生物识别行业分析报告.docx

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生物识别行业分析报告

2021年生物识别行业分析报告

2021年1月

一、行业主管部门、主要法律法规和政策

1、行业主管部门

国内主管部门主要包括工信部、公安部和国家质量技术监督局等，行业自律管理机构为中国安全防范产品行业协会。

（1）工信部

工信部是计算机、通信和其他电子设备制造业的主管部门。

工信部主要职责包括拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

（2）公安部

公安部直属的公安部户政管理研究中心，承担居民身份证密钥管理系统的安全监管职能，提供用户居民身份证阅读机具的安全控制模块产品密钥加载服务。

公司二代身份证阅读机具相关产品的行业监管部门是公安部。

公安部出于身份证密钥管理安全考虑，对该子行业实施严格管理。

（3）国家质量技术监督局

国家质量技术监督局是产品质量监督管理的主管部门，主要职责包括拟定并贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规，制定和发布规章、制度；管理质量监督工作；宏观管理和指导全国质量工作；统一管理国家标准的计划、审批、编号、发布；统一管理计量工作；统一管理和监督认证认可工作；组织制定质量技术监督事业发展规划；管理局机关和直属、挂靠单位的国际合作事务等。

（4）中国安全防范产品行业协会

中国安全防范产品行业协会为安防产品的行业自律管理机构，主要负责开展调查研究，制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防行业市场建设；推动中国名牌产品战略；培训安防企业和专业技术人员；开展国内外技术、贸易交流合作等。

2、行业主要法律法规

行业主要法律、法规和部门规章如下：

3、行业主要产业政策

4、行业主要法律法规和政策的影响

近年来，政府出台的相关的法律法规和政策不断加强对生物识别行业的引导和支持，主要体现在促进行业技术的升级进步、优化产业资源的配置、扶持企业发展和规范个人信息处理等方面。

2020年10月21日，《中华人民共和国个人信息保护法（草案）》公布并公开征求社会公众意见。

此草案明确了个人信息处理规则、个人信息跨境提供的规则、个人在个人信息处理活动中的权利、个人信息处理者的义务等。

未来此法案正式实施后，将有利于进一步规范相关业务，为行业长期健康发展提供良好的基础和环境。

随着我国生物识别产业链和监管体系的日益完善，相关技术水平得以不断提高，产业结构实现优化升级，我国生物识别产业得以健康、稳定发展。

生物识别行业属于国家政策支持的产业。

国家及地方出台的相关法律法规和政策为本行业产业的快速发展奠定了坚实的基础，为公司未来的可持续发展提供了良好的市场环境和发展机遇。

二、行业概况与发展前景

1、生物识别行业市场现状及发展趋势

生物识别技术指利用指纹、人脸、虹膜、静脉和声纹等人体固有的生理特征以及行为特征，通过生物传感器采集数据，利用计算机、光学及声学分析等科技手段对个体身份进行鉴定的识别技术。

近年来，生物识别技术日趋成熟，应用场景不断拓展，市场规模持续扩张。

根据Frost&Sullivan报告，在市场需求和技术发展的双重推动下，生物识别技术在全球范围取得了快速的发展，全球生物识别市场规模从2015年的108亿美元上升至2019年的209亿美元，年均复合增长率为17.9%。

生物识别技术在金融、电信、信息安全、电子政务等领域正在加速推广。

特别是各国政府在边境安全、电子护照以及刑侦等方面逐渐普及了生物识别技术的应用。

此外，云计算和电子商务也带了巨大的需求，移动支付和在线转账等业务推动了生物识别技术市场的扩张。

未来，随着人工智能市场的加速发展，生物识别技术的应用领域将逐步扩大，进入大规模应用阶段。

根据Frost&Sullivan报告，全球生物识别市场的规模预计将以19.1%的年复合增长率从2020年的240亿美元上升至2024年的483亿美元。

从全球市场区域分布来看，根据Frost&Sullivan报告，2019年亚太、北美、欧洲和其他地区生物识别技术的市场规模分别为80亿美元、64亿美元、46亿美元和19亿美元，占比分别为38.3%、30.6%、22.0%和9.1%，亚太区占据全球最大的生物识别市场。

各个国家逐步推进的身份识别项目和边境管理举措、物联网设备和电子商务应用的不断普及是亚太区生物识别市场快速发展的主要驱动力。

根据Frost&Sullivan报告，2015年至2019年，亚太地区生物识别市场规模从41亿美元增长至80亿美元，年均复合增长率为18.2%，并有望从2020年开始以22.3%的复合增长率于2024年达到208亿美元，在全球生物识别市场规模的比重有望在2024年达到43.1%。

国内市场方面，中国生物识别市场虽然起步晚于西方发达国家，但在政府支持、智能终端设备以及移动互联网产业的快速发展下，中国生物识别行业近年来取得了较快增长。

以深度学习算法为基础的计算机技术为生物识别的应用提供了强大的计算和分析能力，同时也提升了生物识别技术的准确率。

根据Frost&Sullivan报告，中国生物识别市场规模从2015年的106亿元增长至2019年的224亿元，年均复合增长率为20.6%。

近年来，较多厂商开始重视自主开发核心算法及专利，产业发展向着科技含量更高的方向发展。

未来，伴随技术的革新以及应用场景的持续增多，中国的生物识别市场将保持高速增长的态势。

根据Frost&Sullivan报告，预计2024年中国生物识别行业市场规模将增长至600亿元，未来五年复合增长率预计为22.6%。

随着国内市场生物识别市场不断发展，我国生物识别领域新增企业数量也不断增加。

根据中国电子技术标准化研究院全国信息技术标准化技术委员会生物识别分技术委员会出具的《生物特征识别白皮书（2019版）》，2018年我国新增生物识别领域企业数量达558家，同比增长3.14%。

2019年1月1日至8月30日，新增企业数量达428家。

从产业链来看，我国生物识别企业已经基本覆盖采集装置的设计加工、算法与方案提供、传感器芯片设计加工、系统集成与应用、客户服务与技术支持等生物识别产业链的各个层级。

2、行业主要技术概况及发展趋势

（1）主要生物识别技术概述

生物识别技术种类繁多，包括指纹识别、人脸识别、虹膜识别、静脉识别、声纹识别等。

各生物识别技术的主要内容及特征如下：

由于各生物特征的不同特性以及各识别技术发展阶段的不同，其稳定性、精准性以及普及性均有所差异。

主要生物识别技术对比如下：

不同类型的生物识别技术均有自己的优势、劣势以及适合的应用场景，随着生物识别应用要求的提升，多模态混合生物识别已逐渐成为生物识别行业技术的发展重点。

多模态混合生物识别是基于多种模态的生物特征信息进行识别得到确定结果的一种生物识别技术，可以支持同时或依次呈现多种生物特征。

欧美等发达国家的厂商已开始注重研发多模态混合生物识别的中高端产品及应用，国内也已有厂商将多模态的生物特征信息识别技术应用在产品中。

（2）全球生物识别技术发展概况

根据Frost&Sullivan报告，目前市场上应用最为广泛的生物识别技术是指纹识别以及人脸识别，这两种技术具备较高的使用便利性以及较低的设备成本优势，2019年的市场份额占比分别约为56.0%和21.1%。

而虹膜识别、静脉识别、声纹识别随着相关技术的进一步成熟具备较强的成长性。

指纹识别的发展历史悠久，技术最为成熟，已在多个领域进行广泛的应用。

根据Frost&Sullivan报告，指纹识别市场规模占据了全球生物识别市场的一半以上的份额，从2015年的65亿美元上升至2019年的117亿美元，年均复合增长率为15.8%，随着智能手机的兴起和屏下指纹技术的突破，未来指纹识别市场将保持15.9%的年均复合增长率，2024年市场规模预计达到236亿美元。

虽然指纹识别依旧将占据生物识别市场的主导地位，但随着人脸识别、虹膜识别、静脉识别、声纹识别等技术的快速发展，指纹识别的占比将由2019年的56.0%逐渐下降至2024年的48.9%。

过去5年间，人脸识别、虹膜识别等技术凭借非接触式、准确度高等优势发展迅猛，年均复合增长率分别为23.4%和22.5%，增速显著高于指纹识别。

预计到2024年，人脸识别和虹膜识别的市场规模将达到121亿美元和48亿美元。

随着技术的突破以及成本的下降，静脉、声纹识别等技术也将迎来高速增长阶段，预计未来五年的年均复合增速均高于20%。

随着多种技术的不断突破和应用场景的持续扩容，各种生物特征识别技术全面发力，生物识别市场发展前景广阔。

近年来，全球多模态混合生物识别技术发展迅速，根据Frost&Sullivan报告，全球多模态混合生物识别市场规模由2015年的27亿美元上升至2019年的61亿美元，年均复合增长率为22.6%。

2019年，多模态混合生物识别技术在全球生物识别市场中的占比已达到29.2%。

凭借其更高的可靠性和安全性，在未来多模态混合生物识别技术将在各主要应用场景加速渗透，预计未来五年将保持25.1%左右的年复合增长率，2024年市场规模达到181亿美元，市场占比上升至37.5%。

（3）我国生物识别技术发展概况

国内市场方面，国外公司提供核心技术的产品在我国生物识别市场仍然占据一定比例，但是我国部分自主产品已经可以与国际先进产品相抗衡，且部分企业已在全球范围内具有较高的知名度。

当前中国生物识别市场以指纹识别技术和人脸识别技术为主。

带有指纹信息的二代身份证以及电子护照极大程度带动了国内指纹识别市场的发展。

根据Frost&Sullivan报告，中国指纹识别的市场规模由2015年的57亿元上升至2019年的111亿元，年均复合增长率约为18.1%。

与全球情况类似，全面屏智能手机出货量的不断扩增以及市场渗透率的逐步提高，为未来国内屏下指纹识别市场带来巨大需求，国内指纹识别市场将保持19.5%的增长率，市场规模2024年可达到259亿元。

同时其他生物识别技术的兴起也将使指纹识别技术在中国生物识别市场的占比逐年下滑，由2019年的49.6%下降至2024年的43.2%。

得益于国内人工智能等高科技的飞速发展，国内较多企业已陆续开发出了全球领先的人脸识别算法，人脸识别市场在过去五年间取得了快速发展，年均复合增长率约为24.1%，市占率由2015年的25.5%上升至2019年的28.6%，预计未来将保持25.8%的增长率，2024年市占率将达到33%左右。

随着国内企业及个人对信息安全的不断重视，安全性更高的多模态混合生物识别随之发展，根据不同应用场景的需求开发丰富的多模态混合生物识别产品相继出现，给生物识别技术安全应用带来巨大的发展潜力。

根据Frost&Sullivan报告，中国多模态混合识别市场规模由2015年的27亿元上升至2019年的64亿元，年均复合增长率约为24.1%。

预计未来中国的多模态混合生物识别市场将以26.1%的年均复合增速加速发展，到2024年市场规模有望达到200亿元。

3、行业主要应用领域概况及发展趋势

生物识别市场按下游应用对象性质不同一般可以分为政府性质和商业性质两类，其中商业性质的业务又可以进一步细分为面向企业用户和面向个人客户。

近年来，伴随着智慧社区、智慧楼宇、智慧园区的进一步发展，以及企业信息化水平的提高和智能化办公需求的上升，企业级市场的应用场景呈现出更加广泛和多元化的特征。

未来在物联网、人工智能、大数据等新兴技术的不断发展以及政府的鼓励支持下，生物识别的企业级应用市场具有较大的发展潜力。

生物识别市场按主要应用板块可分为生物识别芯片制造、生物识别设备及解决方案。

中国生物识别技术及市场应用的发展主要增长动力来源于行业信息化需求、应用场景的不断丰富和消费电子类产品所带动的生物识别芯片制造的发展。

根据Frost&Sullivan报告，2019年中国生物识别市场中生物识别设备及配套解决方案市场占比为59.8%，生物识别芯片制造市场占比为40.2%。

其中，身份认证、出入口管理和办公领域是生物识别设备及配套解决方案市场中主要的应用领域，2019年占生物识别设备及配套解决方案的市场份额比例依次为23.9%、38.8%和8.2%。

（1）生物识别技术在身份认证领域的应用

①生物识别身份认证行业定义及分类

生物识别身份认证是依托于生物识别技术对个人进行数字身份验证的过程。

它通过识别个人独特的生物信息（包括指纹、人脸、虹膜或静脉等），并与个人身份证所备案的指纹信息、照片以及其他相关信息进行对比核验，以方便政务机关和相关行业提供服务。

随着生物识别技术的不断成熟，生物识别身份认证被广泛应用于政务、公安、金融、社保、民航、铁路、酒店等行业。

生物识别身份认证行业主要包括身份核验证卡和生物识别读卡采集器两类产品，其中身份核验证卡业务占据较大比例。

身份认证核验身份核验证卡生物识别读卡采集器身份核验证卡主要包括身份证阅读机具、智能识别终端、网络可信认证终端等。

按照形态划分，身份证核验终端可分为台式和手持。

生物识别读卡采集器包括指纹采集器、指静脉采集器、人脸识别模块、指纹采集模块和指静脉采集模块等。

②生物识别身份认证行业市场规模与发展趋势

根据Frost&Sullivan报告，全球生物识别身份认证行业市场规模从2015年的23亿元美元增长至2019年的38亿美元，年均复合增长率约为13.4%。

不断发展的物联网、云应用、智能设备和逐渐成熟的生物识别技术，是推动全球生物识别身份认证市场增长的关键因素。

此外，越来越多的身份信息盗窃和欺诈行为让中小企业和大型企业开始意识到身份核验的重要性，并开始采取生物识别身份认证解决方案和服务来打击这些行为。

预计未来全球生物识别身份认证的市场规模将以13.9%的年均复合增长率从2020年的41亿美元上升至2024年的69亿美元。

持续扩大的全球市场也将为中国生物识别身份认证市场提供良好的市场环境和发展机遇。

我国生物识别身份认证市场方兴未艾。

2001年6月13日，国务院颁布《国务院关于换发第二代居民身份证有关问题的批复》，规定公安部要有计划分步骤地做好换发第二代居民身份证的工作。

2001年选择部分经济发达地区进行试点，从2003年起全面启动换发证件工作。

随着第二代身份证换发的启动，开始逐步形成了一个以二代身份证阅读机具行业应用为标志的生物识别身份认证行业。

2009年，随着我国二代身份证基本换发完毕，行业已经具备了高速发展的基础条件。

2011年10月，全国人大常委会通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国居民身份证法〉的决定》，规定在居民身份证登记项目中增加指纹信息，并规定：

“公民申请领取、换领、补领居民身份证，应当登记指纹信息”。

指纹信息加入身份证的规定，使得生物识别开始成为身份认证行业的关键技术，推动生物识别身份认证市场进入新的发展阶段。

2014年之前，公安部通过招标确定了十家公司生产二代身份证阅读机具。

2014年，公安部改革二代身份证阅读机具生产资格管理办法，不再将生产厂家限定在十家公司内，而是由中国安全技术防范认证中心对身份证阅读机具产品的生产资质进行认证，具有生物识别技术优势的企业得以参与竞争，推动了行业的发展。

随着国家对实名制场景的要求越来越多，同时随着社会对安全要求的提高和认识的增强，我国身份核验目前正从初始的公安需求开始全面向各行各业发展，包括航空、铁路、酒店、金融、校园和医院等。

随着行业应用的延伸拓展，使得生物识别身份认证市场规模将不断增大。

根据Frost&Sullivan报告，我国生物识别身份认证行业市场规模从2015年的18亿元增长为2019年的32亿元，2015年至2019年年均复合增长率为15.5%。

预计将于2024年达到80亿元，2020年至2024年年均复合增长率为21.3%。

（2）生物识别技术在出入口管理领域的应用

①生物识别出入口管理行业定义及分类

出入口管理是通过硬件设施实现识别并控制人员、车辆和物品进出建筑物、公共场所、私人驻地安全的管理系统和操作平台。

截至目前，出入口管理系统已由早期的模拟信号监控和传统的门卫管理发展成为了新一代生物识别出入口管理平台。

生物识别出入口管理是应用生物识别技术，通过对数据、图像等信息的收集、存储、处理和分析，在出入口实现对人、车、物等目标的进出进行权限、身份识别、收费、放行、拒绝、记录和报警等的控制与管理。

生物识别技术的应用使得新一代出入口管理较密码、射频卡等传统验证方式拥有诸多优势。

随着技术应用的成熟以及消费者认知度的不断提高，生物识别技术的应用更加广泛。

生物识别技术在出入口管理行业领域的应用主要包括物理门禁、人行通道和智能锁等。

②生物识别出入口管理市场规模与发展趋势

近年来，随着城市、社区、企业、园区和医院等对于出入口的安全性、便捷性及智能化管理需求的不断提升，以及指纹、人脸识别技术等多种生物识别技术在出入口控制管理领域应用的不断推广，交通、楼宇、社区、园区和停车区等在内的诸多线下场景的智慧化改造和建设不断加速，使得生物识别出入口管理市场快速发展。

根据Frost&Sullivan报告，2015年至2019年，全球生物识别出入口管理市场规模从27亿美元上升至48亿美元，年均复合增长率为15.5%。

未来，基于管理方对人力成本的考虑，出入口管理控制领域下现行的人工管理与设备管理相结合的方式将逐步向自助化、无人化方向发展。

生物识别出入口管理市场作为生物识别设备及配套解决方案的重要市场，预计将继续保持快速增长趋势。

全球生物识别出入口管理市场的规模预计将以20.5%的年均复合增长率从2020年的57亿美元增长至2024年的120亿美元。

根据Frost&Sullivan报告，2015年至2019年，中国生物识别出入口管理市场规模从28亿元上升至52亿元，年均复合增长率为16.7%。

③生物识别出入口管理行业主要产品—门禁产品

中国门禁市场最早以钥匙、键盘密码锁为主，随着市场规模的不断扩大、生物识别技术和传感器技术的不断发展，门禁产品市场呈现产品多元化、智能化的发展趋势。

指纹开门、刷脸开门、二维码开门和远程开门等新型门禁管理方式日渐普遍。

随着生物识别技术的成熟，在安全性、方便性、非接触性和易管理性等方面均较为优异，应用领域越来越广。

根据Frost&Sullivan报告，中国门禁市场规模从2015年的84亿元上升至2019年的133亿元，年均复合增长率为12.2%。

随着建筑行业的持续发展，尤其是商业智能建筑的快速发展，以及随着安防产业的推动和门禁产品的进一步智能升级，中国门禁市场规模预计将进一步扩大至2024年的236亿元，2020年至2024年期间年均复合增长率为12.6%。

根据Frost&Sullivan报告，2019年中国生物识别门禁市场规模在中国生物识别出入口市场中占比为51.9%。

中国生物识别门禁市场规模从2015年的14亿元快速增长至2019年27亿元，期间年均复合增长率为17.8%。

在整体门禁市场中，生物识别门禁市场占比也不断上升，从2015年的16.7%快速上涨至2019年的20.3%。

未来随着智慧楼宇、智慧社区的建设加速，生物识别技术在门禁领域将会进一步渗透，中国生物识别门禁市场规模预计将进一步扩大至2024年的75亿元，2020年至2024年期间年复合增长率为23.7%。

（3）生物识别技术在办公领域的应用

①生物识别办公行业定义及分类

生物识别办公市场是利用生物识别、人工智能和云计算等技术，为创建一个“安全、高效、节能、健康、智能”的新型办公系统而提供的一系列智能化办公场景产品和解决方案。

主要产品包括考勤机、访客机、会议签到系统和云考勤系统。

②生物识别办公市场规模与未来发展

随着企业信息化水平的提高和智能化办公需求的逐渐增强，以及生物识别技术的持续的发展和升级，生物识别办公市场得到了快速的发展。

根据Frost&Sullivan报告，全球生物识别办公市场规模从2015年的8亿美元上升至2019年的14亿美元，年均复合增长率为15.0%。

未来，基于生物识别技术、物联网技术等多种技术的融合发展和应用，全球办公智能化水平将进一步提高，生物识别办公市场将迎来广阔的发展空间。

此外，2020年初爆发的全球性XGYQ推动了非接触式生物识别技术在办公领域的应用。

全球生物识别办公市场的规模预计将以20.7%的年复合增长率从2020年的16亿美元增长至2024年的34亿美元。

随着生物识别技术在考勤设备、会议签到设备、访客登记设备等多种办公领域智能设备上的应用，中国生物识别办公市场规模市场扩大。

根据Frost&Sullivan报告，中国的生物识别办公市场规模从2015年的6亿元快速增长至2019年的11亿元，期间年复合增长率为16.4%。

与此同时，生物识别办公在中国生物识别设备及配套解决方案市场中的占比从7.9%逐渐上涨至8.2%。

未来，随着多种生物识别技术的进一步发展及其在办公领域的进一步应用，中国生物识别办公市场规模预计将进一步扩大至2024年的28亿元，2020年至2024年间年均复合增长率达21.1%。

③生物识别办公行业主要产品—考勤产品

考勤机是办公场景下进行科学人力资源管理的重要产品。

传统的考勤方式及机器包括人工考勤、插卡式考勤机、条形码考勤机、磁卡型考勤机；采用新型技术的包括生物识别考勤机、云考勤方案等。

根据Frost&Sullivan报告，中国考勤市场规模从2015年的17亿元上升至2019年的28亿元人民币，年均复合增长率为13.3%。

随着企业对行政管理要求的进一步提高、企业智能化办公水平的提升、以及生物识别技术、物联网技术在考勤领域的进一步渗透和融合发展，中国考勤市场规模将进一步扩大至2024年的55亿元，2020年至2024年期间年复合增长率为15.4%。

传统的考勤方式中人工考勤工作量大、工作效率低，而条码考勤、读卡考勤则容易出现他人代替考勤的现象，以及考勤卡/条码丢失的情况，考勤成本较高。

随着社会经济的发展和生活水平的提升，人们对舒适、便利、智能的工作方式的需求更加迫切，在办公的智能便捷方面提出了更高的要求，智能考勤开始成为行业趋势。

目前，随着生物特征识别技术的不断发展与完善，该技术在考勤场景中的运用已经非常广泛。

生物识别考勤机早期主要包括指纹识别考勤机，但随着其他一些生物识别技术的发展，人脸识别、静脉识别凭借其非接触式的特点也开始逐渐进入考勤市场。

根据Frost&Sullivan报告，2019年中国生物识别考勤市场规模在中国生物识别办公市场中的占比为81.8%。

中国生物识别考勤市场规模从2015年的5亿元快速增长至2019年9亿元，期间年复合增长率为15.8%。

在整体考勤市场中，生物识别考勤市场占比也不断上升，从2015年的29.4%快速上涨至2019年的32.1%。

未来随着生物识别办公行业的建设加速，以及多种生物识别技术的升级和融合发展，尤其是YQ下催生的非接触式生物识别技术的发展以及云考勤软件系统的发展，中国生物识别考勤市场规模预计将进一步扩大至2024年的25亿元，2020年至2024年期间年复合增长率为22.8%。

三、进入行业的主要壁垒

1、市场准入壁垒

身份认证是生物识别行业重要的应用领域。

在我国，从事第二代居民身份证阅读机具生产的厂商需要取得中国安全技术防范认证中心对相关产品的生产资质认证；从事第二代居民身份证阅读机具生产的厂商根据机具所使用的操作系统不同，需名列《第二代居民身份证相片解码软件（Windows版）使用许可清单》或《第二代居民身份证相片解码软件（Android版）使用许可清单》；企业生产指纹核验居民身份证阅读机具产品所使用的指纹应用算法需名列《居民身份证指纹应用算法质量一致性评测检验合格名录》。

因此，我国身份