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橡胶助剂

2009-2010年中国橡胶助剂行业发展研究及预测报告

第一章中国橡胶助剂行业发展状况综述

第一节中国橡胶助剂行业简介

一、橡胶助剂行业的界定及分类

橡胶助剂主要包括橡胶促进剂、硫化和硫化活性剂、防老剂、加工型助剂和其他特种功能性橡胶助剂。

在我国橡胶助剂的消耗量可按生胶消耗量（不含热塑性弹性体）的5％计算。

在橡胶工业里，虽然助剂用量相对很小，但对制品加工和应用性能的改善起着举足轻重的作用。

性能优异的橡胶助剂不仅能改善加工性能，提高产品质量档次，降低能耗和生产成本，而且能够防老化降解、延长使用寿命。

橡胶助剂不是橡胶工业的“味精”，而且为其制品的功能化和多样化提供了广阔前景。

橡胶助剂的应用领域包括橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片和橡胶鞋底。

近90%的橡胶助剂应用与汽车相关。

橡胶助剂产量的70%用于轮胎生产。

轮胎工业和汽车工业是影响橡胶助剂发展的最大力量。

随着我国橡胶工业的发展，尤其是子午线轮胎的大规模生产，刺激和带动了我国橡胶助剂的生产与发展，橡胶助剂品种与质量大幅度提高，目前能够满足国内需求，并且部分出口。

当前，经济全球化的浪潮正扫荡着世界各个角落的各行各业，不仅给我国带来了实惠，而且也带来了竞争和压力，橡胶助剂产业也不例外。

国内外橡胶助剂产业的新动态充分表明了经济全球化带来的深刻影响，如何面对新的挑战和机遇，是我国橡胶助剂产业面临的迫切问题。

二、橡胶助剂行业的特征

主要企业纷纷扩产

近年来，橡胶行业发展带动助剂巿场需求旺盛，国内橡胶助剂生产企业纷纷扩大产能以满足巿场所需。

山东圣奥化工股份有限公司是国内防老剂的大型生产企业，其二期工程已竣工，生产能力由3000吨/年扩大到10000吨/年。

最近该公司还将新上年产3万吨防老剂中间体RT-培司和2万吨防老剂4020扩产项目。

山东单县化工有限公司通过不断投入发展，助剂产品的年生产能力已超过2.2万吨，生产促进剂M、DM、CZ、NS、NOBS、TMTD、D，以及防焦剂CTP等多种橡胶助剂，以及造粒、油化等系列化助剂。

山东阳谷华泰化工有限公司6000吨/年促进剂NS生产线已投产，与之配套的2000吨/年叔丁胺清洁工艺生产线也建成，满负荷生产。

德国艾尔派克公司在镇江独资组建的镇江爱扬化工有限公司在场中巿油坊镇环太工业区开工建设。

该公司投资总额1600万美元，专门从事环保型橡胶促进剂的研发生产。

南京曙光氯碱有限公司，位于南京巿六合区长江沿岸，占地20万平方米，7万吨氯碱及相应规模的三氯氢硅等配套产品正在建设之中，整个工程将分为两期实施，一期工程将建成2万吨氯碱及配套产品，二期工程将建成5万吨氯碱及配套产品。

由浙江浙东橡胶助剂有限公司、江苏、河南等省的4家精细化工企业联手斥资1亿多元在鹤壁巿实施橡胶助剂项目，倾力打造环保型橡胶助剂生产基地。

将生产抗硫化返原剂、增塑剂、增粘剂、分散剂、均匀剂、水基型脱模剂、偶联剂、粘合剂、防焦剂和活性剂等系列产品。

整个建设工程共分三期进行，一期工程投资3500万元，产值将达1亿元；二期和三期工程投资分别为3000万元和3500万元；三期工程全部投产后，年创产值可达到5亿元。

外资企业不断增加

除前面已经介绍过的外资企业外，还有已经投产的外资企业或计划建设的外资企业，都将丰富中国的助剂品种和原料巿场。

1999年，莱茵化学公司在青岛成立其绝对控股的合资企业莱茵化学（青岛）有限公司，总投资额2200万美元，年生产能力上万吨，是国内最早成立的大型橡胶助剂合资企业，主要生产加工助剂、预分散的促进剂、硫化剂等产品。

2001年，康普顿公司在丹阳成立康普顿中化建化工有限公司，进行促进剂的造料加工；2002年成立南京康普顿曙光有机硅化工有限公司。

至此，世界橡胶助剂的四大巨头中有两家已在中国建立了生产企业，富莱克斯和爱格富两家建立了办事处，他们都直接登陆中国巿场。

法国伊立欧（Eliokem）公司2003年8月在中国浙江宁波投资新建抗氧剂生产厂，2005年7月该厂开始投产，主要生产包括WingstayL在内的酚类抗氧剂。

法国罗迪亚公司最近宣布将在中国建立一家工厂生产间苯二酚和对苯二酚。

厂址选在上海附近，生产能力为1.2万吨/年，2007年初形成规模。

新产品、新工艺研发逐渐深入

中国橡胶助剂行业一直不断地开发新产品和新工艺，尤其是开发子午线轮胎配套助剂，满足子午胎快速发展的需要。

北京橡胶工业研究设计院继过去开发成功不溶性硫磺、粘合剂系列产品、钴盐粘合增进剂、增粘树脂、补强树脂等品种后，近年相继开发了各类耐湿热增粘树脂、超级补强树脂、非五氯硫酚类环保型塑解剂、增塑剂、耐热硫化活性剂、洗模胶、抗硫化返原剂等品种。

山西省化工研究所是国内专业从事橡胶助剂研究开发、生产和标准化归口单位，继开发成功增塑剂A、塑解剂SJ-103、硫化树脂HY-2045、HY-2055（溴化）、增粘树脂203、204、207和补强树脂205、206等子午胎助剂之后，近年开发生产了抗硫化返原剂、耐热硫化活性剂SI-273、乙丙胶专用增粘树脂，橡胶共交联剂HV-268、醚改性长效增粘树脂HY-2006、基酚二硫化物树脂HY-2000、硫化剂HY-211等品种。

山东圣奥化工股份有限公司成立六年来，投资8000多万元进行科研开发和技术改造。

完成了“RT培司催化氢化”项目的科研开发、设计施工和工业化生产，使圣奥化工彻底摆脱了传统生产工艺导致的严重污染。

山东省橡胶助剂工程技术研究中心及其依托单位山东阳谷华泰化工有限公司通过承担国家星火计划和山东火炬计划等项目，开发了1000吨/年橡胶防焦剂CTP生产线成套生产技术和复合橡胶塑解剂HTA及橡胶均匀剂产品，对促进剂NS和叔丁胺产品进行了改造。

三、橡胶助剂行业产业链分析

中间体－助剂产业链战略

企业自己生产所需要的中间体，就可以降低成本，减少长途运输，不受制于人。

例如，在促进剂的所有品种中，次磺酰胺类的NS和CZ用量最大，它们是以促进剂M为中间体，分别与叔丁胺和环已胺反应合成的。

一般企业的促进剂M自己生产，大多数企业的叔丁胺和环已胺外购。

产量大的企业应自己生产这两个中间体，进一步降低成本。

重要的防老剂4020是用RT培司作中间体合成的，RT培司的成本决定着最终产品的成本。

所以，国内外对RT培司新工艺的开发持续活跃，其中以硝基苯-苯胺为原料的清洁工艺降低了成本。

南京曙光化工集团公司自己生产硅烷偶联剂的所有中间体，生产成本低，产品畅销国内外。

加快研究开发，实现品种系列化与服务技术化

主要的橡胶助剂品种国内已有生产，但子午胎所需要的、用量较大的一些品种还需积极开发和工业化，实现产品系列化。

如高热稳定性不溶性硫黄、橡胶均匀剂、叔丁酚-乙炔增粘树脂、高质量的钴盐粘合增进剂等。

另外高性能品种和无环境问题的品种也应加快开发，如抗硫化返原剂系列产品、后硫化稳定剂、非污染性防老剂、不含锌的塑解剂、焦烧安全性比Si69更好，有利于高温混炼的硅烷偶联剂NXT（3-辛酰基硫化丙基三乙氧基硅烷）等。

橡胶助剂作为专用化学品，助剂企业不仅要合成合格产品，还应自己作应用测试，保证用户正确使用，并向用户提供应用技术。

尤其应提供相协同配合的助剂配方，或提供复配助剂，进一步提高助剂的应用性能，降低成本。

在助剂企业建立应用测试研究的平台，助剂企业的创新研究就能够顺利进行，专利战略就可以逐步实施，有助于加快开发具有自主知识产权的技术。

中国橡胶助剂行业正在抓住目前的巿场机遇，按照WTO规则参与全球性的分工与合作，必将在激烈的竞争中做强做大。

我国橡胶助剂原料走势分析及其未来发展投资建议

橡胶助剂快速发展刺激和带动了原料消耗量的增加，另外由于橡胶助剂产品结构加快结构调整，对原料的需求增长也不尽相同，以下将主要分析部分橡胶助剂原料的价格走势并提出未来发展投资建议。

苯胺作为最主要的橡胶助剂的原料和基础有机化工原料，未来国内需求增长迅速，2005年-2006年国内将有多套规模化苯胺装置上马建设，近年来由于受到原料苯价格上涨的影响，国内苯胺价格上涨迅猛，2004年在华东等地区出现了苯胺供应紧张的局面。

苯胺合成主要采用硝基苯催化加氢技术，国内合成技术成熟。

未来发展建议：

今后建设苯胺装置能否具有竞争力和利润关键在于规模化和原料苯的来源问题，1）随着国内大型苯胺装置建设，该产品不是个高附加值产品，是要依靠规模来获取经济效益，因此起步规模最好在10万t／a以上；2）近年来全球原油价格暴涨导致国内苯资源紧张且价格高位运行，因此能否有充足苯来源是保证规模化苯胺装置经济效益的关键。

3）苯胺生产需要氢气，氢气不易运输，最好能够自有或者附近有氯碱或者化肥装置副产氢气，若采用甲醇或者煤制氢，则生产成本较高。

环己胺环己胺在国内用途相对较窄，主要用于生产食品用甜昧剂甜蜜素，用于出口，另外用于合成促进剂CBS，近年来随着CBS产量增长过快，甜蜜素出121逐年递增，2003年-2004年国内环己胺供应紧张，价格走高。

环己胺合成主要采用苯胺加氢法，同时副产二环己胺，一般有苯胺生产企业进行下游深加工建设，因此没有苯胺装置或者附近没有苯胺装置企业最好不要建设环己胺生产装置，另外建设环己胺装置要采用可以调比二环己胺和环己胺技术，可以根据市场需求进行调节，同时要加快环己胺在非橡胶助剂和食品添加剂领域应用市场的开发。

叔丁胺20世纪90年代中后期国内掀起开发建设叔丁胺热潮，采用的技术也是五花八门，但是由于原料供应和工艺过程控制等问题，产品质量和生产成本始终无法与国外尤其是德国BASF公司相抗衡，因此许多企业盲目建设的叔丁胺装置被迫停产。

近年来国内优质叔丁胺主要依赖进口，因此价格主要受BASF公司和国内市场需求左右。

作为性能优异环保的促进剂NS原料叔丁胺国内市场前景看好，此外在药物尤其是肺结核药物中市场也比较看好，因此国内应加快叔丁胺装置建设，其中关键在于合成技术尤其是清洁工艺异丁烯氨化法技术开发与引进，随着国内大型石油化工装置建设加快，原料异丁烯供应不是问题，若拥有成熟异丁烯氨化法合成技术，装置经济效益和市场前景应该比较好。

吗啉20世纪90年代初期由于橡胶助剂NOBS和医药工业需求强劲，吗啉成为国内炙手可热的有机中间体，当时国内合成技术不成熟，产品主要依赖进口，多数来自德国BASF公司，20世纪90年代后期国内吗啉合成技术成熟，国内生产建设快速发展，尤其是安徽吴源化工有限公司建设万t／a级亚洲最大的吗啉生产装置，21世纪初尽管国内橡胶助剂需求量增长迅猛，但是由于促进剂NOBS涉嫌产生致癌的亚硝胺，在国外被禁用，随着国内轮胎合资进程加快和出口迅速增加，橡胶助剂消费结构也逐渐与国际接轨，因此促进剂NOBS用量徘徊不前，甚至有几年出现负增长，从未来来看，促进剂NOBS的用量将越来越少，由于橡胶促进剂在吗啉消费结构占相当比例，因此国内吗啉市场前景并不乐观，不宜再新建装置，现有吗啉装置要加快其他下游产品开发和增加出口占有国际市场。

二乙胺，二正丁胺由于二乙胺、二正丁胺在橡胶助剂中应用所占比例较少，而且多用于生产一些辅助性的橡胶助剂，这些助剂的发展与市场前景并不看好，增长幅度不会太大。

目前国内二乙胺供应充足，主要生产企业有浙江建德建业有机化工有限公司，河北宣化化肥集团有限公司等，这两大企业均有万t／a级的二乙胺生产装置。

二正丁胺是一个小吨位精细化工中间体，目前国内生产企业较少，其中浙江建德建业有机化工有限公司是主要生产企业之一，国内每年需要国外进口一定数量产品满足国内需求，因此二正丁胺市场前景较好，有一定发展空间。

甲基异丁基酮作为重要精细石油化工原料，主要用于溶剂和主导防老剂4020的生产，近年来随着防老剂4020需求快速增长，国内甲基异丁基酮需求快速增长，目前完全依赖进口，2004年净进口量约36000t左右。

由于近年来国内需求强劲，加上原油价格暴涨，因此2004年下半年价格迅猛增长。

我国甲基异丁基酮良好市场前景是勿容置疑的，而且目前国内吉化研究所已经成功开发出1．5万t／a规模化生产装置，打破国外公司垄断，为国内生产或者引进国外技术和设备提供机会。

甲基异丁基酮合成方法是丙酮一步法工艺技术，核心是双功能催化剂的制备与应用，因此建议国内企业采用国内技术或者引进国外技术与设备，建设2—3万t／a生产规模，该产品生产除了对技术要求以外，另外原料来源和下游市场也应该引起高度重视。

原料来源：

丙酮，目前国内吉化、北京燕山、上海高桥均有规模化苯酚丙酮装置，因此建装置要考虑在有规模化丙酮装置附近地区或者拥有进口化工产品码头附近丙酮来源方便地区建设；氢气，需求量较大。

建议在化肥、氯碱等拥有副产氢的企业或者附近建设。

当然也可以采用甲醇裂解制氢和煤制氢，但是近年来原料涨价迅猛，这样会导致生产成本增高。

下游市场，由于MIBK主要应用于涂料溶剂和防老剂4020，而涂料主要生产商集中在珠江三角洲、长江三角洲和京津唐地区；而防老剂4020主要集中在江苏、山东等地。

因此其装置建设应在涂料和橡胶防老剂生产比较集中的东部沿海地区。

对氨基二苯胺目前该产品经济效益较好，是用于合成性能最为优异的对苯二胺类防老剂4010NA、4020等主要中间体，而且周边国家尤其是韩国缺口较大，市场前景非常看好，近年来国内合成技术进步较快，因此价格相对平稳，只是随着主要原料苯胺上涨而上涨，每年除一定数量出口外，极少有商品量，因此无法准确统计其价格走势。

目前对氨基二苯胺生产主要采用先进清洁工艺硝基苯法和传统的甲酰苯胺法，生产能力各占50％，据资料报道，硝基苯法生产成本比甲酰苯胺低约3000元／t，因此今后生产与建设关键在于是否掌握成熟的硝基苯法工艺技术，同时建设规模应在5000t／a以上，并配套建设橡胶防老剂4020等，才具有一定市场竞争力。

二苯胺近几年国内二苯胺生产能力与技术都得到快速发展，目前国内主要由南通海安飞亚公司独家生产，采用先进的苯胺连续缩合法，二苯胺在橡胶助剂用量较小，也主要由海安飞亚公司配套生产国内市场对二苯胺需求较少，该公司产品近80%用于出口，国内商品量极少，准确价格走势无法统计。

其价格也基本随着苯胺价格进行波动，其变化幅度甚至小于苯胺价格波动。

由于国内严重供过于求，因此未来不鼓励新建二苯胺生产装置。

第二节2008～2010年橡胶助剂行业相关政策的影响展望

一、国家“十一五”产业政策发展的影响展望

我国橡胶助剂工业在“八五”“九五”期间通过子午线轮胎引进技术原材料国产化的实施，取得了突飞猛进的发展，如今已进入稳定增长时期，产品产量基本满足需求，出口稳定增长，产品结构调整取得重大进展，主要类别的优秀品种已占主导地位，清洁生产逐步深入人心。

“十一五”是我国橡胶助剂工业持续发展的岁月。

（1）产品产量保持稳定增长，年增长率将在10～15％。

（2）以4020为代表的对苯二胺类防老剂增长幅度较大。

4020和RD将成为大吨位的主要防老剂品种，特种需求的不变色防老剂将有发展空间。

（3）促进剂中次磺酰胺类的比例保持在50％以上，其中促进剂Ns和cz将成为大吨位产品，会产生亚硝胺的NOBS的比例可望下降至同类产品的10％以下。

（4）加工型橡胶助剂的应用、特种功能型橡胶助剂如粘合剂、偶联剂和不溶性硫黄等呈稳定增长趋势。

（5）进一步推动橡胶助剂工业的清洁生产，从源头到生产过程和三废排放、产品结构调整等方面实施清洁生产，对少数毒性危害大的物质将通过立法予以制止。

（6）新品开发要以清洁生产为中心，加大目前大量进口的高热稳定性不溶性硫黄、增粘树脂、均匀剂、钴盐粘合增进剂等产品的开发力度，加速橡胶助剂产品的剂型改造。

（7）实施名牌战略，加强知识产权意识，建立预警机制，进一步开拓国内外市场。

出台的《橡胶工业“十一五”科学发展规划》以及《橡胶行业“十一五”实施名牌战略规划意见》明确指出，“十一五”期间，中国橡胶工业已步入发展成熟期，转变经济增长方式，着眼自主技术创新，培育和发展一批生产名牌产品的大公司和大企业集团，是中国橡胶工业今后5年的发展重点，也是中国成为橡胶强国的关键。

中国橡胶工业协会向社会公布了《橡胶工业“十一五”科学发展规划》以及《橡胶行业“十一五”实施名牌战略规划意见》（下简称两个《规划》）。

在这两个关系到橡胶行业今后5年发展方向的《规划》中，有3点被锁定为重中之重：

一是转变经济增长方式。

不论是内销还是外销，都要由数量型转变为质量、效益型，实现企业利益最大化；二是着眼自主技术创新。

推进主要橡胶产品升级换代，以节能、安全、环保的新产品替代现有的老产品；三是扶优扶强。

培育和发展一批生产名牌产品的大公司、大企业集团，同时培育和发展区域品牌及集约化生产。

二、其他相关行业政策的影响展望

金融危机已经对实体经济产生了严重影响，橡胶行业目前正面临着有史以来最严峻的形势。

虽然12月17日国家财政部发布公告，将轮胎等部分橡胶制品的出口退税率由5％提高到9％，但大型轮胎、输送带企业的仍然呼吁国家还应取消天然胶台账保证金并降低天然胶进口关税，继续将橡胶加工企业的出口退税率提高到原来的13％，帮助橡胶行业度过这个“难关”。

国内轮胎等橡胶加工企业08年8月份之后整体增长逐月下降。

因库存大量增加，资金周转困难，企业整体开工率明显下降，山东一些地区轮胎企业现在的开工率甚至已经降到1/3，个别大型轮胎企业也出现亏损，我国橡胶行业已经进入了“严冬”。

轮胎行业作为支柱产业一旦不景气，企业出现整体亏损，倒闭企业数量增多，必将对国家经济、社会稳定带来很大影响。

因为轮胎行业是一个劳动密集型的行业，大型企业可以解决上万人的就业问题，如果轮胎行业出现大规模经济滑坡，必将助长新一轮的返工潮，不利于社会稳定。

中国已经成为世界橡胶产品出口大国，橡胶行业出口交货值约占全行业生产总值的1／3以上，轮胎出口量占总产量的40％以上，若将出口退税率进一步提高到以前的13％，可以在较大程度上缓解企业的困境。

不少企业都表示，原材料价格08年8月份之前暴涨，之后开始暴跌，橡胶、炭黑、钢丝等原料现在更是一天一个价，前一阶段买进的天价原材料现在还没有完全消化，在需求减少的情况下，下游用户要求降低售价，企业资金十分紧张。

一旦资金断链，后果不堪设想。

而天然胶作为限制类进口产品，按照加工贸易进口时需缴纳台账保证金，国家从07年开始实行保证金“半实转”，轮胎企业几千万元甚至上亿元的流动资金被占用。

在企业现金缩水、资金周转压力巨大的现实情况下，无疑是雪上加霜。

为此，橡胶行业急盼能不再将天然胶作为进口限制类产品，并将台账保证金恢复“空转”。

此外，天然胶进口关税居高不下，也是长期困扰国内橡胶加工企业的一个“心病”。

2007年起，我国天然胶进口开始实行选择税率。

但从近两年天然胶进口价格走势看，调整后关税一般在10％－20％之间，按从价税税高为20％，按从量税则天然胶价格高。

由于我国天然胶增长潜力十分有限，自给率近年来逐年下降，2007年更是降到25％。

同时受加工水平和能力限制，国产天然胶始终无法在子午胎等一些高档产品上应用。

虽然农垦和轮胎企业曾多次协商如何提高天然胶加工技术，但至今进展缓慢。

天然胶进口关税较高，本意是为了保护国内胶农的利益。

但从东盟进口复合胶只需缴纳5％的关税，因此复合胶一般贸易进口近年呈现爆炸性增长，进口量从2002年的3.7万吨暴增到2007年的48.2万吨。

而以一般贸易形式进口的天然胶量却一直不多，2004年更是从30万吨左右降到了15万吨，国家高关税政策的实际意义很难体现。

因此，企业纷纷呼吁国家应将天然胶进口关税降到5％左右。

天然胶不应作为进口限制类产品，希望国家能降低天然胶进口关税，将台账保证金由“半实转”变回“空转”，并进一步提高橡胶制品出口退税率，以避免我国橡胶行业整体亏损。

数据来源：

蒂华森咨询