现浇空心楼盖行业分析报告.docx
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现浇空心楼盖行业分析报告
2016年现浇空心楼盖行业分析报告
2016年8月
目录
一、行业监管体系以及相关政策法规5
1、行业监管体系5
2、行业相关政策法规5
（1）主要法律、法规5
（2）行业涉及的标准与规范6
（3）相关产业政策7
二、市场规模8
1、现浇空心楼盖行业总体需求分析8
（1）我国未来固定资产投资将持续增长8
（2）建设节能型社会将极大促进现浇空心楼盖技术的推广9
（3）交通基础设施建设的加快为现浇空心楼盖产业带来新的增长空间11
2、细分市场需求分析11
（1）房地产市场11
①住宅12
②商业地产13
（2）交通基础设施建设16
①公路16
②铁路17
③港口18
④城市轨道交通18
（3）市政服务设施19
三、行业竞争及市场状况20
1、湖北大成空间科技股份有限公司20
2、湖南高盛板业股份有限公司21
3、南京旭建新型建材股份有限公司21
四、行业风险特征21
1、宏观经济波动风险21
2、专利保护风险22
3、技术推广风险22
国内外学者对混凝土楼盖空心化的研究可追溯到二十世纪六十年代，人们曾探索过用纸管、钢管、塑料管等作为芯模材料，也曾用上述材料完成了一些建筑工程。
但在实际应用中，上述方法均存在一定的缺陷，未能实现产业化发展，如纸管强度低、防火性差；钢管价格过高；早期的塑料管耐候性、强度均较低。
二十世纪九十年代中期，我国建材企业开始探索以玻璃纤维增强水泥复合材料作为现浇空心楼盖芯模的主要材料，开发出薄壁管现浇空心楼盖技术，并成功应用于湖南国际金融中心工程，从而开创了现浇空心楼盖技术产业化时代。
经过短短十多年的发展，我国现浇空心楼盖技术已实现了从单向板到双向板，从单一技术到系列化技术的跨越；芯模产品的生产也实现了从无机材料到材料应用多样化，从手工式生产到机械化、自动化、规模化生产的转变；行业中的企业也形成了以长沙巨星为龙头，多家企业共同发展的局面，并有二十余家芯模生产企业通过专利许可参与技术推广与产品生产，上述状况极大的促进了现浇空心楼盖技术的应用。
进入二十一世纪以来，全国应用现浇空心楼盖技术的建筑面积已接近1,000万平米。
未来随着我国国民经济继续发展，城市化水平不断提高，人们对新型节能环保建筑的需求也将不断上升，从而使现浇空心楼盖行业的发展进入黄金时期。
一、行业监管体系以及相关政策法规
1、行业监管体系
行业主管部门包括住建部、国家发改委以及地方各级建设行政主管部门等。
其中，住建部负责对建材行业进行监管，主要包括监督、规范建筑建材市场各方主体的行为，制定和发布各项国家标准、行业标准并监督执行，推进建筑节能、城镇减排等；国家发改委负责对建筑材料行业的宏观指导，拟定并组织实施建材行业的发展战略、规划、结构调整目标及产业布局等；地方各级建设行政主管部门负责对本辖区的建材行业进行管理。
目前我国空心楼盖产业属于建筑材料行业中的新兴产业，尚未单独成立空心楼盖行业方面的自律组织，对于空心楼盖技术的开发和相关制品制造亦不存在特殊的行业准入和行政许可制度。
2、行业相关政策法规
（1）主要法律、法规
现浇空心楼盖技术和产品主要应用于民用建筑、交通基础设施和公用服务设施等与社会公共利益和民生利益息息相关的领域。
目前，我国与建筑及建材行业相关的主要法律法规包括《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》、《民用建筑节能条例等》以及各地出台的相关地方性法规等；与空心楼盖行业知识产权保护的法律、法规主要为《专利法》及其实施细则和相关司法解释等。
（2）行业涉及的标准与规范
现浇空心楼盖是钢筋混凝土结构的重要组成部分，其设计、施工及验收需要符合国家及行业有关规范和标准。
目前现浇空心楼盖行业相关的国家标准主要由住建部、国家质监总局负责制定和发布；行业标准主要由住建部和中国工程建设标准化协会制订和发布。
各地建设主管部门和建筑材料质量监督检验站负责对相关标准的执行情况进行监督和检验。
目前，我国与现浇空心楼盖技术相关的主要国家和行业标准如下：
①国家标准
②行业标准
（3）相关产业政策
除上述政策外，财政部、国家税务总局等部门也陆续出台了《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》、《资源综合利用企业所得税优惠目录（2015年版）》、《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》、《关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》等规定，对资源综合利用企业给予了增值税和所得税方面的税收优惠。
上述产业及税收政策的出台，对现浇空心楼盖行业的发展起到了极大的推动作用。
二、市场规模
1、现浇空心楼盖行业总体需求分析
（1）我国未来固定资产投资将持续增长
近年来我国国民经济发展迅速，2015年度，我国国内生产总值初步统计已达67.67万亿，为世界第二大经济体；同时，我国又是世界上最大的发展中国家，城市化、工业化的进程还未完成，基础设施建设正在不断加大，根据预测显示2016年固定资产投资增速将回暖至10.3%1，因此在未来10年内，固定资产投资仍将是我国经济增长的主要驱动因素之一。
作为目前最成熟的基础性建筑结构，各类钢筋混凝土结构的建筑物投资是固定资产投资的主要组成部分。
上述情况，为空心楼盖产业的发展提供了广阔的空间。
2015年，我国固定资产投资增速虽然有所下降，但在固定资产投资中，与现浇空心楼盖相关的房地产业投资、交通运输业投资分别为126,674亿元和48,972亿元，增幅分别为2.5%和14.3%。
其中房屋竣工面积100,039万平方米，新开工面积154,454万平方米；新建高速公路11,265公里，铁路9,531公里。
未来五年内，如现浇空心楼盖结构能凭借其优异的性能达到对普通钢筋混凝土楼盖3%至5%的替代，在不考虑高速铁路，高速公路等新兴应用领域的情况下，现浇空心楼盖的应用面积将达到每年3,000万平米—5,000万平米（假定房屋竣工面积维持稳定增长趋势），按照目前现浇空心楼盖芯模产品每平米100元左右的售价，整个产业的市场空间将达到30亿元—50亿元。
（2）建设节能型社会将极大促进现浇空心楼盖技术的推广
以钢筋混凝土作为建筑结构，技术成熟，使用方便。
然而，钢筋、水泥以及混凝土的生产需要耗费大量的能源，同时，传统的钢筋混凝土建筑保温、隔热性能差，日常使用过程中的能耗（照明、采暖、空调）更是惊人。
根据清华大学建筑节能中心的研究报告，民用建筑能耗（包括建造、使用和拆除）已占我国总商品能耗的20%—30%，其中水泥、钢筋以及建筑过程中的能耗占建筑能耗的20%，其余能耗则发生在建筑物的使用过程中。
在倡导可持续性发展，建设节能型社会的今天，做好建筑节能是实现节能减排目标，履行中国政府在哥本哈根气候会议所作承诺的重要举措。
为了降低民用建筑使用过程中的能源消耗，提高能源利用效率，国家陆续制定出台了针对建筑节能的法规、规范和标准：
2012年4月，财政部和住房城乡建设部发布了《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》；2012年2月，工业和信息化部制定并发布了《工业节能“十二五”规划》，鼓励推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制高能耗建筑技术、工艺和材料。
与此相配套，各地方政府亦纷纷加强了建筑节能方面的地方性立法，出台了大量法律规章。
社会公众节能环保意识也在不断加强，各类建筑节能材料、技术以及有关措施在政府政策的鼓励下得到了推广和应用。
现浇空心楼盖技术以其优异的特性，能够有效降低建筑能耗，有助于建筑物达到或超过《民用建筑节能条例》、《建筑节能工程施工质量验收规范》以及各地方性法规对建筑节能的要求。
因此，政府部门为建设节能型社会，降低建筑能耗出台的各项法规、标准以及社会公众节能减排意识的加强，将加速现浇空心楼盖技术对传统混凝土楼盖的替代，有力推动本行业的发展。
（3）交通基础设施建设的加快为现浇空心楼盖产业带来新的增长空间
交通基础设施是维持国民经济系统有效运转的重要保证。
未来十年，随着我国国民经济持续快速的增长，从中央到地方对铁路、公路、城市轨道交通、港口基础设施的投资力度都将不断加速。
现浇空心楼盖技术优越性使得其能够广泛运用于上述基础设施建设，有效节省钢筋混凝土用量，降低工程造价和建筑能耗。
目前现浇空心楼盖技术已成功应用在常（德）张（家界）高速、长沙伍家岭立交桥、长沙黄花机场高架桥等基础设施建设项目中。
各类基础设施建设工程为公司产品和技术打开了新的市场空间，即使仅在部分项目中推广应用其需求量也十分巨大。
2、细分市场需求分析
（1）房地产市场
城市化是人类社会、经济发展的必然趋势。
改革开放以来，随着我国国民经济持续、快速的发展，越来越多的农村人口转移进入城市，城镇化进程不断加速。
根据中国社科院发布的《中国城市发展报告》显示，2002到2011年，中国每年新增城镇人口数量超过2,000万人。
截至2015年底，中国城市化率已达到56.1%，城镇人口达7.1亿，城市化规模位居全球第一。
该报告还预计今后一段时间，中国城市化进程仍将处于一个快速推进的时期。
到2020年城市化率达到60%左右，到2030年达到65%左右。
我国持续推进的城市化进程拉动了包括住宅、商业地产等在内的房地产行业的繁荣。
①住宅
商品住宅市场是我国房地产市场的主要组成部分。
我国尽管为抑制商品住宅价格过快上涨，国家以及各级地方政府均出台了一系列调控政策，但上述政策并不会改变未来住宅投资持续上升的趋势：
首先，我国城市化进程远未结束，2030年城市化率将由2015年的56.1%上升到65%，按此速度计算，未来20年我国新增城市人口将超过4亿人，平均每年有2,000万人进入城市，从而对住宅产生刚性需求，目前的调控政策仅能抑制短期投机性需求，无法抑制长期刚性需求；其次，我国目前人均住宅面积不足35平米，远低于欧美发达国家（20世纪90年代初期美国人均住房面积即达到60平米，西欧国家为38平米左右），且多数住宅建造年代久远，使用功能无法满足现代生活的需要，从而产生巨大的住房改善性需求；再次，未来十年，政府对保障性住宅的投资将会持续增加，根据住建部《关于报送保障性安居工程有关情况的通知》，2015年保障性安居工程任务已达到740万套，公共保障性住房将成为住宅投资方面新的增长点。
除投资总量上升外，随着我国经济稳定增长，居民财富迅速积聚，人们对住宅的需求层次也在不断提高，从而使未来我国商品住宅的质量也呈大幅上升的趋势：
住宅内将配套更多的停车库，并配以完善的商业配套设施；保温隔热性能、隔音性能更好的住宅将备受消费者青睐；汶川地震后，住宅的抗震性也备受人们关注；同时，在内部格局上，未来住宅也将尽量减少梁、柱、墙，以满足人们对居住空间个性化的追求。
上述趋势将更加有利于现浇空心楼盖技术充分发挥其性能优势，促进现浇空心楼盖市场空间的发展。
综上所述，未来十到二十年，我国住宅投资总量将仍将快速上升，同时，新建住宅质量亦将持续改善。
现浇空心楼盖技术能够了上述趋势，进一步降低住宅建造成本，提高住宅使用性能，真正实现人们安居、乐居的梦想，具有广阔的发展前景。
②商业地产
在商业地产方面，随着我国经济的发展，人均可支配收入增加，社会消费品零售总额快速提高，市场容量的扩大催生了商业营业物业的发展；而随着人口集中度的提高，城市规模的扩大，使得商业营业用房从初级阶段的集贸市场、发展阶段的小型商场，逐步向规模化、集约化的城市综合体方向发展，从而衍生出多样性的建筑需求。
2011年以来，我国社会消费品零售总额增长情况如下：
上述情形的出现使得我国商业用房的发展出现两大趋势：
第一、经济和城市的发展推动了商业用房总体需求的持续上升
2011年至2015年，我国商业营业用房的年销售面积从7869万平米增加到9250万平米。
2011年至2015年历年的增长率情况如下图所示：
商业用房已成为现代城市中不可或缺的配套设施，在未来相当长的时间内，伴随着我国城市人口的进一步积聚以及各地旧城改造的加速，商业用房投资总量仍将持续上升。
第二、新兴的城市综合体将成为未来商业用房的发展潮流
2015年我国国内生产总值（GDP）为676,708亿元，人均GDP已超过8,016美元。
国民收入的增加带来的消费需求的升级，“路边小店”和集贸市场已不再能够满足人们多层次的消费需求，集商场、超市、娱乐、休闲、餐饮、交通、酒店及办公为一体的城市综合体迎来了井喷式的发展阶段。
2013年以来，全国大、中型城市掀起了规划、建设地标性城市综合体的热潮。
城市综合体的发展，为现浇空心楼盖技术进一步推广应用带来了历史性的发展机遇。
超大的室内空间、现代化的建筑外观和多种功能集成化设计是城市综合体的特征，对建筑结构设计的要求极高。
如何减少室内梁、柱等影响视觉效果的构件，如何解决娱乐场所与休闲场所之间的干扰问题，如何降低总体工程造价，如何降低城市综合体的建筑使用能耗等均是设计师们需解决的难题。
现浇空心楼盖技术能够提供满足城市综合体结构设计需求的低成本解决方案，合理解决了大开间设计、隔音降噪、综合建造成本过高等问题，目前已在长沙、广州、惠州、保定等多个地标性城市综合体中得以应用，体现了巨大的技术优越性。
（2）交通基础设施建设
作为近年来出现的建筑新结构、新材料、新技术，除在房屋建筑领域应用外，现浇空心楼盖技术和产品在交通基础设施上的应用逐步增加。
交通基础设施主要包括铁路、公路、港口码头及城市轨道交通等。
与发达国家相比，我国交通基础设施建设仍有较大差距。
近年来，在政府投资主导下，我国交通基础设施建设不断加速。
为满足我国经济持续增长的需求，交通基础设施建设高潮仍将持续。
交通基础设施建设的持续，为现浇空心楼盖行业的发展带来了新的需求增长点。
①公路
我国地域辽阔、地势地貌复杂、人口众多，公路运输需求巨大，因此国家将交通运输事业尤其是公路的发展作为国民经济发展的全局性、战略性和紧迫性任务。
进入二十一世纪以来，我国公路建设迅速发展。
2011年至2015年，我国公路建设情况如下表所示：
单位：
万公里
然而与快速发展的国民经济相比，我国公路交通总体上仍然是低水平的，特别是高速公路不论是数量，还是布局，都远不能适应全面建设小康社会的需要，总体上仍处于发展的初级阶段。
根据交通运输部《国家高速公路网规划》，我国国家高速公路网规划总体上将贯彻“东部加密、中部成网、西部连通”的布局思路，建成后可以在全国范围内形成“首都连接省会、省会彼此相通、连接主要地市、覆盖重要县市”的高速公路网络。
由此可见，未来十年仍将是我国高速公路的建设高峰。
②铁路
为缓解我国铁路运力长期紧张的局面，满足日益增长的运输需求，拉动我国经济增长，铁道部于2008年对《中长期铁路网规划》进行了调整，揭开了我国铁路建设高峰的序幕。
该规划提出铁路网要扩大规模，完善结构，提高质量，快速扩充运输能力，迅速提高装备水平。
到2020年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，复线率和电化率分别达到50%和60%以上。
该规划尤其突出了高速客运专线的建设，提出新建客运专线1.6万公里，形成覆盖主要大中型城市的快速客运通道。
为实现上述规划，未来我国铁路建设总投资预计将超过2万亿元。
现浇空心楼盖技术可应用于铁路桥梁建设和车站建设。
高速客运专线基本实现全程高架，同时其建设亦需新增大量车站。
截至2015年底，我国高速铁路营业里程已达1.8万公里，2016年将会有12条高速铁路线路开工，开工线路里程总共为3157.63公里，投资的总额约达到5000亿元。
因此，我国高速客运专线及沿途新增车站建设的的加速，将为现浇空心楼盖行业带来新的增长空间。
③港口
港口是我国经济对外交流的窗口，在我国国民经济贸易依存度日趋上升的背景下，港口建设尤为重要。
在《全国沿海港口布局规划》等文件的指导下，福建、广东、辽宁、长三角诸省市等纷纷出台了规模宏大的港口建设规划，如福建规划至2020年，将其沿海港口吞吐量由2007年的686万标准集装箱增加至2,800万标准集装箱；辽宁省也提出了至2020年，其沿海港口吞吐量由2006年468万标准集装箱增加至2,800万标准集装箱。
未来港口建设的加速，同样能够为现浇空心楼盖技术增加新的应用领域。
④城市轨道交通
随着我国城市人口的增多和城市规模的扩大，城市交通问题日益突出。
以地铁和轻轨构成的城市轨道交通系统，能够显著缓解道路交通压力，减少人们通勤、出行的时间成本，同时还能够降低交通能耗，减少空气污染。
与发达国家相比，我国城市轨道建设严重滞后于城市规模的发展。
截至2016年2月，目前国内已有40个城市的轨道交通规划通过了国务院的审批，轨道交通的建设也掀起了一股狂潮，预计到2020年，城市轨道交通运营里程将达到6000公里左右。
按照目前每公里6亿至7亿元的造价，未来十年我国城市轨道交通总投资将超过3.5万亿。
现浇空心楼盖技术可应用于轻轨高架桥建设、沿途站点建设，现已在北京地铁五号线宋庄站建设中得以应用。
我国城市轨道交通建设的加速，将使得现浇空心楼盖行业的市场需求更为广泛。
（3）市政服务设施
市政服务设施包括公共图书馆、医院、学校等非营利性机构以及城市道路、桥梁、城市轨道交通、码头等公共交通设施。
城市公共交通设施属于交通基础设施的一部分，现浇空心楼盖技术在该领域的应用和需求，本文已作详细分析，此处不再赘述。
而随着我国社会经济的不断发展，政府职能也在向服务型转变，在科教文卫等公共服务事业上的投入不断增加，由此加速了各地公共图书馆、医院、学校等公共服务机构的新建及扩建。
现浇空心楼盖技术能够满足上述公共服务设施对隔音效果、抗震性、安全性等方面的要求，现浇空心楼盖无梁、大跨度的结构亦可满足上述设施对内部格局布置、采光性等方面的要求，同时还可以降低工程造价。
目前，现浇空心楼盖技术在图书馆、医院、学校的应用已十分广泛，因此，政府对上述公共服务设施投入持续性的增加能够进一步保证现浇空心楼盖行业市场空间的增长。
三、行业竞争及市场状况
我国现浇空心楼盖技术产业化自二十世纪九十年代中期开始，经过十多年的发展，形成了以长沙巨星为龙头，多家企业共同发展的局面。
虽然现浇空心楼盖技术和产品的专利和技术的门槛较高，但由于产品盈利能力高，引发了一些国内公司跟进生产同类产品，然而这些公司大多因专利门槛、成本效益等因素未完全形成空心楼盖技术产业化的核心竞争力，其选择的结构、材料、生产工艺与公司也不尽相同，导致目前这类企业仍处于中小规模生产状态。
目前行业内的企业可分为以下几个梯队：
第一梯队为长沙巨星，拥有现浇空心楼盖技术的原创性发明专利，具有全系列的现浇空心楼盖芯模产品和技术，依并参与行业标准制定，依靠自主创新能力，不断开发现浇空心楼盖的新结构、新材料和新技术，因而行业地位和竞争能力较高；第二梯队为湖南立信建材实业有限公司等具备一定技术实力的企业，上述企业拥有少量发明专利和实用新型专利，但在产品系列化、技术体系的完整性、专利数量及规模方面与第一梯队企业有一定的差距；第三梯队为数量众多的现浇空心楼盖芯模生产企业，如青岛双鼎建材有限公司、山东春天建材科技有限公司、南京建研科技有限公司等企业，上述企业具有明显的区域性，掌握个别专利技术或通过专利许可获得生产技术，一般以薄壁管产品为主。
1、湖北大成空间科技股份有限公司
于2014年8月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌，主要产品用于空腔楼盖的混凝土预制空腔构件，工程遍布湖北、安徽、深圳、福建、陕西、浙江等省。
2、湖南高盛板业股份有限公司
于2016年年3月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌，主营业务为硅酸钙板、蜂巢芯底板、蜂巢箱、薄壁芯模、装饰线条、井盖的研发、生产及销售。
3、南京旭建新型建材股份有限公司
于2014年4月在全国中小企业股份转让系统挂牌，主营业务为新型建材蒸压轻质加气混凝土制品、加气混凝土板钢结构单元房的研发、生产、销售和施工安装服务。
四、行业风险特征
1、宏观经济波动风险
行业产品和技术的需求与固定资产投资水平密切相关，因此业务发展与国民经济的景气程度有较强的相关性，受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。
近年来，随着我国国民经济持续、稳定、快速增长，我国固定资产投资逐年增加，为空心楼盖产业带来了广阔的发展空间。
尽管现浇空心楼盖技术属于传统混凝土楼盖的替代技术，现正处于推广过程中，其需求增长受宏观经济的影响相对有限，但如果我国经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动导致投资紧缩而公司未能相应调整公司的经营策略，则将会对公司未来的发展产生一定的负面影响，公司的业务增长速度可能放缓，甚至受市场环境影响出现收入下降。
2、专利保护风险
专利保护制度起源于西方，我国知识产权保护制度立法起步较晚，直到1984年才通过《专利法》，逐步建立起专利保护制度。
社会公众专利保护意识不强，专利侵权时有发生。
侵权行为的发生使得研发成本和收益不对称，同时使创新者耗费人力物力用于专利维权，从而导致个人和企业创新意愿的降低。
现浇空心楼盖作为高技术产业，创新是行业发展的动力。
我国社会公众专利保护意识不强，使得专利技术拥有者每年耗费一定的资源用于专利维权，一定程度上制约了行业的发展。
3、技术推广风险
现浇空心楼盖技术是一项新兴的建筑节能技术，现浇空心楼盖行业的发展时间较短，其在建筑行业内进一步推广尚需一定的时间。
目前我国现浇混凝土建筑仍主要以普通梁板楼盖为主，从业主、设计单位到施工单位对现浇空心楼盖技术优势的认识还有待进一步提高。
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