电梯行业问题及规模分析.docx

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电梯行业问题及规模分析

2021年电梯行业问题及规模分析

1.电梯行业现状

1.1电梯行业定义及产业链分析

电梯是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等；服务于建筑物内若干特定的楼层，其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。

属于广义的交通运载工具，已经成为城市内高层建筑和公共场所不可或缺的建筑设备。

随着电梯制造和控制技术的不断进步和电梯外形外观的革新，电梯使用场景日益丰富。

我国电梯行业历经数十年的发展，电梯已经成为人们生活中不可或缺的一部分，同时也是现代社会城镇化建设中必不可少的重要建筑设备之一。

当前，我国是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场，电梯产量、保有量、出口量逐年提升。

随着电梯更新需求和旧楼加装电梯需求增加、房地产建设带来的刚性需求，预计未来电梯行业仍保持增长。

电梯行业是指从事电梯相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。

深刻认知电梯行业定义，对预测并引导电梯行业前景，指导行业投资方向至关重要。

电梯与国家经济建设尤其是房地产的发展以及人民生活质量的提高密切相关。

近些年，随着全球人口增长、城市化进程加快以及人们对便捷生活要求的提高，电梯得到越来越广泛的使用。

目前，国际电梯市场呈现发达国家和地区需求稳步增长、新兴市场需求快速增长的特征。

我国电梯行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国电梯行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。

中国电梯产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。

 电梯行业产业链可以概括为：

原材料→零部件→整机制造→整机销售→安装维保。

原材料里需求量最多的是不锈钢板材，稀土作为永磁电机里永磁体的主要原材料也有一定的需求量。

在下游整梯销售中，60%的需求来自商业住宅，剩下40%来自写字楼、机场、轨道交通、酒店、商场等公共建筑。

上游产业中游产业下游产业

1.2电梯市场规模分析

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，电梯行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。

通过产品与服务质量的不断优化升级，推动电梯产业应用的爆发式增长。

目前，我国的电梯行业发展尚处于起步阶段。

随着中国经济持续发展，人民生活水平的不断提高，城镇化进程和人口老龄化给电梯行业带来刚性需求。

此外，房地产行业虽然进入平稳增长阶段，既有建筑改造对电梯的需求，电梯更新维护成为电梯市场新的增长点。

近几年，我国电梯市场规模不断扩大。

2018年电梯市场规模突破3500亿元，2019年行业市场规模达到3900亿元，2020年市场规模超4200亿元。

2.电梯行业存在的问题

2.1使用单位主体责任意识不强

现在电梯多由物业公司代管，部分物业公司只追求低价维保，有的电梯部件老化、损坏了需要更换，而物业公司不愿意掏钱，只要电梯能用就行，同时对电梯维保工作和维保质量监督不到位，给电梯使用安全带来了很大隐患。

2.2电梯维保市场混乱，恶性竞争

为了抢夺业务，部分维保公司恶意压价，过低的维保价格又必然导致维保公司偷工减料，甚至以修代保，维保质量没有保障，增加了电梯的使用风险。

2.3电梯维保水平不达标

一般来说，为保证维保质量，维保人员人均维护保养电梯数量不应多于30台，但在现实中，很多电梯维保单位已发展到一个电梯维保人员维保五六十台，甚至个别维保人员维保超过八九十台电梯。

维保人员根本没有足够时间对电梯进行维保，维保质量无法保证。

同时，由于电梯维保人员收入偏低，造成了电梯维保人员学历普遍偏低，人员流动性大，维保企业中大多数维保人员从业时间短，技术熟练的维保人员数量所占比例较低、业务不熟练。

2.4滞后的后市场服务

我国维保企业数量不断攀升，但我国电梯企业起步较晚，整机制造企业的维保人员规模较小、专业化不足、流失率高，电梯厂商直接维保的电梯占市场保有量的比例较低。

而电梯行业的维修保养、更新改造等后市场服务是提升电梯使用感、保证电梯运行安全的重要环节，也是企业发展的必争领域。

2.5行业服务无序化

Ø电梯行业标准不成体系。

服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。

Ø电梯行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。

监管缺失，严重影响用户体验。

2.6供应链整合度低

Ø电梯行业供应链及服务流程复杂。

小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。

Ø电梯行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。

2.7供给不足，产业化程度较低

由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致电梯行业起步较晚。

产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。

这导致了用户需求难以得到及时的满足。

行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

3.电梯行业前景趋势

3.1节能电梯将逐步成为主导产品

房地产市场快速发展，对电梯的需求继续扩大，中国电梯行业从市场规模上已经有了很大提高，一些自主品牌也逐步提升了自己的产品质量和技术含量，我国政府提出的节约型社会正好给行业内拥有节能电梯技术的企业提供了发展机会，节能电梯技术在某些方面已经达到了国际依靠水平。

另外，国外用户比以前更多地青睐中国产品，这也为中国电梯企业提供了机会。

目前，我国节能电梯占电梯总量的比重已经从2006年的30%增长到2014年的85%左右，未来节能电梯的占比将继续增长。

节能电梯未来的市场需求量主要包括三个方面，一是新增需求量，二是旧电梯的更换量，三是节能改造量。

3.2国家产业政策的支持

国家为电梯行业的发展提供了良好的政策支持，创造了良好的市场环境，也为电梯企业未来不断壮大发展提供良好契机。

2020年政府工作报告提出“新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持管网改造、加装电梯等，发展居家养老、用餐、保洁等多样社区服务”。

宏观政策为电梯行业创造了良好的市场环境，也为电梯企业未来不断发展壮大提供良好契机。

3.3国内市场需求依然很大

随着我国工业化、城镇化进程不断加快，国内新增多层、高层的住宅、学校、医院、工业园区、商业综合体等建筑的增长需求较大，我国电梯市场拥有良好的发展机遇和增长前景。

随着电梯保有量的增加，我国将逐步进入电梯更新的高峰期，原有电梯的维修及更换也为我国电梯市场发展提供了保障。

3.4行业集中度提高优化结构

我国电梯市场规范程度提升、竞争态势加剧、行业整合加快，国内部分中小型企业的品牌、研发、营销、维保等可持续发展能力不足，成本优势逐步丧失，会陆续退出中高端市场，行业竞争局面会明显改善，市场集中度将大幅提升。

3.5电梯新技术应用将更多

电梯新技术应用已经成为电梯发展的主要趋势，其中包括节能技术、控制技术、安全技术及新材料技术。

与此同时，智能技术在电梯行业的应用也更加明显，目前主要实施的领域有超高速电梯、电梯智能群控系统和蓝牙应用技术。

3.6电梯性能大幅提升

新技术的应用为电梯性能提高提供了可能，也为个性化建筑提供了更多的选择，电梯性能提高还体现在电梯功能的全面化方面。

新技术的应用还将为电梯安装维护提供新的便利。

另外，电梯性能的提升也将有效降低电梯安全隐患。

3.7品牌整合白热化

随着中国对房地产调控力度的加大，以及人民币升值因素的推动，我国电梯行业的整合速度加快。

2009年电梯业内整合已露端倪，一些企业由于无法获得新的生产许可证而倒闭，另外一些企业由于市场占有率太少而无法生存，而一些大品牌也开始对小企业进行兼并重组。

未来几年随着我国市场的扩大以及外销不断增加，同时还将有新的投资者进入这个产业，行业整合将进入白热化阶段。

3.8新装与维保并重趋势更加明显

全球经济危机对中国经济发展以及产业结构提出了挑战，电梯行业的结构调整主要表现在生产方式和售后服务两方面。

随着电梯用户对服务需求的日益提升，电梯行业的竞争已逐步由单一的产品竞争向包含服务在内的多方面、全过程过渡。

电梯安装与维保已成为了电梯品牌的一部分，并直接关系到生产厂家的信誉与市场。

在生产不断同质化时，越来越多的电梯生产企业认识到安装的维修保养的重要性，受制造企业控制的安装和维保比例有所上升，虽然由于历史的原因，这个比例还不高，但随着时间推移，这种状况将继续好转。

多年来一直以新装电梯为主的中国电梯市场，将迎来新装与维保并重时代。

3.9行业协同整合成为趋势

电梯行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。

未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。

3.10生态化建设进一步开放

1）内生发展闭环，对外输出价值

当电梯行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，电梯需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。

2）开放平台，共建生态

电梯行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。

这样的平台才能够进行思考和迭代进化。

3.11服务模式多元化

我国的电梯服务模式相对比较单一。

在城市，电梯公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的电梯服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。

3.12呈现集群化分布

目前各地都在推电梯项目建设，类型也比较多。

一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的电梯项目。

随着各地电梯建设风生水起，中国电梯建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。

在地域分布上，中国电梯建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。

有报告分析，从国家级电梯项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。

环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国电梯建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展电梯建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧电梯建设。

未来一段时间，中国中西部地区电梯建设或将迎来全新的建设浪潮。

从目前情况来看，各地打造的电梯水平参差不齐，有好有坏。

总体来说，一般东部发达地区的电梯相对来说会更加成熟一些。

但目前中西部电梯打造势头也十分强劲。

3.13需求开拓

随着人们生活水平的提高，在电梯行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。

4.电梯行业政策环境分析

4.1电梯行业政策环境分析

国家从大的政策方向上对电梯行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。

国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。

社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。

各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。

国际上更加重视，积极开拓创新。

4.2电梯行业经济环境分析

21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。

作为一、二、三产业都有关联度的电梯产业，国民经济的平稳较快发展是保证电梯行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了电梯行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。

4.3电梯行业社会环境分析

随着社会环境的持续变化，电梯业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。

我国拥有庞大市场的电梯行业具有消费潜力。

我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对电梯产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。

4.4电梯行业技术环境分析

中国的科技发展战略开始发生转变。

国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。

完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。

良好的技术环境为电梯行业发展提供了强有力的保障。

5.电梯行业竞争分析

目前，我国电梯领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。

三方阵营不断加码布局电梯相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的电梯产品。

电梯行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。

为用户提供了更为优质的产品与服务。

5.1电梯行业竞争分析

5.1.1对上游议价能力分析

电梯作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。

上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。

上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。

行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。

激烈的行业竞争使得价格接近成本，电梯企业对上游端有较强议价能力。

5.1.2对下游议价能力分析

电梯行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。

下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。

企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。

电梯企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。

5.1.3潜在进入者分析

电梯行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。

潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。

电梯行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。

主要表现为三方面直接影响：

一是电梯行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；

二是电梯行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；

三是电梯行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。

5.1.4替代品或替代服务分析

电梯行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：

1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；

2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；

3）购买者转换成本的高低。

5.2中国电梯行业品牌竞争格局分析

5.3中国电梯行业竞争强度分析

（1）中国电梯行业现有企业竞争情况

目前，电梯行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。

（2）中国电梯行业上游议价能力分析

电梯行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、电梯材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，电梯行业对上游议价能力较强。

（3）中国电梯行业下游议价能力分析

电梯行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，电梯行业对下游议价能力较强。

（4）中国电梯行业新进入者威胁分析

新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。

（5）中国电梯行业替代品威胁分析

两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。

6.电梯产业投资分析

6.1中国电梯技术投资趋势分析

结合近几年我国电梯技术商业化进程及投资现状，2021年电梯技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国电梯技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入电梯领域的企业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。

同时，随着电梯技术的逐步成熟和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固，对于一些创业型企业来说，向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。

6.2中国电梯行业投资风险

✧服务更新速度慢

电梯服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。

✧服务体验有待提高

电梯服务体验不够，无法获得用户的青睐。

✧信息不对称

为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足电梯信息化需求。

✧咨询与管理不够

电梯行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。

6.3中国电梯行业投资收益

以电梯的投资收益来看，目前国内的电梯的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在电梯建设与经营管理相结合的经营模式以及电梯建设与经营管理相分离的经营模式。

电梯除产品本身之外，管理和服务才是电梯项目最大的赢利点。

在电梯管理方面，由于种种服务形势有别于其他资源，因此，电梯服务费的收取标准采取相对高价位标准。

其次，除了常规的服务，针对用户的需求，电梯服务也包括了定制化服务等。

综合分析电梯行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。

根据电梯行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的电梯产业行业投资预期客观，预期将会达到105%以上。