植物提取物行业分析报告.docx

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植物提取物行业分析报告

2015年植物提取物行业分析报告

2015年8月

目录

一、行业政策及主要法律法规3

二、行业概况4

三、市场规模6

四、行业特征9

五、行业门槛10

1、原料因素10

2、技术因素10

3、质量因素11

4、市场因素11

5、资金因素11

六、行业竞争格局12

1、桂林莱茵生物科技股份有限公司12

2、湖南绿曼生物科技股份有限公司12

3、晨光生物科技集团股份有限公司13

4、西安天一生物技术股份有限公司13

5、北京绿色金可生物技术股份有限公司14

6、陕西嘉禾植物化工有限责任公司14

7、西安皓天生物工程技术有限责任公司14

七、行业发展机遇15

1、政策机遇15

2、市场机遇15

3、行业机遇16

一、行业政策及主要法律法规

目前植物提取物行业属于新兴行业，植物提取物主要以中药现代化和天然药物为主，兼顾了农产品深加工、食品添加剂和配料、保健食品等行业的特点。

不过，专业针对植物提取行业的法律法规和行业监管尚未形成。

近年来，不断涌现相关机构和相关法律法规，如中国医药保健品进出口商会植物提取物分会的成立，2014年7月，国家食品药品监督管理总局发布的《关于加强中药生产中提取和提取物监督管理的通知》中提高提取物产品的行业监管等。

这些均在不断提高植物提取物市场地位和发展潜力。

行业涉及的相关政策和法律

二、行业概况

植物提取物是以植物为原料，经过物理、化学、生物学等技术提取分离获取植物中的一种或多种有效成分的产品。

植物提取物行业可以说是一种中间体制造行业，属于一种技术兼资源的中间体供应行业。

按照产品的有效成分的化学特性可以将植物提取物大致分为植物黄酮、生物碱、多糖、多酚、萜类物质、蛋白质和肽类、蒽醌类化合物、木脂体等类别。

按照现行企业参与竞争分类，主要有制药企业、精细化工企业、生物公司、植物油脂企业等类别。

不管产品应用于医药、食品、化妆品、保健品还是动物营养品。

行业的发展不仅跟市场相关，还与药学、生物、化学技术变化，上下游产业变化，产业政策和国际国内市场变化等息息相关。

植物提取行业是一个新兴产业，产业发展近30年，由于植物提取物产业最早以中药为基础，逐步拓展到农产品等植物资源，所以该行业的发展首先和我国中药现代化产业发展产业政策息息相关，也正是如此，该行业伴随着中药现代化的过程，快速发展起来，现在主要的生产厂家都是从以前的药厂演变而来。

由于植物源不断发展，该行业也成为农产品深加工的一个方向，特别是近年来对天然色素需求增加以来，以农产品为原料加工的天然色素获得了长足发展。

因此该行业的发展也是获益于国家产业政策的支持。

任何行业发展离不开技术的发展和提高，植物提取物行业也不例外。

早期本行业在国内还处于以中药浸膏为主，植物有效成分单体为副的产业格局。

随着化学和药学的发展，植物有效成分药学机理逐步阐明，有效成分的分离技术也随之快速发展，从最早的传统萃取技术，发展到现在的层析技术、树脂吸附技术、超声提取、超临界提取等等，大大推进了行业的发展步伐。

甚至有些产品由于药理学的阐明或者药学发展变化，就能造就了一个新的市场，如2003年非典时候八角提取物、2004年的青蒿素市场。

因此本行业健康快速发展是离不开药学、生物学、化学、物理学等学科和技术的发展。

另外行业发展还与农业发展密不可分，近年来由于植物提取物需求不断扩大，造成了相关资源的匮乏，而因起了新的种植行业，以种植生产植物提取物原料的农业发展迅速，比如万寿菊、枸杞、青蒿、甘草、葛根等原料现在都是专业化种植获取的。

而要获取这些资源就离不开农业技术的发展。

从种苗培育技术到种植技术的发展，无一不影响着植物提取物行业的变化。

市场是决定一切行业发展的方向和行业的兴衰，植物提取物行业也不例外。

首先是下游行业的发展市场，随着生活水平的提高，健康知识的普及，药学技术的发展，消费者更加注重健康，注重食品、药品、保健品、化妆品等的原料，甚至于动物饲料的原料也要求天然产品。

给天然的植物提取物产品以广阔的市场，植物提取物的需求不断扩大，给予植物提取物行业呈现持续增长的发展形势。

植物提取物的上游产业，种植业的发展和市场变化也影响着本行业的发展。

中国是一个地域辽阔，植物种类丰富的国家，非常有利于提取物行业的发展。

由于现在种植植物提取物原料一般收益高于粮食作物，所以各个地区都在寻找适合本地种植的产品，又有当地政府和国家产业政策的支持非常有利于行业的发展。

当然我们也看到市场是一把双刃剑，前些年的青蒿素、白藜芦醇等的市场变化，都是植物提取物行业的健康发展过程中的经验。

三、市场规模

自从上世纪90年代开始欧美市场对天然药物，营养保健品的需求逐渐兴起，催生了植物提取物行业的发展。

发达国家以欧洲植物药、印度医药、日本汉方和中医药等植物药的机理为基础，通过现代药学理论，在各大公司、营养学家、医药学家的合作下，让植物提取物与维生素、氨基酸以及矿物质等共同组成复方药物和保健品等。

形成了一个新兴的产业链，90年代美国FDA逐渐接受了植物提取物作为膳食补充剂后，使得美国成为全世界消耗标准动植物提取物最大的国家之一，该国植物药原料有75%依赖于从国外进口，产品为原药材或提取物，提取物以单味药为主，例如由银杏、贯叶连翘、刺五加、当归、人参等草药制成的提取物等。

以德国、法国、意大利、英国、波兰等为主的欧洲国家，以日本、韩国等为主的亚洲国家，也是植物提取物的主要消费国。

而我国不仅是植物提取物的消费国，还是主要出口国。

调查显示1992年，美国植物药的销售额是12亿美元，到2002年就达到了50亿美元，10年翻了两番还多，平均年增长速度超过了10%，增长迅速。

进入21世纪以后国际市场对植物提取物药物的需求更是呈现爆发式增长，特别是部分抗生素产生抗药性后，国际医药市场上天然药物需求更加加大，现在天然药物已突破30%的市场份额，年销售额高达近500亿美元。

天然药物的原料植物提取物主要为中国、印度和巴西等国家和地区。

美国、日本和印度仍为我提取物出口的三大传统市场，三大市场占出口总额的40.29%。

其中，美国稳居榜首，金额达到3.42亿美元，同比增长9.29%，出口产品主要是膳食补充剂，还包括甜菊和罗汉果提取物等食品添加剂。

日本和印度大有后起之势，出口额同比增幅攀升至21.38%和47.05%，出口额分为2.34亿和1.39亿美元，占比分别为13.19%和7.84%。

此外，东盟对我国植提物需求增长明显。

2014年，我国对东盟提取物出口额同比增长74.81%，尤其是对印度尼西亚和新加坡，出口额分别达到1.16亿美元和4902.66万美元，并分别达到80.57%和125.72%的增长幅度。

下图是近10年我国植物提取物出口情况：

《2014-2018年中国植物提取物行业分析及市场发展研究报告》中显示，2014年上半年，我国已形成规模化生产与出口的植提物产品大约有80~100个品种。

有1074家企业对外出口植物提取物商品，与去年同期出口企业数量相比稍有增加。

很多大型医药企业纷纷开始涉足，试图分得一杯羹。

其中，民营企业出口额占比高达50.4%，遥遥领先，贡献最大。

“三资”企业紧随其后，占比达到35.4%。

据分析2013年植物提取物市场规模在160亿人民币左右，且连续多年自然增长幅度超过15%。

随着保健品注册制改为备案制，政策红利释放出百亿市场，植物提取物行业完全有可能在2015-2016年市场规模快速扩充到260-300亿人民币之间。

必将带动整个植物提取物行业的跳跃式发展。

四、行业特征

植物提取行业没有明确的监管部门，行业标准缺失，使得本行业发展处于完全市场调节状态，从而造成了植物提取物产业现在的行业特征。

植物提取物行业发展初期处于百家争鸣的状态，现在拥有专业生产厂家300余家，销售经营植物提取物1500余家，行业经营特点是厂子多，品种多，集中度不高的小规模经营状态。

由于植物提取物品种多，大部分单个产品市场有限，仅有小部分产品市场较大，造成企业经营分散，没有核心产品。

因此一般企业的研发投入较小，造成了行业经营缺乏创新的研发，处于小规模研发，主要集中在生产工艺，没有做深层次产品研发。

同时企业资金实力不足，无法形成单个产品的市场优势、规模优势、产品质量优势，在市场竞争中始终处于劣势。

我国在国际市场上能有领导地位的植物提取物企业微乎其微，大部分企业提供的产品都是植物提取物的初级产品，附加值低，竞争力差。

植物提取物本质上是中药原料药，与化学原料药相比，提取物缺乏相应的法规和政策对市场进行约束和规范。

多数植物提取物产品没有统一的质量标准，国家药典、行业标准与发达国家标准不接轨，造成产品质量层次不齐。

一般企业由于技术限制和国家标准中未提及等原因生产中只注重产品主要含量要求，忽视了杂质限量、微生物限量、农药残留指标、重金属含量等质量指标。

正是由于没有规范，没有质量标准，行业中掺假产品在一些品种中盛行，不仅损害了正规企业的利益，也损害了整个行业的发展。

由于整个行业的多而不精，产品参差不齐，没有行业发展规划。

从产品角度讲，当某一个产品市场出现需求，企业一拥而上，价格竞争激烈，造成企业自身效益下降。

甚至由于市场需求，原材料大量采摘，造成个别资源的枯竭，价格疯涨，植提企业的利润空间更小，造成恶性循环。

有些原料可以种植，由于市场变化太快，原料价格暴涨暴跌，损害了产业上游利益，给整个行业造成发展障碍。

从企业生产角度分析，随着社会的发展，生产企业环保要求越发严格，由于绝大部分企业发展初期没有注重环境保护，环保设施落后，甚至没有。

由于环保监管力度的加强，未来行业发展将受到很大冲击。

五、行业门槛

1、原料因素

由于该行业生产的产品，一般都需要数十倍甚至千倍以上的的原料，因此原料的供给对产品的市场影响非常大。

由于原料在生长过程中受到气候、病虫害、土地质量、人工管护水平等条件的影响，原料的产量、质量等都会产生很大的变化，从而引起植物提取物市场波动。

因此原料是行业发展的一个重要因素。

原料质量、价格的把控能力直接影响着一个公司的发展。

2、技术因素

该行业是一个技术相对集中的技术性行业，从设备管理水平到技术改造能力、从生产过程技术、检测技术到研发能力等都需要较高的技术水平，也需要较长期的技术积累。

如何生产出成本低，产品标准高的产品，是一个企业立足于行业之本。

3、质量因素

由于行业主要产品用于出口，而国外客户对于产品的标准要求非常严格，如危害物残留、农药残留等，因此企业必须建立一套完备的质量检验程序与手段，能够保证持续的提供高质量的产品，树立和维护品牌形象，方可以在国际市场上获得更多的发展机会。

4、市场因素

根据目前我国植物提取物行业现状，绝大部分产品都用于出口，因此拥有稳定的客户、全面的销售渠道、经验丰富的销售团队对于企业来说是至关重要的，也决定了企业在行业内的竞争地位。

5、资金因素

植物提取行业需要一定的资本实力，首先植物提取行业需要大量的检测设备、生产设备，这些设备价格较高。

其次，行业特点决定了原料采购的季节性特别强，为了保证生产需求，需要大量储备原材料，材料费、保管费都是一笔不小的资金需求。

六、行业竞争格局

截止2014年底，国内经营植物提取物的企业1500余家，行业分布地区主要集中在资源丰富的四川、陕西、湖南等地区。

虽然行业中以小型企业为主，但是随着行业的发展，逐渐形成了一些优势企业，但是还没有形成行业领导者。

1、桂林莱茵生物科技股份有限公司

桂林莱茵生物科技股份有限公司创立于2000年，公司于2007年成为国内第一家专业生产植物提取物的上市企业。

公司主要从事包括罗汉果甜甙（罗汉果提取物）、ROSAVINS（红景天提取物）、花色甙（越橘提取物）、原花青素（葡萄籽、皮提取物）、枸杞多糖（枸杞果提取物）等植物功能成份的高纯度单体和标准化提取物的生产、销售。

建立了坚实的客户基础和完善的营销服务网络，与美、德、日、韩、加、法、澳、港等十几个国家和地区的80余家天然药品、食品、保健品及化妆品制造企业和医药原料贸易商建立了稳定的业务关系。

2005年至2009年，公司连续5年荣登美国《福布斯》杂志中文版“中国最具潜力中小企业榜”。

并于2008年6月被国家人事部批准设立博士后科研工作站。

公司目前为中国医保商会会员，植物提取物分会理事单位，行业标准制定单位之一。

2、湖南绿曼生物科技股份有限公司

成立于2008年，是一家专注于植物提取、中草药有效成分分离、中药功能型复方研制，集天然植物提取物及其保健营养品的生产、研究、开发、销售为一体的外向型高科技企业。

公司主要从事人参皂甙、葡萄皮提取物、白藜芦醇、甜茶甙、罗汉果总甙等植物功能成份的高纯度单体和标准化提取物的生产，产品95%以上直接或间接出口。

公司于2014年11月登陆新三板。

3、晨光生物科技集团股份有限公司

晨光生物科技集团股份有限公司是一家集农产品精深加工、天然植物提取为一体的出口创汇型企业，拥有10家子（分）公司，主要研制和生产天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、蛋白油脂、果脯等，其中天然色素产销量居全国之首，辣椒红色素产销量世界第一，辣椒精占国内产量的85%以上，叶黄素、甜菜红等品种均在国际上占有重要地位。

晨光生物是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、农业产业化国家重点龙头企业，“辣椒天然产物高值化提取分离关键技术与产业化”2014年获国家科技进步二等奖。

2010年至2013年连续四年荣获省部级企业管理现代化创新成果一等奖。

2012年荣获国家级企业管理现代化创新成果一等奖。

2013年荣获河北省政府质量奖。

2014年荣获国家“守合同重信用”企业。

4、西安天一生物技术股份有限公司

西安天一生物技术股份有限公司成立于2004年，是集研发、生产、销售为一体的综合性高新技术企业。

公司主要从事植物单体提取、化学合成原料药以及药物工艺研发与转让等；公司2007年被评为西安市高新技术企业，2009年通过ISO9001质量体系认证，并取得海关报关审批资质，可直接出口贸易；2012年通过ISO22000食品安全管理体系和HACCP认证。

2014年完成股份制改制，2015年登陆新三板。

5、北京绿色金可生物技术股份有限公司

北京绿色金可生物技术股份有限公司创立于1995年，是在中关村科技园区注册的民营股份制企业，金可公司生产纯天然、高附加值产品，产品主要为甘草、欧洲越橘提取物；还经营天然维生素A、C和E、甾醇、黑大豆提取物、海藻提取物、二十八烷醇等植物提取物。

6、陕西嘉禾植物化工有限责任公司

陕西嘉禾植物化工有限责任公司是成立于2000年位于西安市高新技术产业开发区的一家专业从事天然植物开发、种植、生产、销售的高科技民营企业。

现在主要生产红车轴、淫羊藿、红景天、枳实千层塔、紫椎菊、5羟基色胺等产品。

7、西安皓天生物工程技术有限责任公司

西安皓天生物工程技术有限责任公司成立于2003年，是一家从事天然植物提取及化学中间体的研发、生产、销售为一体的出口型企业，其核心产品有辅酶Q10、越橘、肌醇等产品。

七、行业发展机遇

1、政策机遇

我国是农业大国，具有丰富的天然植物资源、优良的地理条件及多样的气候条件，为植物提取物行业提供了良好的发展空间。

植物提取物行业原材料主要为经济类作物，种植收益高于粮食作物，有利于增加种植户收入和农业产业升级，可以解决农民增收问题，行业发展受到相关政府部门大力支持，从税收、财政、土地等多方面出台优惠政策对行业进行扶持。

国家政策的支持以及种植户的趋利性选择，对行业的发展具有积极的推进作用。

由于植物提取物属于交叉行业，产业政策符合行业发展政策，在中药现代化、新兴产业政策、农业发展政策等政府政策中都涉及并鼓励发展植物提取物行业。

植物提取物行业在各个领域的大力支持下，逐步壮大发展。

最近几年行业中的资金注入逐年加大，给予行业高增长提供了巨大的支持和帮助。

通过比照国家和地方产业政策的导向，本行业是符合产业升级，促进经济发展方向的。

2、市场机遇

随着生活水平的提高、健康知识的普及，消费者对化工合成产品副作用有越来越深刻的认识，对自身健康问题也越来越关注。

饲料、食品、饮料、医药、保健品和化妆品等产品都日益趋向于使用“绿色”、天然、无污染的植物提取物原料，给予了绿色健康的植物提取物产品以广阔的市场前景和发展空间。

据不完全统计，植物提取物及相关产品的全球市场总值超过1000亿美元，而且基本以10%左右的稳定增幅在不断增长，预计我国2015年出口规模约150亿元，远远低于国际市场需求水平，预计未来几年内行业还将以20%左右的速度持续高增长。

3、行业机遇

经过多年处于无序状态的发展，行业亟待规范和整合。

随着国家相关部门的法规和标准的推广实施，行业将进入到标准化健康发展时期，非常有利于有技术基础和行业基础的公司发展。

2012年中国医药保健品进出口商会组织编写了10余个植物提取物国际商务标准，2013年国家食品药品监督管理局制定了《关于加强中药提取物和提取物监督管理的通知》，2015年国家食品安全法的实施，一系列的法规和制度将带动行业整体质量的提高，特别是2015年，中国医药保健品进出口商会还将与美国药典委员会的全面合作，推进标准互认程序和双方共同制定与发布标准，同时双方选择互认标准编辑《植物提取物标准专论》。

给植物提取行业打开了质量标准的大门，将提高中国植物提取物行业在国际市场中的话语权，开启我国植物提取物进军国际市场的新征程。