我国糖果行业现状分析和未来展望.docx

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我国糖果行业现状分析和未来展望

我国糖果行业现状分析和未来展望

一、我国糖果行业概况

糖果行业作为我国传统的两大支柱零食产业之一，保持着快速的增长，潜力市场份额不断扩张，中国糖果行业也一直认为前景诱人。

但是近年来，由于受我国宏观经济下滑、经济结构调整的影响，我国糖果市场需求处于缓慢上升趋势，增长率呈下降趋势。

2014年，我国的糖果产业规模已经达到584.9亿元，同比增长7.46%。

值得注意的是，糖果的全球年人均消费量为3公斤左右，而我国只有0.7公斤，因此我国糖果市场具有巨大的发展潜力。

因此，国内糖果行业发展扩张之时，国际上保健型、低糖型、趣味型和生态型等各种类型的糖果有加快步伐集体进攻我国高端糖果市场之势。

中国已成为箭牌公司除美国本土外的最大海外市场。

而以费列罗为代表的外资企业在广东、北京都纷纷设厂，扩大巧克力、胶荃糖的生产经营。

此外，强生、吉利莲、RITTER、施华、傲兰等外国糖果公司也加快了进入中国市场的步伐。

总体来讲，我国糖果行业面临小产品、大市场的需求格局，糖果生产企业正处于结构调整、产品更新、优胜劣汰、企业重组的阶段。

随着糖果类食品的市场运作由产品竞争向市场营销的转变完成，糖果行业进入品牌竞争时代。

（一）糖果行业定义

根据我国糖果行业分来标准的定义，糖果可分为硬质糖果、硬质夹心糖果、乳脂糖果、凝胶糖果、抛光糖果、胶基糖果、充气糖果和压片糖果等。

其中硬质糖果是以白砂糖、淀粉糖浆为主料的一类口感硬、脆的糖果；硬质夹心糖果是糖果中含有馅心的硬质糖果；乳脂糖果是以白砂糖、淀粉糖浆（或其它食糖）、油脂和乳制品为主料制成的，蛋白质不低于1.5%，脂肪不低于3.0%，具有特殊乳脂香味和焦香味的糖果；凝胶糖果是以食用胶（或淀粉）、白砂糖和淀粉糖浆（或其它食糖）为主料制成的质地柔软的糖果；抛光糖果是表面光亮坚实的糖果；胶基糖果是用白砂糖（或甜味剂）和胶基物质为主料制成的可咀嚼或可吹泡的糖果；充气糖果是糖体内部有细密、均匀气泡的糖果；压片糖果是经过造粒、黏合、压制成型的糖果。

（二）糖果行业的市场细分

●奶糖市场

奶糖是一种结构比较疏松的半软性糖果。

糖体剖面有微小的气孔，带有韧性和弹性，耐咀嚼，口感柔软细腻。

奶糖以含有大量奶品而得名，这类糖的主要特点是具有奶的独特芳香，又称为焦香糖果。

奶糖的外形多为圆柱形，也有长方形和方形。

色泽多为乳白或微黄色。

奶糖的平均含水量为5～8%，还原糖含量在14～25%之间。

国内主要奶糖品牌有徐福记、大白兔、金丝猴等。

奶糖市场的特点有以下几点：

（1）是糖果市场基数最大的糖果品项

（2）是中国消费者最喜欢的糖果品项

（3）所有糖果企业必做的品项

（4）大白兔高居销售冠军

（5）奶糖未来的发展趋势是高端、营养、绿色高科技。

●硬糖市场

硬糖是经高温熬煮而成的糖果。

干固物含量很高，约在97%以上。

糖体坚硬而脆，故称为硬糖。

属于无定形非晶体结构。

比重在1.4～1.5之间，还原糖含量范围10～18%。

入口溶化慢，耐咀嚼，糖体有透明的、半透明的和不透明的，也有拉制成丝光状的。

硬糖市场的特点有以下几点：

（1）是中国糖果业中最古老的品项

（2）其中水果硬糖更是以价廉物美深受消费者的喜爱，特别在农村市场及边远地区

（3）技术含量不高，生产的厂家特别多，质量参差不齐，主要以区域品牌为主

（4）产品定位较低，附加值不高，厂商的利润都不理想，主要是靠量取胜于其它品项。

●软糖市场

软糖是一种柔软和微存弹性的糖果，有透明的和半透明的。

软糖的含水量较高；一般为10%-20%。

绝大多数软糖都制成水果味型的，也有一部分制成奶味和清凉味型的，其外形随成型工艺不同分为长方形或不规则形。

软糖市场的特点有以下几点：

（1）适合各年龄段的消费者尤其是儿童，市场容量巨大

（2）现有的软糖产品科技含量不高，品牌众多，竞争环境非常激烈。

●巧克力市场

巧克力，来自中南美洲巧克力的鼻祖是“xocolatl”意为苦水的意思，其主要原料可可豆产于赤道南北纬18度以内的狭长地带。

巧克力的主要成分是可可液块，可可液块中含有可可碱，对多种动物有毒，但对人类来说，可可碱是一种健康的反镇静成分，故食用巧克力有提升精神，增强兴奋等功效。

目前我国德芙是我国巧克力市场份额占有率最大的品牌，在2014年巧克力行业影响力品牌排行榜上，位居第一，排名同比13年无变化；第2至第6位分别是金帝、士力架、徐福记、费列罗、吉百利、雀巢奇巧、好时、金丝猴。

我国巧克力市场的特点有以下几点：

（1）行业集中度高，市场呈现寡头垄断状态

（2）竞争企业分化成三大阵营：

第一阵营是外资品牌，占领了高档巧克力市场绝大部分份额；第二阵营是合资品牌，主导中档巧克力市场；第三阵营是本土品牌，占据了低档巧克力市场的主要份额

（3）进口、合资品牌销售势头强劲、国产品牌表现不佳

（4）巧克力市场的发展趋势是竞争日趋激烈，品牌高度集中，市场份额逐步走向垄断，通过跨国公司长时间的市场培育后，中国的巧克力市场已经从市场的导入期进入了市场的成长期，市场容量日趋壮大。

●酥糖市场

酥糖是汉族传统名点之一，春节应时糕点。

在湖北，河北，江苏等地均有特色酥糖产品。

有着悠久的生产历史，最早源于唐代，享有：

“茶罢一块糖，咽而即消爽，细嚼丹桂美，甜酥留麻香”的美誉，为历代名人所称赞。

酥糖市场的特点有以下几个方面

（1）进入的门槛较低，品牌集中度不高，产品同质化严重

（2）酥糖的格局已具规模

（3）酥糖产品的利润极高，销售季节很长可以贯穿全年。

（三）糖果行业认证

目前糖果产品的认证多而繁杂，很多国家都有自己不同的标准，但主要集中于产品质量、卫生等方面。

以下是一些具有代表性的认证类型：

认证图标

认证名称

认证机构

认证内容

CE安全认证

欧盟

检测产品在安全、卫生、环保和消费者保护等方面是否达到欧洲和《技术协调与标准化新方法》的指令要求。

HACCP认证

美国

确保食品在消费的生产、加工、制造、准备和食用等过程中的安全，在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系统的方法。

FDA

美国

确保美国本国生产或进口的食品、化妆品、药物、生物制剂、医疗设备和放射产品的安全。

QS认证

中国

所有的食品生产企业必须经过强制性的检验合格，且在最小销售单元的食品包装上标注食品生产许可证编号，并加印食品质量安全市场准入标志（“QS”标志）后才能出厂销售。

（四）糖果行业生产、出口贸易相关规定

目前，国家质检总局还对检验检疫标志的加施做出规定:

出口食品运输包装上必须按规定加贴国家质检总局指定单位统一印制的激光防伪标志；销售包装上可以加贴激光防伪检验检疫标志，也可以在出入境检验检疫机构的监督下，在销售包装上印制符合国家质检总局统一要求的检验检疫标志。

产地检验检疫机构对不加施检验检疫标志的出口食品一律不予放行，口岸检验检疫机构在对出口食品进行查验时如发现货证不符，或未加施检验检疫标志，一律不准出口。

二、2014糖果行业现状

（一）我国糖果行业主要竞争厂商

糖果行业重点企业

Logo

公司名称

地区

公司介绍

主要糖果产品

雅客食品有限公司

福建晋江

雅客VQ、浓点、美嚼等众多分品牌迅速获得市场认可，形成了中国糖果行业第一流的品牌方阵。

也为雅客赢得了“中国驰名商标”、“中国名牌”、“国家免检产品”等代表中国产品和品牌的至高荣誉。

雅克V9、雅克益牙木糖醇、悠妙奶糖

喔喔集团

上海

公司所生产的“喔喔”食品已形成了包括糖果在内的100多个品种、规格的系列食品。

其中，遐迩闻名的“喔喔”糖果是喔喔公司的拳头产品，公司装备有日本和意大利的先进糖果生产线，具有年产3万吨糖果的生产能力。

“喔喔”特浓系列糖果，具有保健功能的“喔喔爽咽宝”糖果，以蔬菜粉为原料的绿色食品“维蔬”等系列产品

冠生园（集团）有限公司

上海

主要生产和经营糖果、蜂制品、酒类、面制品、味精、冷冻食品、保健食品、生物医药、休闲食品等近二十个系列上千个品种。

公司拥有中国驰名商标“冠生园”和“大白兔”。

大白兔是冠生园的拳头产品，旗下包括大白兔奶糖、大白兔巧克力奶糖、大白兔清凉奶糖大白兔酸奶味奶糖和大白兔玉米为奶糖。

除此之外，公司还生产各类棒棒糖、牛轧糖晶彩硬糖、明胶糖等系列产品。

上海金丝猴集团

上海

“金丝猴”牌糖果、巧克力、饮品、果冻、小食品等五大系列200多个品种，畅销全国三十个省、自治区、直辖市的150多个大中城市和广大农村，并出口到美国、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦及东南亚地区。

薄荷糖、果汁软糖、原味奶糖、话梅糖、棒棒糖、酥心糖、果汁奶糖、玉米软糖等系列产品

徐福记国际集团

东莞

徐福记1992年在中国创立，1994年“徐福记”品牌注册诞生。

公司主要的生产基地坐落于广东东莞。

自1998年以来，在糖果市场上的销售额与占有率都稳居国内第一名。

主要生产：

糖果、糕点、沙琪玛、巧克力及果冻等糖点休闲食品。

其中糖果产品主要包括新年糖、酥心糖、儿童糖、喜庆糖和各类休闲糖果。

吉百利（中国）食品有限公司

广州

吉百利史威士股份有限公司是一家国际性公司，集团公司总部位于英国伦敦，主要生产、推广及分销糖果（巧克力、糖制糖果、口香糖等）及饮料产品。

集团公司总部设在英国伦敦。

吉百利公司是全球第一大糖果公司，第二大口香糖公司

怡口莲、荷氏和维果－C、魄力口香糖、使立消、纯牛奶巧克力

玛氏食品（中国）有限公司

北京

玛氏公司是一家由私人家族弗兰克·马斯（弗瑞斯特·玛氏）创立于1911年拥有的跨国公司，主要业务涉及零食类（糖果巧克力）、宠物类、主食和电子产品的制造和营销。

德芙巧克力、士力架巧克力、M&M's、脆香米、彩虹果汁糖、大大泡泡糖、益达口香糖、绿箭口香糖、瑞士糖软糖、真知棒棒棒糖等

（二）2014年糖果行业竞争状况

2014年，在外需不振、产能过剩和房地产市场调整等因素的作用下，我国经济下行压力明显增大，全年GDP同比增长7.4%。

受整体宏观环境的拖累，糖果市场整体增速有所放缓，行业规模同比增长7.46%至584.9亿元，市场竞争进一步加剧。

以玛氏、吉百利、徐福记为首的国际大型糖果生产企业依然占据着整体市场70%以上的份额。

由于国际知名品牌强大的广告推广和营销能力，使其牢牢占据着一二线城市的糖果市场。

国内糖果生产企业则依靠其较好的性价比在三四线城市的细分市场崭露头角，并各自发挥其核心竞争优势，例如雅克集团在助主推的肉松饼获得了较好的市场反馈；冠生园着力打造大白兔奶糖的新型营销，强化产品的市场渗透；金丝猴集团不断深化整合其供应链和分销渠道，并在2014年并入好时集团，在产品竞争和营销推广上实现新的突破。

三、2015糖果行业发展前景

（一）行业市场集中度不断提升

随着雀巢集团收购徐福记60%的股权、好时集团收购金丝猴、吉百利被卡夫食品集团收购，2015年，糖果行业的市场集中度将进一步提升，中小型企业、非知名品牌将被市场淘汰，收购、并购的案例将不断出现。

（二）功能化、高端化、细分化将成为市场竞争热点

2014年，我国居民人均可支配收入10489元，较上年增长11.2%，有7个省份的人均可支配收入已达22000元。

以往依靠打价格战实现市场占有率提升的竞争态势将一去不复返，不断提升品牌形象，打造个性化、高端化的产品将是未来糖果行业的核心竞争力的关键。

2012年以来，随着进口糖果食品不断涌入我国市场，消费者的选择将更为多样化，国产低端品牌的吸引力显著降低，特别是在一二线城市，由于其较好消费能力，具有品牌优势的企业在2015年将更具优势。

（三）销售渠道在强化原有渠道的同时开辟线上营销途径

销售渠道是一个企业最重要的资产之一，同时也是变数最大的资产。

它是企业把产品向消费者转移的过程中所经过的路径。

这个路径包括企业自己设立的销售机构、代理商、经销商、零售店等。

不同的行业、不同的产品、企业不同的规模和发展阶段，销售渠道的形态都是不一样的。

●传统渠道

一线品牌将会完善及补充自己渠道短板，实施全渠道运作并自行开拓第三终端（糖果专卖店），并强化品牌认知。

M&M’S就在2014年末在北京和上海双双开立了官方旗舰店，在主营周边产品的同时也实现了糖果产品的销售与品牌认知度。

二线品牌将采取“两栖”渠道策略即固守原有渠道的同时开拓空白渠道，力求做到产品与渠道的高度复合。

成长型糖果企业将会采取“一高一低”的渠道策略（低端渠道全国的运作及局部区域高端渠道的运作）

●线上渠道

随着移动互联网时代的到来，各类电商异军突起，1号店、京东商城、天猫等电子商务平台给传统渠道销售带来了不可忽视的影响。

因此，2013年以来，各大品牌纷纷在天猫、1号店等平台纷纷搭设自己的官方旗舰店，力求在新型销售渠道实现突围。

预计在2015年，各大品牌将继续强化与各电商的深入合作，积极拓展线上营销活动，及时抓住移动互联网时代的大潮。

（四）健康概念将进一步推广

改革开放30年以来，我国已成为继美国之后第二大肥胖国，近4600万人受肥胖症困扰，3亿人体重超标，高血压、高血脂、高血糖等肥胖疾病高发，人们的健康意识不断提升。

因此，主打健康的无糖糖果和健康糖果将是该行业的下一片蓝海，哪个厂家能够在健康概念上实现突围必然可以得到市场和消费者的肯定。

四、结论

总体而言，伴随着整体经济环境的疲软和消费者挑剔的口味，2014年是我国糖果行业竞争更为激烈的一年，各大国际知名厂商纷纷加强在中国市场的营销力度和品牌推广，国产厂商的生存空间进一步压缩，亟待实现转型和突围。

未来，糖果行业的市场集中度将进一步提升，具有先发优势的国际知名品牌在高端化、个性化市场仍然具有垄断性地位，国内厂商在三四线城市的细分市场中将不断深耕；健康概念的强化和线上营销渠道的拓展将成为糖果厂商新的竞争热点。