计量器具热量表水量表流量计制造行业分析报告.docx
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计量器具热量表水量表流量计制造行业分析报告
2012年计量器具-热量表-水量表-流量计制造行业分析报告
2012年12月
目录
一、行业监管体制和政策法规4
1、行业监管体制4
2、行业政策法规5
（1）法律法规5
（2）有关供热计量改革的政策文件5
（3）有关节水、水利建设的政策文件8
二、行业发展概况8
1、行业概况8
（1）热量表8
（2）水表11
（3）流量计12
2、进入本行业的障碍12
（1）生产许可制度－进入壁垒12
（2）强制检定－应用壁垒12
（3）技术壁垒13
3、行业竞争状况13
（1）热量表的市场竞争情况13
（2）水表的市场竞争情况14
（3）流量计的市场竞争情况14
4、市场供求状况及市场容量14
（1）热量表的市场供求状况14
（2）大口径工业水表（含超声水表）的市场供求情况17
（3）流量计的市场供求状况18
5、行业利润水平的变动趋势及变动原因19
三、影响行业发展的因素20
1、影响行业发展的有利因素20
（1）政策支持行业快速发展20
（2）市场需求持续扩大，推动市场加速增长20
2、影响行业发展的不利因素21
四、行业基本特征21
1、行业技术水平及技术特点21
2、行业经营模式22
五、上下游行业与本行业的关联性及其影响23
六、行业主要企业的简要情况24
1、超声热量表主要生产企业24
（1）大连海峰仪器发展有限公司24
（2）威海市天罡仪表有限公司24
（3）江苏迈拓智能仪表有限公司24
（4）北京添瑞祥仪器仪表有限公司24
（5）天津市新岭电子技术有限公司25
（6）承德泰宇热控工程技术有限公司25
（7）瑞纳表计（合肥）有限公司25
（8）山东智方仪表科技有限公司25
（9）河南新天科技股份有限公司25
（10）重庆市伟岸测器制造股份有限公司26
（11）唐山汇中仪表股份有限公司26
2、工业水表主要生产企业26
3、超声流量计主要生产企业26
一、行业监管体制和政策法规
1、行业监管体制
目前公司所处行业的行政管理部门主要为国家质检总局与住房和城乡建设部。
国家质检总局管理国家计量基准、标准和标准物质，组织制定国家计量检定系统表、检定规程和技术规范，管理计量器具，组织量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定，监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格；拟订产品质量安全监督的工作制度，承担产品质量国家监督抽查工作，指导和协调产品质量的行业、地方和专业性监督，监督管理产品质量检验机构及仲裁检验、鉴定。
住房和城乡建设部承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。
此外，还有国家发展和改革委员会、国家商务部，主要负责产业政策颁布、发展规划制定、项目审批等。
行业自律组织主要是中国计量协会及其领导下的有关分会、中国计量测试学会流量计量专业委员会、中国城镇供热协会、中国城镇供水排水协会设备材料工作委员会、中国仪器仪表行业协会自动化仪表分会流量仪表专业委员会、河北省软件行业协会等。
上述协会大都是由从事计量工作的企事业单位、科研机构、社会团体，以及专家和管理人员组成的全国计量行业协会，在国家相关主管部门的指导下，负责行业管理、教育培训、信息咨询、国际合作等工作。
2、行业政策法规
（1）法律法规
①规范仪表生产的法律法规如下：
《中华人民共和国节约能源法》第三十八条规定“国家采取措施，对实行集中供热的建筑分步骤实行供热分户计量、按照用热量收费的制度。
新建建筑或者对既有建筑进行节能改造，应当按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置”。
（2）有关供热计量改革的政策文件
①2003年7月21日建设部、国家发改委、财政部、人事部、民政部、劳动和社会保障部、国家税务总局、国家环境保护总局八部门联合发布《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》（建城[2003]148号），意见指出“根据国务院领导同志的指示，决定在我国东北、华北、西北及山东、河南等地区（以下简称“三北地区”）开展城镇供热体制改革的试点工作”。
②2004年11月25日，《国家发展改革委关于印发节能中长期专项规划的通知》（发改环资[2004]2505号）指出节能专项规划是我国能源中长期发展规划的重要组成部分，也是我国中长期节能工作的指导性文件和节能项目建设的依据。
其中，关于建筑节能领域，规划如下：
“十一五”期间，新建建筑严格实施节能50%的设计标准。
供热体制改革全面展开，居住及公共建筑集中采暖按热表计量收费在各大中城市普遍推行，在小城市试点。
③2006年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。
④为了实现“十一五”规划提出的目标，2007年6月3日国务院发布《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号），通知提出“深化供热体制改革，实行供热计量收费”，并要求“推动北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造1.5亿平方米”。
⑤2007年12月20日，《财政部关于印发<北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造奖励资金管理暂行办法>的通知》（财建[2007]957号）中明确了国家财政将安排专项资金用于对北方采暖地区开展既有居住建筑供热计量及节能改造工作进行奖励。
⑥2010年2月2日，住建部、国家发改委、财政部、国家质检总局四部门联合发布《关于进一步推进供热计量改革工作的意见》（建城[2010]14号）。
意见指出“从2010年开始，北方采暖地区新竣工建筑及完成供热计量改造的既有居住建筑，取消以面积计价收费方式，实行按用热量计价收费方式。
用两年时间，既有大型公共建筑全部完成供热计量改造并实行按用热量计价收费。
‘十二五’期间北方采暖地区地级以上城市达到节能50%强制性标准的既有建筑基本完成供热计量改造，实现按用热量计价收费”。
⑦2011年1月11日，住房和城乡建设部建筑节能与科技司发布《关于印发住房和城乡建设部建筑节能与科技司2011年重点工作的通知》（建科综函[2011]8号），通知要求“2011年完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造5000万平方米。
北方采暖地区进行节能改造的既有居住建筑要安装分户供热计量和温控装置，并实行供热计量收费。
”
⑧2011年1月21日，财政部、住房和城乡建设部发布《关于进一步深入开展北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作的通知》（财建[2011]12号），通知要求“进一步扩大改造规模，到2020年前基本完成对北方具备改造价值的老旧住宅的供热计量及节能改造。
到‘十二五’期末，各省（区、市）要至少完成当地具备改造价值的老旧住宅的供热计量及节能改造面积的35%以上，鼓励有条件的省（区、市）提高任务完成比例。
地级及以上城市达到节能50%强制性标准的既有建筑基本完成供热计量改造。
完成供热计量改造的项目必须同步实行按用热量分户计价收费。
住房城乡建设部、财政部将对以上目标按年度分解，逐年考核，并将考核结果上报国务院。
”
（3）有关节水、水利建设的政策文件
①2006年12月，国家发改委、水利部、建设部联合发布的《节水型社会建设“十一五”规划》提出了“十一五”期间节水型社会建设的目标：
到2010年，节水型社会建设要迈出实质性的步伐、取得明显成效，水资源利用效率和效益显著提高，单位GDP用水量比2005年降低20%以上。
“十一五”期间，节水型社会建设主要指标如下：
②2011年1月29日发布的《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》要求“力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍”，据此计算未来十年的水利投资将达到4万亿元。
③《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出“单位工业增加值用水量降低30％”的约束性目标。
二、行业发展概况
1、行业概况
（1）热量表
热量表是测量、计算并显示热交换系统（包括集中供热的暖气和冷暖空调）所释放或吸收的热量值的仪表。
热量表主要由计算器、流量传感器和配对温度传感器三部分组成。
其中计算器主要用来接收来自流量传感器和温度传感器的信号，进行热计量计算、存储和显示系统所交换的热量值的部件。
流量传感器是安装在热交换系统中，用于采集水流量并发出流量信号的部件。
配对温度传感器是在同一个热量表上，分别用来测量热交换系统的入口和出口温度的一对计量特性一致或相近的温度传感器。
在我国，热量表是实施城市供热体制改革，推行按热量计量收费的关键仪表。
①热量表的发展历程
热量表起源于欧洲，德国从1964年开始热量表的首次研制工作。
国外的热计量经验表明,按照热量收费的制度是促使用户自觉节能的最有效手段。
据统计，把采暖包费制改为按实际使用热量向用户收费，可节能20%—30%。
2000年我国首次制定《热量表》标准。
我国开始热计量改革以来，热量表市场一直处于开发和培育阶段，直到最近两年，市场才高速发展起来，2010年我国全年估计已安装330多万只。
我国热量表行业正处于产业周期的成长阶段。
②热量表的技术发展方向
在供热计量改革试点以来，市场上采用较多的是价格较低的机械式热量表。
由于采用了运动部件，且结构设计较为复杂，在使用中不可避免的遇到磨损、易堵塞的问题。
基于非机械结构的超声热量表成为热量表的发展方向。
超声热量表具有计量精度高、稳定性好、耐久性强、不易堵塞等优势。
③热量表的分类
目前热量表的分类尚无统一标准，按照流量传感器工作原理，市场上的产品主要有两大类：
④热量表的行业特点
A．目前处于快速成长期
近年来，在国家节能减排的政策推动下，热量表行业正处于快速成长期。
根据中国产业研究院《2010-2015年中国民用热量表市场发展分析及投资前景预测报告》相关数据，我国热量表2008年到2010年的市场销量从48.03万只迅速增长至330万只。
B．市场区域性
由于热量表主要用于我国北方供暖地区，因此生产和销售主要集中于北方供暖地区的15个省、自治区、直辖市。
C．季节性
由于供暖主要集中在冬季，因此我国热量表市场呈现一定的季节性。
一般在每年的下半年热量表的市场需求较为旺盛，其余时间需求相对较弱。
（2）水表
水表按照应用领域可分为工业用和民用两大类，前者多为大口径水表，销售价格较高，2007年我国水表市场产销量约5000万台，其中工业水表近100万台1；后者多为户用小口径水表，按市场销售量计算超过水表市场总量的90%。
超声水表主要面向大口径水表市场。
按照工作原理，根据水表国家标准《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》（GB/T778.1～3-2007），水表可分为机械水表、带电子装置水表和电子水表三类。
其中带电子装置水表和电子水表属于“智能水表”。
在2007年国家颁布的水表标准中首次制定了电子水表的生产标准，代表了水表的未来发展趋势。
超声水表属于电子水表。
目前，国内生产和使用的工业水表以旋翼式机械水表为主。
机械水表具有结构简单、价格低等特点，但存在始动流量大、准确度低、计量收费产销差率高等不足之处。
最近几年，超声水表逐步取得了市场认同并开始实现批量销售。
超声水表具有始动流量低、准确度高、可靠性强、压力损失小、电池供电使用寿命长、有助于降低产销差率以及供水耗电量等优点，主要用于贸易结算，具有广阔的市场前景。
工业水表是供水公司水费计量的关键所在，直接关系到供水公司的经济效益。
由于超声水表的上述优点，超声水表在工业水表市场的占有率将不断提高。
（3）流量计
流量计是工业自动化仪表和装置中的大类仪表之一，广泛应用于化工、冶金、石油等领域。
按照结构原理的不同，流量计主要分为叶轮式流量计、电磁流量计、超声流量计、质量流量计、差压式流量计等。
在众多流量计当中，超声流量计凭借其适用范围广、安装维护方便等优势被市场认可和接受，被广泛应用于化工、冶金、石油等领域。
当前较大的超声流量计生产厂家主要集中在欧、美、日等国家。
国内对超声波测流技术的研究始于二十世纪七十年代，虽然起步较晚，但包括本公司在内的许多单位通过自主研发已经取得了一些知识产权成果，并成功开发了可替代进口产品的高技术产品。
2、进入本行业的障碍
（1）生产许可制度－进入壁垒
根据《中华人民共和国计量法》的有关要求，国家对制造计量器具的企业、事业单位采取许可证方式进行管理。
从事制造计量器具的企业、事业单位，必须具备与所制造的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备，必须取得《制造计量器具许可证》。
（2）强制检定－应用壁垒
根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》规定和《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》的有关内容，凡用于贸易结算的热量表、水表、流量计均属于强制检定的范围。
能否通过强制检定成为进入本行业的应用壁垒。
（3）技术壁垒
超声测流行业的产品具有技术含量较高、生产工艺复杂的特点，且是集声学、电子学、机械学、软件工程学等多种学科技术的综合性产品，这些构成了进入本行业的技术壁垒。
行业内少数企业如本公司等经过多年技术积累已经形成了一定的技术优势，特别是在超声波流量传感器技术、微功耗技术、数字信号处理技术等方面形成了自身独有的优势。
3、行业竞争状况
（1）热量表的市场竞争情况
目前，我国生产和经营热量表的企业超过100家，主要集中在北方地区，大部分是民营中小企业，生产规模较小、技术水平相对不高，缺少具有绝对优势的主导企业。
但随着市场的发展，部分生产企业开始逐步壮大起来。
我国的供热基础设施条件相对较差，主要表现在水质差、杂质多、停止供热季节管道空置导致的管道易锈蚀等情况，容易造成机械式热量表因堵塞而不能工作。
因此，随着热量表市场近几年的发展和逐步成熟，更适合我国供热条件的超声热量表逐渐被市场认可和接受，从而成为未来热量表市场的主流产品。
（2）水表的市场竞争情况
我国水表生产企业（含配件生产企业）约为600家，主要生产机械式水表，其中，部分企业从事大口径工业水表的生产，市场上已经形成一批规模大、竞争力较强的水表生产企业。
目前超声水表的生产企业数量较少。
（3）流量计的市场竞争情况
目前，我国市场上的流量计生产企业较多，流量计种类也较多，虽然该领域有不少国内生产企业，但高端市场仍以国外先进企业或其在国内的独资、合资企业生产的产品为主。
随着国家对流量计产品的重视和支持，国内部分生产企业已逐渐成长起来，技术水平也不在断提高。
4、市场供求状况及市场容量
（1）热量表的市场供求状况
1）报告期内我国热量表销售情况
随着前几年市场的培育和发展，我国热量表市场在2010年获得了高速增长，估计全年安装330多万只户用热量表。
2006年至2010年间全国户用热量表销售情况见下表：
2）超声热量表销售大幅增加的原因
2009年底开始，国内热量表市场逐步由房地产开发商主导过渡到了供热企业或热力公司主导，热量表的产品成本不再是选购的关键因素，质量和性能、计量的准确性和可靠性则成为关键因素。
2010年，国家质检主管部门介入了我国供热计量改革，强化了对供热计量产品的质量监督和管理。
最后，为了贯彻供热计量改革政策，各地方政府相继出台了相关的政策、规定，明确了供热计量改革目标。
由于上述因素的综合影响，随着供热计量改革全面推进，热量表市场逐步由开发商主导转变为由供热单位主导，热量表的质量监督管理工作明显增强，热量表市场容量大幅扩大，热量表行业出现了高速增长，公司2010年及之后的超声热量表销售也随之大幅增加。
3）未来热量表市场的持续成长性
①国家将持续推进供热计量改革
我国今后将继续推进节能减排工作，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》要求“突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能”。
2011年，各部门又相继出台了多个关于供热计量改革的政策文件。
2011年6月9日财政部、住房和城乡建设部联合召开的会议明确，“十二五”时期要完成北方既有居住建筑节能改造4亿平方米以上，力争到2020年基本完成北方老旧住宅节能改造任务12亿平方米。
因此，从近几年国家的政策导向来看，节能减排、降低全社会的能源消耗水平关系到整个社会经济的可持续发展，将是一个长期持续的基本政策，我国的供热计量改革将持续推进。
②超声热量表市场容量巨大
根据国家有关部门的统计，截至2008年底，我国北方全部或部分具备集中供暖的省、市、自治区的集中供暖总面积达28.6亿平方米2。
另根据统计，进入本世纪以来，我国城市集中供热更加迅猛发展，平均每年以2亿平方米的速度快速增加，而2009年我国北方15省区新增建筑面积为3.4亿平方米。
同时，根据住房和城乡建设部在天津召开的2010年北方供暖地区供热计量改革会议上获得的数据，截至2009年底，北方供暖地区安装供热计量装置的面积约4亿平方米，其中1.5亿平方米实现了供热计量收费。
初步估计，我国北方采暖地区尚有28亿平方米的供暖面积未经改造。
我国住房体制改革以来，尤其是2004年以来房地产开发投资均实现了快速增长，虽然2010年以来政府加大了对房地产市场的调控，但我国住宅市场投资和施工面积仍实现了快速增长：
2010年住宅施工面积31.49亿平方米，同比增长25.57%；2011年住宅施工面积38.84亿平方米，同比增长23.34%4。
可见，虽然政府加大了商品住宅市场的调控力度，但其目的是为了促进房地产市场更加良性的发展。
另外，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出了“十二五”期间建设城镇保障性安居工程3,600万套的约束性指标。
根据中国产业研究院《2010-2015年中国民用热量表市场发展分析及投资前景预测报告》引用的来源于《中国经济景气月报》的数据，北方15省市每年新增城镇住宅面积占全国新增城镇住宅面积约为40%，据此估计，仅新建城镇保障性安居工程在“十二五”期间就将有1440万台户用热量表的需求。
因此，未来我国住宅市场仍将保持一定的投资增速，这为公司户用超声热量表提供了广阔的市场空间。
目前，公司楼栋超声热量表主要应用于热力站、既有建筑（主要指住宅）和公共建筑（主要指办公楼等）。
2010年以来政府加大了对房地产市场的调控，但针对的主要是商品住宅市场，相比之下商业地产受影响较小，特别是最近两年非住宅类房地产施工面积增速均超过商品住宅增速：
2010年非住宅类房地产开发面积9.06亿平方米，同比增长31.59%；2011年，非住宅类房地产开发面积11.95亿平方米，同比增长31.93%5。
办公楼、商业用房等公共建筑施工面积的快速增长，有力保障了公司楼栋超声热量表的未来需求。
综上所述，由于国家会继续推进供热计量改革、未来北方集中供热建筑需要安装热量表的市场容量巨大，公司未来热量表的销售能够保证持续增长。
（2）大口径工业水表（含超声水表）的市场供求情况
据不完全统计，2007年我国大口径工业水表产销量约100万台，具有较大的市场规模。
从企业产量分布上看，宁波水表股份有限公司约17万台；福州真兰水表有限公司约7万台；其余厂家均在5万台以下6。
超声水表主要面向大口径工业水表市场，但目前大口径水表市场多为机械式水表，超声水表具有较大的发展潜力。
（3）流量计的市场供求状况
目前，我国流量仪表市场规模在30亿元到40亿元之间。
据Flowresearch的网络调查7，全球流量仪表市场年均增长率（CAGR）达到了2.6%，但其中传统仪表（节流、容积、涡轮、转子流量计等）为负增长，新型仪表（电磁、超声、科氏流量计等）的年增长率平均达6.2%。
另据预测，未来两年我国超声流量计市场规模及增长率情况如下图所示：
2011年发布的《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》将加快水利工程的建设，另外，目前我国具有流量计量的水利工程占比较低，为了合理的分配有限的水资源，适合于涵洞、明渠、大口径（DN500以上）管道等输水工程流量测量的多声道超声流量计的市场需求也将越来越大。
5、行业利润水平的变动趋势及变动原因
经过近几年的市场培育和发展，超声热量表已获得市场的认可和接受，成为热量表市场的主流产品。
相比机械式热量表，超声热量表的售价和毛利率均较高。
具体来讲，户用超声热量表的毛利率又低于楼栋超声热量表和工业超声热量表的毛利率。
由于节能减排是我国经济发展中需要长期坚持的一项政策，且热量表市场正处于快速成长期，因此未来一段时期，虽然存在下降的可能，但超声热量表仍能保持相对较高的毛利率水平。
大口径超声水表作为电子水表，其售价高于同类型机械式水表的售价。
主要原因在于：
建立节水型社会是国民经济发展的长期目标，为了降低产销差率，提高计量准确度以促使用户提高节水意识以及为民用阶梯水价计量提供支持，供水公司将不得不更多采用计量准确度更高从而有助于节水增效的水表。
大口径超声水表的技术特征使得其能够较好满足供水公司的这一要求。
加之目前生产超声水表的企业较少，因此超声水表的毛利率较高。
未来大口径水表潜在市场的持续增长，将有利于大口径超声水表维持相对较高的毛利率。
在流量计市场，传统类型的流量计由于市场竞争激烈，毛利率相对较低，而新型流量计仍保持了相对较高的毛利率。
就超声流量计而言，其毛利率往往和产品的品种有关，比如多声道超声流量计由于其技术难度高、计量精度高、适用范围广等原因，毛利率就高于单声道产品的毛利率。
三、影响行业发展的因素
1、影响行业发展的有利因素
（1）政策支持行业快速发展
2000年以来，国家就供热计量改革问题相继发布了若干政策文件，推动了热量表市场的快速启动和发展。
同时，国家提出了建设“节水型”社会，这对提高水流量计量精度和降低供水企业产销差率提出了更高的要求，从而有助于大口径超声水表的发展。
（2）市场需求持续扩大，推动市场加速增长
热量表市场经过前几年的培育和发展，已经步入快速增长轨道。
我国北方地区集中供暖面积预计到2020年将达到100亿平方米，加之既有建筑的热计量改造，热量表市场需求巨大9。
目前热量表生产企业面临黄金发展机遇。
其中，超声热量表以其计量精度高、使用寿命长、产品稳定可靠等特点成为了热量表市场的主导产品。
目前大口径工业水表市场仍以机械式水表为主。
但由于超声水表具有计量精度高、始动流量低、压力损失小及电池供电使用寿命长等特点，能够较好满足供水公司降低产销差率的内在需求，从而将成为替代传统工业水表的主要产品。
大口径超声水表可预见的增长率将超过整体工业水表的增长率，其增长主要来源于对传统水表的替代和新增需求。
流量计的增长机遇在于我国经济的持续增长和应用领域的不断拓宽。
其中，超声流量计已广泛应用于冶金、石油、石化、水利、电力、城镇供水供热等行业。
由于企业对于不停水不停产进行流量计安装及维护的要求越来越高，近几年超声流量计的市场规模逐年递增，并有继续保持较高增速的势头。
2、影响行业发展的不利因素
目前热量表行业生产企业数量众多，传统产品的竞争手段以价格竞争为主，这对新产品的推广构成不利因素。
由于目前工业水表仍以机械式水表为主，且传统水表生产厂家也在逐步改善产品性能，从而使得大口径超声水表面临激烈的市场竞争。
相比国外，我国超声流量计的研制和生产起步较晚，早期以合资或合作研发为主要形式。
虽然经过多年的技术积累，我国出现了较多超声流量计生产厂家，但总体而言仍呈现出小而
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