测试仪器仪表行业分析报告.docx

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测试仪器仪表行业分析报告

2017年测试仪器仪表行业分析报告

2017年8月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业监管体制4

2、行业主要法律法规及政策4

二、行业发展概况6

1、硬件功能软件化7

2、硬件集成化7

3、参数整定实时化8

4、硬件平台通用化8

三、行业发展前景及趋势9

1、行业发展前景9

2、行业发展趋势9

四、行业竞争格局10

五、行业进入壁垒11

1、品牌壁垒11

2、资金壁垒11

3、技术壁垒12

4、市场壁垒12

六、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）国家政策的支持13

（2）重大专项扶持13

（3）广泛的市场需求14

（4）科学技术进步14

2、不利因素15

（1）国内市场环境不稳定15

（2）缺乏核心技术，处于国际竞争劣势15

七、行业风险16

1、行业政策风险16

2、外部市场风险16

3、行业管理风险16

4、行业创新风险17

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业监管体制

工信部是仪器仪表行业的政府主管部门，主要负责产业政策研究制定、标准研究与行业管理规划起草等工作。

本行业的自律性组织有中国分析测试协会和中国仪器仪表学会分析仪器学会。

中国分析测试学会主管单位是国家科学技术部，是由全国分析测试及相关业务的单位和组织自愿组成的非营利性的专业性社会团体。

协会宗旨是促进我国分析测试科学技术的普及、提高和发展。

中国仪器仪表学会分析仪器学会是致力于通过开展如技术论文、专题报告、专业展览会等各类学术活动，，推动国内外学术和成果交流的专业性社会团体。

2、行业主要法律法规及政策

2001年3月九届四次全国人大会议上提出的“国家经济与社会发展第十个五年计划纲要”中明确把发展仪器仪表放到重要位置，努力提高质量和技术水平，大力振兴装备制造业，提高先进技术装备的设计、制造和成套水平。

随后，国家计委、经贸委、科技部各部委列出若干专项，动用大笔资金用于支持仪器仪表行业的发展。

2006年2月9日，国务院发布国家中长期科学与技术发展规划纲要，纲要涉及多项仪器仪表与测量控制发展项目，明确指出要重视科学仪器与设备的重要作用，加强科学仪器设备及检测技术的自主研究开发。

其中，高精度检测仪器研究开发被列为优先主题，购买先进科学研究仪器和设备享受税收扶持政策。

2006年2月13日，国家发改委正式下达“关于加快振兴装备制造业的若干意见”，提出了在各行业中选出16个重点发展领域立专项支持发展。

其中，第11项明确指出发展重大工程自动化控制系统和精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要。

2008年4月23日，科技部、发改委、教育部、中国科协联合颁布“关于加强创新方法工作的若干意见”，正式启动创新方法工作在全国开展。

该文件明确提出创新方法包括创新思维、创新方法和创新工具三个要素，创新工具主要指推动科技创新的科学仪器。

科学仪器的重要作用被进一步提升，开发研究得到有力支持。

工业和信息化部、科技部、财政部、国家标准化管理委员会2013年2月18日印发《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》。

行动计划的战略意义认为，智能化仪器仪表产业是国民经济的基础性、战略性产业，对促进工业转型升级、发展战略性新兴产业发挥着重要作用。

在技术创新工程基础上，鼓励和支持智能化仪器仪表设计、制造、校验等产业化技术和专用装备开发，降低制造成本，提高产品的可靠性、稳定性及一致性。

2013年2月28日，为贯彻落实《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》和《工业转型升级规划（2012-2015年）》，增强传感器及智能化仪器仪表产业的创新能力和国际竞争力，推动传感器及智能化仪器仪表产业创新、持续、协调发展，工业和信息化部、科技部、财政部、国家标准化管理委员会组织制定了《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》。

根据该计划，2025年，我国传感器及智能化仪器仪表产业整体水平要跨入世界先进行列，涉及国防和重点产业安全、重大工程所需的传感器及智能化仪器仪表实现自主制造和自主可控，高端产品和服务市场占有率提高到50%。

2015年5月8日，国务院正式印发《中国制造2025》，明确提出推进信息化与工业化深度融合，加快发展智能制造装备和产品，突破智能测量仪表、工业控制系统等智能核心装置，推进工程化和产业化。

2017年05月02日，科技部发布《关于印发“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划的通知》，仪器仪表制造业获重点扶持，将重点攻克仪器仪表等核心基础零部件。

建立智能仪器仪表性能及可靠性测试平台，对相关的基础技术、关键部件与产品进行试验验证，完善技术标准体系。

二、行业发展概况

从整个通信产业链来看，从主设备到移动终端，再到手机芯片，各个环节经过几十年的努力均有了各自的领军企业，比如主设备制造商有华为技术、中兴通讯，移动终端制造商有中兴通讯，手机芯片有联芯、展讯，测试仪器是最后一块未被开发的蓝海领域，仪器仪表的精度实际上是代表了一个国家的技术水平，所以国家政府也极其重视仪器仪表的建设和扶持。

我国仪器仪表行业是一个高速、平稳发展的行业，由于国家的重视和支持，近年来我国仪器仪表与测量控制取得了可喜的成绩，获得了长足的发展，国内市场规模已超7,000亿元，年增长率在25%左右，并取得了一批重要的科技成果，初步形成了比较完整的产业体系和创新体系。

如今，我国已步入仪器仪表生产大国行列，具备相当的产业规模和技术实力，呈现出以下特点：

1、硬件功能软件化

随着微电子技术的发展，微处理器的速度越来越快，价格越来越低，已被广泛应用于仪器仪表中，使得一些实时性要求很高，原本由硬件完成的功能，可以通过软件来实现。

甚至许多原来用硬件电路难以解决或根本无法解决的问题，也可以采用软件技术来加以解决。

数字信号处理技术的发展和高速数字信号处理器的广泛采用，极大地增强了仪器的信号处理能力。

2、硬件集成化

大规模集成电路技术发展到今天，集成电路的密度越来越高，体积越来越小，内部结构越来越复杂，功能也越来越强大，从而大大提高了每个模块甚至整个仪器系统的集成度。

模块化功能硬件是现代仪器仪表的一个强有力的支持，它使得仪器更加灵活，仪器的硬件组成更加简洁。

3、参数整定实时化

随着各种现场可编程器件和在线编程技术的发展，仪器仪表的参数甚至结构不必在设计时就确定，而是可以在仪器使用的现场实时置入和动态修改。

4、硬件平台通用化

现代仪器仪表强调软件的作用，选配一个或几个带共性的基本仪器硬件来组成一个通用硬件平台，通过调用不同的软件来扩展或组成各种功能的仪器或系统。

一台仪器大致可分解为三个部分：

1）数据采集；2）数据分析与处理；3）存储、显示或输出。

现代仪器则是将具有上述一种或多种功能的通用硬件模块组合起来，通过编制不同的软件来构成任何一种仪器。

目前，我国仪器仪表行业内相当数量的国有企业已转为民营企业，许多著名仪器仪表公司如德国的罗德与施瓦茨公司（R&S），美国安捷伦公司等都在我国投资或扩大生产。

按照经济结构类型统计，行业销售收入中我国企业（包括国有、国有控股和民营企业）约占55.12%，利润占比54.59%。

国内企业生产的产品能够满足科研、生产和社会各方面的一般需求，但高端需求仍主要依赖进口。

根据国家统计局最新资料显示，2016年仪器仪表行业规模以上企业实现主营业务收入9,355.40亿元、同比增长9.10%。

实现利润总额790.30亿元、同比增长8.20%。

三、行业发展前景及趋势

1、行业发展前景

随着自动化控制技术、自动化检测技术、无线技术等新领域的发展，仪器仪表行业的重要性愈来愈明显，国家在仪器仪表科研上迫切需要加大技术投入与创新力度，以适应未来高自动化与智能化趋势，仪器仪表行业公司将面临较好的发展前景。

“十二五”期间，仪器仪表行业继续取得高速发展。

2015年规模以上企业4,321个，完成工业总产值为9,500亿元，与2010年相比增长80.85%。

随着科学技术的飞速发展和自动化程度的不断提高，传感技术、系统集成技术、智能控制技术、人机界面技术、虚拟技术以及可靠性技术的进一步引入和渗透，仪器仪表产品将迅速向智能化、微型化、网络化和虚拟化方向迈进。

工业4.0是将资源要素和生产要素集中在以互联网和信息技术为基础的平台之上，实现资源要素与生产要素的充分整合，是智能制造的结晶，实质上是第三次工业革命的拓展和延伸，是推动第四次工业革命的重要载体。

2、行业发展趋势

仪器仪表产品普遍运用于工业、科研、国防、军工等领域。

作为进行测量、采集、分析和控制的手段和设备，运用范围覆盖了广播电视、微波通讯、教育和科研等领域。

仪器仪表产业经过几十年的发展，已经形成了产品品种齐全、具有一定生产规模和开发能力的产业体系，并且在电子测试仪器和科学测试仪器仪表领域具备了一定的竞争优势，诞生了一批具有国际竞争能力的企业。

随着我国电子信息行业及现代制造业的快速发展，仪器仪表行业市场需求快速增长。

在科学技术和工业4.0的共同推动下，行业正朝着微型化、多功能化、人工智能化的趋势发展。

仪器仪表行业必然会朝着高精尖方向发展，产品将具有人工智能，取代人的一部分脑力劳动，解决传统方法不能解决的问题。

从这些趋势来看，行业发展将高度依赖技术和人才。

四、行业竞争格局

近些年来，随着中国经济的高速发展和对外开放力度的加大，国际上各大仪器公司，如美国安捷伦公司、德国的罗德与施瓦茨公司（R&S），日本安立公司等，都在加速推进自己的对华战略，或以独资、合资形式设立研发、生产企业，或兼并中方优势企业，借助长期以来形成的品牌优势、技术优势、质量优势，试图抢占中国市场。

国外大型仪器仪表生厂商通过技术和资金优势占据了产品性能、门类、售价和销量的制高点，并推行行业全系列解决方案，长期保持垄断地位。

特别是RF矢量网络分析仪长期以来都被国外产品所垄断，主要是美国安捷伦和罗德和施瓦茨两大品牌。

同时，国内也涌现出一系列具有代表性的国产化仪器仪表，虽与国际水平仍有差距，但客观上加剧了业内竞争。

典型代表是成都天大的TD3618C和TD3619C矢量网络分析仪，中电集团四十一所的AV3656A和AV36580A矢量网络分析仪，上海创远仪器的T5230A和T5280A矢量网络分析仪。

五、行业进入壁垒

1、品牌壁垒

品牌的树立是长期积累的结果。

与普通商品不同，测量仪器终端用户在选择测量仪器分销商、租赁商之前，通常不能判断其提供的产品及服务的价值，交易的不确定性较高。

因此，客户倾向于通过服务商的信誉来判断其服务质量和水平，从而降低其交易成本和风险。

所以，良好的品牌和较高的行业知名度就成为服务商的核心竞争力之一，而这需要多年技术、知识和管理经验的长期积累。

2、资金壁垒

测试仪器仪表的销售业务对资金的要求非常高。

为了提高回款的速度，资金实力是测试仪器仪表制造商选择分销商的主要考察因素之一，具有雄厚资金实力的分销商较易成为制造商的主要分销商；对于价值较高的中高端仪器，客户的专业需求差异较大且同一行业用户仪器需求时段较为集中，因此企业需要丰富的仪器库存来满足客户的需求，对企业资金实力提出了更高要求。

3、技术壁垒

测试仪器仪表企业的核心竞争力是对专业技术和知识的掌握和运用，而人才是其最重要的载体。

行业相关从业人员，尤其是核心人员，大多属于复合型人才，既具备丰富的行业知识，掌握相关专业技术，了解客户需求，精通各种仪器仪表的性能，又具有较高的管理经验和业务风险管控经验。

要想在本行业立足并取得领先地位，必须拥有丰富的行业知识储备，以及具备战略眼光的核心管理团队和经验丰富的专业技术团队。

4、市场壁垒

本行业目标客户的行业和地域分布广泛。

客户对服务质量和服务商的资质会有较高的要求，通常会采取供应商认证制度，并采取总量控制。

另外，完善的营销和服务网络是服务商抢占目标市场、扩大市场占有率、提高品牌影响力的有力手段，有助于其发挥在产品销售、市场推广、客户服务等方面的规模优势。

新的产品或服务，也可以借助成熟的营销服务网络迅速抢占市场，更快的为客户所接受。

此外，与营销和服务网络相关的跨地域管理经验，也需要较长的时间积累与较大的资金投入。

因此，营销和服务网络的覆盖范围，以及与之相关的跨地域管理经验及市场风险控制能力，也是本行业的进入壁垒之一。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策的支持

仪器仪表产业是国民经济的基础性、战略性产业，对国民经济有巨大倍增和拉动作用，一直受到国家政策支持。

过去几年中，《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》和《工业转型升级规划（2012-2015年）》、《中国制造2025》、《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》、《关于印发“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划的通知》等多项政策的制定和颁布均体现了国家对本行业的鼓励和支持。

（2）重大专项扶持

中国国务院于2003年启动中长期科技发展规划的制定工作，并于2006年完成发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（二00六--二0二0年）》（以下简称《规划纲要》）。

《规划纲要》确定了核心电子器件、高端通用芯片及基础软件、极大规模集成电路制造技术及成套工艺、新一代宽带无线移动通信、大型飞机、载人航天与探月工程等十六个重大专项，完成时限为十五年左右。

关于“新一代宽带无线移动通信网专项”，“十一五”期间重点实施的内容和目标分别是：

研制具有海量通信能力的新一代宽带蜂窝移动通信系统、低成本广泛覆盖的宽带无线通信接入系统、近短距离无线互联系统与传感器网络，掌握关键技术，显著提高我国在国际主流技术标准所涉及的知识产权占有比例，加大科技成果的商业应用，形成超过1,000亿元的产值。

（3）广泛的市场需求

仪器仪表广泛应用于装备、改造传统产业工艺流程的测量和控制，是现代化大型重点成套装备的重要组成部分，在工程设备总投资中的比重已达到18%左右；现代化的宝钢技术装备投资中，有1/3的经费用于购置仪器和自控系统。

同时，仪器仪表已成为现代国防建设所需装备的重要组成部分，占我国航天工业固定资产的1/3；运载火箭科研经费开支的1/2左右；并在导弹的高精度制导、控制，航天经纬测量和红外成像、专用高温实验设备等国防装备重点产品中发挥重要作用。

此外，高水平科学研究和高新技术产业的迅速发展提高了对仪器仪表的需求，

各项高水平的科学实验离不开科学仪器，现代科学的进步也越来越依靠尖端仪器的发展。

尤其是当下移动通信业务的迅猛发展，更为全球测试仪器技术产业提供了巨大的发展空间。

（4）科学技术进步

仪表仪器领域，尤其是高端测量仪器，不仅涉及传统光学、热学、电化学、色谱、波谱类分析技术，还涉及精密机械、电子学、计算机科学技术、自动化、人工智能、核物理等多种新兴核心技术。

近年来，我国科学技术的发展和高新技术的成就为各种科技在仪器仪表领域内的应用奠定了坚实的理论基础，并不断开辟出新的领域。

2、不利因素

（1）国内市场环境不稳定

目前，国内仪器仪表企业多呈现小、散、乱的特点，整体发展不具规模性。

而国内其他工业产品市场，如钢铁、水泥、玻璃等产业纷纷出现的产能过剩，风电、太阳能、轨道交通及食品等领域相继暴露出的安全隐患，由于上下游联动，致使仪器仪表行业也在一定程度上受到影响。

（2）缺乏核心技术，处于国际竞争劣势

尽管在国家宏观调控政策的引导下，我国仪器仪表行业在近年来得到了前所未有的快速发展，但由于企业实力不强，造成在技术研发和制造过程方面的投入严重不足，致使国内企业缺乏核心技术竞争力，其产品和国外相比还有很大差距。

国际仪器仪表巨头纷纷进入中国，业内高端市场流于国外企业手中，甚至形成了垄断势力。

这些企业在技术和资本方面的实力远远超过国内企业，阻碍了行业在国内的发展。

七、行业风险

1、行业政策风险

仪器仪表行业是国家鼓励和扶持的基础性行业，国家出台了一系列产业政策，支持和鼓励该行业的发展。

目前，仪器仪表行业内并不存在重大不利的政策性因素，但由于所处地位特殊、作用重大，该行业受到多部门联合审查和分领域监管，生产和销售上接受产品认证，一旦政策或认证标准发生变化，将对行业发展产生影响。

2、外部市场风险

在政策扶持和产品需求的推动效应下，仪器仪表行业目前正处于快速发展阶段，高涨的发展势头吸引了国内外众多具有资金和技术实力的新进入者参与竞争，在华国际巨头、国内厂商为了争取有利的竞争地位，纷纷抓住机遇抢占市场、扩大销量，日益加剧的市场竞争使产品售价出现下降趋势，压缩了利润空间。

3、行业管理风险

随着产品需求的不断上升，国内外大小企业纷纷涌入仪器仪表行业，行业内公司数量不断增加，公司业务规模不断扩大，带动资产规模、产销规模、人员规模的进一步增长，行业秩序出现一定程度的混乱，这对行业的管理能力和水平都提出了更高的要求。

如果仪器仪表行业的内部管理系统无法适应业务、人员和资产规模的迅速扩张，将不利于行业整体大发展和业内企业的壮大。

4、行业创新风险

仪器仪表行业具有技术发展快、产品更新周期短的特点，要求业内企业必须具备准确预测相关领域技术发展趋势、及时将更成熟使用、先进尖端的技术应用于产品开发设计的能力，以此在激烈的市场竞争中站稳根基。

如果公司的技术与产品开发不能持续保持创新性，无法及时跟进最新科技成果，升级产品，则将面临丧失市场地位的风险，并影响行业的整体发展。