中国絮凝剂行业竞争对手跟踪分析报告.docx

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中国絮凝剂行业竞争对手跟踪分析报告

2009-2012年中国絮凝剂行业竞争对手跟踪分析报告

第一章中国絮凝剂行业发展概况

一、絮凝剂产品定义

水处理剂中用量较大的有三类：

絮凝剂；杀菌灭藻剂；阻垢缓蚀剂。

絮凝剂亦称混凝剂，其作用是澄凝水中的悬浮物，降低水的浊度，通常用无机盐絮凝剂添加少量有机高分子絮凝剂，溶于水中与所处理水均匀混合而使悬浮物大部沉降。

杀菌灭藻剂亦称杀生剂，其作用是控制或清除水中的细菌和水藻。

阻垢缓蚀剂主要用于循环冷却水中，提高水的浓缩倍数，降低排污量以实现节水，并降低换热器和管道的结垢和腐蚀。

絮凝剂

理论基础是;“聚并”理论，絮凝剂主要是带有正电（负）性的基团中和一些水中带有负（正）电性难于分离的一些粒子或者叫颗粒，降低其电势，使其处于不稳定状态，并利用其聚合性质使得这些颗粒，集中，并通过物理或者化学方法分离出来。

一般为达到这种目的而使用的药剂，称之为絮凝剂。

主要分为两大类别：

铁制剂系列和铝制剂系列，当然也包括其丛生的高聚物系列。

絮凝剂有不少品种，其共同特点是能够将溶液中的悬浮微粒聚集联结形成粗大的絮状颗粒或团块。

按照药剂的化合物类型，絮凝剂可分为无机絮凝剂、有机高分子絮凝剂（OPF）、微生物絮凝剂和矿物类助剂四大类。

目前市场上流行的絮凝剂主要有：

季胺盐型阳离子高分子化合物、ZBH-502聚合氯化铝（PAC）、ZBH-净水王系列高效复合混凝剂、ZBH-聚硅酸系列混凝剂、ZBH-聚丙烯酰胺系列絮凝剂、ZBH-201絮凝脱色剂、ZBH-202季铵型絮凝剂、ZBH-203除油絮凝剂（油水分离剂）、二氯异氰脲酸钠、HB-901杀菌灭藻剂、HB-902固体活性溴杀菌灭藻剂、HS-916清洗剂系列、高效阳离子有机高分絮凝剂JY-02、多功能复合型絮凝剂JYF系列、Polyelectrolyte（DMCTH）、阳离子高分子絮凝剂JC-48XX系列、阳离子絮凝剂HYC—601、乳液型E-HYM阳离子絮凝剂、阴离子絮凝剂HY─3、阳离子絮凝剂HYM、聚合硫酸铁（PFS）等等。

二、絮凝剂行业现状及数据分析

1、絮凝剂行业企业规模

絮凝过程既是最古老的水质净化处理方法，又是当今众多水处理工艺技术中应用最广泛、最普通的单元操作工艺技术。

絮凝过程作为众多处理工艺流程中不可缺少的前置关键环节，其效果的好坏往往决定后续工艺流程的运行工况、最终出水质量和成本费用，因此，它始终是水处理工程中重要的研究开发领域。

我国现有上百家絮凝剂生产厂，年总产量超过100万吨，但大多为粗放型小规模的乡镇企业。

企业多、产值低，工艺技术落后、高能耗、重污染、低品位是目前我国无机高分子絮凝剂生产存在的普遍而突出的问题。

表格12004-2009年我国絮凝剂企业数量及增长情况

时间

企业数量

同比增长%

2009年1-5月

228

24.3%

2008年

183

-5.9%

2007年

195

-10.2%

2006年

217

10.7%

2005年

196

12.0%

2004年

175

-8.0%

数据来源：

国家统计局

图表12004-2009年我国絮凝剂企业数量及增长对比图

数据来源：

国家统计局

总体来看，国内水处理化学品企业分布广泛，主要集中在东部经济发达的地区，其中以江苏、山东、河南、上海、北京、天津及河北等地居多。

图表22009年我国水处理剂企业重点省份分布

如在江苏常州一带就聚集了大大小小上百家的水处理化学品生产企业，而在河南的巩义地区在工商注册的絮凝剂生产企业有72家，山东淄博地区也有为数众多的絮凝剂生产企业。

这种集中的产生主要来自齐全的精细化工产业链配套（江苏常州市是我国著名的精细化工基地，那里经过近20年的发展已经形成了配套齐全的水处理化学品产业链），还有就是生产原料的自然集中（河南巩义和山东淄博是我国铝矾土等资源的主要集散地），另外还得益于发达的民营经济，以上三地区的民营经济起步早且发展迅速，在当地的经济总量中占有重要的地位。

水处理化学品为上述地区带来了良好的经济效益、较多的就业机会等诸多方面的益处，因此也越来越受到当地政府及主管部门的重视和重点扶持，所以将在我国的水处理化学品行业中扮演更重要的角色。

1、淀粉衍生物絮凝剂

近年来淀粉类絮凝剂在印染废水中应用也非常广泛。

有学者用过硫酸铵为引发剂，使菱角粉与丙烯腈接枝共聚，制得的改性淀粉配以助凝剂碱式氯化铝处理印染废水，浊度去除率可以达到70％以上。

有学者在淀粉与丙烯酰胺共聚两步法合成阳离子淀粉絮凝剂的基础上，进行了淀粉—丙烯酰胺接枝共聚物一步法改性阳离子絮凝剂CSGM的合成及性能研究，用这种絮凝剂处理毛纺厂印染废水取得了较好结果。

有学者利用生产魔芋精粉后的下脚料，以尿素作催化剂，通过磷酸盐酯化制成絮凝剂1号，对含硫化染料印染废水进行处理，当投药量120mg/L时，COD去除率68.8％，色度去除率达92％。

杨通在等以淀粉为原，合成了阳离子型改性高分子絮凝剂，并用它对印染等轻工废水进行处理，研究结果表明，悬浮物、COD、色度去除率较高且产污泥量少，处理后的废水水质得到较大改善。

2、木质素衍生物

自70年代以来，国外已研究了以木质素为原料合成季胺型阳离子表面活性剂，用其处理染料废水获得了良好的絮凝效果。

我国有学者利用造纸蒸煮废液中木质素合成了阳离子表面活性剂，处理印染废水，结果表明，木质素阳离子表面活性剂具有良好的絮凝性能，脱色率超过90％。

有学者以草浆黑液中提取木质素，作为絮凝剂，并与氯化铝、聚丙烯酰胺的效果进行了比较，证实了木质素处理印染废水的优越性。

有学者研究了从厌氧处理前后的碱法草浆黑液中提取木质素作为絮凝剂，处理印染废水，取得了较好的效果，在此基础上有学者又研究了木质素絮凝作用机理，证明了木质素絮凝剂是一种对高浊度、酸性废液有特效的水处理剂。

3、其它天然高分子絮凝剂

有学者以天然资源为主要原料，经物理、化学加工后制成两性新型复合混凝脱色剂ASD-Ⅱ对印染厂的还原、硫化、纳夫妥以及阳离子和活性染料的染色废水进行絮凝脱色实验，脱色率平均大于80％，最高达98％以上，COD去除率平均大于60％，最高达80％以上。

张秋华等采用研制的羧甲基壳聚糖絮凝剂处理毛巾厂的印染废水，实验结果显示，羧甲基壳聚糖絮凝剂在废水的脱色和COD的去除效果方面，都优于常用的其它高分子絮凝剂。

2、絮凝剂行业盈利能力

表格22007-2009年中国絮凝剂行业盈利能力表

项目

销售利润率%

总资产报酬率%

权益利润率%

资金利税率%

2009年1-5月

4.11

1.96

4.20

10.98

2008年

5.69

3.76

7.06

6.98

2007年

4.73

6.15

12.85

8.56

资料来源：

国家统计局

图表32007-2009年中国絮凝剂行业盈利能力对比图

资料来源：

国家统计局

综合来看，09年1-5月同期中国絮凝剂行业的盈利能力不及08年和07年。

3、絮凝剂行业偿债能力

表格32007-2009年中国絮凝剂行业偿债能力表

项目

资产负债率（%）

负债与所有者权益比率

2009年1-5月

61.74

1.35

2008年

65.41

0.97

2007年

55.42

1.20

资料来源：

国家统计局

图表42007-2009年中国絮凝剂行业资产负债率对比图

资料来源：

国家统计局

图表52007-2009年中国絮凝剂行业负债与所有者权益比率对比图

资料来源：

国家统计局

从图中可以看出，09年同期中国絮凝剂行业的资产负债率较高，表明在09年该行业资产负债水平相对较高，承担的偿债风险较大。

4、絮凝剂行业发展能力

表格42007-2009年中国絮凝剂行业营运能力表

项目

总资产周转率

流动资产周转率

固定资产周转率

应收帐款周转率

2009年1-5月

0.56

1.22

3.53

2.63

2008年

1.30

2.32

3.11

6.01

2007年

1.21

2.94

4.73

6.61

资料来源：

国家统计局

图表62007-2009年中国絮凝剂行业营运能力对比图

资料来源：

国家统计局

由上图可知，相对来说，2009年1-5月的营运能力较差，各项周转率指标均低于前两年。

三、上下游行业发展概况

絮凝剂是天然高分子玉米淀粉接枝共聚的产品，它们用来提高水处理中沉降、澄清、气浮、过滤、离心分离等工艺过程的速度和效率。

在杀菌、灭藻、除臭等方面有特殊功效。

我国城市污水处理厂常用活性污泥法工艺，其中絮凝剂在废水处理中具有很重要的作用，它可以用来降低原水的浊度、色度等感观指标，去除多种高分子有机物，某些重金属和放射性物质，它可以自成独立的处理系统，又可以与其它处理单元过程进行组合，作为预处理、中间处理和最终处理过程，而且还常用于污泥脱水前的浓缩过程，以改善污泥的脱水性能。

经过絮凝剂无害处理后的水可以回用．当前国内每年工业用水、城市给水、污水处理需求絮凝剂百万吨，因此絮凝剂具有很重要的意义。

四、宏观经济环境

1、国际经济环境

预计2009年全年随着世界经济进一步降温，世界通货膨胀压力较2008年减弱。

从趋势看，整个世界经济将从2008年低增长、高物价的“滞胀”为主的运行状态向2009年低增长、低物价的“低迷”为主的运行状态过渡，世界经济陷入衰退的可能性在增大。

2008-2009年世界主要经济大国的宏观调控目标排序中，反衰退优先于反通胀。

次贷危机不断恶化，对世界经济和中国经济的消极影响大大超出年初预期，国内又遭遇突如其来的南方雨雪灾害和四川汶川特大地震灾害，中国经济连续减速，经营困难的企业和行业不断增多，中央及时将“防止经济由偏快转向过热”的政策取向调整为“保持经济平稳较快发展”的新目标，出台了提高出口退税率、增加信贷额度、下调贷款利率和存款准备金率和取消部分政府行政性收费等措施。

2、国内经济环境

2009年1-3月份，国内生产总值65745亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%，比上年同期回落4.5个百分点。

其中，第一产业增加值4700亿元，增长3.5%；第二产业增加值31968亿元，增长5.3%；第三产业增加值29077亿元，增长7.4%。

1季度6.1%的GDP增长速度创四年以来的最低水平，此前只有03年2季度（非典时期）GDP出现过6%左右的增长。

分行业看，第一、第二和第三产业的GDP分别同比增长3.5%、5.3%与7.4%，而08年全年分别同比增长5.5%、9.3%和9.5%。

这已经是连续第二个月农业和第三产业的增长超过了第二产业（工业和建筑业），说明全球经济衰退背景下制造业和国内房地产市场的疲软。

图表71998年I季度—2009年I季度国内生产总值季度累计同比增长率（%）

5月份，全国规模以上工业企业（年主营业务收入500万元以上的企业）增加值同比增长8.9%，比上年同期回落7.1个百分点，比上月加快1.6个百分点。

从主要行业看，纺织业增长8.3%，化学原料及化学制品制造业增长11.1%，非金属矿物制品业增长14.7%，通用设备制造业增长9.3%，交通运输设备制造业增长12.8%，电气机械及器材制造业增长11.2%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长4.3%，电力热力的生产和供应业增长1.0%，黑色金属冶炼及压延加工业增长2.3%。

从主要产品看，原煤2.5亿吨，同比增长9.6%，原油1603.2万吨，下降1.1%；发电量2838.9亿千瓦时，同比下降2.7%；生铁、粗钢和钢材产量分别为4542.6万吨、4646万吨和5729.1万吨，分别增长6.0%、0.6%和7.4%；水泥1.5亿吨，增长13.5%；汽车114.8万辆，增长29.0%，其中轿车60.8万辆，增长35.0%。

工业企业产品销售率为97.34%，同比下降0.49个百分点。

工业企业共实现出口交货值5813.6亿元，同比下降15.0%。

工业增加值的反弹主要得益于重工业的表现改善。

本月，黑色金属冶炼及压延加工业同比增长2.3%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业同比增长4.3%，明显好于4月的同比下滑1.7%和同比增长1.1%的水平。

随着去库存化的阶段性结束，政策刺激对工业生产的支持作用将更加明显，但工业生产回升的高度取决于市场力量的大小。

图表81999年8月—2009年5月工业增加值月度同比增长率（%）

3、产业政策

我国目前的污水污泥处理处置标准规范体系还极不健全，现有的标准规范对污水处理厂污泥处置无法实行有效的管理和指导。

近几年，由于污泥处置诸多问题显现，污泥处置工作越来越得到重视，这导致国内的污泥处置方式正日趋朝多元化发展。

此外，近年来，污泥问题日益受到国内各城市的重视。

从2003年开始，上海、北京、天津、重庆、广州、深圳、苏州等大城市都相继开始组织相应的城市污泥处理处置专项规划的编制工作。

随着城市化的加快和经济建设的发展，城市污水排放量迅速增长，大量未经处理的城市污水任意排放，不仅造成水环境的污染，更加剧了水资源的紧张，同时制约了城市经济的发展，危害人民身体健康。

而经过净化的污水可以作为一种再生的水资源，具有量大、集中、水质和水量都较稳定的特点，能够用于农业、工业和市政用水，不仅可以缓解城市水资源的供需矛盾，而且还可减少对水环境的污染。

到2000年城市污水集中处理率为17％。

国务院2000年36号文提出，2010年所有城市的污水处理率应达到60％，污水处理需要大量投资。

目前市场上对水处理药剂与材料产业需求是逐渐增大的，其中最大需求是城市与工业用水净化及循环处理，以及城市和工业废水处理与处置过程。

随着人民生活水平的不断提高，城镇居民饮用水和工业用水需求量持续增长，同时城市及工业用水重复使用率也将从不足50％提高到80％。

4、相关产业政策

目前国家污染治理的重点是“33211”工程，为配合解决渤海污染问题也组织了环渤海的行动计划。

另外，国家正在制定长江流域和黄河流域的污染控制规划。

这些行动计划都是围绕一个流域和一个区域的污染问题进行的。

工业废水有点源治理转向区域性和流域性综合治理。

区域性和流域性综合治理需要国家加大工业点源的治理和城市污水处理厂的投资力度，扩大投资和融资渠道，从而带动污水处理高科技的发展。

2008年11月5日，国务院出台的扩大内需、促进经济增长的4万亿元经济刺激计划中，安排了3500亿元用于环境保护。

住房和城乡建设部提出，未来3年，中国县城及乡镇环境基础设施建设将有一个大的发展，全国2万个建制镇污水处理总投资额将高达1万亿元。

污水处理规划无疑给水处理化学品带来了前所未有的发展机遇。

虽然遭遇全球性金融危机，但肩负高效污水处理重任的聚丙烯酰胺，却要在今年大显身手。

2008金融危机造成的各种基础化工原材料价格大幅下降，而终端消费产品如造纸、染料、服装等则降幅不大，降低了水处理剂企业的生产成本，增大了企业的利润空间；

另外，08年9月份金融危机爆发后，环保治理的投入也进入了低成本期。

在这双重利好的推动下，今年将形成一个对水处理剂的高需求期；基于目前良好的投资环境。

为克服金融危机，国家不断出台优惠扶持政策，尤其是在废水处理方面，因此水处理剂企业新的增长点也将逐渐形成。

我国非常重视水源保护和污水处理，并不断加大了优惠政策的扶持力度。

就连在全球金融危机对化工行业造成严重冲击的情况下，国家也没有放松对环境的治理，对污染排放严重的化工企业坚决关停，同时鼓励无污染、低排放类的化工项目的投资立项。

因此，2009年水处理剂企业将迎来新的发展机遇。

数据来源：

蒂华森咨询