
2000-5000%%%%
>5000%%%%
比较护理需求和目前接受的服务，我们发现老年人护理需求在时
间长度和专业水平方面都存在较大缺口。
在服务时间方面，在每天2-4小时和4-8小时这两个中间时间段
上存在较大的使用缺口：
实际获得的人数只有希望获得服务人数的
50%。
可见，除了2小时以下的轻度护理需求和8小时以上的刚性高
度需求外，只有一半老年人的护理时间需要得到了满足。
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图8.老年人护理时间需求缺口
在服务方式方面，虽然第三方护理服务的人数占比较低，但对有
实际需要的老年人来说，现在的服务体系远远不能满足他们的需求。
无论是由保姆或护理员提供的住家服务、医院长期病房、专业护理机
构、福利院、还是社区护理机构，实际获得相应服务的人数比例都很
低：
只有40%的家政住家服务能得到满足，养老院（29%）、医院长期
病房（28%）、福利院（19%）、社区护理机构（12%）等专业护理机构
的需求满足度则更低，充分体现了民众心目中“养老床位一床难求”
的现象，专业服务严重短缺。
图9.老年人护理方式需求缺口
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（四）民众对商业长期护理保险的认知及消费动因
本次调研特别调查了30-60岁的人群3对商业长期护理保险的认
知度和购买动因。
为调查民众认知度，我们询问没有商业长期护理保险的受访者其
不购买的原因。
在受访的成年人中，主要的不购买原因按照重要性由
强至弱排序分别是“我还年轻”（占比%）、“我很健康”（%）、
“产品价格太高”（%）、“将来可以依靠子女、社保或房产套现”
（%）、“有经济实力购买专业护理服务”（%）、“产品性价比
太低”（%）及“产品没有配套护理服务或机构”（%）。
图10.受访对象不购买商业长期护理保险原因
长期护理保险与普通医疗保险十分不同的一点是，由于大多数人
是因为衰老而进入护理依赖状态的，一般不可能治愈或立即康复，所
以护理保险的保障期限一般较长，往往为10年以上，需要前期较长
时间的资金积累才能保证投保人老年后的护理费用。
因此，趁自己年
3本次调研也调查了60岁以上老年人的保险认知和购买动因，但由于尚未退休的成年人是商业保险需要重点关注的群体，因此这里只显示对成年人的分析结果。
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轻、健康的时候投保长期护理保险是最合理、最划算的选择。
而年龄
越大，健康风险越高，保费也就越贵。
然而，我们的调查显示，由于
许多人长期风险规划意识薄弱（选择“我还年轻”）、或对自己健康状
况过于乐观（选择“我很健康”），导致长期护理保险在成年人群中的
普及率很低。
此外，价格太高也是阻碍许多成年人购买商业长期护理保险的主
要原因之一。
最后，有相当部分人群对商业保险的内在自然需求较低，
认为自己将来可以依靠其它保障或筹资手段（包括子女、社保、房产、
经济收入等因素）来获得护理服务。
为调查民众的消费动因，我们询问已经购买商业长期护理保险的
人群他们的购买原因。
调查显示，促使成年人购买保险的最主要原因
是“看重保障功能”，人群占比达38%；而“投资储蓄功能”次之，
占比22%；其它主要原因依次是“保费便宜”（占比18%）、“看重对应
护理机构”（占比14%），等等。
图11.受访对象购买商业长期护理保险驱动因素
结合以上对不购买人群的分析来看，这一结果说明对于真正有购
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买动力的人群来说，对未来护理费用的保障功能仍是他们最重视的因
素。
此外，保费水平和配套护理资源也是促使消费者购买商业护理保
险的重要因素。
最后来看排名第二投资储蓄功能，它的重要地位符合
本节开头所描述的商业护理保险市场现状。
这说明，目前“重投资、
轻保障”的产品结构满足了消费者对未来养老护理生活的一部分客观
需要，但整体来说还是片面的，特别是对潜在的风险保障需求有较大
的缺口。
（五）长期护理服务机构发展现状及问题
在保姆/钟点工、养老院、福利院、社区护理机构等第三方服务
模式中，家政机构服务的占比最高，达%，因此由家政人员提供
的定期或非定期上门服务是目前我国第三方护理服务的主要形式。
我
们针对这一重要市场进行了专项调查，分析家政机构在护理服务供给、
收费、人力资源储备等方面的发展现状和诉求。
调查显示，家政机构服务以协助进食（占比60%）、洗澡、做饭、
清洁（以上占比均为40%）等生活照料性和家务性活动为主，协助看
病吃药、轮椅转移等专业性较强或较为繁重的服务项目占比较低，仅
为25%。
另外从服务时间来看，大多数家政护理服务的时间长度较短，
都不超过一年：
3至6个月与6至12个月的占比分别为%和%；
持续时间达2年以上的占比仅%。
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图12.家政机构护理服务项目
图13家政机构护理服务时间长度
这些结果说明，家政机构所能提供并不是完全专业的、长期性的
护理服务，在照料失能老人、特别是需要长时间持续专业护理的重度
失能老人方面很可能力不从心。
除了其本身的业务特点和市场定位以
外，这与家政机构的人才资源也有密切的关系。
根据调查，家政服务人员平均年龄为39岁，35-44岁服务人员
占比最高，为%，其次是45-54岁，而34岁以下的年轻服务人
员占比较低。
这些服务人员中拥有2年以上服务经验的资深员工占比
较低，约为29%，服务年限超过2年的服务人员也主要集中在35-54
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岁这一年龄段。
由此可见，包括老人护理的家政服务职业对年轻人来
说吸引力较低，服务人员的流动性较大，不利于护理经验的积累，充
分体现了人们常说的“好保姆难找”的现象。
图14.家政服务人员年龄分布
图15.家政人员服务年限
为更深入了解家政服务机构的发展诉求，我们从客户满意度低原
因和环境障碍这两方面分析其所面临的内部和外部发展问题。
结果显
示，“收费过高”（占比%）、“护理人员不专业”、“护理人员不尽
心”（两项占比均为25%）是客户对服务不满意的主要原因，而“房
租等运营成本过高”、“公众不愿意接受‘外人’护理”、“政府没有支
持政策”则是制约其发展的三个主要外部原因，占比均为22%左右，
“找不到合适劳动力”、“缺乏护理行业标准”则排在其次。
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图16.家政服务客户满意度低原因
图17.家政服务机构外部发展障碍
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四、政策及发展建议
在以上调查分析结果的基础上，我们就我国长期护理制度的建设
提出以下几方面的政策建议：
一是加快长期护理保障制度试点，重点关注特殊弱势人群。
为应对人口老龄化程度加深、特别是高龄老人群体规模上升带来
的挑战，为减轻传统的家庭养老护理模式给普通家庭带来的时间和经
济压力，建议建立社会化的失能风险分担，加快长期护理保障制度的
试
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