中国国际教育行业概况研究行业概况行业竞争.docx

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中国国际教育行业概况研究行业概况行业竞争

中国国际教育行业概况研究-行业概况、行业竞争

1、行业概况

（1）国际教育行业简介

教育行业细分领域众多：

按教育体系划分，可以分为基础教育（包括幼儿教

育、小学教育、普通中等教育，即国外所称的“K12”）、高等教育、继续教育、

职业教育等。

按是否获得正式学位学历证书，教育可分为学历教育和非学历教育。

按出资办学方式可以区分为公办教育和民办教育两大类别。

国际学校主要以中国学生为主要招生对象，为有海外留学生活需求的中国学生提供国际化教育服务，为其未来适应海外教育提前做准备。

国际学校强调透过学术训练，让学生在不同观点、不同理论的碰撞中，发展

独立的、批判的思考能力，培养跨文化的国际视野，与国外大学课程接轨，并能

对学生在全球范围内申请名校提供有力支持。

国际学校的优势如下：

（2）国际教育行业发展趋势

①民间资本投资教育行业空间广阔

教育投资是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是发展教育事业的重

要物质基础。

虽然中国在教育发展方面取得了辉煌成就，但是中国教育投入不足

仍然是制约中国教育事业进一步发展的重要因素之一。

根据国家统计局发布的

《2015年国民经济和社会发展统计公报》，2015年教育行业固定资产投资仅占全社会固定资产投资总额的1.40%。

长期以来，中国教育体系一直依靠公共财政支出，从2009年到2015年，中国财政性教育经费总量增长了138.91%。

但在中国经济转型压力较大、政府职能发生转变、城镇化进程加快的背景下，过度依靠财政投入与社会对教育服务的需求相比，现有投入仍显不足，这就为民间资本进入教育产业创造了契机。

②社会对民办教育的认可度越来越高

随着国民经济的快速发展和居民生活水平的显著提高，教育支出在家庭总支

出中所占份额迅速上升，逐渐成为中国家庭消费的重要领域。

与此同时，社会对

教育的要求也发生了显著的变化：

从重视文凭到更重视能力，从重视知识积累到

更重视综合素质，从重视考试成绩到更重视国际视野。

民办教育的优势逐渐体现

出来，也得到了更多的社会认可。

近年来，人口老龄化的加速和出生率的下降使中国的人口结构发生变化，基

础教育适龄人口总量增速放缓，基础教育招生总人数近年来处于下行区间。

但同

时，中国民办基础教育阶段学校招生合计数不降反增，由2009年的313.86万人，上升到2015年的389.60万人，这反映出民办教育受社会认可的程度越来越高。

同时，随着全面二胎的放开，民办教育的市场空间将越来越大。

注：

上述基础教育招生人数合计系普通小学、普通初中、普通高中招生人数加总得出。

③民办国际学校成为教育行业新热点

随着中国国民经济的持续发展，人均收入的增长，出国深造成为诸多家长的

选择。

据教育部统计，2015年度中国出国留学人员总数为52.37万人，其中：

国家公派2.59万人，单位公派1.60万人，自费留学48.18万人。

2009-2015年中国出国留学人数增长趋势如下：

因为语言、文化、教育的种种差异，学生很难从国内直接过渡到国外的学习

生活。

而在留学之前通过在国内就读国际学校，提前适应国外教学环境与教学方

式，成为众多中国家庭的选择。

2013年，教育部对公立学校办国际班的政策开始收紧，出台了《高中阶段

国际项目暂行管理办法》草案，其中要求：

第一，不再审批新的国际班；第二，

现有的公办国际班，招生人数不再增加。

此后，中国公立学校国际班的增长趋于

停滞，而民办国际学校进入快速发展时期。

根据Frost&Sullivan咨询公司的调研，2015年中国国际学校学生数19.98万，其中在外籍子女学校就读的学生6.35万，在招收中国子女的国际学校就读的学生13.63万。

由此可见，民办国际学校正成为教育行业新热点。

2、行业竞争

（1）市场供求状况

从办学形式来看，根据新学说传媒发布的《2015年中国国际学校发展报告》，

中国共有597所国际学校，其中外籍国际学校116所，民办国际学校256所，公立学校国际班225所。

国际学校的核心则是国际课程，课程的运营需要完整的团队，而团队的培养

与成熟则需要一定的时间；另外，国家对学历教育的校园面积和配套设施的规划

都有严格的硬性规定，因此，国际学校的市场供给无法在短时间内迅速增加。

随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，中国学生家长对于子女教育的

需求更加多样化。

中国现有的以考试为核心的教育体制已经不能满足学生和家长

对素质教育的更高追求和国际化教育的需求，而国际学校可以提供更多特色课程、

并与国外大学课程接轨，近年来成为更多家庭的选择。

国内国际学校的市场需求还处在发展阶段，原因在于：

1）中国中产阶级阶

层尚处于崛起和形成的过程当中，中产阶级是国际学校的消费主力，高考竞争愈

加激烈促使更多中产阶级选择国际教育；2）中国企业的全球化刚刚开始，将带

动更多的中国职工携家庭到海外工作，而让子女提前在国内就读国际学校，将成

为更多家庭的选择；3）教育消费的增长是一个长期的过程，中国家长对国际教

育的不断了解和认同是行业保持增长的重要因素。

（2）行业竞争格局

从办学形式来看，2013年教育部出台了《高中阶段国际项目暂行管理办法》

草案，对公立学校办国际班的政策收紧，此后中国民办国际学校进入快速发展时

期。

近年来，中国公立学校国际班和民办国际学校的增长趋势如下图所示。

从全国市场来看，中国国际学校的市场目前是高度分散的，市场集中度较低。

根据新学说传媒的报告显示，前五大国际学校办学团体以招生人数计的市场占有

率合共约为17.5%，并无单一办学团体有超过10%的市场份额。

国际学校行业目前仍然处于发展期，在迈向成熟阶段的过程中市场份额会逐渐趋向集中。

目前在国内从事国际教育行业，并运营国际学校的主要上市企业如下：

①枫叶教育集团

枫叶教育集团（HK.01317）创办于1995年，总部位于辽宁大连。

主要以开设加拿大课程体系的国际学校为主要办学方向。

枫叶教育集团为中国最早一批提供国际课程的学校，有丰富的运营管理经验和品牌影响力。

根据枫叶教育集团2016年中期报告，截至2016年3月31日，其在中国拥有19,353名学生、约1,800名教师及46所学校，包括8所高中、12所初中、11所小学，13所幼儿园及2所外籍人员子女学校。

枫叶教育集团的学生约90%来自中国中产阶级家庭的本地人，其余为外籍人员。

②海亮教育集团

海亮教育集团由中国500强企业海亮集团投资兴办，始创于1995年8月。

2015年7月，海亮教育集团在美国纳斯达克全球市场挂牌交易（股票代码为“HLG”），成为国内首家登陆美股的基础教育集团。

海亮教育集团目前拥有浙江诸暨天马实验学校、私立诸暨高级中学、海亮艺

术中学、海亮外国语学校、海亮幼儿园、海亮小学、海亮初级中学、海亮高级中

学、湖北仙桃第一中学。

办学层次包括高中、初中、小学、幼儿园、国际教育及

教育培训。

截至2016年9月底，在校中外师生共计32,000余名。

③成实外教育有限公司

成实外教育有限公司（HK.01565）（以下简称“成实外”）是中国西南地区最大的学前教育至十二年级民办教育服务供应商。

根据成实外2016年中期报告,截至2016年6月30日，成实外共有约32,507

名在读学生，其中包括约14,149名大学生，成实外合计聘用约2,012名教师。

成实外目前经营六所学校，包括成都外国语学校、成都市实验外国语学校、成都

市实验外国语学校（西区）、成都外国语学校附属小学、成都市金牛区成外附小

幼稚园，以及四川外国语大学成都学院。

④诺德安达教育

英国的贵族学校诺德安达教育（NordAngliaEducation，股票代码为

NYSE:

NORD，以下简称诺德安达），是于1972年成立的一所国际性英式教育贵族学校，招收从幼儿园到12年级的学生。

诺德安达于2014年3月份在美国纽交所上市，其战略主要是通过财务并购实现规模化、集团化发展，在其发展过程中一直在不断的合并学校。

根据诺德安达教育的官网介绍，诺德安达目前在亚洲、欧洲、北美的15个

国家共拥有43所国际学校。

诺德安达2002年进入中国市场，目前在中国大陆共有6所国际学校，分别位于上海、北京、成都、广州等地。

（4）行业利润

①行业利润水平

为了提供高质量的的教学服务，国际学校一般需要高水平的硬件设施和教学

设备，投资者需要在前期投入较多资金，承担较高的财务成本。

因此国际学校的

投资者承担了较高的财务风险，一般会就其提供的服务要求相匹配的利润回报水

平。

目前，国际学校的经营模式是通过向学生提供教学服务获取学费、住宿费和

课外培训费等收入，主要成本则由教师人力成本、招生成本、设备成本、场地成

本及教学管理系统研发等成本构成。

国际教育行业目前能维持相对在较高的回报水平，主要因为目前中国的优质

教育资源稀缺，而中产阶级的高端教育需求日益增长。

未来随着行业竞争越来越

激烈，行业的利润水平面临一定的不确定性。

②行业利润水平变动趋势

A.消费者更加重视服务质量，居民教育支出将保持增长

随着中国居民人均收入的提高，用于高端教育的支出将不断提升。

同时由于

家庭教育观念的改变，人们将会更倾向于关注国际化教育所能提供的对学生综合

素质的培养。

国际教育行业的收入会伴随着物价水平的提升及各种教育增值服务

的不断开发而稳中有升。

B.师资成本不断上升，学校运营成本增加

国际教育行业属于人力资源密集型行业，师资成本是教育行业中影响较大的

成本之一。

目前，市场上具有深厚国际教育专业背景和丰富国际教学经验的教师

具有稀缺性。

中国正处于人力成本不断上升的阶段，师资成本的不断上升将导致

学校的运营成本增加，挤压国际学校行业的利润水平。

C.竞争激烈将导致行业集中度提高，影响行业利润水平

中国的国际教育行业处于快速发展期，随着市场需求的不断增加，行业竞争

者也不断增多，竞争日趋激烈。

一方面，激烈的竞争会导致行业利润水平的降低；

但另一方面，激烈的竞争会导致国际资源少、师资薄弱等竞争力较弱的学校逐步

被淘汰，行业集中度将进一步提高，从而推动行业利润水平的提升。