种子行业分析报告.docx

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种子行业分析报告

2016年种子行业分析报告

2016年8月

目录

一、行业主管单位及相关法律法规4

1、行业管理体制及主管部门4

2、行业法规和政策5

（1）行业法律法规5

（2）产业政策6

二、行业基本情况9

1、行业概况9

（1）季节性强10

（2）地域限制性大10

（3）需求价格弹性低，供给价格弹性高10

（4）质量指标较复杂11

（5）品种研发周期长、投入大11

2、我国种业发展历程11

3、行业市场规模及增长12

三、行业上下游的关系16

1、种子行业是农业产业链的起点，为农业生产提供基本的生产资料16

2、上游行业17

3、下游行业18

四、行业竞争情况18

1、科研机构附属的种子公司18

2、民营种业企业18

3、外资种业企业19

4、其他行业的竞争者19

五、行业壁垒19

1、资质壁垒19

2、技术壁垒20

3、品牌壁垒20

六、影响行业发展的因素20

1、有利因素20

（1）国家政策支持20

（2）市场需求的潜力巨大21

（3）自然条件优势和劳动力优势22

2、不利因素22

（1）研发投入不足22

（2）行业集中度低23

（3）企业竞争力不强23

七、行业主要企业简析23

1、国外知名公司23

2、国内上市公司24

一、行业主管单位及相关法律法规

1、行业管理体制及主管部门

根据《中华人民共和国种子法》第三条和第五条的相关规定：

国务院农业、林业主管部门分别主管全国农作物种子和林木种子工作；县级以上地方人民政府农业、林业主管部门分别主管本行政区域内农作物种子和林木种子工作；省级以上人民政府应当根据科教兴农方针和农业、林业发展的需要制定种业发展规划并组织实施。

即：

农业部主管全国农作物种子工作，农业部种植业管理司为国家种子管理机构，负责农作物种子监督管理；组织农作物品种审定；组织实施农作物种质资源保护，负责农作物种子（种苗）、种质资源进出境、种子生产经营许可；负责种子检验员及检验机构考核管理等工作。

地方种子管理机构为隶属于当地农业行政主管部门的省、市级种子（总）站。

中国种子协会是种子行业的自律组织，作为政府联系种业的桥梁和纽带，其职责主要包括：

制定行规行约，维护公平竞争；开展行业调研，向政府部门提出种子产业发展政策、经济技术政策和立法等方面的建议；举办种子科研、生产、经营、管理及国内外贸易等方面的信息交流活动；组织技术培训，普及种子知识，推广先进经验；收集、分析、发布行业信息，为企业发展提供咨询意见；参与行业技术、产品的国家标准制定和推广工作；宣传和贯彻种子法律法规，向政府部门反映行业、会员的意见；开展行业自律监管，打击假冒伪劣产品，保护行业信誉；参与制定行业发展规划，审核种子企业生产经营资质，组织科技成果鉴定和推广应用等。

2、行业法规和政策

种子行业是整个农业产业链的起点，种子对提高农业产量，增加农民收入，促进国民经济增长具有重要的战略意义，我国相继出台了多项行业法律法规及产业政策，对种子业发展进行管理、鼓励和支持，为行业发展营造了良好的政策环境。

（1）行业法律法规

随着我国种子行业的发展，种子行业法律监管体系已逐步完善，目前形成了种质资源保护、品种审定、新品种保护、种子生产经营许可等基本法律法规，有效保障了种子行业的健康发展。

种子行业的主要法律法规如下：

（2）产业政策

①2015年中央一号文件

2015年2月1日，中共中央、国务院印发《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》，即2015年中央一号文件。

文件明确指出，按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求，继续全面深化农村改革，全面推进农村法治建设，推动新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展，努力在提高粮食生产能力上挖掘新潜力，在优化农业结构上开辟新途径，在转变农业发展方式上寻求新突破，在促进农民增收上获得新成效，在建设新农村上迈出新步伐，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。

②2014年中央一号文件

2014年1月19日，中共中央、国务院发布《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》，即2014年中央一号文件。

文件强调建立以企业为主体的育种创新体系，推进种业人才、资源、技术向企业流动，做大做强育、繁、推一体化种子企业，培育推广一批高产、优质、抗逆、适应机械化生产的突破性新品种。

推行种子企业委托经营制度，强化种子全程可追溯管理。

③2013年中央一号文件

2013年1月31日，中共中央、国务院发布《关于加快发展现代农业，进一步增强农村发展活力的若干意见》，即2013年中央一号文件。

文件强调要稳定发展农业生产，继续开展粮食稳定增产行动，推进东北四省区节水增粮行动、粮食丰产科技工程；推荐种养业良种工程，加快农作物制种基地和新品种引进示范场建设；强化农业物质技术装备，加强农业科技创新能力条件建设和知识产权保护，继续实施种业发展等重点科技专项，加快粮棉油糖等农机装备、高效安全肥料农药兽药研发。

文件还指出要培育壮大龙头企业，支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式组建大型企业集团；支持龙头企业建设原料基地、节能减排、培育品牌。

④《国务院办公厅关于种业体制改革提高创新能力的意见》

2013年12月25日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》，着重强调了深化种业体制改革、提高企业自主创新能力，充分发挥市场在种业资源配置中的决定性作用，加快种子生产基地建设，逐步确立企业商业化育种的主体地位。

⑤《农业科技发展“十二五”规划》

2011年12月30日，农业部发布了《农业科技发展“十二五”规划》，“十二五”时期农业科技发展的总目标是：

高产优质、轻简高效、环境友好的技术体系构建取得突破性进展，农业科技成果转化应用水平显著提高，农业科技管理体制机制创新不断深化，农业人才培养与教育培训取得显著成绩，科技对主要农产品有效供给的保障能力、对农民增收的支撑能力、对转变农业发展方式的引领能力明显增强，农业科技进步贡献率超过55%。

⑥《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》

2011年4月10日，国务院发布的《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（国发〔2011〕8号），该文件是未来我国种业发展的纲领性文件。

该文件重点指出强化农作物种业基础公益性研究；加强农作物种业人才培养；建立商业化育种体系；推动种子企业兼并重组；加强种子生产基地建设；完善种子储备调控制度等。

同时，首次明确了农作物种业的地位，即农作物种业是国家战略性、基础性核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本；明确了种业科研的分工，逐步建立以企业为主体的商业化育种新机制；明确了企业的主体地位，种子企业是商业化育种的主体，是种业发展的主体。

⑦《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

2010年10月10日，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，提出着力培育生物育种产业，积极推广绿色农用生物产品，促进生物农业加快发展，推进生物制造关键技术开发、示范与应用。

⑧《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009-2020年）》

2009年4月8日，国务院常务会议讨论并原则通过了《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009-2020年）》，指出粮食是关系国计民生的重要商品，是关系经济发展、社会稳定和国家自立的基础，保障国家粮食安全始终是治国安邦的头等大事，提出到2020年我国粮食生产能力达到11,000亿斤以上，耕地保有量保持在18亿亩，基本农田面积15.6亿亩，粮食播种面积稳定在15.8亿亩以上，粮食单产水平达到700斤，并推出包括选育推广优良品种、提高农业机械化水平等6项措施。

⑨《国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020）》

2008年11月13日，国务院发出《关于印发<国家粮食安全中长期规划纲要>的通知》（国发〔2008〕24号），提出要加快优良农作物品种创新和推广，提高生物育种的研发能力和扩繁能力，力争在粮食高产优质品种选育、高效栽培模式、农业资源综合利用等方面取得新的突破，加快培育形成一批具有自主知识产权的高产、优质、抗性强的粮油品种；鼓励种子企业逐步成为种子研发创新主体，鼓励资源整合，确保国家粮食安全。

⑩《全国现代农作物种业发展规划（2012-2020年）》

规划指出支持有实力的种子企业建立科研机构和队伍，构建商业化育种体系，培育具有自主知识产权的突破性优良品种，并率先在杂交玉米和杂交水稻领域取得重大突破；鼓励种子企业间的兼并重组，强强联合，实现优势互补、资源聚集，鼓励具备条件的种子企业上市募集资金；到2020年，培育年推广面积超过1000万亩的玉米新品种5-10个。

二、行业基本情况

1、行业概况

我国是农业生产大国和用种大国，种子是农业生产中最基本、最重要的生产资料。

有研究资料表明，过去100年农业生产效率提升的60%来源于种子技术。

从中长期发展趋势上看，由于受资源约束的影响，未来农业生产效率提升中的75%-90%将来源于种子和生物技术。

种子按作物分类主要包括水稻、玉米、小麦、油菜、棉花、蔬菜种子等。

种子行业具有以下特征：

（1）季节性强

作为农产品，种子生产具有周期性，一般生产周期为一年。

但只有在特定的季节才有种子产出和供给，即在每个生产周期内生产的不连续性。

在种子使用方面，农民一般在播种前才会购买种子，因此，种子公司当年销售的种子需要提前一年安排生产。

（2）地域限制性大

种子生长受气候条件限制，表现为突出的地域性，只有在适宜的气候条件下才表现为优秀的品质特征。

种子需要在特定时间、特定地点，利用特定条件、采用特定技术、按特定程序进行生产。

种子投入使用后，受气候、土壤等自然条件影响较大，因此不同地区适用的种子也会有所差别。

（3）需求价格弹性低，供给价格弹性高

种子需求的价格弹性几乎为零，是一种典型的缺乏价格弹性的必需品，即种子价格的变化对单位面积播种量几乎没有影响，农民不会因为价格低就会多买种子；而种子供给的价格弹性却较高，种子具有不可替代性且无法即时生产，必须提前一年生产，如果遇到种子生产量不足或自然灾害减产的年份，种子的价格会较高。

（4）质量指标较复杂

种子的某些质量指标如净度、发芽率、水分等可及时检测，某些质量指标如纯度等却无法及时检测，只有播种后在实际生长过程当中才能发现和检验。

另外，种子的实际田间表现除了与种子本身的质量相关外，还与自然气候、田间管理、生态适应性等许多方面有关。

（5）品种研发周期长、投入大

种子是农业产业链条中科技含量最高的一环，具有开发周期长、投入大的特点。

一般而言，一个新品种从开始选育到通过审定再推向市场需5-8年时间，进入市场后，从产品介绍期到成长阶段需2-3年，资金投入量大。

2、我国种业发展历程

我国种业发展较迟、起步较低、投入较少，并且与发达国家的种子产业相比还有很大的差距。

从我国种子市场发展来看，大致经历了三个发展阶段：

第一阶段：

“九五”以前，种子行业的管理体制是完全的计划管理体制，科研、繁种、推广和经营是完全割裂的四个环节，各司其职，完全不利于种子行业的发展。

第二阶段：

“九五”到2000年，国家开始实施“种子工程”以后，开始使种子行业向市场化发展，行业的各个环节开始融合，市场上开始出现各种类型的种子公司，开始出现能够覆盖制种、加工、推广和销售等多环节的种子公司，但是市场上各类种子公司良莠不齐，贩卖假种劣种，坑农害农的现象时有发生，严重阻碍行业的健康发展。

第三阶段：

从2000年《种子法》的颁布至今，种子行业开始真正进入市场化的阶段，《种子法》对种子公司的经营范围、注册资本、种子品种的审定、注册和登记、品种保护等都作了详细的规定。

由此开始，我国的种子公司开始进入整合期，没有实力的公司逐渐被淘汰，市场上开始通过整合少数有实力的企业而发展壮