园林绿化行业分析报告.docx

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园林绿化行业分析报告

2014年园林绿化行业分析报告

2014年10月

目录

一、行业监管体制、行业主要法律法规及政策3

1、行业主管部门及自律性组织3

2、行业主要法律法规及政策4

3、产业政策6

4、行业资质分类7

二、行业市场规模10

三、行业竞争格局11

四、行业风险特征12

1、市场竞争风险12

2、宏观经济波动及政策调控风险12

3、经营活动现金流风险13

4、自然灾害等不可抗力的风险13

园林绿化行业主要分为市政绿化、地产园林和生态修复三大类。

其中市政绿化主要指的是由政府投资建设的城市公共休闲基地、生态湿地等园林工程或事业单位附属的园林工程等项目。

地产园林主要是由房地产开发商投资建设的小区、别墅、酒店、度假村等周边园林绿化建设项目。

生态修复绿化工程主要是通过人为构建植被，对遭到破坏的生态系统进行辅助修复，从而使其逐步恢复的过程。

一、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

1、行业主管部门及自律性组织

园林绿化行业的主管部门是中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门。

住建部为园林绿化行业的中央监管机构，主要负责拟订和制定园林绿化行业及市场的相关法规、规章制度、相关行业标准及资质资格标准并监督执行；指导地方建设行政主管部门的相关工作；以及负责管理园林企业的资质管理。

住建部城市建设司主管园林绿化工程业务资质，拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、规划及改革措施；指导城市园林工作及城市规划区的绿化工作等。

住建部建筑市场管理司主管景观规划设计业务资质；拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督执行；拟订建筑施工企业、建筑安装企业、建筑装饰装修企业、建筑制品企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位资质标准并监督执行；认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格。

省、自治区建设行政主管部门主管所在地区的园林绿化建设工作；各大中城市园林绿化主管部门主管所在城市的园林绿化建设工作。

园林绿化行业其他业务的主管部门还包括林业局（管理绿化苗木的生产与销售）、农业局（管理花卉的生产与销售）、科技厅（管理企业创新）等。

2、行业主要法律法规及政策

我国园林绿化行业所涉及的主要法规如下：

3、产业政策

党的十八大报告指出：

“建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。

面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。

”报告提出加大自然生态系统和环境保护力度，加强生态文明制度建设，努力走向社会主义生态文明新时代。

政策的高度重视对城市园林绿化与城市公共设施建设起到了极大的促进作用，目前我国相关的产业政策主要如下：

4、行业资质分类

根据国务院《城市绿化条例》的规定，原建设部于1995年出台了《城市园林绿化企业资质管理办法》和《城市园林绿化资质标准》，其中明确规定对城市园林绿化企业实行资质审查发证管理，相关资质标准分级进行，并统一印制《城市园林绿化企业资质证书》。

园林绿化企业资质主要分为三个级别：

一级、二级和三级，其中一级为企业可获得的最高园林绿化资质。

不同等级资质由不同行政管理部门颁发相应的等级证书，各资质的分级管理规定如下表所示：

二、行业市场规模

园林绿化行业是随着中国经济的迅速发展，在80年代后才开始大规模发展起来的行业之一。

由于我国园林行业起步较晚，相关园林技术人才缺乏，且国家对园林绿化方面并未给予相关政策支持，导致园林行业增长并不明显。

进入21世纪后，伴随着中国经济的持续稳步增长、城市化建设的不断拓展，园林绿化行业进入了快速增长时期。

在"十二五"时期，我国政府为积极应对全球气候变化，在《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出了加快转变经济发展方式，强调资源节约、生态保护和生态修复，突出"转型"、"升级"、"绿色发展"、"低碳发展"。

同时，我国城镇化进程进一步加快，根据国家统计局统计，2012年我国国内城镇人口71,182万人，乡村人口64,222万人，我国城市化率约为52.57%，与发达国家平均75%的城市化率相比，还有较大的发展空间；而且到实现“全面小康”的2020年，我国城市化水平预计将达到55％-60％，城镇居民将增长到8亿至8.5亿人，在此期间约有近1亿左右的新增城镇人口需要解决住房问题。

住房需求的提升和居住环境的改善，也将提升园林绿化行业的市场空间。

2012年我国城市绿地面积已达到2,351,543公顷，同比增长4.85%。

尽管目前国家宏观经济减速及房地产行业调控继续，但我国园林行业仍然处于较快发展期。

我国园林绿化市场将主要以市政园林绿化和房地产景观园林为主。

在市政园林方面，随着我国生产总产值和国民收入的持续快速增长，中国城市化率水平不断提高，在城镇居民的生活质量持续改善的条件下，城镇居民对公共园林的需求层次也正呈加速提升的趋势，据前瞻产业研究院《2014-2018年中国城市园林绿化行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》资料显示，中国市政园林工程市场容量在600亿元以上。

三、行业竞争格局

目前，园林绿化行业处于分散竞争状态，集中度不高，具有竞争优势的企业将不断提高市场占有率。

截止2013年6月，行业内具有三级以上（含三级）资质企业超过16,000家，其中具有国家园林绿化施工一级资质企业794家，一级资质企业如进行跨区域市场拓展，必将加剧园林绿化行业的市场竞争。

根据2013年中国花卉行业协会的数据，我国2006年-2013年全国园林绿化一级资质的企业数量如下：

四、行业风险特征

1、市场竞争风险

根据《中国花卉行业协会》统计，截至2013年6月，我国园林绿化行业内具有三级以上（含三级）资质企业超过16,000家，其中具有国家园林绿化施工一级资质企业794家。

由于行业门槛相对较低，企业数量众多，行业整体集中度较低，市场竞争比较激烈。

2、宏观经济波动及政策调控风险

园林绿化工程行业受宏观经济周期、城镇化进程及房地产行业发展等诸多因素影响。

如果我国宏观经济形势发生重大不利变化，各地方政府财政状况恶化，城镇化、房地产政策发生变动等都可能对公司市政园林绿化项目的进度、项目的回款情况，以及公司的经营业绩造成不利影响。

3、经营活动现金流风险

行业收入主要来源于园林绿化工程施工，客户主要是政府机关和国有企事业单位，相应工程结算周期较长。

而且根据行业特点，公司需要在项目施工过程中支付投标保证金等相应款项，但工程结算期相对较长，导致实际收款时间相应滞后。

随着公司业务持续增长，公司营运资金需求较大，若客户无法按期结算，导致公司经营活动产生的现金流量净额出现持续大幅下滑将对公司营运资金的安排使用造成不利影响，并使公司面临偿债风险。

4、自然灾害等不可抗力的风险

园林项目工程施工和基地种植业务易受暴雨、冰冻等自然灾害的影响。

随着公司业务在全国范围内的扩大，公司未来可能面对沙尘暴、干旱、冰雹、冻雨等其他气候区域自然灾害的影响。

自然灾害不仅可能干扰本公司正常的工程施工业务，导致不能按时完成工程建设项目并可能增加成本费用，而且可能对公司苗木生产种植产生较大影响，致使公司资产遭受损失。

因此，公司面临自然灾害产生的不可抗力对业务经营、资产安全和经营业绩造成不利影响的风险。

同时，如地震、台风、战争、疫病等不可抗力事件的发生，也可能给公司的经营和盈利能力带来不利影响。