企业管理手册SAPMM模块采购管理操作手册最全版.docx
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企业管理手册SAPMM模块采购管理操作手册最全版
（企业管理手册）SAPMM模块采购管理操作手册
SAP采购管理
用户操作手册
MM模块
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1．MM7.2.11：
非集成采购申请流程1
1.1流程说明1
1.2流程图2
1.3系统操作—创建采购申请3
1.3.1操作范例：
创建采购申请3
1.3.2系统菜单及交易代码3
1.3.3操作步骤3
1.3.4结论：
采购申请创建成功4
1.4系统操作—更改采购申请5
1.4.1操作范例：
更改采购申请5
1.4.2系统菜单及交易代码5
1.4.3操作步骤5
1.4.4结论：
采购申请更改成功6
1.5系统操作—显示采购申请6
1.5.1操作范例：
显示采购申请6
1.5.2系统菜单及交易代码6
1.5.3操作步骤7
1.5.4结论：
采购申请显示完成8
1.6系统操作—单独审批采购申请8
1.6.1操作范例：
单独审批采购申请8
1.6.2系统菜单及交易代码8
1.6.3操作步骤8
1.6.4结论：
单独审批采购申请成功11
1.7系统操作—集中审批采购申请11
1.7.1操作范例：
集中审批采购申请11
1.7.2系统菜单及交易代码11
1.7.3操作步骤11
1.7.4结论：
集中审批采购申请成功16
1.8补充—创建固定资产采购申请16
1.8.1操作说明16
2．MM7.2.02询报价流程17
2.1流程说明17
2.2流程图20
2.3系统操作—询价单创建22
2.3.1操作范例：
参考采购申请创建询价单22
2.3.2系统菜单及交易代码22
2.3.3操作步骤23
2.3.4结论：
询价单创建完成27
2.4系统操作—报价单维护27
2.4.1操作范例：
维护询价单的报价27
2.4.2系统菜单及交易代码27
2.4.3操作步骤27
2.4.4结论：
报价单维护完成28
2.5系统操作—报价单比价28
2.5.1操作范例：
比较询价单的结果28
2.5.2系统菜单及交易代码28
2.5.3操作步骤28
2.4.4结论：
报价单比价完成30
3．MM7.2.03采购订单流程30
3.1流程说明30
3.2流程图32
3.3系统操作—根据报价单创建采购订单34
3.3.1操作范例：
根据比价结果创建采购订单34
3.3.2系统菜单及交易代码35
3.3.3操作步骤35
3.3.4结论：
采购订单创建完成39
3.4系统操作—根据采购申请创建采购订单39
3.4.1操作范例：
根据采购申请创建采购订单39
3.4.2系统菜单及交易代码39
3.4.3操作步骤39
3.4.4结论：
采购订单创建成功43
3.5系统操作—创建退货订单43
3.5.1操作范例：
参照采购订单创建退货订单43
3.5.2系统菜单及交易代码43
3.5.3操作步骤44
3.5.4结论：
退货订单创建完成46
3.6系统操作—更改采购订单47
3.6.1操作范例：
更改已创建的采购订单47
3.6.2系统菜单及交易代码47
3.6.3操作步骤47
3.6.4结论：
采购订单更改完成48
3.7系统操作—显示采购订单48
3.7.1操作范例：
显示已创建的采购订单48
3.7.2系统菜单及交易代码48
3.7.3操作步骤49
3.7.4结论：
采购订单显示完成50
3.8系统操作—单独审批采购订单50
3.8.1操作范例：
单独审批采购订单50
3.8.2系统菜单及交易代码50
3.8.3操作步骤50
3.8.4结论：
单独审批采购订单完成53
3.9系统操作—集中审批采购订单53
3.9.1操作范例：
集中审批采购订单53
3.9.2系统菜单及交易代码53
3.9.3操作步骤53
3.9.4结论：
集中审批采购订单完成55
4．补充—其他类型采购订单说明56
4.1项目物资采购订单：
56
4.2项目服务采购订单：
57
4.3工序外协采购订单：
58
4.4外协加工采购订单（甲方供料）：
59
5．补充—创建预留60
5.1系统操作—创建预留60
5.2操作范例:
创建预留60
5.2.1系统菜单及交易代码60
5.2.2操作步骤60
5.3.4结论61
5.3系统操作-修改预留61
5.3.1操作范例61
5.3.2系统菜单及交易代码61
5.3.3操作步骤61
5.3.4结论62
1．MM7.2.11：
非集成采购申请流程
1.1流程说明
本流程描述了除生产部门运行MRP产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。
序号
流程步骤
步骤说明
涉及部门岗位
数据表单
事务代码
10
判断分析物资分类
需求人员判断分析需求物资分类
国电南瑞所有部门需求人员；
院本部/南瑞集团产业分公司需求人员；
院本部/南瑞集团职能部门需求人员；
院本部/南瑞集团支撑部门需求人员；
院本部/南瑞集团科研体系需求人员
20
创建采购申请
需求人员在系统中创建采购申请并打印
院本部/南瑞集团职能部门需求人员；
院本部/南瑞集团科研体系需求人员；
院本部/南瑞集团支撑部门需求人员；
院本部/南瑞集团产业分公司需求人员
采购申请单
ME51N
30
审批采购申请
（分级审批）
采购申请在线内得到领导审批
院本部/南瑞集团下属单位或部门领导；
院本部/南瑞集团产业分公司部门领导；
国电南瑞公司领导；
国电南瑞下属单位或部门领导；
院本部/南瑞集团产业分公司领导
采购申请单
ME54N
ME55
40
判断是否购买
计划人员接到需求部门的采购申请后，判断是否要购买
院本部/南瑞集团产业分公司计划人员；
院本部/南瑞集团生产制造中心计划人员；
国电南瑞生产管理部计划人员
50
关闭采购申请
库存物资能够满足需求人员的采购需求，计划人员将关闭采购申请，并告知需求人员根据MM7.3.09成本中心领料流程办理领料。
国电南瑞生产管理部计划人员；
院本部/南瑞集团产业分公司计划人员；
院本部/南瑞集团生产制造中心计划人员
1.2流程图
1.3系统操作—创建采购申请
1.3.1操作范例：
创建采购申请
系统内的采购申请按照其创建方式可分为两种：
系统自动创建采购申请和非集成采购申请。
系统自动创建的采购申请是指项目和生产提报的，通过系统运行MPR（物料需求计划）产生的采购申请。
非集成采购申请主要包括计划为生产物资采购、固定资产采购、卡片类低值易耗采购、成本中心物资采购过程中由需求人员手工在系统内创建的采购申请。
这里我们将以计划外的生产物资采购申请创建为例。
1.3.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）
后勤物料管理采购采购申请创建
事务代码
ME51N
1.3.3操作步骤
（1）双击事务代码ME51N，出现如下界面：
（2）在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
采购申请类型
选择采购申请类型
ZPBSGEPRI生产物资采购申请
生产物资采购申请
物料编码
输入物料编码
900000130
硒鼓
申请数量
输入申请物料的数量
1
必填
交货日期
申请物料的需要日期
2010-11-7
必填
工厂
创建采购申请所属的工厂
0801
国电南瑞公司
（3）点击，检查采购申请填写完整性，如果没有报错，点击（保存），采购申请已创建：
1.3.4结论：
采购申请创建成功
1.4系统操作—更改采购申请
1.4.1操作范例：
更改采购申请
1.4.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）
后勤物料管理采购采购申请更改
事务代码
ME52N
1.4.3操作步骤
（4）双击事务代码ME52N，出现如下界面：
（5）点击出现如下界面
（6）在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
采购申请
输入需要更改的采购申请编号，回车或点击
10002507
必填
（7）选择回车，系统调出采购申请详细信息：
可以对物料、采购组、工厂、申请数量、交货日期等进行更改。
（8）在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
交货日期
这里选择修改申请物料的交货日期
2010-11-10
必填
（9）点击（保存），采购申请更改完成：
1.4.4结论：
采购申请更改成功
1.5系统操作—显示采购申请
1.5.1操作范例：
显示采购申请
1.5.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）
后勤物料管理采购采购申请显示
事务代码
ME53N
1.5.3操作步骤
（10）双击事务代码ME53N，出现如下界面：
（11）点击出现如下界面：
（12）在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
采购申请
输入要显示的采购申请编号,回车或点击
10002507
必填
（13）进入显示界面：
1.5.4结论：
采购申请显示完成
1.6系统操作—单独审批采购申请
1.6.1操作范例：
单独审批采购申请
1.6.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）
后勤物料管理采购采购申请批准单独审批
事务代码
ME54N
1.6.3操作步骤
（14）双击事务代码ME54N
（15）点击出现如下界面：
（16）在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
采购申请
输入需要审批的采购申请编号，回车或点击
10002507
必填
（17）系统调出采购申请详细信息。
在“批准策略”标签中，点击
（18）状态更改为，系统发布提示信息：
审批通过
1.6.4结论：
单独审批采购申请成功
1.7系统操作—集中审批采购申请
1.7.1操作范例：
集中审批采购申请
1.7.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）
后勤物料管理采购采购申请批准汇中下达
事务代码
ME55
1.7.3操作步骤
（19）双击事务代码ME55，进入界面：
（20）在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
审批代码
选择代表自己角色的审批代码
Z1
必填
工厂
选择采购申请所在的工厂
0801
国电南瑞
（21）点击执行，进入审批界面：
（22）选择需要审批的采购申请行记录，点击，审核通过。
（23）若需要撤销审批，则选中采购申请行记录点击“转到-单项下达”进入界面：
（24）进入采购申请显示界面：
（25）点击，状态由“2询价/采购订单”更改为“X已冻结”，点击保（保存），撤销生效。
1.7.4结论：
集中审批采购申请成功
1.8补充—创建固定资产采购申请
1.8.1操作说明
固定资产的采购与计划外的生产物资采购略有不同：
固定资产采购之前，需求部门必须首先填写《固定资产/卡片低值易耗品申请单》，然后到财务部门索取固定资产号。
在创建采购申请时，采购申请类型选择零购固定资产采购申请，账户分配类别选择A，填写固定资产号和控制预算的WBS元素号。
具体操作如下图所示：
在以上界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
采购申请类型
ZPE
SGEPRI零购固定资产申请
项目分配类别
A
固定资产
短文本
采购物资的描述
计算机
资产
固定资产号
240000000000
WBS元素
用于预算控制的WBS
GDNR20101110-2
填写完毕，点击保存即可。
2．MM7.2.02询报价流程
2.1流程说明
该流程描述了与供应商询报价的过程，采购部门通过询报价选择最优供应商。
序号
流程步骤
步骤说明
涉及部门岗位
数据表单
事务代码
10
采购任务分解
采购申请分配人针对固定资产、服务、低值易耗品采购订单流程进行采购任务的分解
院本部/南瑞集团物资部采购申请分配人；
国电南瑞生产管理部采购申请分配人；
院本部/南瑞集团产业分公司采购申请分配人
ME52N
20
选择供应商
针对分解后的采购任务，采购员选择供应商
院本部/南瑞集团科研体系采购员；
院本部/南瑞集团科研体系询价员；
国电南瑞生产管理部询价员；
院本部/南瑞集团物资部询价员；
院本部/南瑞集团物资部采购员；
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团产业分公司询价员；
院本部/南瑞集团产业分公司采购员
30
创建询价单
采购员针对选择的供应商在系统中创建询价单并在系统中打印询价单
国电南瑞生产管理部询价员；
院本部/南瑞集团科研体系采购员；
院本部/南瑞集团物资部采购员；
院本部/南瑞集团科研体系询价员；
院本部/南瑞集团物资部询价员；
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团产业分公司采购员；
院本部/南瑞集团产业分公司询价员
询价单
ME41
40
判断是否审批入围供应商清单
根据业务需要采购员判断是否对入围供应商进行审批
院本部/南瑞集团物资部采购员；
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团科研体系询价员；
国电南瑞生产管理部询价员；
院本部/南瑞集团产业分公司采购员；
院本部/南瑞集团物资部询价员；
院本部/南瑞集团科研体系采购员；
院本部/南瑞集团产业分公司询价员
询价单
50
审批入围供应商名单
针对采购员创建的询价单进行审批
院本部/南瑞集团产业分公司部门领导；
国电南瑞下属分公司分公司部门领导
60
询价单发送至供应商
将询价单发送至供应商并得到供应商的报价
院本部/南瑞集团产业分公司询价员；
院本部/南瑞集团物资部询价员；
院本部/南瑞集团产业分公司采购员；
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团科研体系采购员；
国电南瑞生产管理部询价员；
院本部/南瑞集团物资部采购员；
院本部/南瑞集团科研体系询价员
询价单
70
接收供应商报价单
接收供应商报价单
院本部/南瑞集团科研体系询价员；
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团产业分公司询价员；
院本部/南瑞集团产业分公司采购员；
院本部/南瑞集团物资部采购员；
院本部/南瑞集团科研体系采购员；
院本部/南瑞集团物资部询价员；
国电南瑞生产管理部询价员
询价单
80
维护供应商报价
采购员把供应商报的询价结果录入至系统中，并更新信息记录
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团产业分公司询价员；
院本部/南瑞集团科研体系采购员；
国电南瑞生产管理部询价员；
院本部/南瑞集团物资部询价员；
院本部/南瑞集团产业分公司采购员；
院本部/南瑞集团物资部采购员；
院本部/南瑞集团科研体系询价员
询价单
ME47
90
打印比价单
系统中打印比价单
院本部/南瑞集团科研体系采购员；
院本部/南瑞集团科研体系询价员；
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团物资部询价员；
院本部/南瑞集团物资部采购员；
院本部/南瑞集团产业分公司询价员；
院本部/南瑞集团产业分公司采购员；
国电南瑞生产管理部询价员
报价比价单
ZMM46004
100
审批供应商报价结果
各单位依据相关规定分级审批比价单
国电南瑞生产管理部领导；
国电南瑞公司领导；
院本部/南瑞集团产业分公司领导；
院本部/南瑞集团物资部领导；
院本部/南瑞集团产业分公司生产管理部领导
报价比价单
110
更新信息记录
依据相关领导审批后的询价单，更新信息记录
院本部/南瑞集团科研体系采购员；
院本部/南瑞集团物资部采购员；
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团物资部询价员；
院本部/南瑞集团产业分公司询价员；
院本部/南瑞集团科研体系询价员；
国电南瑞生产管理部询价员；
院本部/南瑞集团产业分公司采购员
询价单
2.2流程图
2.3系统操作—询价单创建
2.3.1操作范例：
参考采购申请创建询价单
2.3.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）
后勤物料管理采购询价/报价询价创建
事务代码
ME41
2.3.3操作步骤
（26）双击事务代码ME41，进入界面：
（27）在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
报价截止日期
输入报价截止日期
2010-11-6
必填
采购组织
选择采购组织
4601非集中采购
必填
采购组
根据自己实际的工作选择相应的采购组
Z01采购组1
必填
（28）点击，出现如下界面：
（29）在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
采购申请
输入参考的采购申请编号
10000524
必填
采购组
输入采购组
Z01采购组1
必填
（30）回车或点击，进入界面
（31）在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
付款条款
选择付款条款
Z005货到票到90天
必填
汇总号
输入用于查询比价单的汇总编号：
汇总号编码规则：
工厂代码第二、四位+采购组第二、三位+个人流水号６位
如：
0801工厂下Z01采购组的汇总号为8101000011
选填
（32）回车，进入界面：
（33）选中行项目后点击采用，进入界面：
（34）点击“供货商地址”，进入界面：
（35）在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
供应商
输入选择询价供应商的代码
例如：
1100000034
1100000055
必填
（36）回车，系统将自动带出供应商的信息，点击（保存）系统提示信息，点击“是”
（37）系统提示：
报价请求被创建，产生二个10位数字的询价单号码
（38）如还需向另外的几个供应商进行询价，即可在当前的界面再次输入供应商代码，回车后，点击（保存），系统针对当前物料产生另外一张询价单，界面如下图。
2.3.4结论：
询价单创建完成
2.4系统操作—报价单维护
2.4.1操作范例：
维护询价单的报价
2.4.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）
后勤物料管理采购询价/报价报价维护
事务代码
ME47
2.4.3操作步骤
（39）双击事务代码ME47，进入界面：
（40）在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
报价请求
输入先前的报价单号码
如：
6000000068
6000000069
必填
（41）回车或点击，进入如下界面：
（42）在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
净价
输入实际供应商的报价
如：
6000000068维护报价4000
6000000069维护报价3900
必填
（43）点击（保存），系统将记录供应商的价格，如有多个供应商重复上面的操作。
2.4.4结论：
报价单维护完成
2.5系统操作—报价单比价
2.5.1操作范例：
比较询价单的结果
2.5.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）
事务代码
ZMM46004
2.5.3操作步骤
（44）输入事务代码ZMM46004，回车进入界面：
（45）在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
采购组织
输入采购组织
4601
非集中采购
汇总询价
输入上述询价汇总号
8101000011
必填
（46）点击，进入如下界面：
（47）选择需要比价的报价单，点击，出现如下界面：
（48）输入“输出设备”，勾选立即打印、输入后删除，点击，打印比价单。
2.4.4结论：
报价单比价完成
3．MM7.2.03采购订单流程
3.1流程说明
本流程描述了生产部门针对预投、工程计划、小试计划执行物料需求计划（MRP）后生成物料需求，生产计划人员确认后生成物资采购申请，采购人员按照生成的采购申请进行分类采购。
序号
流程步骤
步骤说明
涉及部门岗位
数据表单
事务代码
10
采购任务分配
采购申请分配人员分配采购任务
国电南瑞生产管理部采购申请分配人；
院本部/南瑞集团产业分公司采购申请分配人；
院本部/南瑞集团物资部采购申请分配人
ME52N
20
选择采购方式
物资采购申请提交后采购员选择采购方式
院本部/南瑞集团物资部采购员；
院本部/南瑞集团产业分公司采购员；
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团科研体系采购员
30
是否需要签定采购合同
判断框架范围内的采购是否需要签订合同
院本部/南瑞集团科研体系采购员；
院本部/南瑞集团物资部采购员；
院本部/南瑞集团产业分公司采购员；
国电南瑞生产管理部采购员
40
招标采购流程
执行招标采购
院本部/南瑞集团物资部采购员；
院本部/南瑞集团科研体系采购员；
院本部/南瑞集团产业分公司采购员；
国电南瑞生产管理部采购员
50
单一来源采购流程
需求部门提交领导审批过的单一来源采购确认单，采购员执行采购
院本部/南瑞集团产业分公司采购员；
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团物资部采购员；
院本部/南瑞集团科研体系采购员
指定采购单
60
拟定采购合同
采购员依据采购方式选择供应商，拟定采购合同
院本部/南瑞集团科研体系采购员；
院本部/南瑞集团产业分公司采购员；
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团物资部采购员
采购合同
70
创建采购订单
系统中创建采购订单并打印
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团产业分公司采购员；
院本部/南瑞集团物资部采购员；
院本部/南瑞集团科研体系采购员
采购订单
ME21N
80
审批采购订单
（分级审批）
（线内）采购订单与（线外）采购合同由相关领导同步审批
院本部/南瑞集团物资部领导；
院本部/南瑞集团产业分公司生产管理部领导；
国电南瑞公司领导；
院本部/南瑞集团产业分公司领导；
国电南瑞生产管理部领导
采购订单
采购合同
ME28
ME29N
90
将采购订单/采购合同发送给供应商
审批通过后采购订单和采购合同发送给供应商，并告知供应商以采购订单作为送货依据
院本部/南瑞集团产业分公司采购员；
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团科研体系采购员；
院本部/南瑞集团物资部采购员
采购订单
采购合同
3.2流程图
3.3系统操作—根据报价单创建采购订单
3.3.1操作范例：
根据比价结果创建采购订单
升级会员 