当前企业生产经营状况良艰.docx

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当前企业生产经营状况良艰

柳州两面针股份有限公司2009-2010年经济预测分析

一、2009年生产经营回顾及分析：

1、目前为止主要经济指标完成情况

截止2009年10月末，工业总产值完成5.47亿元、工业增加值完成1.14亿元、主营业务收入完成6.07亿元、税利完成1.03亿元、利润完成0.74亿元。

2、2009年主要经济指标预计完成情况

预计2009年工业总产值完成7亿元、工业增加值完成1.25亿元、主营业务收入完成7.18亿元、税利完成0.86亿元、利润完成0.5亿元。

2009年，公司努力应对金融危机带来的不利影响，紧紧围绕年初制定的“开拓创新，提升品牌，做强主业，做大纸业”方针，通过调整产品结构和营销策略，加强终端销售力度，大力推广中高端新品御方系列，逐步提升口腔用品市场占有率。

扬州酒店用品公司通过确立“市场占有率最大化”的营销战略，开展“暖冬特价”、“春雷行动”、“绿色低价风暴”等系列活动，取得了理想的效果，牢牢占领了市场。

盐城捷康公司抓住美国337知识产权调查诉讼案胜诉良机，加强宣传工作，扩大影响力，积极开拓国内和欧洲市场，三氯蔗糖销售额增长迅速，同比增长49%。

为整合广西竹浆资源，充分发挥竹浆造纸的优势，打造两面针竹浆纸一体化产业，两面针纸品公司与广西柳江造纸厂合资组建了两面针纸业公司，为实现两面针的产业战略布局打下了良好的基础。

二、行业发展情况分析

1、口腔护理用品产业

就市场规模而言，随着在国家经济持续发展，国民生活水平稳步提升，从上世纪九十年代中后期开始，我国牙膏市场规模即以年均13%的速度增长，2008年已达到84亿元（《中国消费市场监测与分析报告2007年·日化品监测与分析报告》）。

虽然这些年，行业市场持续不断增长，但就人均牙膏使用量而言，我国还只及发达国家的三分之一，农村中还有50%的人不刷牙或少刷牙，因此市场潜力还是巨大的。

牙膏行业总体而言，在经历经济危机造成的整体下滑之后，目前呈现以下特点：

一是市场潜力巨大，总体规模仍然呈上涨趋势，但增幅应远低于13%；二是牙膏消费不断向中高端产品转移。

三是市场销售由传统渠道向现代渠道的发展步伐加快。

四是外资品牌份额已占70%以上，垄断格局已经形成。

五是市场环境趋紧，国家监管力度加大，社会对产品的质量安全和功效多元化更为关注，要求也相对提高。

六是由于工业成本增加，行业生产利润增幅与去年同期相比有所回落，部分规模企业生产下降，经营困难。

2、洗涤用品产业

洗涤行业主要分为家居清洁（洗洁精、油烟净等）、衣物洗涤（洗衣液、洗衣粉、洗衣皂等）、个人清洁护理（香皂、沐浴露、洗发水等）三类。

预测2009年洗涤用品产量730万吨，销售额800亿元，行业增长率为8%。

发展趋势：

1、我国洗涤用品产量逐步增长。

2、行业经济效益差。

中国洗涤产品市场管理较混乱，主要表现为竞相降价和假冒伪劣产品充斥市场，企业经济效益普遍较差。

据不完全统计，肥（香）皂行业的亏损企业约占35%，洗衣粉行业的亏损企业约占25%。

3、行业洗牌迅速，洗涤用品是很大的一个市场，同时也是一个竞争异常激烈的行业，洗涤行业中，众多品牌起来又倒下去了，由盛及衰非常快，在这个行业的企业如履薄冰。

4、随着人们生活水平的提升，行业的细分特征也越来越明显，由此直接导致洗涤行业用品的市场容量进一步扩大。

特别明显的如洗衣液、柔顺剂等以每年50％以上的速度高速增长。

5、综合来看，无论是衣物清洁剂、个人清洁护理用品、家庭清洁用品，产品的共同发展趋势都是安全、天然环保，产品向中高端发展。

中国经济的飞速发展，使得中国社会出现了相当比例的中产阶级。

中产阶级需要更高端的洗涤类产品，这也在一定意义上决定着社会消费的趋势

3、生活纸品产业

目前中国已成为全球第二大吸收性卫生用品消费国，其中市场规模最大的是妇女卫生用品市场，据生活用纸专业委员会统计数据表明，在大中城市及经济发达地区，妇女卫生巾市场渗透率接近100%。

所以对于城市消费者，她们会更关注妇女卫生巾的质量和卫生安全。

另外，婴儿纸尿裤/片市场增长最快，一方面中国每年婴儿出生率都在增长；另一方面，市场渗透率也在逐年增加；再者，中国居民可支配收入增加，使父母对婴儿纸尿裤投入的力度加大。

而成人纸尿裤/片和个人护理湿巾市场规模小，居民的消费意识还没有完全被唤醒，许多替代产品还存在，但是这两个市场的增长率都比较高，均接近20%，在中国还是具有市场潜力的。

20世纪90年代以来，我国生活用纸产业在低产能、低水平的基础上进入快速成长期。

生活用纸的产量从1990年的67.9万吨增加到2008年的430.4万吨，消费量约391.3万吨，成为仅次于美国的第二大生产国，国内市场规模已接近400亿元。

4、医药产业

根据国家统计局目前已经公布的2008年医药制造业月度数据表明，尽管经济发展收到宏观调控和金融危机的影响，制药行业整体仍然保持快速增长势头，前景依然向好。

08年1～12月实现销售产值8253.6亿元，同比增长26.5%。

其中：

化学原料药和化学药品制剂制造业分别完成1756和2219亿元，同比各增长22.6%和25.8%；中成药制造业和中药饮片加工业分别完成1676和394.8亿元，同比各增长22.1%和33.6%；生物生化制品制造业完成738.4亿元，同比增长31.8%；医疗仪器设备及器械和卫生材料及医药用品制造业分别完成734.3和383.7亿元，同比各增长31.3%和39.1%。

 1～11月实现利润总额708.9亿元，同比增长达到28.4%，增幅呈现逐季回落的态势，比1～8月份下降10.5个百分点，但仍高于全国工业平均水平（4.9%）23.5个百分点，增长幅度高居十二大工业行业的第二位。

预计到2015年，全国医药制造行业实现销售产值将达到2.5万亿元以上。

全球医药市场上正在经历发展重心从发达国家市场向新兴市场、由专利药到仿制药的结构变化，有利于继续支持我国化学原料药占主要比重、主要面向仿制药与新兴市场的医药产品出口，以继续维持较平稳的发展态势。

5、旅游用品产业

由虚拟经济引爆的一场经济危机席卷全球，全球市场持续低迷，作为新经济中心的中国也不能独善其身。

受经济危机影响，酒店入住率持续下降，在全球各国的共同努力下，经济危机影响已经有所缓和，但经济危机余波将在较长一段时间内存在。

目前，国内酒店洗漱用品市场现状堪忧，厂商林立鱼龙混杂，产品质量参差不齐。

厂商靠价格战无序竞争，酒店洗漱用品市场危机重重，陷入恶性循环的境地。

可持续发展战略已成为全球发展的核心战略，《循环经济促进法》于2009年1月1日起开始实施，许多地方政府相继制定出台了限制或停止使用酒店洗漱用品的相关政策，给酒店用品市场造成了一定冲击。

酒店用品呼唤“绿色”创新，节能、环保将成为酒店用品行业发展的主题。

6、精细化工产业

甜味剂已经成为食品工业不可替代和越来越重要的添加剂,其主要原因是随着社会的发展,热量过剩和糖尿病等人群越来越多,对代糖和低糖食品需求也越来越多.糖精、甜蜜素虽已发展70多年，市场基础很好，但由于安全性问题被世界很多国家禁止使用，市场增长缓慢并逐步进入萎缩期。

安赛蜜虽然安全性被多数国际认可，但由于口感差、金属味重被很多企业有选择性的采用，市场也进入了缓慢增长，受到低价格的糖精和甜蜜素和高质量三氯蔗糖的双重市场夹击，市场前景不是很理想。

阿斯巴甜进入市场快30年了，市场很成熟，口感和安全性都很好，致命缺点是不耐高温和不耐碱，货架期很短，逐步被三氯蔗糖淘汰，市场进入萎缩阶段。

三氯蔗糖由于安全性好、口感好、耐酸碱耐高温逐步成为市场甜味剂的宠儿，随着市场应用的普及成本的降低，其他甜味剂逐步被替换及在新配方中的使用率越来越高，市场处于高速增长期，增涨期大约20年，产品寿命大约100年。

7、制浆造纸产业

造纸工业是一个与国民经济发展和社会文明建设息息相关的重要产业。

在经济发达国家纸及纸板消费量增长速度与其国内生产总值增长速度同步，在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为“永不衰竭”的工业，在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家，造纸工业已成为其国民经济十大支柱制造业之一。

中国是世界最大的发展中国家，人口众多，国民经济长期稳定健康发展，中国的人均浆、纸及纸板消费水平很低，造纸发展具有极大的潜力。

经过多年的发展，我国纸和纸板总生产量自2001年开始超过日本，仅次于美国连续保持世界第二的地位；总消费量亦仅次于美国，稳居世界第二。

2008年我国纸和纸板总产量为7980万吨，总消费量7935万吨，人均消费量60kg（13.28亿人），比2007年人均55kg增加了5kg，已达到世界人均纸和纸板的消费量57kg，但与欧美日本等发达国家相比（美国人均用量330kg，欧洲127kg），我国的差距还极大。

造纸业仍然是我国极少数长期供不应求的产业，目前国内的生产量略大于消费量。

纤维原料资源十分短缺是制约中国造纸工业发展的根本性问题，我国每年不得不花费大量外汇进口纸浆和废纸、且呈递增趋势，根据海关统计，2007年我国累计进口纸浆847.2万吨，比2006年增长6.5%。

而进口纸浆几乎全部为木浆，进口各种木浆838.6万吨，增长6.4%，占2007年我国纸浆进口总量的99%。

所以着手发展国内的纤维资源十分必要，并有着广阔的市场前景。

2007年国家出台了《造纸产业发展政策》，对行业准入、环境保护、能源节约、产业新布局、原料结构调整、林浆一体化建设等都做了政策性规定，尤其产业新布局中政策性规定以长江以南为造纸业布局重点，其中东南沿海是林纸一体化建设的重点，西南地区坚持木竹并用，长三角和珠三角以利用国内外木竹浆和废纸为主，长江以北由于原料、能源和环境容量所限，严格控制产能；广西地处西南木竹丰富地区与珠三角利用木竹浆和废纸为主的地区的连接处，具有资源最佳配置的优势。

8、房地产产业

房地产业运行态势在国家调控政策主导下伴随着经济危机的影响已发生深刻变化，逐渐由2007年的过热转向理性回归。

因2007年房地产的投资过热，使2008年房地产各项指标高位调整，过度需求泡沫得到有效抑制。

当08年第三季度经济危机呈现趋势越演越烈之际，市场开始出现加速下滑的趋势，在国家“保增长”政策的主导以及各方面努力下，在第四季度房地产市场进一步恶化的趋势得到遏制，整体市场基本保持了理性回归并稳定发展的态势。

进入2009年，下调房贷利率、下调固定资产投资项目资本金比例等一系列重大房地产政策的调整与出台，以及被压抑半年之久的购房需求开始作用房地产市场，楼市回暖迹象已经逐渐显现，对楼市的信心恢复使09年成交量的缓缓上升。

为进一步贯彻落实党中央、国务院关于进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的决策部署，根据国务院的要求，住房城乡建设部会同国家发展改革委、财政部、人民银行等十余个部门于2009年1月6日联合发文《采取综合性措施促进房地产市场健康发展》，房地产“新政”的含义十分明确，即房地产的民生性与消费性是房地产健康稳定发展的基础，房地产市场要得以发展，就得让房地产市场由投资为主导的市场向消费为主导的市场转移。

9、进出口贸易

人民币汇率不断升值。

面对着巨额外汇储备给国内经济带来的负面影响如通货膨胀压力，以及来自贸易对象国如美国、日本和欧盟国家的不断施压等等，国家不得不采用并持续采用汇率杠杆，至今直接导致人民币自汇改开始已经累计升值了8%以上，这意味着近一年多来，即使我们的产品在什么都维持不变的情况下成本直接上升了8%；2007年7月1日，在没有任何过渡准备的情况下国家下令调整了1031项品类的出口退税，给牙膏出口业务直接带来50多万人民币的损失。

与此同时，进口环境却不断得到优化，同时产生了很多贸易机会。

国内经济稳定持续的增长使中国在国际贸易中不但扮演越来越重要的角色，而且中国也成为了国际大宗原材料的主要进口国。

东盟自由贸易区的构建和其影响力的不断扩大，使得广西成为了东盟-中国贸易的主要桥梁。

三、公司2010年经济趋分析

（一）公司2010年主要经济指标计划：

2010年计划实现工业总产值7.8亿元、工业增加值1.38亿元、主营业务收入8亿元、税利0.5亿元、利润完成0.02亿元。

（二）存在的困难及应对措施：

1、存在的困难

（1）外资日化品牌占据我国市场半壁江山，开始从高端市场向低端市场的渗透，强力挤占国内中低端市场，国内众多杂牌此起彼伏，瓜分区域市场，市场竞争及其激烈，日化产业压力很大，市场竞争力有待提高。

（2）公司战略调整正在实施，新介入的竹浆纸一体化产业还未能实现较好突破，目前已有的其他产业（如：

药业、精细化工等）难以对两面针业绩形成有力支撑，纸业公司经营规模和效益的有待提升。

（3）为顺利完成作为公司新经济增长点的各项技改项目，公司需投入大量资金，特别是纸业公司技改项目资金需求量更大，但为顺利完成柳江纸厂重组，已集中支付了大量的债务及费用，目前仍有20629万元的债务需要支付，造成技改项目尚存在约6000万资金缺口，已影响到项目实施进度。

2、应对措施

（1）根据市委、政府要求，结合公司实际，以“做强主业，做大纸业”为战略目标，制定好两面针“十二五”发展规划，并以此为指导启动两面针品牌战略，以两面针品牌的强势影响力，带动公司九个产业板块共同发展，建立以品牌构建为核心的现代企业发展模式。

（2）日化产业以市场开拓为核心，在做好传统流通渠道的同时，加强终端销售市场建设，以调整产品结构，加快新产品推广为突破，如：

两面针御方系列牙膏、惠好新型卫生巾及护垫、两面针系列高档洗涤剂、两面针系列旅游套装用品等高端产品的推出及维护，实现品牌形象提升，丰富终端产品线，实现销量稳步增长，提升盈利水平。

（3）纸业产业以引进先进技术，实施技改项目为手段，减少综合能耗，降低产品成本，提高产品质量，调整产品结构，提升产品市场竞争力。

依托两面针品牌影响力，积极拓展销售市场，实现产业高速发展，迅速做大产业经营规模。

（4）为解决纸业产业资金缺口，公司已向市政府申请专项财政补贴和技改补贴，以保障顺利完成作为公司新经济增长点的各项技改项目。

四、公司“十二五”发展规划设想

柳州市是中国西部地区和广西壮族自治区重要的工业基地，柳州市委、市政府制定了“工业强市、富民兴柳”的发展战略，近期又提出了“创新调整，产业升级，三年四千亿，工业再翻番”的发展目标，充分体现出柳州市在区域经济发展中的产业地位。

在目前的政策环境和经济发展阶段，公司实现产业的扩张可谓“天时、地利、人和”。

在这种背景下，公司亟需把握良机，发挥自身的品牌、资金优势，广泛利用广西乃至全国的资源，立足柳州，立足原有产业链，完善产业布局，做强做大两面针，实现股东利益最大化，公司效益最大化，提升企业价值。

（一）指导思想

以市委十届六次全体（扩大）会议精神为指导，坚持科学发展观，统筹协调，构建和谐企业。

以“做强主业，做大纸业”为目标，做强现有的日化、医药、精细化工、房地产等八大产业板块，做大柳州竹浆纸一体化产业，实现企业产业结构战略转型。

以不断开拓，自主创新为手段，全面提升企业综合实力，把“两面针”打造成为本土企业的一面旗帜，实现公司价值最大化。

（二）规划目标

1、2010-2012年中期目标：

在2010年基础上实现销售收入翻番。

2、2012-2015年远期目标：

在2012年基础上实现销售收入再翻番

（三）发展规划

1、做强主业

口腔护理产业方面：

调整市场销售策略，建立健全终端销售网络和销售人才队伍并强化管理，夯实市场基础，以突破重点区域带动全面稳步推进。

充分发挥投资1亿多元牙膏技改项目的国际最先进生产设备的作用，用2至3年时间，通过研制并推出满足市场需求的系列高档牙膏，提高产品附加值，增加企业效益；配合开发其他口腔护理用品，如牙刷等，丰富产品结构，增强规模效应。

洗涤产业方面：

重点强化市场开拓，以市场为导向，调整产品结构，逐步实现提升有盈利、可持续的市场占有率的良性运作，力争在2至3年内，将两面针洗涤产品（含芳草品牌）打造成为年销售过亿元的区域性品牌。

旅游产业方面：

旅游牙膏从“赔本赚吆喝”→扩大生产规模保本经营→利用成本优势进行市场“洗牌”（将杂牌品牌清理出局）→规模生产优势转变成控制市场的能力→提高销售价格获得合理利润，积极推进旅游产业板块快速发展。

生活用纸产业方面：

与两面针纸业有效嫁接，形成从竹子原料种植到制浆造纸再到纸制品深加工以及终端市场营销的完整产业链，从而在原料成本上、经营规模上、产品质量上在同行业中建立起相对竞争优势，实现两面针纸品产业的整体升级。

通过调整产品结构，实施技改项目，实现生产设备升级换代，提升新产品自主开发能力和生产能力，逐步提高产品市场占有率。

医药产业方面：

积极提升有利润空间的原料药和提取物生产能力，开拓和抢占国内潜在市场，确保企业良性扩张。

深入开展市场调研和项目论证，充分利用自身优势资源，开发有发展前景的医药品种，启动新药“银杏滴丸”、“丹皮酚缓释胶囊”的研究，为亿康药业的发展储备新产品。

精细化工产业方面：

在扩大现有食品添加剂市场占有率的基础上，开发、生产具有高技术含量、高附加值、市场前景广阔的食品添加剂品种，同时延伸至食品工业，形成集科、工、贸一体的高新技术企业和出口创汇企业。

房地产产业方面：

先着手公司现有工业用地（柳石路340号地块、长风路2号地块、红桥路1号地块）的变性工作（变工业用途用地为商业用地），将腾出的工业用地变性后用于住宅开发。

力争在股份公司的强大支持下，房地产成为公司一个新的经济增长点。

2、做大纸业

做大纸业是两面针公司实施“二次创业”，实现战略转型的核心。

两面针公司力争用五到八年时间，将柳州竹浆一体化产业打造成综合制浆能力60万吨，造纸能力18万吨的国内最大竹浆造纸生产基地，成为公司新的经济增长点。

具体规划分三步走：

第一步，对柳江造纸厂原有设备进行技术改造，降低综合能耗，解决环保问题，提高产品质量，提升盈利能力。

使综合制浆能力达10万吨/年，造纸能力达10万吨/年。

第二步，规划建设生活用纸项目，拟分三期建设：

一期规划（2009年）年产2万吨生活用纸，二期规划（2010年）年产3万吨生活用纸，三期规划（2011年）年产3万吨生活用纸，最终规模达年产8万吨生活用纸。

第三步：

重点建设50万吨竹浆及配套120万亩速生造纸丰产林竹基地项目，项目分两期进行建设：

一期建设20万吨竹浆项目及配套120万亩速生造纸丰产林竹基地，力争2010年启动，2012年竣工。

二期建设30万吨竹浆项目，力争2012年启动，2015年竣工。

　柳州两面针股份有限公司

　2009年12日08日出师表

两汉：

诸葛亮

　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

　　宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

　　侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：

愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

　　将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：

愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

　　亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也

。

　　臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

　　先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

　　愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

　　今当远离，临表涕零，不知所言。