工作计划 保险工作描述.docx

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工作计划保险工作描述

保险工作描述

保险公司岗位职能介绍

岗位名称：

战略规划岗1人

岗位职责：

1.根据公司发展战略，协助制定公司中长期发展规划和经营策略；

2.根据公司整体规划，研究并提出促进公司发展的战略举措和需要培育的核心能力，以及实现核心能力的关键工作计划和分阶段达成目

标；

3.对影响公司发展的重大战略举措和项目进行预研，并进行实施和推

动；

4．牵头公司全面预算工作，负责机构业务计划的制定和分解；

5.建立反映公司经营状况的KPI项目指标体系，确定经营模式，量化

经营目标；

6.负责本处工作，协调和分配工作计划，做好工作指导；

7.完成公司领导交办的其他工作。

岗位要求：

1、40岁以下，本科及以上学历，经济、管理、保险类相关专业；

2、丰富的保险公司管理经验，金融保险行业5年以上工作经验，相

关岗位2年以上工作经验；

3、具备较强的英文听、说、读、写能力；

4、具备良好的沟通协调能力、团队合作能力和抗压能力；

5、有较强的研究能力和保险理论知识。

岗位名称：

运营监测岗1人

岗位职责：

1.协助完善公司绩效考核体系,制定各项考核方案,并实施和追踪；

2.搭建经营分析体系,多角度分析,并提出建议,满足公司发展需要；

3.牵头制定和梳理公司制度和流程优化，提高公司运营效率,完善内

控体系；

4.负责建立公司重大战略事项和重点工作的追踪评价体系,并予以实

施；

5.负责本处工作，协调和分配工作计划，做好工作指导；

6.完成公司领导交办的其他工作。

岗位要求：

1、40岁以下，本科及以上学历，经济、管理、保险类相关专业；

2、丰富的保险公司管理经验，具备金融保险行业5年以上工作经验，相关岗位2年以上工作经验，熟悉保险公司各环节运营流程；

3、具备较强的英文听、说、读、写能力；

4、具备良好的沟通协调能力、团队合作能力和抗压能力；

5、有较强的分析能力和较强的保险理论知识。

岗位名称：

调研分析岗1人

岗位职责：

1.结合宏观经济、行业、竞争对手以及自身的情况分析，对公司重大

问题进行研究，并提出建议；

2.对竞争对手进行跟踪研究，对竞争对手的重大举措进行预警，并给

予相应的建议；

3.研究国内外优秀企业，分析其发展战略、竞争手段、组织管理和业

务流程等，为公司改善经营模式提供参考；

4.负责规划情报及信息管理平台，建立信息管理体系；

5.搜集行业数据，研究分析各保险主体的发展状况，并对行业近期的

发展做出预测；

6.完成领导交办的其他工作。

岗位要求：

1、40岁以下，本科及以上学历，经济、统计、金融保险类相关专业；

2、具备金融保险行业5年以上工作经验，相关岗位2年以上工作经

验；

3、具备较强的英文听、说、读、写能力；

4、具备良好的沟通协调能力、团队合作能力和抗压能力；

5、有较强的研究分析能力和写作能力，具备信息情报工作管理经验。

理赔管理部

岗位名称：

车险核损岗1人

岗位职责：

1、负责超权限案件的核价核损；

2、负责查勘定损工作的规范化管理；>;>;>;Top

3、负责委托案件管理和案件处理质量的监控；

4、负责配合其他处室做好查勘定损队伍的管理；

5、负责分公司提交问题的催办与内部工作时效的落实。

6、负责客户自助远程拍照协助查勘模式的试点；

7、负责通赔工作的开展、责任落实与追究；

8、负责制定核损标准，并进行存在问题分析；

9、完成领导交办的其他工作。

岗位要求：

岗位要求：

1、35岁以下，本科及以上学历，经济、保险、金融类相关专业；{保险工作描述}.

2、具备金融保险行业3年以上工作经验，相关岗位2年以上工作经

验；

3、具备较强的英文听、说、读、写能力；

4、具备良好的沟通协调能力、团队合作能力和抗压能力。

岗位名称：

车险核赔报价岗

岗位职责：

篇二:

《保险出单员工作内容》

保险出单员本职工作：

1实物单证的收发管理。

2电脑系统单证的收发核销。

3投保承保出单工作。

4退保批改处理;手续费登记。

5单证换领、装订、整理归档工作。

6根据客户提出的问题对被保险车辆进行测费。

7负责了解和解答客户有关汽车上险方面的需求和问题。

8保险内勤工作，指导相关人员正确的填写投保单（包括批单申请）。

9日常数据的录入与维护。

10正确、快速录入投保单（批单申请）信息，及时纠正业务员的填写错误和初核人的审核错误。

11完成分配的车辆投保、续保任务。

责任：

1对客户保单资料的准确性和真实性负责。

2对客户档案的完整性和安全性负责。

3对所统计数据的准确性负责。

篇三:

《考勤保险员岗位描述》

岗位描述{保险工作描述}.

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

篇四:

《保险公司业务员工作职责及安排》

天安财产保险公司市场拓展计划1

（业务：

陈健华）

通过与自己公司的多数客户进行交流，作为一位管理经理，和你的销售团队的领导进行工作，一位领导的职责是帮助自己团队的成员成为更好的销售人员，你的价值在于，要让顾客知道，你公司的管理层对和他们做生意以及他们的满意度非常在意，另一种职责是，作为在与顾客谈判中的更高一级的管理人员来支持自己的销售人员，增添分量，提高利润或增加知名度，你能够向自己的客户提供什么样的高层次的管理支持。

当你想要请进一位经理来打动客户时，谁又能和你一起去见他们。

当你参与这个客户业务时，客户得到了销售代表和他们经理的双重服务，在处理的客户业务中是否有同时拥有销售代表和经理的双重服务并从中获益！

规划、设计、督导、考核和评估等业务工作同时去激励并领导一个销售团队，也是核心工作！

一、工作职能

市场职能：

1、负责市场摸底，通过对一切相关行业的市场情况进行摸底，选择目标客户。

2、负责市场细分，通过目标客户的选择，按客户经营方式特性，区别业务流程及政策。

3、及时搜集并反馈行业同类型产品或相关产品的市场价格、运作方式及业务政策，以备公司根据市场情况，及时调整应对。

业务职能：

1、推进所负责业务区域或者是业务范围内的客户开发，完成销售任务。

2、积极拜访客户，了解客户合作意向，发展业务接洽，建立良好的业务合作。

3、做好与客户发生的业务往来帐目，将负责的客户每月情况等帐目信息做好管理，避免不同客户的价格混淆。

服务职能：

1、负责协调客户的定单跟进。

2、保单体检服务（展业要求）：

1）熟悉保险项目。

2）熟悉保险价格。

3）保单打分，并用专业理论为客户提建议（顾问式销售）。

4）现场预算和演示的能力。

5）建立保障体系，为客户的保单提供全程服务。

6）建立短信服务平台，取得与客户沟通、信息反馈、加深客情关系等。

二、业务工作安排

（一）市场规划

业务第一项工作为市场调查，按公司人员架构，区域分配情况如下：

姓名：

区域：

车友俱乐部和协会、商会、4S维修店店、维修部及公共区域

姓名：

区域：

小区停车场、社会停车场和其它停车场

姓名：

区域：

中小企业

姓名：

区域：

车行

姓名：

区域：

10000个有车一族电话营销

姓名：

区域：

提供政策，开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加盟。

姓名：

区域：

政府招投标。

1、以上为小车营销渠道区域规划。

姓名：

区域：

摩托车维修部

姓名：

区域：

小区{保险工作描述}.

姓名：

区域：

摩托车车行

姓名：

区域：

提供政策，开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加盟。

姓名：

区域：

办证大厅门口流动办证人员及培训班和小卖部。

姓名：

区域：

其它

2、以上为摩托车营销渠道区域规划。

3、复制营销模式，开发各县网点，原则是:

充分利用和建设网络覆盖，形成行业优势。

4、重视、统一、加强策划企划方案，加强人力资源管理，加强客户关系管理等。

5、在实际工作中可以逐步调整整合资源和区域。

市场调查内容：

1、每位业务人员需要携带公司介绍、产品介绍、产品政策及个人名片。

2、根据各自负责区域，调查、拜访以下相关单位或商家：

xxx建材商、xxxxxxx

与客户沟通的内容包括：

自我介绍、公司产品优势介绍、产品利润及对客户带来的好处、留下个人联系方式。

3、以上沟通内容完成以后，有礼貌地索要客户名片，及时登记《客户信息登记表》。

4、当天结束全部拜访工作以后，根据拜访客户的《客户信息登记表》，回忆分析与客户沟通的情况，在《客户信息登记表》上记录下客户合作意向评定，作为二次拜访的参考。

5、每天早上递交昨天所有拜访的《客户信息登记表》给公司业务经理，以备早会会议分析。

6、根据每个业务人员区域分布情况，每天的客户拜访量至少达到xx家，对拜访数量不足的情况，必须附有详细说明，连续xx周拜访客户数量最少的业务人员，将予以xxxx考核。

（二）业务跟进

1、公司每周一会议分析客户信息，根据客户合作意向的筛选，筛选出重点客户，作为本周重点跟进的客户，每个业务员要找出客户进一步合作的障碍或不满意的地方（价格、保项或其它），准备好二次解答的方案，及时二次登门拜访。

2、对合作意向明显，但仍然有信任方面顾虑的客户，可以请求业务经理协助进一步谈判，或者邀请客户上门了解详情。

3、在对重点客户进行二次回访以后，尽量促成合作，同时继续扩大市场排查范围，继续拜访新客户。

（三）业务达成

1、对已经达成业务合作的客户，及时做好档案管理，并将业务开单、送单、回款全套流程跟踪完成，以及时服务客户，了解业务流程。

2、每家客户单独建立往来台帐，随时查看合作进度和时间间隔，及时电话询问客户的销售情况，及下次需要的时间和项目，以持续跟进业务进展，对客户高度重视，避免客户流失。

3、公司统一将业务达成的客户，建立档案表，有条件的可以拍下客户在展业时展示，或者现场使用的效果图片，做成宣传单页，以作为拜访新客户的重要参考资料，以吸引新客户的兴趣。

三、宣传配合

为尽快打开市场，辅助业务人员工作的开展，某月开始，公司的媒体宣传将针对全市大范围展开。

1、公司信息人员，根据公司定位的目标客户群，从大黄页中或其它渠道筛选出所有的潜在客户，并一一将产品资料邮寄给目标客户。

（或电邮）

2、公司信息人员在寄（发）出资料以后，必须做好客户来电咨询的信息登记，并详细询问来电客户的单位、电话、姓名，建立《电话咨询客户资料》。

3、公司业务人员根据来电客户的所在区域，分别由各自区域的业务人员登记拜访，详细洽谈合作事宜。

4、对所有公司登记的来电信息中达成合作的业绩，全部计入所负责区域的业务员的业绩中。

5、根据直邮的效果，公司将进一步与更多的个人企业公司接洽，在大型新建小区内做户外展示宣传，通过发放单页、提供咨询服务等多种方式，结合公司在一条龙等服务优势，联合进行推广。

四、业绩考评及奖励

1、本月公司总销售目标为：

xxxxxxx

本月销售任务分解为：

姓名：

目标销售任务：

姓名：

目标销售任务：

2、销售任务完成及奖励：

（略）陈健华xx年5月16日篇五:

《保险代理人主要工作内容介绍》

更多保险从业考试内容请访问：

保险代理人主要工作内容介绍

1、负责代理推销保险产品，协助保险公司进行损失的勘察和理赔;

2、向消费者宣传保险知识，解释保险条款，点评产品，分析个人财务需要;

3、为消费者设计保险方案，制定保险计划;

4、协助客户挑选保险公司的优势产品;

5、协助客户办理相关投保手续（签订保单、送达保单、保单维护、保费收取）;

6、根据客户的需要，为其提供优质的售后服务;

7、定期回访老客户，维护潜在客户;

8、投保人出险后，协助其向保险公司进行理赔等

更多保险代理人试题请访问：

篇六:

《岗位描述（保险部主管）》

岗位名称：

保险部主管

岗位描述（权/责/利）

部门：

售后服务部

岗位负责人：

王朝峰

本岗位描述有效期从：

xx年1月1日起至xx年12月31日止

签字：

篇七:

《保险的工作流程与经验-》

保险的工作流程与经验

如何填写计划100

1从你认识的人入手，开列一批名单，最好能有100个人以上

2填写计划100评分表

3对准客户进行分析、评估、筛选和分类，测评客户等级，目的是确定优先拜访的顺序，对于那些经济实力比较强、家庭美满、事业成功、有子女、人缘好的准客户应作为优先拜访对象，重点突破。

计划100

1直系亲属

2嫡亲关系

3街坊邻居

4至交好友

5老师同学

6同事战友

内容仅供参考