有线广播电视传输行业分析报告.docx

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有线广播电视传输行业分析报告

2014年有线广播电视传输行业分析报告

2014年5月

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门

我国有线广播电视传输行业的主管部门为国家新闻出版广电总局，其主要职责为：

（1）负责拟订新闻出版广播影视宣传的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；

（2）负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的法律法规草案，制定部门规章、政策、行业标准并组织实施和监督检查；

（3）负责制定新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划，组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展；负责制定国家古籍整理出版规划并组织实施；

（4）负责统筹规划新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革；依法负责新闻出版广播影视统计工作；

（5）负责监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规行为；指导监管广播电视广告播放；负责全国新闻记者证的监制管理。

（6）负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管；负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量；

（7）负责推进新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。

负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作；

（8）负责印刷业的监督管理；

（9）负责出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。

负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作；

（10）负责著作权管理和公共服务，组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件，负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务；

（11）负责组织、指导、协调全国“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全国“扫黄打非”工作小组日常工作；

（12）领导中央人民广播电台、中国国际广播电台和中央电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理；

（13）承办党中央、国务院交办的其他事项。

2、行业监管体制

2013年3月，国务院披露机构改革和职能转变方案，组建国家新闻出版广电总局，我国有线广播电视传输行业的主管部门由国家广电总局更换为国家新闻出版广电总局。

在行业的监管中，目前我国有线广播电视传输行业实行国家统一领导，分级管理。

3、行业主要法律法规及政策

广电网络是我国广播电视舆论宣传和社会信息化的重要基础设施。

为了加强广播电视管理，发展广播电视事业，促进社会主义精神文明和物质文明建设，我国于1997年通过实施《广播电视管理条例》；为了维护广播电视设施的安全，确保广播电视信号顺利优质地播放和接收，我国于2000年公布施行《广播电视设施保护条例》。

为了更好地发挥党和政府喉舌作用，更好地为人民群众日益增长的精神文化生活服务，进一步推进我国广播影视事业，加快广播影视信息化进程，随着我国信息化水平的提高，国家广电总局2001年发布《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》，明确到2005年我国有线数字电视用户超过3,000万户，2010年全面实现数字广播电视，2015年停止模拟广播电视的播出，并根据该规划要求，结合我国国情和有线电视的实际情况，制定《我国有线电视向数字化过渡时间表》，正式启动模拟电视向数字电视整转进程，数字化过渡进程采取分区分片整体平移的方式分阶段落实，到2015年全国大部分县级以上城市的有线电视将基本完成向数字化过渡。

2008年1月，国务院办公厅转发《发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》（国办发[2008]1号），明确了数字电视产业的发展目标，即以有线电视数字化为切入点，加快推广和普及数字电视广播，加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”，形成较为完整的数字电视产业链，加快广电网络由模拟向数字化整体转换；优化投融资环境，积极支持数字电视相关企业通过上市、发行债券、上市公司配股和增发新股等方式筹集资金，增加对数字电视产业投入；加强税收优惠支持，2010年年底前，广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费，经省级人民政府同意并报财政部、税务总局批准，免征营业税，期限最长不超过三年；推进“三网融合”，加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息网络资源的统筹规划和管理，促进网络和信息资源共享；鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值电信业务。

2009年7月，国务院常务会议讨论通过我国第一部文化产业专项规划——《文化产业振兴规划》，规划对当前及近期的重点工作进行了部署：

推进广电网络整合，鼓励通过并购、重组等方式，进行广电网络的区域整合和跨地区经营；积极推进下一代广播电视网（NGB）建设，发挥第三代移动通信网络、宽带光纤接入网络等网络基础设施的作用，制定和完善网络标准，促进互联互通和资源共享，推进三网融合。

同时，规划提出要降低准入门槛，落实税收政策，加大政府投入、金融支持，支持有条件的文化企业进入主板、创业板上市融资，鼓励已上市文化企业通过公开增发、定向增发等再融资方式进行并购和重组，迅速做大做强。

2009年8月，国家广电总局印发《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》，提出坚持行政推动、市场运作、存量保值、增量分成，加快有线网络整合步伐；大力推进有线网络运营单位转企改制，培育合格市场主体，鼓励和支持有实力的省级有线网络公司跨省联合重组；加快有线电视数字化整体转换和网络双向化改造，加快有线网络向下一代广播电视网（NGB）的演进，已经完成数字化整体转换的有线网络要加快网络双向化改造，尚未完成整体转换的有线网络，网络建设和改造要直接向双向化过渡。

2010年1月，国务院发布《关于印发推进三网融合总体方案的通知》（国发[2010]5号），提出以“统筹规划、资源共享”为原则，将通信传输和广播电视传输网建设和升级改造纳入国家重要信息基础设施建设范围，加强政策扶持，实现互联互通、资源共享，提高网络利用率，避免重复建设。

制定了“三网融合”总体目标和阶段目标，总体目标即到2015年，实现电信网、广播电视网和互联网融合发展，网络利用率大幅提高。

阶段目标即分阶段推进三网融合，其中，2010年-2012年为试点阶段，以推进广电和电信业务双向阶段性进入为重点，制定三网融合试点方案，选择有条件的地区开展试点，不断扩大试点广度和范围，加快电信网、广播电视网、互联网升级和改进；2013年-2015年为推广阶段，全面推进三网融合，进一步提升宽带通信网、数字电视网、下一代互联网的网络承载能力，基本建立适应三网融合的体制机制，健全相关法律法规，形成职责清晰新型监管体系。

2010年7月，国务院办公厅公布了第一批三网融合试点地区（城市）名单，三网融合试点工作正式启动。

2010年10月，党的第十七届中央委员会第五次全体会议审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，提出推动文化产业成为国民经济支柱性产业，再次明确了下一代广播电视网（NGB）的发展思路。

2011年10月，党的第十七届中央委员会第六次全体会议通过了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，再次强调加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业；鼓励文化企业和社会资本对接，支持国有文化企业面向资本市场融资。

2011年12月，国务院办公厅印发《关于三网融合第二阶段试点地区（城市）名单的通知》，增加了包括南宁市在内的42个地区（城市）。

2012年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》，纲要进一步明确文化产业的重要地位和作用，强调要建立健全文化产业投融资体系，鼓励和引导文化企业面向资本市场融资，促进金融资本、社会资本和文化资源的对接。

推动条件成熟的文化企业上市融资，鼓励已上市公司通过并购重组做大做强；积极推进下一代广播电视网（NGB）、新一代移动通信网络、宽带光纤接入网络等网络基础设施建设，推进三网融合，创新业务形态，发挥各类信息网络设施的文化传播作用，实现互联互通、有序运作。

2012年6月，国务院办公厅发布《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发[2012]23号），明确指出总结试点经验，在确保信息和文化安全的前提下，大力推进三网融合，推动广电、电信业务双向进入，加快网络升级改造和资源共享，加强资源开发、信息技术和业务创新，大力发展融合型业务，培育壮大三网融合相关产业和市场。

加快相关法律法规和标准体系建设，健全适应三网融合的体制机制，完善可管、可控的网络信息和文化安全保障体系。

2012年11月，党的十八大报告将“扎实推进社会主义文化强国建设”作为报告的重点内容之一，明确指出推动文化产业快速发展，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平。

2013年8月，国务院发布《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》（国发[2013]31号），明确“宽带中国”战略实施分全面提速阶段（至2013年底）、推广普及阶段（2014-2015年）和优化升级阶段（2016-2020年）。

全面提速阶段应加快下一代广播电视网（NGB）建设，推进“光进铜退”和网络双向化改造，促进互联互通；推广普及阶段应继续推进下一代广播电视网（NGB）建设，进一步扩大下一代广播电视网（NGB）覆盖范围，加速互联互通；优化升级阶段，全国广电网络互联互通平台覆盖广电网络电视用户比例超过95%。

2013年8月，国务院发布《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发[2013]32号），明确提出全面推进三网融合，加快电信和广电业务双向进入，在试点基础上于2013年下半年逐步向全国推广。

推动中国广播电视网络公司加快组建，推进电信网和广播电视网基础设施共建共享。

加快推动地面数字电视覆盖网建设和高清交互式电视网络设施建设，加快广播电视模数转换进程。

鼓励发展IPTV、手机电视、有线电视网宽带服务等融合性业务，带动产业链上下游企业协同发展，完善三网融合技术创新体系。

2014年3月，国务院发布《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》（国发[2014]10号），明确提出全面推进三网融合，推动下一代广播电视网（NGB）和交互式网络电视等服务平台建设，推动智慧社区、智慧家庭建设。

2014年4月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发[2014]15号），明确提出2014年1月1日至2016年12月31日对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视维护费，免征增值税。

通过公司制改建实现投资主体多元化的文化企业，符合条件的可申请上市。

鼓励已上市文化企业通过公开增发、定向增发等再融资方式进行并购和重组。

鼓励文化企业进入中小企业板、创业板、新三板融资。

鼓励符合条件的文化企业通过发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等方式扩大融资，实现融资渠道多元化。

与有线广播电视传输行业发展相关的法律法规及政策如下：

二、国内外有线广播电视传输行业现状

1、全球有线广播电视传输行业发展概况

（1）全球数字广播电视发展概况

美国、比利时、丹麦、芬兰、德国、卢森堡、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、瑞士、法国、葡萄牙均已完成地面电视数字转换，关闭模拟信号。

全球高清电视、3D电视等终端普及率快速上升。

英国数字电视研究公司（DigitalTVResearch）的报告显示，发达国家的高清电视可接收用户渗透率将会迅速提高，高清电视的可接收渗透率将从2011年年底的25.9%上升到2016年的50.9%。

随着3D电视、3D眼镜、裸眼3D技术的日渐成熟，全球3D热仍在不断升温，自2010年以来，美国、英国、法国、德国、韩国、日本等国家的广播电视网开播3D电视节目、3D纪录片等服务。

2013年，全球已有37个3D频道以及38场3D节目播出，一些付费电视运营商开始提供3D电视电影的点播服务。

（2）传统广播电视仍占据优势地位

随着新技术的发展和普及，全球新兴媒体快速发展壮大，构成对世界各国传统广播电视的严峻挑战，但传统广播电视的竞争优势和主导地位并未发生根本变化，传统广播电视仍是受众文化消费的首选。

一方面，在重大突发事件、体育赛事直播和报道方面，传统广播电视仍拥有“集体收视”的吸引力。

另一方面，虽然新兴媒介为全球受众提供了多样化的内容选择，但人们在媒介消费时间分配方面更倾向于传统媒介，传统广播电视受众规模仍占较大比例。

尼尔森2012媒介报告指出，全美月平均媒介消费中电视时间为11.55小时，仅次于电脑网络（28.51小时），但高于在线视频（5.85小时）、手机视频（5.33小时）、游戏（6.43小时）。

网络视频服务目前尚无法与传统电视抗衡，尽管“零电视家庭”数量出现大幅增长，但占比较小，全美仍有95%的观众在客厅观看电视节目。

（3）全球付费电视市场发展繁荣

基于互联网视听新媒体的兴起，明显冲击了传统广播电视市场，广电网络运营商加紧更新提升服务。

一方面，建立海量节目内容集成平台。

在美国，康卡斯特、时代华纳有线等运营商均为用户集成了600多套节目，仅基本层和扩展基本层即有上百个频道，主要是新闻、社区公共事务、家庭娱乐、儿童、教育等节目；订购基本服务包之后，用户即可选订由电影、体育、儿童、多元文化、成人、国际等专业频道、点播服务组成的各类额外付费包，也可自选频道组成“点单”包和选择一看一付的按次付费（PPV）点播包。

另一方面，采用多重捆绑销售的营销模式。

为了应对在线音视频市场迅速发展带来的挑战，发达国家付费电视运营商大力发展宽带、语音和移动互联网用户，并在此基础上推出将电视、宽带、电话、移动语音、4G移动互联网等业务打包销售的两重、三重或四重捆绑业务，以捆绑销售的多业务、低资费拓展市场、吸引用户。

（4）传统媒体与新媒体加快融合

面对新技术环境的急剧变化及在线视频用户不断增长，传统广播电视主动与互联网等进行媒介融合，向网络用户延伸。

2012年7月，英国天空广播公司（BSkyB）正式推出互联网电视服务NowTV，方便网络用户简易灵活地观看天空电视节目；加拿大奥运广播媒体联盟在伦敦奥运会期间推出多屏播出策略，报道以电视、电脑、手机和平板电脑四种屏幕呈现。

此外，传统广播电视与社交媒体融合，让看电视成为一种即时分享的体验。

2、国内有线广播电视传输行业发展概况

（1）网络整合基本实现一省一网

全国各省（区、市）基本完成广电网络整合，实现“一省一网”，广电网络数字化、双向化改造步伐进一步加快。

截至2012年年底，全国有线广播电视用户2.15亿户，同比增长6.14%，数字电视用户1.43亿户，同比增长24.49%，数字电视渗透率达66.50%；双向网络覆盖用户超过7,000万户，开通双向业务用户超过2,000万户。

2012年，全国广电网络收入为660.98亿元，同比增长17.24%，自2008年以来广电网络收入的平均增长率达到15.65%。

（2）三网融合稳步推进，广电电信开始双向进入

2011年12月30日，国务院办公厅发布三网融合第二阶段试点地区（城市）名单，试点城市范围扩大到54个，试点覆盖人口超过3亿人，三网融合继续向纵深发展。

第一批12个试点地区广电网络已基本具备向用户提供三网融合业务的条件，第二批试点地区的IPTV集成播控分平台建设正在加紧推进，IPTV集成播控平台与电信运营商的对接工作取得初步进展。

2013年8月，国务院发布《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发[2013]32号），明确提出推动中国广播电视网络有限公司加快组建，推进电信网和广播电视网基础设施共建共享。

2014年4月17日，中国广播电视网络有限公司正式注册成立，注册资本450,000万元。

根据财政部、国家广电总局联合印发的《中国广播电视网络有限公司章程》，中国广播电视网络有限公司将按照国家关于加快有线数字电视网络建设和整合的相关要求，建设全国有线电视网络互联互通平台和运营支撑系统，通过多种措施基本达到三网融合的要求。

在三网融合概念推动下，互联网公司和电信运营商均在加快创新转型步伐，中国广播电视网络有限公司很可能围绕IDC（因特网数据中心业务）寻求差异化竞争，积极申请IDC牌照，以IDC和宽带业务推动全网整合。

（3）下一代广播电视网（NGB）建设取得新突破

近年来，全国各地加紧推进网络整合和升级改造等相关工作，2011年，全国有259个科研机构和企事业单位申请参与下一代广播电视网（NGB）建设工作，成立了16个下一代广播电视网（NGB）专题小组共同研发关键技术和标准。

2012年，上海、北京、江苏、浙江、重庆、安徽、湖北、海南等省份以及深圳、大连等市加快下一代广播电视网（NGB）示范网络建设进程。

截至2012年年底，下一代广播电视网（NGB）示范网络覆盖用户超过5,000万户，双向业务用户超过1,000万户，在示范区全网内基本实现点播、宽带和IP电话等三种交互业务的互联互通。

（4）高清交互等有线电视增值业务快速发展

2011年，各地广电网络运营商采用多种方式，推进高清交互、视频点播（VOD）等增值业务，做强主业，提高有线电视用户的ARPU值，北京、上海、江苏、深圳、杭州等地高清业务取得明显成效。

截至2012年年底，已开通高清电视频道28个，通过卫星或有线电视网络免费提供全国或本地用户收看。

2011年12月，国家广电总局下发《关于开办中国3D电视试验频道的通知》（广发[2011]101号），明确3D电视作为广播影视增值业务的性质以及先免费再付费的“两步走”经营发展模式，确保中国3D电视试验频道顺利开播和下一步3D电视频道规范有序发展。

全国首个3D电视试验频道于2012年1月1日开播，建立了6家单位联合制播的技术工作机制，暂时采用用户免费接收的方式，使用一个卫星通道加密传输，由全国各地广电网络免费接收并在基本频道传送。

中国3D电视频道的开通，将带动3D内容制作、3D电视机生产销售等相关产业的快速发展。

三、行业内主要企业和主要企业的市场份额

本行业内上市公司主要有湖南电广传媒股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司、深圳市天威视讯股份有限公司、陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司和吉视传媒股份有限公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司和华数传媒控股股份有限公司。

按照2012年全国有线电视用户数计算，已上市运营商的有线电视用户数约占13.59%的市场份额。

行业内上市公司按照2013年营业收入排名分别为：

湖南电广传媒股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司、陕西广电网络传媒股份有限公司、吉视传媒股份有限公司、华数传媒控股股份有限公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司、深圳市天威视讯股份有限公司。

1、湖南电广传媒股份有限公司

1999年3月25日在深交所上市，股票简称电广传媒，股票代码000917，系湖南省的广电网络运营商。

截至2013年12月31日，电广传媒拥有有线电视用户数530万户，高清电视用户75.87万户，宽带用户46.94万户。

2、北京歌华有线电视网络股份有限公司

2001年2月8日在上交所上市，股票简称歌华有线，股票代码600037，系北京地区的广电网络运营商。

截至2013年12月31日，歌华有线拥有有线电视注册用户524万户，宽带用户23.8万户，高清交互电视用户382万户，歌华飞视用户26万户。

3、深圳市天威视讯股份有限公司

2008年5月26日在深交所上市，股票简称天威视讯，股票代码002238，系深圳地区的广电网络运营商。

截至2013年12月31日，天威视讯拥有有线数字电视用户终端数112.34万个，交互电视用户终端数45.83万个（其中高清交互电视用户终端数43.9万个），付费频道用户终端数5.44万个，宽带缴费用户数21.76万户。

4、陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

股票简称广电网络，股票代码600831，系陕西省广电网络运营商。

截至2013年12月31日，广电网络拥有在册有线电视用户620.9万户，在网数字电视主终端用户467.4万户，在网数字电视副终端用户67.4万户，在网高清互动用户62.1万户，在网付费节目终端205.8万户，在线个人宽带用户40.5万户。

5、吉视传媒股份有限公司

2012年2月23日在上交所上市，股票简称吉视传媒，股票代码601929，系吉林省的广电网络运营商。

截至2013年12月31日，吉视传媒拥有全网有线电视覆盖户数653万户，高清交互电视用户29.66万户，付费频道用户121.34万户，宽带用户6.33万户。

6、湖北省广播电视信息网络股份有限公司

股票简称湖北广电，股票代码000665，2012年12月通过借壳武汉塑料实现上市并更名，系湖北省的广电网络运营商。

截至2013年12月31日，湖北广电共拥有网内覆盖用户557.3万户，有线数字电视用户终端391.58万户，付费频道用户终端140.51万户，高清电视用户终端34.65万户，互动电视用户终端31.47万户，有线宽带用户7.51万户。

7、华数传媒控股股份有限公司

股票简称华数传媒，股票代码000156，2012年10月通过借壳*ST嘉瑞实现上市并更名，系杭州地区的广电网络运营商。

截至2012年12月31日，华数传媒共拥有有线电视用户242万户（华数传媒控股股份有限公司2013年年报未披露用户数，此处披露其2012年年末用户数）。

四、进入本行业的主要障碍

有线广播电视传输行业具有特殊的行业特征，进入门槛较高，进入本行业的壁垒主要有以下几点：

1、政策性限制

有线广播电视传输行业具有较高的进入壁垒，主要体现为有线广播电视传输行业目前实行经营许可认证管理和区域性经营限制。

根据《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》（国发[2005]10号），在确保国有资本控股51%以上的前提下，非公有资本可以建设和经营有线电视接入网，参与有线电视接收端数字化改造；根据《广播电视管理条例》第二十三条规定，同一行政区域只能建设一个区域性有线广播电视传输覆盖网。

2、技术及人才壁垒

广电网络从模拟到数字、从单向变双向、从标清向高清发展，技术更新换代较快，为准确把握行业发展趋势，开拓未来发展市场，保持技术先进性，广电网络运营商需要大量的企业管理、业务拓展、市场开拓、专业研发人才，尤其是熟悉广电网络数字化双向化改造和互动电视系统研发和管理的复合型人才。

3、资金投入壁垒

广电网络运营商在技术研发、产品销售等方面需要投入大量资金，高额的资金投入成本成为进入有线广播电视传输行业的壁垒。

广电网络的建设需要取得地下管道或架线空间资源，行业技术升级和产品更新换代以及广电网络双向化互动化改造的不断推进，均需要巨大的资金投入。

五、行业利润水平的变动趋势及变动原因

1999年，国务院办公厅印发《关于加强广播电视有线网络建设管理的意见》，规定“电信部门不得从事广电业务，广电部门不得从事通信业务，双方必须坚决贯彻执行”。

在该规定限制下，目前，广电网络运营商业务较为简单，主要业务为广播电视节目的传输，主要收入来源为有线电视基本收视维护费，但该项业务被国家定义为公益性业务，遵从成本定价原则，收费价格低