国外抗氧剂市场概况.docx
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国外抗氧剂市场概况
（上）国外抗氧剂市场概况
来源:
中国化工信息网2007年6月6日
1前言
抗氧剂的主要化学类型有胺类、受阻酚、亚磷酸酯、硫代酯以及各种天然化合物。
这些化学品主要用来抑制不饱和有机材料的氧化降解，如弹性体、塑料、石油燃料及食品或动物饲料（本文中不包括润滑油中使用的抗氧剂）。
北美、西欧和亚太地区估计占全球抗氧剂消费量的80%（见表1）。
表1主要地区抗氧剂消费量
数量（千吨）
平均年增长率2002-2007（%）
价值（百万美金）
单价（美元/kg）
1999
2002
2007
1999
2002
1999
2002
美国
132.7
165.8
188.0
2.5
779
830
5.87
5.01
西欧
105.1
114.8
126.5
2,0
496
438
4.72
3.79
日本
57.8
59.3
61.0
0.6
348
286
6.02
4.82
合计
295.6
339.9
375.5
2.0%
1623
1554
5.49
4.57
2002年，上述三地区约消耗340千吨抗氧剂，其中美国占49%，西欧占34%，日本占17%。
预计到2007年，总消费量将达到376千吨，其中美国将占50%，西欧占34%，日本占16%。
近五年抗氧剂的消费量将以年均2%的速度增长。
预计美国（年增长率2.5%）和西欧（年增长率2%）的增长速度较快，而日本（年增长率0.6%）的增长率稍低于地区平均增长水平。
2002年，在上述三个地区抗氧剂消费量总价值达15.5亿美元，其中美国占54%，西欧占28%，日本占18%。
2002年在美国的平均售价约为5.01美元/kg，西欧为3.81美元/kg，日本为4.82美元/kg。
2002年，抗氧剂用于橡胶和胶乳的市场估计为50%，其次36%用于塑料，9%用于食品和动物饲料，5%用于石油燃料。
表2列出了上述三个地区不同应用领域抗氧剂的消费量。
表2不同地区不同应用领域抗氧剂的消费量
美国
数量（千吨）
年平均增长率（%）
1999
2002
2007
1999-2002
2002-2007
橡胶
74.7
82.6
90.3
3.4
1.8
塑料
41.7
62.6
74.9
14.5
3.6
石油燃料
4.9
5.4
5.7
3.3
1.1
食品和饲料
11.4
15.2
17.1
10.1
2.4
合计
132.7
165.8
188.0
7.7%
2.5%
西欧
数量（千吨）
年平均增长率（%）
1999
2002
2007
1999-2002
2002-2007
橡胶
54.7
58.6
63.7
2.3
1.6
塑料
35.0
40.5
45.6
5.0
2.4
石油燃料
4.4
3.6
4.0
-6.5
2.1
食品和饲料
11.0
12.1
13.2
3.2
1.7
合计
105.1
114.8
126.5
3.0%
2.0%
日本
数量（千吨）
年平均增长率（%）
1999
2002
2007
1999-2002
2002-2007
橡胶
26.0
27.4
28.1
1.8
0.5
塑料
20.5
20.1
20.5
-0.6
0.4
石油燃料
6.7
6.8
7.0
0.5
0.6
食品和饲料
4.6
5.0
5.3
2.8
1.2
合计
57.8
59.3
60.9
0.8%
0.7%
上述三个地区总况
数量（千吨）
年平均增长率（%）
1999
2002
2007
1999-2002
2002-2007
橡胶
155.4
168.6
182.1
2.7
1.5
塑料
97.2
123.2
141.0
8.2
2.7
石油燃料
16.0
15.8
16.7
-0.4
1.1
食品和饲料
27.0
32.3
35.6
6.2
2.0
合计
295.6
339.9
375.4
4.8%
2.0%
2002年在上述三个地区胺类抗氧剂消费量估计占46%，其次受阻酚占28%，亚磷酸酯占18%，天然化合物占5%，硫代酯占3%。
在产品类别上三个地区消费量存在明显的差异。
表3概括了不同地区对不同产品类别的消费情况。
表3不同地区按产品类别统计的抗氧剂消费量
美国
数量（千吨）
年平均增长率（%）
1999
2002
2007
1999-2002
2002-2007
胺类
64.3
73.6
80.7
4.6
1.8
受阻酚
38.0
40.8
46.3
2.4
2.6
亚磷酸酯
20.1
40.0
47.9
25.8
3.7
硫代酯
4.2
4.5
5.2
2.3
2.9
天然化合物
6.1
6.9
7.9
4.2
2.7
合计
132.7
165.8
188.0
7.7%
2.5%
西欧
数量（千吨）
年平均增长率（%）
1999
2002
2007
1999-2002
2002-2007
胺类
53.7
57.8
62.4
2.5
1.5
受阻酚
30.7
34.0
38.1
3.5
2.3
亚磷酸酯
13.3
15.4
17.8
5.0
2.9
硫代酯
2.6
2.8
3.1
2.5
2.0
天然化合物
4.8
5.5
6.3
4.6
2.7
合计
105.1
115.5
127.2
3.2%
2.0%
日本
数量（千吨）
年平均增长率（%）
1999
2002
2007
1999-2002
2002-2007
胺类
23.6
24.5
24.8
1.2
0.2
受阻酚
20.7
20.8
22.1
0.2
1.2
亚磷酸酯
7.2
7.4
7.6
0.9
0.5
硫代酯
3.1
2.9
3.1
-2.2
1.3
天然化合物
3.2
3.7
3.8
4.9
0.5
合计
57.8
59.3
61.4
0.8%
0.7%
上述三地区概况
数量（千吨）
年平均增长率（%）
1999
2002
2007
1999-2002
2002-2007
胺类
141.6
155.9
167.9
3.2
1.5
受阻酚
89.4
95.6
106.5
2.3
2.2
亚磷酸酯
40.6
62.8
73.3
15.6
3.1
硫代酯
9.9
10.2
11.4
1.0
2.2
天然化合物
14.1
16.1
18.0
4.5
2.2
合计
295.6
340.6
377.1
4.8%
2.0%
2002年，抗氧剂在上述三地区的平均售价为4.57美元/kg，对不同产品，平均价格在3.79-5.01美元/kg之间。
美国比其他地区的市场价格高出10%，价格差异明显存在。
表4概述了不同地区不同产品类别抗氧剂的价格差异。
表4不同产品类别不同地区抗氧剂的价格
美国
总价值（百万美元）
单价（美元/kg）
1999
2002
1999
2002
胺类
380
355
5.91
4.82
受阻酚类
243
254
6.39
6.22
亚磷酸酯
60
134
2.98
3.35
硫代酯
21
19
5.00
4.22
天然化合物
75
68
12.29
9.85
合计
779
830
5.87
5.01
西欧
总价值（百万美元）
单价（美元/kg）
1999
2002
1999
2002
胺类
202
175
3.76
3.03
受阻酚类
176
154
5.73
4.53
亚磷酸酯
57
51
4.28
3.31
硫代酯
13
11
5.00
3.93
天然化合物
48
47
10.00
8.54
合计
496
438
4.72
3.97
日本
总价值（百万美元）
单价（美元/kg）
1999
2002
1999
2002
胺类
78
71
3.30
2.90
受阻酚类
155
91
7.49
4.37
亚磷酸酯
41
38
5.69
5.13
硫代酯
26
27
8.39
9.31
天然化合物
48
59
15.00
15.94
合计
348
286
6.02
4.82
上述三地区总况
总价值（百万美元）
单价（美元/kg）
1999
2002
1999
2002
胺类
660
601
4.66
3.86
受阻酚类
574
499
6.42
5.22
亚磷酸酯
158
223
3.89
3.55
硫代酯
60
57
6.06
5.59
天然化合物
171
174
12.13
10.81
合计
1623
1554
5.49
4.56
全球化和合作联盟化在改变着聚合物添加剂工业。
典型的用户是在亚洲及中东地区有较大聚合物生产能力的企业，他们需要各种助剂产品，并能解决衍生物加工生产中遇到的新的性能问题。
中国和印度国内市场技术，吸引了本国的生产企业。
在过去近二十年来，生产能力大大地转移到了亚洲，即大量前期原材料的需求从北美和西欧转移到了亚洲。
因此，亚洲变成了低成本下游产品的主要出口国，对聚合物有强大的需求。
美国和西欧抗氧剂生产企业正加入这次向亚洲的大转移，并很快以抗氧剂为基本业务服务于主要用户。
目前亚洲抗氧剂生产量占全球总量的40-50%，主要集中在中国、台湾和韩国，过量的产品出口到北美和西欧。
全球抗氧剂业务的运转更趋合理化。
某些公司已决定退出抗氧剂市场，或者缩减产量，或者以副产品生产。
生产资源在全球化和区域化方面分布更加合理，以便降低生产成本。
在全球经济复苏的环境下，要想获得抗氧剂最大利益，生产企业采取的战略方法应考虑如下几方面的因素：
（1）严格成本管理的同时以客户为中心的终极营销手段；
（2）拓宽现有技术的应用范围；
（3）在新地区开发新市场；
（4）根据客户需要拓宽市场服务；
（5）大客户的支配地位；
（6）开发可营利的、可靠的稳定剂等混合物的专有市场；
（7）开发可降低成本，提高性能的新产品合成路线；
（8）出售复合物而不是活性组分；
（9）单个抗氧剂分子中具有多种抗氧剂产品的功能；
（10）新的产品剂型如液体型；
（11）产品安全卫生性。
（下）国外抗氧剂市场概况
来源:
中国化工信息网2007年6月6日
2美国抗氧剂市场现状与预测
2002年，美国抗氧剂总消费量为369百万磅（166千吨），价值约830百万美元（8.3亿美元），比1999年估计值增长了5100万美元。
但是，1999年亚磷酸酯类抗氧剂消费量（5.14万美元）估计较低，实际达7千万美元。
如考虑这一点，2002年比1999年在总价值上至少降了2千万美元。
表5和表6列出了2002年和预计2007年的消费量和消费额。
表5美国抗氧剂消费量（百万磅）
2002
2007
年平均增长率（%）2002-2007
橡胶
塑料
石油燃料
食品及饲料
其它
总计
胺类
138
6
8.4
9.9
-
162.3
178.0
1.8
受阻酚
26
52
3.6
-
8.4
93.2
105.2
2.4
亚磷酸酯
18
70
-
-
-
88.0
105.7
3.7
硫代酯
-
10
-
-
-
10.0
11.5
2.8
天然化合物
-
0.2
-
15.2
-
15.4
17.5
2.6
2002总计
182
138.2
12
33.5
3.2
368.9
417.9
2.5%
2007总计
199
165
12.7
37.7
3.5
年平均增长率（%）（2002-2007）
1.8%
3.6%
1.1%
2.4%
1.8%
表6美国抗氧剂2002年消费额（百万美元）
橡胶
塑料
石油燃料
食品及饲料
总计
胺类
309
11
22
13
355
受阻酚
56
153
9
36
254
亚磷酸酯
19
115
-
-
134
硫代酯
-
19
-
-
19
天然化合物
-
-
-
68
68
总计
384
298
31
117
830
美国大多数抗氧剂生产企业为工业化学品或特种化学品生产企业。
抗氧剂通常为该企业多种产品中的一部分，产品用于多种行业如橡胶加工、塑料加工、食品加工及燃料生产等。
将产品直接售与消费行业为主导营销方式，但通过批发商将产品售与非胎加工行业（也称机械制品）以及较小的食品饲料加工行业也是很重要的营销手段。
由于全球轮胎企业合并，美国轮胎生产企业垄断消费抗氧剂的局面已大大跌落。
许多美国抗氧剂生产企业也生产多种弹性体及其它需求抗氧剂的聚合物。
近十年来，美国抗氧剂生产企业的数量已减少。
2002年，有六家企业生产胺类抗氧剂，十一家企业生产受阻酚，五家企业生产亚磷酸酯，四家企业生产硫代酯，七家企业生产基于天然化合物的抗氧剂。
专为某些重要的抗氧剂服务的独家生产企业在美国数量很多，这些产品包括三甲基氢喹啉（TMQ）、羟基茴香醚（BHA）、叔丁基对苯二酚（TBHQ）、乙氧基喹啉、维生素C、异抗坏血酸盐以及合成维生素E。
有两家企业生产BHT和氨基二苯胺（ADPA），三家企业生产基于天然的维生素E，独家生产丙基没食子酸盐的企业现已停产。
近几年来美国抗氧剂的进口量一直在增加，特别是从亚洲的进口。
较为普遍进口的产品包括TMQ、BHT、TNPP、Irganox1010、Irganox1076和Irgafos168、维生素C、异抗坏血酸盐以及合成维生素E。
从亚洲进口的产品数量一直在增加，价格低于国内产品价格。
每年的进口量及品种还未获得详细数据。
抗氧剂的市场基本处于被不同产品及不同公司（包括国内和国外）分割的状态。
选择抗氧剂关键依据是产品的性价比、对给定体系的稳定性，并且避免过量引起变色。
另一很重要的考虑因素是在食品包装制品、化妆品、食品及饲料应用领域的卫生安全性。
在抗氧剂领域短期的研发主要集中于提升产品的质量、改进产品形态、完善加工工艺以及环保方面要求。
近几年来，主要焦点集中在降低成本，这主要是由于来自用户、专利期限、进口材料的压力，国内的竞争中导致价格下跌。
长期的研发主要集中于橡胶用抗臭氧剂以及塑料用抗氧剂，由于塑料用抗氧剂的研发受到高研发成本制约，并且得到FDA认可也需大量时间和金钱，因此塑料抗氧剂的研发阻力很大。
在未来五年内，几乎不可能有几种新产品实现工业化。
由于抗氧剂领域内很少有专利产品，因此公司在经营上及产品方面一直在寻求与竞争者不同的策略。
这些策略包括改良产品形态（如粒状等）、与其它功能添加剂共混、改进包装、实行“一篮子”价格以及长期定货优惠价格等。
自2000年以来，某些主要抗氧剂产品价格下跌15-20%或更多，有些产品由于专利期满比早期定单价格下降了50%。
原材料成本也出现增加，自1996年以来美国橡胶、塑料以及燃料市场一直处于增长时期，但对生产企业也增加了保持或降价的压力。
因此，抗氧剂的利润空间大幅下跌，预计2007年之前几乎不会达到新的投资水平。
冲击美国抗氧剂行业更重要的趋势预计包括下面几个方面。
主要的橡胶和塑料抗氧剂企业将加快生产和市场的全球化进程，业务与生产设备的重新调整将加速进行，美国国内市场也将竞争点集中于可盈利市场，各公司通过差别化工作获得自身的竞争力。
在美国市场上获得成功的因素主要包括以下几点；
（1）以用户及其需求为第一焦点，
（2）全方位提升公司业务质量；（3）在成本/性能比基础上进行价格竞争；（4）跟踪全球客户的能力；（5）目标明确的研发计划。
抗氧剂生产企业也还需要一种生产成本占优势的产品，比如垄断性原材料来源或专有生产技术等。
美国抗氧剂企业将继续面对大量不可知因素，重点如下：
（1）美国经济前景；
（2）利润复苏；（3）竞争程度。
3西欧抗氧剂市场现状与预测
2002年，在西欧地区估计共消费价值为470百万欧元（4.7亿欧元，438百万美元）的抗氧剂，这个数字是以消费量115.5千吨（11.55万吨）为基础估计得到的。
表7列出了2002年西欧抗氧剂的消费总价值。
表72002年西欧抗氧剂消费值（百万欧元）
橡胶和胶乳
塑料树脂
石油燃料
食品
饲料
化妆品
总计
胺类
162
14.5
4
-
6
-
186.5
取代酚类
13.5
113
12
10
14
3.5
166
亚磷酸酯类
12.5
41
-
-
-
-
53.5
硫代酯类
-
11
1
-
-
-
12
天然化合物
-
7
-
33.5
3.5
6
50
总计
188
186.5
17
43.5
23.5
9.5
468
西欧抗氧剂消费量最大的是橡胶和胶乳行业，主要使用的产品为胺类抗氧剂。
估计该行业增长速度较低，2002-2007年增长率为1-2%。
抗氧剂的第二大用户为塑料和聚合物工业，主要使用取代酚和亚磷酸酯类产品，2002-2007年年增长速度为2-4%。
石油与润滑工业抗氧剂消费量预计2002-2007年增长率保持低水平，约2.0%。
在这一时期，食品工业抗氧剂消费量预计每年增长2-4%，饲料行业保持平稳。
对天然抗氧剂的需求将出现增长势头。
表8列出2002年西欧抗氧剂各应用领域消费量。
表中也给出了2002-2007年预计增长速率。
表82002年西欧抗氧剂消费量（千吨）
橡胶和胶乳
塑料树脂
石油燃料
食品和饮料
饲料
化妆品
总计
平均年增长率（%）2002-2007
胺类
49.2
5.0
1.0
0.0
2.7
0.0
57.8
1.5
取代酚
5.0
21.5
2.6
1.2
3.3
0.4
34.0
2.3
亚磷酸酯
4.4
11.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.4
2.9
硫代酯
0.0
2.7
0.1
0.0
0.0
0.0
2.8
2.0
天然化合物
0.0
0.3
0.0
4.3
0.6
0.2
5.4
2.7
总计
58.6
40.5
3.6
5.4
6.6
0.6
115.3
2.0%
年平均增长率（%）2002-2007
1.6%
2.4%
2.1%
2.4%
1.2%
3.1%
2.0%
在西欧市场获得成功的主要因素包括：
（1）全球客户互相配合；
（2）具有竞争力的经济规模；（3）强大的技术服务；（4）原材料采购及产品销售最佳合理化。
新型抗氧剂如高分子量酚类化合物具有发展机遇，这些化合物主要用于要求最佳性价比的塑料及其它聚合物。
新型的聚烯烃需要忍受苛刻的条件如高温和微波，预计市场向这一领域转移。
由于新产品价位较高，大多数公司致力于现有产品应用技术研发，尤其在弹性体和塑料领域。
应用技术研究必须与主要抗氧剂用户密切合作从而满足用户的特殊需求。
抗氧剂的研发方向主要是新配方的开发，由不同抗氧剂与其他添加剂如UV稳定剂、成核剂的复合。
例如，复合胺类和酚类在几种应用领域可取代单组分产品。
接触食品塑料用抗氧剂仍是生产厂家的研发课题。
塑料抗氧剂的研发受制于技术变化以及法规要求，而食品接触材料抗氧剂的研发受制于法规要求和饮食习惯的变化等。
4日本抗氧剂市场分析与预测
日本的抗氧剂生产企业包括生产多种抗氧剂的公司以及生产某一类专用化产品的公司。
大多数企业除抗氧剂外还有许多其它产品，营销方式有直销和通过批发商及代理商销售方式。
在橡胶行业，抗氧剂以直销为主，并有除抗氧剂外的其他多种橡胶加工化学品销售。
但在石油燃料和食品行业，间接销售占主导地位。
许多中等规模及小规模的经销商负责抗氧剂的销售，食品行业尤其如此。
通常而言，日本企业研发费用低于销售额4%，资金的大部分用于产品质量分析与生产过程的改进研究。
抗氧剂的改进及配方研制通常是生产企业与用户合作进行。
大多数企业不将其产品专销与某个企业，但也有少数例外如旭电化工业公司、住友化学公司以及理研维他命公司。
日本抗氧剂行业获得成功的主要因素类似于美国和西欧，包括：
（1）良好的技术队伍；
（2）用户之间密切合作；（3）产品在性价比具有优势；（4）计算机控制生产系统，使产品质量稳定。
表9列出了日本2002年抗氧剂消费额（美元）。
表10列出2002年抗氧剂在日本的消费量，并预测了2007年的消费量。
表92002年日本抗氧剂消费额（百万美元）
橡胶
塑料
石油燃料
食品及饲料
合计
胺类
64.68
0.64
5.60
0.24
71.16
受阻酚类
18.36
51.20
16.76
4.80
91.12
亚磷酸酯
3.60
31.44
2.93
0.0
37.97
硫代酯
7.09
17.97
2.15
0.0
27.22
天然化合物
0.0
-
0.0
58.61
58.60
总计
93.73
101.25
27.44
63.65
286.07
表10日本抗氧剂消费量（千吨）
2002
2007
年平均增长率（%）2002-2007
橡胶
塑料
石油燃料
食品和饲料
其他
总计
胺类
21.9
0.3
2.2
0.1
0.1
24.6
24.9
0.2
受阻酚类
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