2018年旅游景区行业市场调研分析报告.docx
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2018年旅游景区行业市场调研分析报告
1.旅游景区行业需求旺盛，市场空间广阔 4
1.1三大因素合力，推动旅游需求持续增长 4
1.1.1人均收入提高，旅游需求增加 4
1.1.2国家利好政策持续推出，助推行业发展 6
1.1.3交通网络完善，“高铁游”成游客出行重要选择 7
1.2旅游景区行业规模持续扩容，休闲度假游产品最具发展潜力 9
1.2.1旅游业总收入持续快速增长，预计2020年达7万亿 9
1.2.22016年旅游景区收入规模接近4000亿，预计2020年达6000亿 11
1.2.3休闲度假游市场规模超5000亿，预计2018年超7000亿 11
2.旅游景区投资建设保持稳定，5A级景区数量稍显不足 13
2.1旅游景区项目投资建设占最大比重，新业态投资建设增速加快。
13
2.2我国景区数量较多，5A级景区数量略低 14
2.2旅游人数快速增长，旅行社竞争充分，数量近3万家 16
3.消费升级，旅游景区外延扩张、转型升级成主流 17
3.1自然景区转型休闲度假景区，推进国企改革带来增长新动力 17
3.1.1旺季客流量达到天花板，观光游增长乏力，国企改革仍需推进 17
3.1.2自然景区外延扩张、转型休闲度假是趋势，高知名度和重运营成决胜关键 19
3.1.3国企改革为景区类企业增添新的动力 19
3.2主题公园迎来黄金发展期，增强核心竞争力是关键 20
3.2.1主题公园未来行业空间巨大，2020年有望超800亿元 20
3.2.2主题公园数量较多，竞争激烈，优质公园较少 20
3.2.3主题公园规模扩张，核心IP打造力度加大，轻资产输出或成主流 21
3.3人文景区受益周边休闲游，未来增长可期 22
3.3.1人文景区的休闲游属性，发展速度较快 22
3.3.2乌镇和古北水镇运营程度，业绩靓丽，其他景区休闲游运营有待加快 22
3.3.3人文景区休闲度假属性进一步增强，中高端产品成主流 22
4.投资建议及标的 23
4.1自然景区：
关注外延扩张，转型升级休闲度假游，国企改革推进较快的 23
4.3人文景区：
关注打造高品质休闲游、周边游标的 24
4.4主题公园：
关注强IP、异地复制能力强、全产业链拓展的企业 24
图表12016年城镇居民可支配收入超3.3万元 4
图表22016年农村居民人均可支配收入达1.2万元 4
图表32016年全国居民人均出游率超3次 5
图表42016年旅游业总收入达4.69亿，同比增长13.6% 5
图表52016年我国人均GDP接近8000美元 5
图表6人均GDP超5000美元时，步入度假游阶段 5
图表7旅游业利好政策密集推出 6
图表82016年我国高铁营业里程超过2.2万公里 7
图表92016年我国高速公路里程13.1万公里 8
图表102016年城镇居民每百户家用汽车保留达38台，国内家用汽车总保有量达1.94亿 8
图表112016年全国旅游业总收入达4.69万亿元，预计到2020年将超7万亿 10
图表122016国内旅游收入约4万亿，增长15.29% 10
图表13预计2020年，国内旅游收入将达6.17亿元 10
图表14以11.18%的增速测算，预计2020年，旅游景区行业收入约为5910.14亿元 11
图表15休闲度假游层次高于观光游 12
图表16预计休闲游度假市场增速将维持在15%，到2018年，市场规模将超过7000亿元 12
图表17旅游业投资增速达29%，分别高出第三产业和固定资产投资18和21个百分点 13
图表182016年旅游景区项目占全部旅游投资的56.7% 14
图表19文化旅游、生态旅游等新业态投资建设增速加快 14
图表202015年，全国5A级景区212个，占比2.37% 15
图表2111家旅游景区合计游客接待量达1.07亿人次，占国内旅游总人数的2.44%。
15
图表22国内旅游业总人数持续快速增长，2016年达44亿人次 16
图表232015年国内旅行社数量达27621家 17
图表242015年国内旅行社收入为4189.0亿元 17
图表25以观光游为主的自然景区营业收入增长乏力 18
图表26景区板块的国企属性较强 18
图表27自然景区外延扩张，积极转型迎合休闲度假游 19
图表28景区国企改革稳步推进，激发内生动力 20
图表29轻资产输出兴起，或成将来主要扩张模式 21
图表30特色IP打造与更新力度加大，为主题公园核心竞争力 21
图表31三特索道和中青旅致力于打造高端、精品休闲游 23
1.旅游景区行业需求旺盛，市场空间广阔
1.1三大因素合力，推动旅游需求持续增长
1.1.1人均收入提高，旅游需求增加
当人均收入达到中等偏上收入水平，旅游需求剧增。
2016年，我国城镇居民人均可支配收入达到3.3万元人民币，整体达到中等偏上收入水平（国家统计局发布的《2016年国民经济实现“十三五”良好开局》显示，人均可支配年收入31990元及以上水平，划为中等偏上收入组）。
农村居民人均可支配收入也达到了1.2万元人民币。
消费水平提高、消费观念转变，旅游消费日趋大众化，我国的高人口基数带来庞大的旅游消费需求。
40,000.00
14,000.00
35,000.00
12,000.00
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2001 2006 2011
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2015
2016
城镇居民家庭人均可支配收入（元）
全国农村居民人均可支配收入（元）
图表12016年城镇居民可支配收入超3.3万元 图表22016年农村居民人均可支配收入达1.2万元
数据来源：
Wind、广证恒生 数据来源：
Wind、广证恒生
2012年全国居民出游率首次突破200%，即平均每人每年出游超过两次。
2016年人均出游率达3.4次。
除去2003年“非典”及2008年自然灾害、禽流感、金融危机的影响，全国旅游业总收入的增速均保持10%以上，高于同期GDP增速。
2016年全国旅游业总收入达4.69亿元，同比增长13.6%。
400.00%
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2001 2006 2011 2016
全国居民出游率
旅游业总收入（万亿元，左轴）
同比增长率（右轴）
图表32016年全国居民人均出游率超3次 图表42016年旅游业总收入达4.69亿，同比增长13.6%
数据来源：
Wind、广证恒生 数据来源：
Wind、广证恒生
根据世界旅游组织研究，当人均GDP超过3000美元时，旅游会从观光游提升为休闲游；当人均GDP超过5000美元时，会继续提升为度假游。
旅游时间逐步延长，旅游产品及形式逐步丰富。
60,000.00
1000-3000
3000-5000
5000以上
50,000.00
40,000.00
30,000.00
观光游阶段
（停留时间短，人均消费
低）
休闲游阶段
（1-2周，人
均消费较高）
度假游阶段
（1月左右，人均消费高）
20,000.00
10,000.00
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景区观光游
5060 70 8090 011 2131 4151 61
自驾游
自由行商务会议游旅游演艺
分时度假游
养生
0202 02 0202 0202 0202 0202 02
人均GDP（元）
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人均
GDP（美元）
图表52016年我国人均GDP接近8000美元 图表6人均GDP超5000美元时，步入度假游阶段
数据来源：
Wind、广证恒生 数据来源：
世界旅游组织研究、广证恒生
2008年，我国人均GDP首次超过3000美元，休闲游开始抬头。
2011年我国人均GDP超过5000美元，一线城市的度假游兴起，二三线城市的休闲游呈高速增长的势头。
2016年人均
GDP已接近8000美元，休闲度假旅游区迎来发展的黄金期。
一二线城市经济发达，休闲度假游兴起较早，已成为居民出游的重要选择，渗透率较高。
三四线城市居民以观光游为主，休闲度假游的渗透率也正在不断提高。
休闲度假游区别与传统观光游，不再是单一的观光，而是变得丰富和人性化，是享受生活的一种方式。
诸如“旅游+演艺”的文化旅游、“旅游+亲子”的周边游、主题公园游及“旅游+游学”等休闲度假游正蓬勃发展
1.1.2国家利好政策持续推出，助推行业发展
政策陆续推出，旨在通过规范旅游市场、加强景点及旅游交通基础设施建设、落实职工带薪休假制度等措施来进一步激发国内旅游消费市场。
《2016年政府工作报告》提出了“落实带薪休假制度，加强旅游交通、景区景点、自驾车营地等设施建设，规范旅游市场秩序，迎接正在兴起的大众旅游时代”等工作目标。
《2017年全国旅游工作报告》指出2017年全国旅游重点工作是努力由粗放型旅游大国向比较集约型旅游大国转变，继续发展全域旅游、旅游公共服务、乡村旅游等，推进以“旅游+”为代表的产业融合。
旅游业是既受到政府政策支持，同时市场需求又极为旺盛的行业之一。
旅游行业的特性高度契合“十三五”强调的“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，预计未来从政策层面会不断提升和强化旅游产业的战略性支柱地位。
图表7旅游业利好政策密集推出
时间
2013年
文件名称
国民旅游休闲纲要（2013-2020年）
2014年
关于促进旅游业改革发展的若干意见
2015年
2015年
主要政策内容
到2020年职工带薪年休假制度基本得到落实，城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长的发展目标。
增强旅游发展动力，扩张旅游发展空间，加强旅游基础设施建设，扩大旅游购物消费。
2015年全国旅游工作会议报告 优化旅游项目，积极推动各地的旅游投资建设。
关于进一步促进旅游投资和消费的若落实职工带薪休假制度，鼓励错峰休假，鼓励弹性作息。
干意见
2016年4月 全国旅游标准化发展规划（2016-2020）提出到2020年，我国旅游国家标准将达45项以上，行
业标准达60项以上，地方标准达300项以上，新建200
个以
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