ERP实施计划+时间安排+阶段工作确认方案要点.docx

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ERP实施计划+时间安排+阶段工作确认方案要点

XXXXERP项目实施规划书

项目名称:

XXXX公司信息化管理实施项目

计划日期:

2013-9-23至2014-1-31

客户方项目组:

组长：

XXXX总经理助理XX

副组长：

XXXXXXXXX

XX软件项目负责人:

技术总监XXX实施规划书重要说明：

1、本实施规划书编制的目的是为接下来的ERP软件实施培训工作提供指导性的文件，以便

使该项目的实施工作更有计划性与条理性；

2、实施日程的具体计划，XX软件公司将在软件购销及服务协议签署之后做详细调研（不

超过3个工作日）后提供，经双方负责人同意确认之后，严格执行；

XX软件公司将不允许由于软件公司实施工程师工作延误的原因导致实际ERP实施结案时

间超过本实施规划十个工作日。

过此期限，导致实施结案延误，其责任归软件公司自行承担；XX软件公司必须就此ERP项目实际实施完毕并得到客户方确认方可结案；

XX软件公司将不允许由于企业方人员配备、资料整理等各方面原因导致实际ERP实施结案时间超过本实施规划十五个工作日，过此期限，XX软件同样不承认因为企业方原因导致

ERP项目实施结案延后，XX软件公司将按照实施规划时间并依理顺延超限时间之日结案；

3、本实施规划书是一份对双方均有约束力的一份文件，对双方的工作内容有明确的规定，请详细阅读，各步骤完成之后需相关人员签字确认，将作为项目结案文档重要文件，作为实施进度及工作评估的最重要依据，并成为软件公司ERP项目实施结案及收取合同相关协议款项的依据。

、实施规划总体流程图

实施方针；

总体规划；

效益驱动；

财务管控型业务流程梳理、优化

单据格式定义（10.8-11.29）

业务流程模拟运行（12.2-12.7）

用户培训（1

2.2-12.7）

正式运行（1

2.9-1.31）

建立系统作业指导

书（12.9-1.31）

维护培训、系统交接（1.31）

、实施控制要点简述：

（一）、项目实施小组的建立：

1、项目小组的职能

项目实施小组负责ERP实施的日常工作，在整个项目中起到承上启下的作用。

其主要的职能是：

1、制定实施计划，保证计划实现；

2、组织、指导和推动职能部门小组成员的工作；

3、负责数据准备，监控输入数据的准确和完整；

4、负责系统测试和导航，研究ERP系统同现行管理的区别，提出解决办法和建议；

5、组织开展公司内部培训；

6、主持制定相关联的新的工作准则和规程；

7、提交项目实施各阶段工作成果报告。

2、项目小组组织结构

3、项目角色和责任

3.1、

医药营销项目组组长：

（XXX）

1、

向项目提供资源及管理承诺

2、

协调部门之间的矛盾和解决瓶颈问题

3、

批准项目计划并检查计划的实施

3.2、

项目协调组组长：

（XXX）

1、

制定实施计划和日程安排

2、

组织、计划、协调和控制项目实施

3、

分配项目资源,控制项目实施

4、

负责向项目组组长汇报

3.3、项目技术组组长：

（XXX）

1、在项目经理的领导下，负责本小组的应用实施

2、作为其应用领域有关事宜的召集者和汇集人

3、参加应用软件的培训

4、负责其应用领域的系统测试和业务分析

5、负责本领域的最终用户的培训

6、负责制定本领域的运作规程

7、解决应用问题

8、向项目经理汇报并保持与其他小组负责人的联系

9、负责系统的日常维护

10、软件系统的相关数据维护

3.4、基础数据组组长：

（XXX）

1、静态基础数据准备

2、动态数据准备

3、财务管控型业务流程梳理、优化，单据格式的定义

3.5、项目客户经理：

（XXX）

1、是软件公司对客户高层领导人的主要联系人

2、负责对软件实施技术工程师与顾问的管理和调配

3、保证软件的服务支持的质量

4、听取客户对项目服务的意见并负责解决问题

5、协助客户方的项目经理制定项目实施计划和策略

6、负责软件的安装和调试

7、负责系统的技术培训和咨询

8、向客户项目经理汇报项目进展状况

9、负责软件方与客户项目成员的联系

10、负责对项目小组成员进行软件的培训

11、指导ERP软件在企业中的应用

12、对企业管理现状与ERP系统存在的差异提出解决的建议

3.6、小组成员：

项目实施小组成员主要包括企业业务部门及相关职能部门的人员，如：

销售、仓库、采购、财务、质管等部门。

小组成员应该十分熟悉本部门工作和情况，也了解其它部门情况和相互关系、而且敬业进取。

（二）、网络集成

硬件部分：

一个运作正常，工作稳定的企业内部网络是ERP系统正常运行的基础，因此在运行ERP之前的准备工作之一就是确定运行ERP系统的网络。

从电脑发展的趋势来看，企业的内部网络的工作站要能适应未来的需求，工作站的配置不用特别高档，但也不能太低。

从目前的情况来看，运行ERP系统最基本的配置如下：

硬件环境：

CPU：

Pentium4以上

内存：

1G以上硬盘：

120G以上

操作系统：

Windows/2000/2003server/NT4.0IESP1/NTSP4

数据库：

MicrosoftSQLServer2000+OLAP

操作平台及数据库系统

ERP系统可以在多种平台上运行，但是如果没有特别原因，我们建议：

工作站用WINDOWSX；P

服务器用WINDOWS2003SERVE；R

数据库用SQLSERVER2005。

（三）、数据准备

ERP系统的运行依赖于数据的准确、及时和完备。

企业原有的各种管理信息，一般需要经过收集、整理、转换才能符合ERP系统运行的要求。

因此ERP系统实施过程需要一个数据准备阶段。

数据准备是在充分理解了ERP系统原理、使用方法和软件应用培训的基础上进行的。

只

有经过培训，理解了ERP系统，才能正确地理解各项数据的定义、概念、作用和要求，减少由于理解错误造成的返工。

四）、实施步骤

实施ERP需要经过的大致步骤：

（以下为完成时间）

1、项目调研，需求分析，目标确定；（9.23）

2、实施小组成立；（9.23）

3、系统集成，软件、硬件安装；（10.20）

4、软件系统初始化资料及参数设置；（11.15）

5、系统各方位培训；（12.7）

6、数据准备，包括商品资料、客户资料、会计资料、库存资料等；（12.10）

7、试运行；（12.15）

8、系统切换与实际业务对接；（12.20）

数据准备工作，一般有以下几种情况：

直接可以为ERP系统使用的现行管理数据。

实际上有相当多的可以被ERP系统使用或不需过多的加工就可以使用。

如：

客户数据、供应商记录等。

有的数据需要组织几个部门参加共同商定，如商品编码和商品资料等。

有些数据可以在实施的前期就着手准备；有些数据则要根据ERP系统的具体要求来确

定；还有一些数据需要在系统运行之后补充完善。

数据准备工作要动用各部门自己的力量，并使他们认识到这是他们自己的事，同时还需要各个部门的紧密配合，对某些关键问题，需要反复磋商研究。

数据整理部门工作职责示例：

1、对企业所有商品进行编码，整理（包括商品分类），确保商品资料的准确性。

（由质

管部门负责）

2、对所有客户/厂商进行编码，整理出客户/厂商资料。

（由销售部负责客户资料，采购部负责厂商资料）

3、对仓库进行编码（由仓管部负责）

4、整理会计基础资料（期初余额、期初收付款）（由财会部负责）

5、整理员工资料、部门资料（由行政部门负责）

6、使用人员权限划分（企业管理人员，使用系统最高权限者）

具体企业如何分配可以根据企业实际情况而定。

五）、培训

培训分为两部分：

1、根据企业的实际情况，对相关人员、电脑操作员进行必要的计算机使用培训，如WINDOWS的操作等。

这部分培训由企业自行培训。

2、ERP系统的培训。

这部分培训一般分为以下几个步骤：

1）ERP基本概念和原理讲解、以图让企业员工更好理解ERP的协助关系；

2）ERP产品基本操作讲解。

对操作人员进行ERP系统的操作使用培训，对系统管理员进行ERP系统维护操作的培训；

3）让操作人员及系统管理员依照企业实际业务进行全体模拟操作，并对不理解的概念及不清楚的操作记录下来；

4）对模拟操作过程中遇到的各种问题进行进一步的培训。

（六）、ERP系统安装及初始化

安装

在服务器和工作站上安装ERP软件系统，设置操作员，为每个操作员设定用户界面、密码、操作权限，此部分工作由软件公司协同系统管理员共同完成。

初始化

所谓“初始化”就是根据企业内部结构及实际经营习惯，并结合ERP系统对企业的基础

资料的定义，（号码的编制、系统的设定等）、初始数据的录入及平衡作一个整体的规划和调整。

通常系统初始化分为以下四步进行：

1、结合本系统和企业实际营运情况作一个整体的规划。

2、录入企业的商品、部门、客户等基础资料，作好商品的编制和相关设定。

3、录入企业的相关初始数据，做到经营的延续性。

4、核对、调平相关的平衡数据。

七）、系统切换

在各方面准备就绪以后，企业需要把实际的业务处理切换到计算机系统上，系统切换可

能产生混乱，因此在正式切换以前，要确保：

1、ERP系统软件、硬件能可靠地运行。

2、相关部门的业务人员得到充分的培训，熟悉操作、理解系统逻辑。

3、选择正确的系统切换策略。

4、力求输入的各项数据准确。

三、具体实施工作与时间计划表：

序号

实施任务名称

工作天数与时间段

具体工作内容

工作交付结果

双方参与人员

双方完成确认签字

一阶段

基础资料准备

及流程确定

工作时间段：

50个工作日9月23日-11月22日工作内容：

工作目标：

1.1

项目启动大会

1天

9月23日-9月23日

1、明确企业和实施方工作内容。

2、启动整个信息化项目

3、讲解项目实施规划与风险控制

项目小组名单

企业高层、项目参与全体人员、软件实施方经理/顾问、技术工程师

1.2

系统需求调研

4天

9月23日-9月27日

1、详细了解企业的各部门的情况

2、明确企业运作的流程

3、调研报告及讨论；

4、制定实施方案

5、讨论进度计划以及制定培训计划

调研报告实施规划培训计划

企业部门主管与组员、项目负责人、软件实施顾问

1．3

项目小组建立

1天

9月23日-9月23日

1、明确小组成员

2、明确实施过程中成员的分工

1.4

准备基础资料

28天

9月23日-10月20日

1．5

部门组织结构

7天

9月23日-9月30日

1、了解各部部门的职能分工及结构2、了解部门人员分布情况

协调组、企业高层

1.6

人员资料

7天

9月23日-9月30日

在职人员资料

协调组

1.7

仓库结构

5天

10月21日-10月25日

仓库建立、仓库资料的建档

数据组

1.8

编码规则整理

3天

10月21日-10月23日

编码规则确定

数据组

1.9

供应商编码整理

3天

10月21日-10月23日

供应商编码规则确定

供应商编码规则

数据组

1.10

客户编码整理

3天

10月21日-10月23日

客户编码规则确定

客户编码规则

数据组

1.11

客户资料整理

30天

10月21日-11月22日

客户资料收集录入

数据组

1.12

供应商资料整理

30天

10月21日-11月22日

供应商资料收集录入

数据组

1.13

货品编码规则确定

3天

10月21日-10月23日

1、商品分类的确定

2、详细编码说明书的编写

货品编码规则

数据组

1.14

货品编码收集及录入（包括采购提前期、批量、主/次供应商）

30天

10月21日-11月22日

商品信息分类归档

数据组

1.15

库存数据的盘点

每月盘点

10月21日-12月9日

库存初始数据的准备

数据组

1.16

基础资料检查

30天

10月21日-11月22日

核实各种资的信息

数据组

1．18

流程确定

30天

10月21日-11月22日

确定软件的初始操作流程

目标流程图

协调组、企业高层

二阶段

系统配置与定义

工作时间段：

11个工作日11月18日-11月29日工作内容：

工作目标：

2.1

用户权限设置

11天

11月18日-11月29日

用户的确认和权限的确认

技术组

2.2

单据模板设定

11天

11月18日-11月29日

技术组

2.3

系统工作流设置

11天

11月18日-11月29日

技术组

2.4

系统参数/属性设置

11天

11月18日-11月29日

技术组

2.5

报表条件/格式设置

11天

11月18日-11月29日

技术组

2.6

打印格式设置

11天

11月18日-11月29日

技术组

2.7

系统设置检查

11天

11月18日-11月29日

技术组

三阶段

初始化（上线）准备

工作时间段：

21个工作日11月1日-11月29日工作内容：

工作目标：

3.1

上线方案

21天

11月1日-11月29日

上线方案

3.2

期初库存数据

准备及录入

21天

11月1日-11月29日

财务组

3.3

期初应收数据

准备及录入

21天

11月1日-11月29日

财务组

3.4

期初应付数据

准备及录入

21天

11月1日-11月29日

财务组

3.5

开帐单据输入

21天

11月1日-11月29日

财务组

3.6

未结案单据录入

21天

11月1日-11月29日

财务组

四阶段

系统培训

工作时间段：

11个工作日11月18日-11月29日工作内容：

工作目标：

4.1

系统整体介绍

1天

12月2日-12月2日

技术组

4.2

销售培训

1天

12月3日-12月3日

技术组

4.3

采购培训

1天

12月4日-12

技术组

月4日

4.4

仓库培训

1天

12月5日-12月5日

技术组

4.5

财务培训

1天

12月6日-12月6日

技术组

4.6

系统管理员培训

1天

12月7日-12月7日

技术组

五阶段

正式运行

工作时间段：

45个工作日12月9日-1月31日工作内容：

工作目标：

5.1

正常业务单据录入

45天

12月9日-1月31日

5.2

运行监控及故障排除

45天

12月9日-1月31日

5.3

甩帐运行

45天

12月9日-1月31日

5.4

系统验收总结

45天

12月9日-1月31日

验收报告，转

入售后服务

附件：

实施阶段工作确认表

第一阶段：

目标：

详细了解并确认客户需求，系统调研完毕。

请双方项目经理签字确认，作为整体实施评估依据。

日期

甲方操作人员工作内容

乙方实施工程师工作内容

相关人员

9月23日

10月18日

1.提供软件运行环境。

2.确定操作人员。

3.配合软件工程师调研。

4.实施方案的讨论与确定。

1.评估软件运行环境调研。

2.确认硬件网络服务器及客户端的正常运行。

3.管理层及操作人员对软件需求与期望目标调研与确认。

4.业务流程调研。

5.人力资源及操作人员了解。

6.实施方案的制作及讲解

说明

1、软件日后运行数据繁多，需要安排数据库服务器，数据安全性才有保证，客户方

需要有专人对服务器及用户端升级以及局域网的组建和优化负责。

2、请贵公司安排专人配合我公司工程师，以便提高工作效率。

3、软件需求调研表需要贵公司相关人员签字确认。

第一阶段

实施评估

遗留问题：

解决方案：

第二阶段：

目标：

建立全面基础信息

请双方项目经理签字确认，作为整体实施评估依据。

日期

甲方操作人员工作内容

乙方实施工程师工作内容

相关人员

1、

相关操作人员账号建立。

1、操作人员资料及权限的确认。

2、

权限设定

2、操作员授权。

10月8日

3、

确定原料、成品货品编码。

3、货品编码分析与确认。

4、

导出、检查、导入货品信

4、指导导出基础资料，检查修

11月22日

5、

息、员工资料、部门资料、往来单位资料的录入。

建立商品分类。

改后导入。

5、指导建立商品分类。

1、

货品编码是计算机判断数据最重要的依据，是所有基础信息里面最重要的环

节，工程师在调研之后会做出建议，在符合编码原则的情况下，尽量沿用，

如需要改进，讨论后再做出方案。

说明

2、

操作员授权实际上是对目前手工管理员工权限的一次调整与优化，

需要贵公

司管理层的直接参与。

3、

所有基础资料的录入都需要培训，为了提高实施进度，必须安排操作人员的

统一培训。

遗留问题：

第二阶段

实施评估

解决方案：

第三阶段：

目标：

业务流程确立

请双方项目经理签字确认，作为整体实施评估依据。

日期

甲方操作人员工作内容

乙方实施工程师工作内容

相关人员

1、业务流程的讨论、交流。

1、确认业务的操作流程、监督

2、审核流程编制。

机制。

11月18日

3、业务单据及财务管理情况的

2、审核流程编制。

确定。

3、业务应用情况的分析及确认。

11月29日

4、各种单据表身、表头的设置。

4、单据表身、表头的定制。

5、修改有误差数据。

5、基础资料检查及调整。

1、业务流程一旦确立，非有必要不能修改。

说明

2、各种单据需要在软件里面进行打印设置，以满足目前的操作习惯

，需要贵公

司提供各种单据格式，如有必要，将做小的调整。

第三阶段

实施评估

遗留问题：

解决方案：

第四阶段：

目标：

期初数据录入，系统试运行

请双方项目经理签字确认，作为整体实施评估依据。

日期

甲方操作人员工作内容

乙方实施工程师工作内容

相关人员

11月25日

12月6日

1、各部门期初数据录入

2、系统试运行

1、现场指导数据录入

2、检查试运行状况

说明

1、期初数据的准确性影响帐套是否可以试运行后正式开始运行，所以要求准确

无误，比如仓库货品初始化，必须有准确的库存数量，最好是在盘点以后再输入数量。

2、试运行阶段会有很多问题出现，请一定记录好问题，我公司工程师将提供上门服务，集中解决问题。

第四阶段

实施评估

遗留问题：

解决方案：

第五阶段

目标：

系统正式运行，进行项目验收与交接

请双方项目经理签字确认，作为整体实施评估依据。

日期

甲方操作人员工作内容

乙方实施工程师工作内容

12月9日

1月31日

1、系统正式运行

2、系统验收和接收

3、作出实施整体评估报告

1、现场指导并调整软件设置

2、检查正式运行状态

3、系统交接

4、提交实施结案报告

第五阶段

实施评估

遗留问题：

解决方案：