电声耳机行业分析报告.docx

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电声耳机行业分析报告

2014年电声耳机行业分析报告

2014年11月

目录

一、行业监管体制及产业政策3

1、行业主管部门和行业监管体制3

2、相关产业政策4

二、行业现状及发展趋势5

1、行业发展现状5

2、行业的发展趋势8

（1）无线耳机将继续加快普及进程8

（2）产品研发创新将进一步加大并树立国内品牌8

（3）市场逐步细分，HiFi（高保真）概念深入民心9

三、行业市场规模9

四、行业与行业上下游的关系12

1、主要上游行业12

2、主要下游行业12

五、行业风险特征13

1、市场竞争风险13

2、宏观经济波动影响的风险13

3、价格压低的风险13

六、行业竞争格局及主要企业14

耳机行业是电声行业的一个分支。

近几年，在个人娱乐生活逐渐丰富及掌上娱乐设备迅速普及等因素推动下，中国耳机市场保持了较快的发展速度。

2013年，声海、铁三角、索尼等国外品牌依然在中国耳机市场上占据着领军位置。

国产品牌虽然起步较晚，但随着研发、生产、市场运作方面的积累不断增加，竞争力逐渐上升。

目前，中国耳机市场上，无线耳机产品发展迅速，成为一个不容忽视的增长点。

有线耳机中产品多元化趋势明显，时尚耳机、降噪耳机、游戏耳机等纷纷成为市场潮流。

整体上看，在技术升级和对用户需求细分这两大动力的推动下，中国耳机市场将继续保持良性发展趋势。

消费类耳机产品朝着个性化、便携化的方向发展，耳机产品的生命周期越来越短，更新换代越来越快。

而对于电声五金配件产品，五金行业是制造业的基础产业和重要组成部分，特别是近年来，凭借着行业规模、行业影响力和产品技术含量等方面的长足发展，五金行业有着较大的市场空间。

一、行业监管体制及产业政策

1、行业主管部门和行业监管体制

耳机产品及相关电声五金配件产品等，属于电声行业。

中华人民共和国信息产业部是我国电声行业的主管部门，负责制定行业的产业政策、产业规划、并对行业发展进行宏观调控。

耳机行业属于电声器件行业分支，其行业协会为中国电声行业协会，行业协会主要负责协助政府开展行业管理，制定行规行约和行业标准，实行行业自律，同时开展技术、经济、管理诸方面的交流活动等。

另外，信息产业部无线电管理局负责全国无线电频谱管理等工作，是消费类电声产品中蓝牙耳机系列产品的行业主管部门。

我国耳机行业已经发展为一个竞争充分的行业，生产企业数量众多，行业管理体制上表现为国家宏观产业政策指导下的行业自律管理。

2、相关产业政策

电声行业，是国家鼓励发展的产业，享有多项政策支持，相关行业政策如下：

工信部《电子信息制造业“十二五”发展规划》指出，“十二五”期间，我国规模以上电子信息制造业销售收入年均增速保持在10%左右，2015年超过10万亿元；电子信息制造业中的战略性新兴领域销售收入年均增长25%。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第九章“改造提升制造业”第一节“推进重点产业结构调整”指出，“电子信息行业要提高研发水平，增强基础电子自主发展能力，引导向产业链高端延伸。

”

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》第十章“加快发展高技术产业”第一节“提升电子信息制造业”指出，“根据数字化、网络化、智能化总体趋势，大力发展集成电路、软件和新型元器件等核心产业，重点培育光电通信、无线通信、高性能计算及网络设备等信息产业群，建设软件、微电子、光电子等产业基地，推动形成光电子产业链。

开发信息产业关键技术，增强创新能力和竞争力，延伸产业链。

”

国家发改委颁布的《高技术产业发展“十一五”规划》中指出，“调整优化电子元器件产业。

大力发展片式化、微型化、集成化、高性能化的各类新型元器件，形成较强的国内配套能力。

”

国家发改委、科技部、商务部、知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》中第17类“新型元器件”中明确指出包括“微型通讯电声元器件”。

财政部、发改委、商务部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》（财税[2006]139号）明确指出，将部分鼓励出口的高科技产品的出口退税率由13%提高到17%，其中“耳机及送受话器”、“手持式无限电话机零件”都被列入提高出口退税率商品名单，对应税号分别为85183000和85299020。

二、行业现状及发展趋势

1、行业发展现状

相对于音响，耳机具有方便快捷价格低等优势。

随着经济的发展，市场上销售的耳机产品种类和数量在不断增多，一方面跟上了现代科技的发展步伐，另一方面，也满足了现代人们生活的不同需要，深刻的影响着我们的日常生活。

目前，中国国内耳机市场介于初始阶段和中级阶段，高中端市场被日美欧品牌占据，中国的自主品牌企业只能在中低端市场进行低层次的竞争。

由于耳机行业兼具技术密集和资金密集的产业特征，出于比较优势的考虑，国际范围内耳机产品的生产正在发生着大规模的产业转移，生产中心已由欧美、日韩逐渐向我国转移。

如下图，根据统计，从2007年到2013年，中国的耳机产量由10.01亿副增长到2013年17.81亿副，6年间增长幅度达到78%。

目前，中国已成为国际上耳机产品的第一产地，世界上知名的耳机巨头企业都在中国设立制造工厂，如声海、铁三角、AKG、KOSS、拜亚动力乃至苹果iPod等的耳塞和低阶头戴式耳机，基本都是不同的国内工厂提供的OEM或ODM。

从国内品牌关注度来看，目前国内耳机消费市场，品牌关注排名第一的是声海，占19.40%，AKG和铁三角排名二三位，分别占市场的13.10%和7.50%。

虽然品牌的关注格局一直都不稳定，但是声海一直占据榜首，其后的AKG、铁三角、飞利浦、索尼和罗技也占据一定的市场份额。

其他品牌的耳机占据整个耳机市场的38.60%。

因此，中国的耳机市场形成少数几家企业位居前列，其他品牌相继跟进的局面，企业的生存和发展存在一定的竞争。

2013年耳机市场品牌关注比例分布

从国内耳机产品分类来看，根据耳机的连接方式可以分为有线和无线。

根据耳机的佩戴方式可分为便捷头戴式耳机、后挂式耳机、耳挂式耳机等。

目前市场上关注度最高的是无线耳机以及便捷头戴式耳机，耳机产品的关注度与消费者消费观念以及现代社会生活方式息息相关。

随着技术的进步，耳机产品的不断细化，中国耳机消费量保持较高的增长率。

纵观整个耳机市场，外国品牌仍然在国内占据较大的市场份额。

但是随着个性化消费的增长，消费者对耳机的个性化需求将越加明显，相应的耳机市场将被进一步细分，这将为耳机制造商创造了良好的发展机遇。

2、行业的发展趋势

（1）无线耳机将继续加快普及进程

随着无线耳机售价的下降，无线音频的费用将越来越低。

无线技术能够为消费者提供更为便携的服务、生活以及更灵活的耳机使用方式，市场对无线耳机的需求将继续增加，总体上看无线技术的发展将给耳机行业带来深远的影响。

当前，蓝牙设备已从手机、电脑和耳机扩展到更多元的运用领域，成为大众化消费产品。

但是从销售价格以及性价比上看，售价较低的蓝牙耳机音质表现较差，音质较好的蓝牙耳机售价较高，并非所有消费者能够承受。

目前，无线耳机的发展仍然存在较多技术障碍需要突破。

技术障碍的克服以及成本降低将进一步释放无线耳机消费市场。

（2）产品研发创新将进一步加大并树立国内品牌

在耳机市场上，高斯、歌德、拜亚动力、声海、铁三角和索尼等外资品牌在耳机行业具有良好的知名度，但是由于定位高端、售价高昂，往往将普通用户“拒之门外”。

针对国外品牌存在的问题，国内耳机制造商主推中低端耳机产品，并以低价策略使中低端耳机在短期内占据了一定市场份额。

但是从长远的角度来看，低价策略不利我国耳机行业的发展，不利于国内耳产品升级以及市场竞争力的提高。

未来我国专业和民用通讯耳机企业将加大产品研发、提升产品的质量、不断推陈创新，以推动耳机产业结构的优化升级，由简单的OEM、ODM业务逐步转化为以提高生产技术，产品质量作为企业核心竞争优势的发展方式。

特别在耳机核心部件如喇叭、音圈的生产中，我国将加强自主研发，建立自主品牌，提升国内耳机产品的核心竞争力。

未来，随着我国耳机行业生产技术能力的提高和自主品牌的建立，我国耳机产品将在世界耳机市场上占据更大市场份额。

（3）市场逐步细分，HiFi（高保真）概念深入民心

目前耳机依旧是市场上最活跃的音频产品之一，涵盖了语音通讯、音乐视听、游戏、DJ、医疗设备等不同应用，覆盖领域广泛，实用性很强，充分满足不同人群的需求。

随着人们生活水平的提升以及对生活品质要求的提高，在耳机消费方面，消费者更加注重高性能耳机产品带来的听觉盛宴。

因而HiFi级别的高品质耳机将会成为市场上备受关注的产品之一，例如铁三角和声海都展出了不少HiFi级别的耳机。

随着耳机消费者对品质的要求不断提高消费者对耳机的抗阻、频率范围、灵敏度、总谐波失真及声压分贝等技术参数的要求将越来越高。

三、行业市场规模

随着生活水平的提高，消费者对耳机的需求越来越细分化，根据不同的场合选择合适的耳机已经成为潮流生活的一种象征。

因此，伴随着人民生活水平和质量的提升耳机的市场规模将越来越大。

从全球耳机市场规模来看，耳机市场规模由2010年42.3亿美元上升到2013年的71亿美元，年增长幅度维持在20%左右。

而世界耳机的供应量也由2010年的27.7亿支增长到2013年的39.3亿支，三年期间增长幅度达到41.90%。

目前，世界耳机行业的发展比较稳定，随着智能化、无线领域耳机技术的成熟，未来世界耳机市场将不断被细分并维持稳定增长。

从国内耳机市场看，中国是最大的耳机生产国家和消费市场，主要占据中低端耳机市场。

根据中国电声协会网站信息及博思数据发布的《2014-2019年中国耳机市场深度调研与投资前景研究报告》统计显示：

国内的耳机市场发展较快，其中，耳机的市场规模由2007年的69.2亿元大幅增长到2013年的141.2亿元，市场销售量也由2007年的8.45亿副增长到2013年的15.79亿副，增长幅度较为显著。

随着娱乐生活逐渐丰富及各种掌上娱乐设备逐渐普及，耳机市场规模明显扩大。

在耳机研发技术进步、产品细分程度提高等因素影响下，中国耳机市场需求将逐渐被释放，在全球耳机行业的竞争地位也将逐步提高。

四、行业与行业上下游的关系

1、主要上游行业

耳机属于电声行业的中游产业，其上游产业主要包括主要包括五金元件、晶圆、塑胶件、电子件、线头、印刷线路板等，再往上游包括钢材、磁材等原材料。

目前，从事耳机配件生产的企业较多，市场处于充分竞争状态。

上游的耳机零部件既影响到耳机的音质和外形构造，其供应价格又直接影响了耳机行业的利润空间。

2、主要下游行业

耳机属于消费类电声产品，耳机制造商针对国内用户个性需求，生产不同的耳机类型供应不同消费群体，主要应用于MP3、MD、CD、DVD、手机、电脑、复读机、航空、多媒体电子等产品。

消费群体主要有：

网吧、驾驶员、音乐发烧友、学生及使用前述终端产品者。

五、行业风险特征

1、市场竞争风险

从耳机行业看，由于行业进入的资金门槛不高，目前国内耳机生产商数量众多，但是与外国知名耳机品牌相比，当前国内耳机生产商总体技术水平不高，多数企业没有形成品牌优势、产品链优势、自主研发能力和规模化生产能力。

在管理水平、营销能力以及资本实力等方面国内耳机企业均弱于国外品牌。

国内行业面临较大的市场竞争风险。

2、宏观经济波动影响的风险

耳机产品属于下游消费类电声产品，国内外宏观经济的波动容易影响消费者对相关产品的需求，同样影响到技术含量相对较低的公司耳机五金配件的销售需求。

目前，影响电声相关产业发展的不稳定性因素依旧存在，宏观经济不稳定容易波及订单量、销售价格及毛利率等状况。

3、价格压低的风险

国内的中低端耳机由于门槛较低，企业数量较多，竞争较为激烈，价格容易被压低。

再者，耳机产品更新换代的速度较快，消费者日渐追求具有更高性价比的产品，将使现有产品利润空间更小，只有差异化的市场导入型产品才会拥有较大的利润空间。

另外，随着国际知名耳机向中国的迅速转移，在中国设厂，加上本土的新增企业的增多，加剧了竞争态势。

同行业间的竞争将是导致价格下滑的重要因素。

六、行业竞争格局及主要企业

经过多年的快速发展，我国电声行业的市场化程度已经较高。

目前，我国电声产品制造企业已经超过3,000家，主要集中在广东、山东和浙江等地，形成了比较充分的市场竞争格局。

耳机行业竞争状况基本表现为耳机品质越高端，竞争相对越平稳，耳机品质越低，竞争相对越激烈。

具有技术优势和质量优势的企业，将在竞争中进一步扩大优势，从而加速行业整合。

行业内目前已经形成了外商投资与国内本土企业共存的竞争格局。

外商投资企业主要有奥地利的AKG、德国的拜尔动力、美国的歌德等跨国公司，该类企业掌握行业中的先进技术，引领行业的发展方向，主要生产高端耳机。

国内企业主要包括硕美科、漫步者、歌尔声学等企业，占领国内中低端耳机市场。

在国内耳机行业，国内耳机制造商众多且规模偏小，产品质量参差不齐。

随着竞争日趋激烈，行业内出现不同程度低价中标的混乱竞争格局，产品经常出现质量问题，由于该行业门槛较低，更多生产商进入使竞争格局到了更为激烈的程度。