附电子商务行业供应链解决方案.docx
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附电子商务行业供应链解决方案
佝43南銀行
CHINAMERCHANTSBANK
电子商务行业
供应链金融解决方案
总行贸易金融部
2014年7月
第一部分电子商务行业分析3
一、电子商务行业定义3
二、电子商务行业发展概况3
（一）保持快速增长态势，潜力巨大3
（二）电子商务经济发展环境不断改善5
（三）线上商务平台与线下实体平台逐步融合5
（四）电子商务B2B供应链协同形成产业生态链6
（五）跨境电商与细分行业垂直电商发展6
三、典型电子商务行业运营模式介绍6
（一）跨境电商6
（二）综合型B2C电子商务平台8
（三）垂直型B2C电商9
（四）要素交易市场9
四、电子商务行业供应链金融解决方案的总体设计思路10
第二部分跨境电商供应链金融解决方案11
一、跨境电商金融需求分析11
二、电商平台会员企业金融服务方案11
（一）便捷账户解决方案11
（二）出口在线订单融+账款融资方案12
（三）出口在线流量融资特色解决方案15
（四）小微企业信保易融资17
三、平台自身金融服务方案18
（一）跨境资金集中管理（本外币跨境现金池）方案18
（二）跨境电商支付结算（跨境收付易）解决方案19
（三）跨境财富管理服务（跨境财富通）21
第三部分B2C电商平台供应链金融解决方案25
一、E2C电商平台金融需求分析25
二、平台会员（供应商）金融服务方案26
（一）网供通——平台供应商在线融资解决方案26
（二）网盟通——平台POP商户特色融资方案29
（三）垂直电商增信供应链解决方案31
三、平台企业自身金融服务方案33
（一）基础建设金融服务33
（二）票据综合管理金融服务33
（三）现金管理金融服务35
（四）财富管理金融服务37
第四部分要素交易市场供应链金融解决方案39
一、要素交易市场金融需求分析39
二、电子仓库存货凭证融资方案39
三、交易市场卖方融资方案41
四、交易市场买方融资方案42
五、银商转账结算服务方案43
第一部分电子商务行业分析
一、电子商务行业定义
本方案所称电子商务（详见《招商银行2014年信贷政策》中“第三部分、第十章、第三节），是指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付，以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。
电子商务并非独立的行业，而是制造业、批发零售业、金融业等传统行业与互联网结合形成的新的行业形态与经营方式。
电子商务的内涵十分广泛，目前已形成B2B、B2C、C2C、B2M、
M2C、020、C2B、B2B2C等十类模式，且随着商业发展和科技创新不断丰富。
本方案范围主要涵盖目前在我国已发展较为成熟的B2B
（商业对商业）、B2C（商业对消费者）等传统电商模式以及第三方支付等互联网金融业态。
在《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）中，主要对应行业代码为F5294互联网零售。
二、电子商务行业发展概况
（一）保持快速增长态势，潜力巨大
我国近年来的电子商务交易额增长率一直保持快速增长势头，并
以GDP7%—9%的2—3倍的速率在增长。
正在成为拉动国民经济保持快速可持续增长的重要动力和引擎。
2012年电子商务交易额突破8万亿元，同比增长31.7%。
特别是网络零售市场更是发展迅速，网络零售额超过1.3万亿元，同比增长67.5%。
2013年电子商务交易额突破10万亿元，网络零售额超过1.85万亿元。
图：
2009-2013年中国电子商务B2B市场交易规模
■交易规模（万亿元人民币）t一环比增长率
图：
2010-2013年网络购物交易规模及增长率
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2010年2011年2012年
2013年
■网络购物交易规模（亿元）
增长率（%）
（二）电子商务经济发展环境不断改善
为促进电子商务经济发展，近年来各部门都基于各自职能采取了诸多的政策措施。
中国人民银行在2010年通过了《非金融机构支付服务管理办法》，并从2011年开始多批次地颁发了将近200张第三方支付牌照；国家发改委、商务部于2012年5月在全国开展了建设电子商务试点城市和试点基地的活动；2013年11月，商务部、人民银行、证监会联合下发了《商品现货市场交易特别规定》。
各项政策的颁布实施，法律法规的进一步完善，将对促进今后我国电子商务经济的发展产生重要的影响。
（三）线上商务平台与线下实体平台逐步融合
出于产业链上下游控制的需要，电子商务企业线上平台已经开始向线下平台扩张，这在弥补以往电子商务较低的上下游技术、服务融
合度的同时，也增强了电子商务企业自身综合实力，改变单一的盈利模式，提高企业抗风险的能力。
在B2B领域，五大电商平台已经覆盖到线下展览、认证服务等；
在B2C领域，电商平台商城、当当网在做好线上销售的同时，一方面投入资金到第三方物流，另一方面在一些重要城市自建物流，积极向线下实体平台扩张，抢占市场份额。
而传统的制造商和渠道商则积极直面这些电子商务企业的威胁，不满足已有的线下销售渠道和份额，纷纷加入到B2C领域，自建网
上直销商城，如苏宁易购、海信等。
（四）电子商务B2B供应链协同形成产业生态链
电子商务B2B供应链协同形成产业生态链，供应链金融成为核心竞争要素。
电子商务B2B企业不仅满足于一般的信息发布与交易平台，同时扮演着“第三方行业综合服务商”的重要角色，包括信息交易平台在内服务更综合化。
互联网金融以及网上交易服务在2013
年电子商务B2B企业加深部署凸显。
受互联网金融影响的B2B小额信贷模式快速发展；以数据搜集模式为代表的新盈利模式进入市场；以电子商务B2B平台为基础、以数据为支撑的整合产业链上下游资源的云存储服务的出现。
把控产业链上下游形成以平台为代表，连接整个产业链的生态圈。
（五）跨境电商与细分行业垂直电商发展
电子商务行业化增强，细分领域继续发力。
受行业属性影响，每个行业产业链不同，电子商务作为行业的一种营销方式沟通产业链上下游。
细分领域电子商务根据行业和专业的属性特征形成合适的运营模式，主要具有代表性的有跨境电商、零售细分行业电商、医药行业电商、IC元器件行业电商等。
未来电子商务市场综合平台市场份额将可能支持降低，电子商务行业化将越发增强。
三、典型电子商务行业运营模式介绍
（一）跨境电商
我国跨境电商行业发展迅猛，2011、2012年跨境交易额同比增长均超过25%,2013年交易额更是达到3.1万亿元，跨境电商已突破5000家，具有行业领先地位的包括跨境电商平台巴巴，敦煌网、eBay、亚马逊等。
从跨境电商交易分布情况来看，目前集中贡献来源为B2B市场和出口市场，占比均超过90%；交易模式逐步呈现出“多边化、直接化、小批量、高频度和数字化”特点。
跨境电商发展逐渐呈现出如下特点与趋势：
1、产品丰富度大大增加，海外市场需求旺盛。
除手机配件、电子产品、服装等传统强项外，玩具、母婴、照相器材、家具花园和等冷门领域通过跨境电商交易持续翻倍增长。
与此同时，有越来越多种类的中国制造产品通过外贸电子商务平台走向全球市场，这些变化趋势表明跨境电商有条件在更大范围内支持中国产品的海外销售。
其中俄罗斯、巴西、印度等新兴市场通过网络渠道与我国企业开展外贸活动的意愿非常明显。
2、大型跨境电商加快开拓国际市场。
阿里巴巴旗下的菜鸟物流近期投资新加坡邮政，建立“国际电商化物流平台”小米公司开始进军亚洲、欧洲及拉丁美洲10个国家，米兰网在法国开设实体店、京东海外上市计划开拓国际市场等。
3、外贸零售市场成为新兴的增量市场，外贸B2C正在迅速兴起。
小单、多频次交易正逐步取代原先大单集装箱进出口模式。
同时，外贸B2C将传统的外贸六方缩短为三方乃至两方，即工厂或商户直达国外零售商再到消费者，或者直接到达消费者。
中国制造优势加上环节减少，使国内的供应商赚取了更高利润，国外零售商和消费者享受到更廉价商品。
4、大量传统外贸公司、制造企业和本土品牌供货商也积极转型，蓄势待发，准备投身跨境电商领域。
跨境电商作为未来境内跨境贸易的主要模式已成必然。
跨境电商已成为我国企业寻求海外商机的新选择，在政策红利之下，近两年这一业务将进入新一轮高增长期。
正如商务部《中国电子商务发展报告（2012）》所指出的，“跨境电子商务成为新的发展热点，模式创新成为新的增长点”。
（二）综合型B2C电子商务平台
2013年中国网络购物市场中B2C交易规模达6500亿元，在整体网络购物市场交易规模的比重达到35.1%，较2012年的29.6%增长了5.5个百分点。
从增速来看，B2C市场增长迅猛，2013年中国网络购物B2C市场增长68.4%，远高于C2C市场30.9%的增速，B2C市场将继续成为网络购物行业的主要推动力。
具有行业领先地位的综合型B2C电子商务平台包括电商平台、当当、天猫、亚马逊等。
综合型B2C电商经营模式主要分为自营和“POP商户”两种模式，自营模式下，电商自己采购自己销售；“POP商户”模式下，商家入驻平台，利用电商平台展示、销售货品，有的还利用平台的仓库、物流等，此模式下，电商并不采购商家货品，仅提供服务。
（三）垂直型B2C电商
垂直型B2C电商的优势在于专注和专业，能够提供更加符合特定人群的消费产品，满足某一领域用户的特定习惯，因此能够更容易取得用户信任，从而加深产品的印象和口碑传播，形成品牌和独特的品牌价值，例如化妆品领域的聚美，酒水领域的垂直电商，3C领域
的苏宁易购、国美在线、易迅，母婴领域的红孩子等。
该类平台专注于某一特定领域内的商品经营，货源渠道、营销渠道及盈利模式均有自身特色和优势。
（四）要素交易市场
目前，要素交易市场发展呈现现货化、全程化、集成化、规模化等趋势。
历经两年的政府整顿，交易市场回归现货交易，以实现现货交收，节省交易和物流成本为目的；从上下游分散、采购销售分离的单点业务，向整个供应链的一体化、全程化服务发展；从以信息为主或单一撮合交易模式，向交易、结算、物流、金融全方位、集成化服务发展；同时，以政府主导的省域范围内的交易平台整合将成为未来几年的趋势。
目前运行良好的要素交易平台越来越多，如渤海商品交易所、广州市商品交易市场、大连再生资源交易所等。
要素交易市场交易流程如下图所示：
起方相渋方
交站容I—k户命A占
交歸常i—L户端站
全部廉部分帰2
H：
人册弋士姑协
交馬所
电子玄
撤诸或持a电子交曷會同
匹帝择日切"申请°交收*
转让电子交期
合育I
舉綾持有』
期玄收补偿费
进人交
收液F?
执疔电子交易舍同
四、电子商务行业供应链金融解决方案的总体设计思路
总体思路是：
“把握模式、优选客户、依托平台、控制风险”。
具体而言：
（一）结合我行2014年行业信贷政策要求；
（二）基于对电子商务行业的整体产业链、经营模式分析；
（三）聚焦电子商务行业中供应链金融需求强烈、市场容量大的
客群（跨境电商平台、B2C电子商务平台及要素交易市场），并结合我行已有客户特点；
（四）突出供应链融资产品创新（包括模式创新、产品创新和风险管理技术创新）；
（五）紧密结合我行智慧供应链系统（ISCF）的优势。
借助ISCF数据直连对接、风险监测和作业平台和线上供应链金融的功能，为客户定制在线的金融解决方案。
（六）充分发挥我行跨境金融平台优势为跨境电商提供内外贸一
体化供应链金融服务。
第二部分跨境电商供应链金融解决方案
一、跨境电商金融需求分析
跨境电子商务快速发展，已成为国际贸易的新方式和新手段，对于扩大海外营销渠道，提升我国品牌竞争力，实现我国外贸转型升级有重要而深远的意义。
国务院《关于促进进出口稳增长、调结构的若干意见》、商务部等部门《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策意见的通知》、海关《全力推进跨境贸易电子商务服务试点的通知》，积极探索适合跨境电子商务发展的相关政策和监管措施，推出优惠措施推动跨境电商发展。
跨境电商的金融需求包括跨境电商平台上会员企业的金融需求及跨境电商平台自身的金融需求。
在平台会员的金融需求方面，主要聚焦会员企业交易、结算和融资等金融需求，帮助会员增进交易互信、便捷账户管理、在线自助融资，同时增强其与平台之间的粘性，提升跨境电商平台的品牌和市场地位；在平台自身金融方面，针对平台境内外投融资、资金管理、收汇和结算管理等金融需求，提供定制产品，增强平台自身的投、融资能力、资金管理效率，进一步助力跨境电商
“走出去”。
二、电商平台会员企业金融服务方案
（一）便捷账户解决方案
【需求背景】
银行账户是商务活动的基础，开户难也是电商平台上小企业的常见问题。
如：
针对跨境电商平台上会员的预付款担保、资金监管及在线自助结汇、国际结算等都需要银行账户的支持，线上交易的效率受到线下相对繁琐开户的影响。
针对此需求，我行推出了与电商平台直连的便捷开户方案。
【方案要点】
通过与电商平台的银企直连，由会员在平台上提交开户资料和影印，通过直连将信息推送给银行验证。
后续，银行通过预约开户、上门开户、批量开户等模式与线上信息结合，自动为客户生成企业账户，并可开通网银，享受各类金融服务。
【方案优势】
1）大大简化开户手续，提升效率；
2）可通过平台的客户端网上申请，网上查看开户进程，适用于电商会员的业务需求；
3）可同步开通网银，配套在线结算、收汇和融资等增值服务。
（二）出口在线订单融+账款融资方案
【需求背景】
大多通过跨境电商平台交易的卖家（出口会员）与买家形成稳定贸易关系后，往往将后续的交易由线上移向线下，与买家直接联系。
因此，跨境电商平台希望能通过线上订单交易的增值融资服务，提升
会员对平台的粘性，增加平台的交易量。
出口网贷通产品通过与跨境电商平台的系统和信息直连，获取买、卖双方历史交易及当前订单信息，通过智慧供应链系统在线发放订单贸易融资，有效地解决电商平台和会员的此类需求。
【方案要点】
“出口在线订单融资”采用“历史交易加资信调查决定授信额度；现时订单加流程监测控制单笔融资”的模式。
即：
跨境电商平台推送的历史贸易、履约和结算数据是确定客户授信额度的重要参考；同时，额度确定后，放款的条件是以企业在平台上获得的新的具体订单，并借助ISCF与跨境电商平台的直连，跟踪订单履约和回款的流程，逐步调整风险敞口、最终收回贷款。
“出口在线账款融资”是针对平台会员企业通过平台交易形成的应收账款，定制在线动态应收账款池融资业务。
电商平台通过银企直连，将应收账款的明细情况定时推送给我行。
我行ISCF根据应收账款的总值和变化情况，按照一定的折扣比率，动态核定会员可提款的上限，由平台会员通过网银或电商网站的直连接口，在线申请融资，随借随还。
【业务流程】
供应链方案：
系统对接、信息流监测
历史交易记录
出口资金结算〉
电商平台
单笔订单情况
确定订单〉
预付款
生产用料
出口报关
j*
付款
信息
1
F
信息
装船单据
平台企业
资金
装船融资
订单融资
招商银行
申请授信
贸易过程信息：
电商平台提供确认、银企直连传递
□
■
归还融资
融资方式：
订单融资、装船后融资-
T
-
■呻订单融资、账款融资
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/&--一--一>
I
根据电商平台提供的物流、商流和资金流信息动态监控
■'I
申请融资
收款提醒
■I_.
监管账户
1、通过电商平台获取买卖家完整的贸易信息数据。
记录的信息可包含采购双方的自身实力、商业信用、针对的商务交易、物流、资金情况等；
2、通过协议委托平台对买卖家订单及应收账款的全程操作管理、物流供应链管理以及资金管理进行监测，保证所有信息的可追溯和真实性；
3、客户的货物需要通过跨境电商平台的物流操作中心统一操作，外贸出口操作，收结汇在银行指定的账户完成；
4、银行通过与电商平台数据直连，确认买卖双方订单和应收账款数据，核定融资金额。
订单融资比率为30%—70%;应收账款融资比率为80%—90%），应收账款融资可以动态置换，实现池融资；
5、智慧供应链系统根据订单及应收账款的情况，按平台企业的需求，提供在线融资;
6、电商平台贷后通过直连系统将订单后续履约产生应收账款的信息传送招行，进行贷后跟踪管理。
【方案优势】
对于电商平台：
通过针对平台会员的在线融资，锁定平台会员，
增加平台交易量，提升服务水平。
对于平台会员：
解决出口备货的资金问题，融资申请在线完成，
在线放款，同时获得平台和银行后续报关、结算、结汇等综合服务。
对于银行：
批量获取出口企业客户，在线融资降低操作成本，通过平台信息时时交付，有效控制风险。
（三）出口在线流量融资特色解决方案
【方案背景】
大型跨境电商平台除撮合进出口交易外，还提供代理出口服务，通过货物买断代理的方式，为小企业提供出口报关、退税、结算等服务。
“出口在线流量贷”业务是指我行以通过跨境电商代理出口的企业为目标客户，通过货物运输、通关、退税、收汇等环节，对其贸易进行全流程的监控，通过数据推送与我行共享信息，根据平台企业一段时间内的交易流量，按一定比率提供流量型贸易融资。
【方案要点】
1、信息直连批量授信：
通过与平台的信息直连，批量获取报关、退税、结算等关键贸易信息，作为授信的核心要素。
2、在线额度审批：
运用大数据技术，建立针对平台会员的额度
审批模型，平台推送信息到我行智慧供应链系统后，采用定制简化审批表审批。
提咼了审批效率。
3、在线随借随还：
平台会员可通过企业网银提交借款（还款）申请，经我行智慧供应链系统审核处理后，系统自动放款至客户在我行开立的账户（自动从客户在我行开立的账户扣划相应资金）。
放款和还款瞬间完成，大大提高了客户的资金使用效率。
4、根据“出口流量”进行风险控制。
智慧供应链贷后根据电商平台定期更新的出口流量，动态调整可提款额度，控制风险。
【业务流程】
4?
在线放款*I/'
fwBliII1-W1
ISCF
数据宜廷
电商平台
3、确认流量数据
1、通过电商平台获取买卖冢完整的贸易信息的数据。
记录的信息可包含采购双方的自身实力、商业信用、针对的订单交易、物流、资金情况等；
2、根据信息和准入标准，筛选符合条件的会员企业，通过预授信进行营销。
会员企业完成开户及开立网银，申请融资；
3、银行通过与电商平台数据直连，确认会员的出口流量，核定正式融资额度（一般为年出口流量的20%以下）；
4、智慧供应链系统根据流量情况，结合企业的经营情况，在线审批、在线放款；
5、电商平台贷后通过直连系统将贸易履约信息定时传送招行，进行贷后跟踪管理。
（四）小微企业信保易融资
【方案要点】
小微企业信保易融资是指满足特定条件的平台会员作为投保人向中信保投保中小企业综合保险（小微企业适用，小微企业认定标准以当地信保公司承保规定为准），并通过与我行签订排他性的《三方赔款转让协议》将保单项下的赔款权益转让给我行，我行根据出口商实际货物出口情况为其提供的贸易融资业务。
【方案优势】
1、对分行：
1）授信模式的转变：
由市场和风控人员先期介入并调查，对当地投保信保易的出口企业进行集中批量授信，并形成统一的批量授信报告；
2）客户准入门槛大大降低：
信保易融资引入了客户准入打分卡的概念，更多的考虑企业的非财务因素，并将这些因素全部量化;
3）抵押担保方式的转变：
信保易融资的原则是在确保贸易背景真实性，对符合条件的企业原则上免抵押、担保；
4）额度审批方式的转变：
按照信保公司核定的出口商最高赔偿限额也就是上年度海关出口额度*保费费率的60倍统一标准化的为企业核定授信额度。
2、对客户：
1）无须抵押担保即可在招行获得融资；
2）从申请授信到获得融资的时间大大缩短，办理流程更加快捷简便。
针对会员企业，我行还可提供在线自助购汇、结汇、在线跨境汇款等服务
三、平台自身金融服务方案
（一）跨境资金集中管理（本外币跨境现金池）方案
【需求背景】
目前，不仅欧美品牌商和零售商为主流的国际跨境电商平台强势进入中国，中国的跨境电商平台进入快速发展阶段，如阿里巴巴，京东等国内大电商也在加快开拓国际市场部分，国内的大型电商平台唯品会、顺丰、外运发展也纷纷涉足海淘。
大多数平台引入了国内外的战略投资者，将上市（包括：
境外上市）作为发展的阶段性目标，跨境电商的全球资金集中管理需求将会越来越强烈。
【方案要点】
跨境电商资金管理是我行为符合条件的跨境电商类跨国企业提供的跨境资金集中管理运营方案，包括账户管理、收付款管理、现金集中管理、信息服务等资金集中管理服务。
一方面我行可基于国家外汇管理局的政策框架为跨境电商提供外币跨境现金池方案，另一方面，我行可基于上海自贸区的政策红利为符合条件的跨境电商提供人民币双向现金池方案。
【方案优势】
1、为跨境电商提供跨境资金双向调拨的便利。
2、提高资金集中管理的效率。
3、降低财务成本和风险管理成本。
尤其是现阶段，跨境电商的政策尚未完全配套齐全、人民币汇率、利率尚未完全市场化的背景下，跨境资金集中管理将大大提高跨境电商企业的经营和管理效率。
（二）跨境电商集中收付（跨境收付易）解决方案
需求背景】
中国网民目前主要通过第三方支付平台、商业银行及专业汇款公司进行跨境支付。
第三方支付同时满足了用户便捷性和低费率的需求，最受青睐，占比为50.9%。
跨境支付的试点不仅进一步拓展的跨境电商交易的业务范围，而且降低了清算成本，提高了资金周转效率。
银行等传统金融机构与第三方支付等新金融呈现的是竞争与合作的融合发展格局。
因此，我行针对跨境平台的第三方支付机构，推出了包括资金集中收付、结汇和申报的收付易方案。
【方案要点】
“跨境收付易”是指我行为具有第三方支付牌照并获得国家外汇管理局核准的跨境电商提供的针对小额电子商务（货物贸易或服务贸易）外汇或人民币资金集中收付及相关结售汇服务的统称。
包括跨境货物贸易与经国家外管局审核同意的跨境服务贸易业务，其中跨境货物贸易包括境外收单与小额跨境货物贸易业务，跨境服务贸易包括境内境外机票、酒店住宿服务收单业。
方案的主要内容包括：
1、支付机构通过我行企业网上银行：
账务查询、汇率查询、购汇申请、境外汇款申请等。
2、支付机构集中办理结售汇时，个人项下结售汇录入个人结售汇管理信息系统。
3、支付机构集中支付时，还原报送国际收支信息。
【方案优势】
1、网上企业银行的优势。
开发了“支付机构集中
升级会员 