建筑工程项目信息化软件行业分析报告.docx

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建筑工程项目信息化软件行业分析报告

2010年建筑工程项目信息化软件行业分析报告

2010-5-10

目录

第一章行业管理体制和主要法规政策3

1.1行业管理体制3

1.2行业政策3

第二章行业市场情况5

2.1我国软件行业总体市场情况5

2.2我国建筑业信息化发展状况6

2.2.1我国建筑业发展概况6

2.2.2建筑行业的信息化概况7

2.2.3我国建筑行业信息化发展现状及趋势9

2.3行业内主要企业状况10

第三章影响行业发展的有利和不利因素11

3.1有利因素11

3.1.1国家产业政策的支持11

3.1.2行业应用软件发展空间广阔12

3.1.3建筑业呈现持续稳定健康发展的良好态势12

3.2不利因素13

3.2.1技术替代快13

3.2.2知识产权保护尚待完善13

3.2.3高端专业人才仍存在一定缺口13

第四章建筑业行业应用软件技术水平14

第五章建筑软件行业与上、下游行业之间的关系15

第一章行业管理体制和主要法规政策

1.1行业管理体制

软件行业，行政主管部门是工业和信息化部，行业自律组织是中国软件行业协会。

我国软件企业认证和软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部，由其会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准。

软件产品实行登记和备案制度。

经审查合格的软件产品由省级信息产业主管部门批准核发国产软件产品登记证书、享受有关鼓励政策。

软件产品生产单位所生产的软件产品应是本单位享有著作权或者经过著作权人或其他权利人许可其生产的软件。

我国软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

2000年10月27日原信息产业部颁布《软件产品管理办法》规定“未经软件产品登记和备案或被撤消登记的软件产品，不得在我国境内经营或者销售”，2009年3月1日，工业和信息化部颁布新的《软件产品管理办法》删除了相关内容。

建设部信息中心负责参与制定和实施建设行业信息化发展规划和基本管理制度，承担行业信息化应用推广、技术研究和标准规范编制等任务。

1.2行业政策

根据现行《产业结构调整指导目录》，软件开发生产属于鼓励类产业。

国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，为软件行业、建筑企业信息化发展建立了良好的政策环境：

（1）2000年6月，国务院颁布《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》（国发[2000]18号），从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、知识产权保护、行业管理等方面对软件行业提供了强有力的政策支持。

（2）2000年11月，财政部、国家税务总局、海关总署发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。

（3）2005年12月，发改委、信息产业部、商务部和国家税务总局共同制定了《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》，确定了国家规划布局内的重点软件企业的认定标准，经认定的年度国家规划布局内重点软件企业，当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税，企业可凭当年颁发的认定证书，向税务部门办理当年度所得税减免手续。

（4）2003年11月，建设部印发《2003－2008年全国建筑业信息化发展规划纲要》，提出运用信息技术改造和提升建筑业技术手段和生产组织方式，提高建筑企业经营管理水平和核心竞争能力，促进建筑业软件产业化。

（5）2007年，建设部先后印发《施工总承包企业特级资质标准》和《建筑业企业资质管理规定实施意见》，对施工总承包特级企业在基础设施建设、招投标等综合项目管理的信息化建设方面提出了具体要求。

第二章行业市场情况

2.1我国软件行业总体市场情况

软件行业可细分为软件产品、系统集成、软件服务、嵌入式系统软件、IC设计等子行业。

作为一种“无污染、微能耗、高就业”的行业，软件行业不但能大幅度提高国家整体经济运行效率，而且自身也能形成庞大规模，拉升国民经济指数。

随着信息技术的进一步发展，软件行业将会成为衡量一个国家综合国力的标志之一，国家明确提出优先发展软件行业，在经济和社会各领域广泛应用信息技术，以信息化带动工业化，走新型工业化道路。

我国软件产业近年来保持了快速发展趋势，具体趋势如下图所示：

2008年，全国软件业务收入达到7,573亿元，较2007年增长29.8%，其中软件产品仍是主要收入来源，产品收入3,166亿元，占软件业务收入总额的41.8%，较2007年增长32%。

全行业规模以上企业个数达13,182家，全行业就业人数超过130万人。

（数据来源：

工业和信息化部）

行业快速发展的同时，国内企业IT投入严重不足。

国内企业IT支出占总收入比例约为1%，相比发达国家企业（约为3%）还存在较大差距。

随着我国经济总量的增长、企业信息化程度逐步提高以及软件产业国际市场的进一步开拓，我国软件行业市场潜力巨大。

2.2我国建筑业信息化发展状况

2.2.1我国建筑业发展概况

建筑业产业关联度高、就业容量大，是我国国民经济的支柱产业，近年来建筑业总产值持续增长，保持了良好的发展趋势，2002年-2008年实现的总产值具体情况如下：

2008年，全国建筑业企业房屋建筑施工面积52.76亿平方米，比上年增加4.56亿平方米，增长9.5%。

2008年，全国建筑业企业完成建筑业总产值61,144亿元，同比增长19.8%。

我国国民经济预计在近几年内仍将持续稳定增长,将为建筑业发展提供良好的经济环境和空间。

2008年，我国全社会固定资产投资172,291亿元，同比增长25.5%，保持了较高的增长态势，全社会固定资产投资规模的高增长率也将拉动建筑业持续稳定发展。

2.2.2建筑行业的信息化概况

尽管我国建筑行业近年来取得了较大发展，整体规模已达到较高水平，但仍然存在劳动生产率不高、管理水平落后、企业竞争力不强等一系列问题。

建设部《建设事业“十一五”规划纲要》明确提出，建筑业技术进步要以标准化、工业化和信息化为基础，以科学组织管理为手段，以建设项目为载体，不断提高建筑业技术水平、管理水平和生产能力。

建筑行业信息化是指运用信息技术，特别是计算机技术、网络技术、通信技术、控制技术、系统集成技术和信息安全技术等，改造和提升建筑业技术手段和生产组织方式，提高建筑企业经营管理水平和核心竞争能力，提高建筑业主管部门的管理、决策和服务水平。

建筑业的信息化主要包括政务管理信息化、行业信息化和企业信息化。

针对建设、施工等相关企业而言，信息化在提高企业管理水平和技术水平、增强企业核心竞争力等方面的作用，已经被越来越多的建筑业相关企业所认可。

其信息化总体框架如下图所示：

IT基础设施是企业信息化的基础，综合管理信息系统则主要是建立行政、财务等辅助管理系统，核心业务管理信息系统针对企业业务流程进行个性化管理，是企业信息化的关键。

根据建筑业的行业特性，相关企业的核心业务围绕工程项目建设开展，因此其信息化关键在于工程项目建设的信息化。

工程项目按照项目生命周期可划分为五个阶段，具体如下：

在工程项目建设的上述过程中，信息化涉及两类软件产品：

工具类软件和管理类软件。

工具类软件主要有：

项目建设各个阶段工程经济具体工作中需要运用的工程造价类软件、工程计量软件。

如设计阶段需要运用造价软件进行限额设计、采购阶段的招投标需要运用造价软件进行工程量计算和计价等；管理类软件主要有：

在项目建设采购阶段，运用造价应用集成系统进行造价管理；运用招投标平台提高招投标效率，对招投标过程进行知识管理；在项目建设施工阶段，运用工程建设项目管理解决方案对进度、质量和成本等进行管理控制。

2.2.3我国建筑行业信息化发展现状及趋势

近年来，随着信息技术的不断进步和建筑行业逐步规范，我国建筑行业信息化发展较快，信息网络建设开始起步，信息技术应用得到推广。

在电子政务方面，政务信息网络得到加强，建设系统初步建立了覆盖全系统、全行业的政务信息工作网络，同时建立了覆盖各省市的招投标信息网。

在企业信息化方面，设计单位CAD技术应用得到普及，计算机辅助施工在建筑施工领域得到广泛应用，同时行业软件供应商的培育、推广下，越来越多的建筑企业开始使用工程计价软件、工程量计算软件等行业工具软件，大大改善了建筑企业的生产效率、提高了建筑企业劳动生产率。

经过十多年的发展，建筑企业中90%以上的工程造价人员已拥有电脑和简单计价软件，大约30%的造价人员拥有工程量计算软件或钢筋计算软件。

尽管我国建筑行业信息化已取得较大发展，但是大部分企业信息化基本处于单一应用阶段：

企业信息化仅限于专业软件的局部使用，数据不能共享，普遍存在信息孤岛现象。

根据国外建筑业信息化的发展轨迹，在未来若干年内，一方面行业工具软件将进一步得到广泛应用；另一方面行业发展要求建筑企业对工程项目建设进行全过程信息化管理，项目管理整体解决方案将得到大范围应用，并在提高管理水平、节约项目成本等方面起到重要作用；此外，行业内信息的收集、共享也将通过网络平台等信息技术得到发展，为建筑企业经营决策提供数据支持。

2.3行业内主要企业状况

建筑行业工程项目建设信息化产品和服务，主要产品为工程造价系列软件（包括计价软件、图形算量软件和钢筋抽样软件等）、工程项目管理系列软件两大类软件产品。

行业内企业主要有广联达软件股份有限公司、上海神机造价软件有限公司和上海鲁班软件有限公司，

根据北京零点前进策略咨询有限公司统计，广联达软件股份有限公司工程造价系列软件的市场占有率在50%以上，前五名工程造价软件供应商占据了本行业约73%份额，其余的中小型软件供应商占有约27%份额。

由于建筑企业对软件供应商技术和资本实力、售后服务以及品牌等因素越来越看重，预计前五名供应商所占份额会越来越大。

第四章进入本行业的主要壁垒

随着信息化技术行业应用的逐步深入，面向具体行业提供软件和信息化服务时，对IT基础设施和系统方案的要求越来越高。

对行业软件供应商而言，除技术能力和开发能力外，其对服务对象的行业背景和业务特性的认识程度、挖掘和把握客户业务发展需求的能力等因素决定了产品的竞争能力。

对建筑行业软件供应商而言，需要对建筑企业的核心业务即工程项目管理全过程有深刻的理解；同时，由于建筑工程计价政策性强，涉及面广，数据量大，各省市对定额运用和计算规则有着不同的要求，需要软件供应商对建设部和各地建设部门的相关规则具有长时间的积累和准确理解。

因此，作为建筑行业应用软件供应商，其核心竞争力不仅在于行业的客户资源，还在于行业知识经验的积累。

由于其他软件企业难以在短期内复制现有企业的上述优势，因此，本行业存在较高的进入壁垒。

第三章影响行业发展的有利和不利因素

3.1有利因素

3.1.1国家产业政策的支持

由于在提升传统产业生产效率方面的重要作用，一直以来，软件行业受到我国产业政策的大力支持。

我国政府对软件行业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，为软件行业的发展建立了优良的政策环境，推动了软件行业和信息产业的发展。

3.1.2行业应用软件发展空间广阔

根据《软件产业“十一五”专项规划》，“十一五”期间软件产业国内市场销售额将以30%左右的速度持续增长，2010年突破10,000亿元大关，软件出口超过100亿美元，同时重点发展行业应用软件，以服务于国民经济发展和社会信息化建设、改造传统产业为主要目标，培育骨干企业和拳头产品，营造良好的应用市场环境。

3.1.3建筑业呈现持续稳定健康发展的良好态势

工程造价系列软件和项目管理软件主要应用于建筑业相关企业，其市场前景主要取决于建筑业整体发展规模和信息化水平。

建筑业是我国国民经济的支柱产业，近年来其总产值保持了持续快速增长，从2002年的18,527亿元增长至2008年的61,144亿元，预计未来几年内建筑业将随着国民经济发展继续保持良好的增长态势；同时，建筑业产值利润率逐年提高，建筑业企业的盈利能力持续改善。

为抢占市场份额，建筑行业内企业纷纷凭借雄厚的资金实力选择信息化手段来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益，企业信息化建设投资将不断增加，为软件行业发展不断创造出新的市场空间。

建设部于2007年3月颁布了《施工总承包企业特级资质标准》（建市[2007]72号），对施工总承包企业申请特级资质必须具备的信息化水平提出了具体要求，这将进一步推进建筑行业企业信息化建设。

3.2不利因素

3.2.1技术替代快

软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。

软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

3.2.2知识产权保护尚待完善

软件产品是典型的知识密集型产品，产品研究开发需要大量高级专业人才和大量资金投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。

尽管近年来我国知识产权保护工作取得了较大进展，出台了《国务院办公厅关于印发保护知识产权行动纲要（2006-2007年）的通知》（国办发[2006]22号）及相关具体行动计划，但是我国软件行业知识产权保护方面的工作还有待进一步加强。

3.2.3高端专业人才仍存在一定缺口

尽管我国软件人才总量供给不足的矛盾有所缓解，但仍然存在高级人才缺乏、专业软件人才缺乏等结构性矛盾突出的情况，国外软件企业的进入也加剧了国内软件人才竞争。

建筑行业应用软件的开发需要既熟悉工程建设流程及相关企业需求、又精通信息技术及管理技能的高端人才，高端复合型人才的缺乏对本行业快速发展有着一定的不利影响。

第四章建筑业行业应用软件技术水平

现阶段，我国建筑业信息化已经取得较大发展，但信息化水平仍然不高。

在硬件方面，电脑基本已经普及，大部分企业已经建立局域网，具备了信息化的基本条件；在软件使用方面，三分之二的企业已应用办公自动化系统，90%以上的企业不同程度地应用了各类专业工具软件，如设计软件、财务软件、工程造价软件等，单一功能的项目管理软件（如进度管理等）也开始得到一定应用，同时已有少量企业尝试使用综合项目管理软件。

我国市场上的建筑业行业应用软件主要为工具软件，工程造价软件的技术水平已基本能够保证工程项目建设过程中概算、预算、编制标底、投标报价、工程量计算等环节的具体运用，提高了工程建设的工作效率和管理水平，但在计算精度、复杂工程处理等方面仍有待进一步提升。

项目管理软件方面，国内市场上主要为单一功能或者针对单一项目的软件，技术水平亟需提高，且市场亟需全流程管理、企业级的综合项目管理系统，尚处于初级应用阶段。

国内石化、电力等行业的部分工程建设应用了国外大型项目管理软件，但存在本土化应用、价格高昂等问题，应用范围较小。

随着建筑业信息化的深入，我国建筑业行业应用软件的技术水平将进一步提高，逐步从单纯的工具软件向综合业务管理系统、行业信息服务、整体解决方案和电子商务等方面发展。

第五章建筑软件行业与上、下游行业之间的关系

建筑行业的行业应用软件及相关服务行业的上游行业是电子信息产业和计算机、网络行业，下游行业为建筑业。

本行业与上游行业的关系主要体现在技术更新和产品升级从而使得研发技术及产品与之相应变化。

下游行业对行业发展有直接的拉动作用。

从长期来看，建筑行业信息化的需求将不断增长，为建筑行业软件企业发展提供了一个良好的市场发展空间。

从短期来看，如果建筑行业出现周期性波动，将会对建筑行业软件企业收入增长带来负面影响。