三一重工成长发展史分析产业组织学大作业.docx
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三一重工成长发展史分析产业组织学大作业
*学年*大学
《产业组织学》结课大作业
三一重工股份有限公司成长与发展史分析
班级：
人力资源管理*班
姓名：
*
学号：
*
*年*月
前言
三一集团是湖南代表性企业，也是中国最大的工程机械制造商、全球最大的混凝土机械制造商，以上任何一点，都足以让我这个土生土长的湖南湘妹子倍感骄傲。
对三一，我有着一份感激，有着一份向往。
甚至大学毕业后，我也有志于投身三一，为三一的发展贡献自己的一份力量。
三一重工股份有限公司是三一集团旗下核心企业，同时也是最具有传奇色彩的企业，所以这次，我选择了三一重工股份有限公司（以下均简称为三一重工），作为本学期《产业组织学》结课大作业的分析对象。
在第一次课上，徐老师就提到了产业大作业的事情，当时我第一时间便想到了湖南的三一集团。
对于有志加入三一的我而言，三一的成长与发展史分析是极有吸引力同时也十分有意义的。
通过对三一的竞争格局、竞争策略等成长历程的分析，我将对三一有更彻底的了解，同时，对产业组织学这门课程也会有更深的体会。
*年*月12日
1概述
1.1企业概况
公司名称：
三一重工股份有限公司（三一集团核心企业）
总部地点：
湖南省长沙市
成立时间：
1994年11月22日（三一集团成立时间：
1989年）
上市时间：
2003年7月2日
公司性质：
股份制
注册资本：
18000万元
所在行业：
其他专用设备制造业
企业使命：
品质改变世界
经营范围：
1、建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备的生产、销售与维修；
2、金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售；
3、客车和改装车的制造与销售；
4、五金及法律法规允许的矿产品、金属材料的销售；
5、提供建筑工程机械租赁服务；
6、经营商品和技术的进出口业务；
1.2企业发展史简述
三一集团前身是1989年成立的湖南省涟源市焊接材料厂，其主业是以“工程”为主题的机械装备制造业。
1991年更名为湖南三一集团有限公司，1994年分立为湖南三一重工业集团有限公司和湖南三一材料工业有限公司，而如今的三一重工股份有限公司就是由湖南重工业集团有限公司整改设立的，并在2003年7月正式上市。
三一重工股份有限公司，不仅是三一集团的核心企业，更是令我们湖南人骄傲的地方代表企业。
如今，三一重工已成为全球最大的混凝土机械制造企业、中国500强、中国机械百强、中国最具成长力的自主品牌企业，等等。
短短17年时间，三一重工从一个名不见经传的小工业作坊，发展成为中国工程机械高品质的代表，创造了令人难以置信的奇迹。
1.3企业成长历程列表
该信息来源于三一重工股份有限公司官方网站，仅筛选出三一重工成长与发展史中的重大事件，列表如下：
表1.1三一重工股份有限公司成长历程记录
1994年
三一重工有限责任公司成立。
1995年
成功开发并开始销售混凝土输送泵。
1998年
成功开发并开始销售混凝土输送泵车。
2000年
公司重组，成立三一重工股份有限公司。
混凝土输送泵、泵车实现中国市场份额第一。
2002年
HBT90CH型超高压混凝土泵将混凝土输送至香港国际金融中心406米的垂直高度，创下新的世界纪录。
2003年
A股上市
2005年
成为中国第一家完成股权分置改革的上市公司
2006年
在广州建设成首家6S中心。
投资6000万美元在印度马哈拉斯特拉邦浦（印度）那建设制造基地
2007年
收购北京市三一重机，将产品组合扩大至桩工机械。
投资6000万美元在乔治亚州（美国）建设研发制造基地。
66米臂架泵车被吉尼斯世界记录认定为世界最长臂架泵车
2008年
HBT90CH型超高压混凝土泵将混凝土输送至上海金融中心492米的垂直高度，刷新其2002年创下的混凝土泵送世界纪录
2009年
投资1亿欧元在北威州（德国）建设研发制造基地
在福布斯《2009年亚洲公司50强》排名36
72米臂架泵车被吉尼斯世界纪录认定为世界最长臂架泵车
2010年
收购三一重机，将产品组合扩大至挖掘机
收购三一汽车制造和湖南汽车制造，将产品组合扩大至汽车起重机和混凝土搅拌运输车业务
投资2亿美元在巴西圣保罗（巴西）建设制造基地
在浦那（印度）的首个海外工业园投入营运
2011年
入围英国《金融时报》全球上市公司500强，排名第431
2竞争格局分析
2.1工程机械行业情况
2.1.1行业情况简述
三一重工的主业是以“工程”为主题的机械装备制造业，所在行业是工程机械行业。
XX百科中“工程机械”的定义为：
为城乡建设、铁路、公路、港口码头、农田水利、电力、冶金、矿山等各项基本建设工程施工服务的机械。
工程机械行业属于以高新技术改造传统产业类型的行业，是装备制造业的重要组成部分，经过了50多年的发展，已形成能生产18大类、4500多种规格型号的产品，基本能满足国内市场需求的、具有相当规模和蓬勃发展活力的重要行业。
铸就了一批像三一集团、中联重科、徐工这样的国内外知名企业，产品性能达到国际先进水平，可与外资、合资等国际知名品牌相抗衡。
中国工程机械行业进入门槛低，产品同质化情况严重，而且除国内企业竞争外，国外企业也采用合资、兼并重组等各种策略进入中国市场，进一步加剧了汗行业的竞争。
由此可见，中国工程机械行业面临巨大考验。
仅从销售额分析，我国工程机械（125亿美元）占世界第三位，仅次于美国（280亿美元）、日本（180亿美元），但竞争力优势主要体现在价格方面，所以说我国是生产及销售工程机械的大国，但不是强国，而且离强国还有很大的距离。
表2.12010年各国销售额排行（仅取前三名）
排名
国籍
销售额（亿美元）
1
美国
280
2
日本
180
3
中国
125
2.1.2行业前景分析
在工程机械行业内，中国政治环境、经济环境、技术环境和社会环境为工程机械行业的发展创造了良好条件，中国工程机械行业正处于高速增长期。
工程机械内行业的特点是多品种、劳动密集、技术密集，销量以千台计。
另一方面，中国的人力优势不仅体现在生产线上，还有大批一流的人才，而且他们的薪酬只是国外的几分之一，这就构成了中国机械企业的软实力。
另外，从目前的中国经济发展形势来看，国家投资中比重最大的就是基础设施建设，另外建材下乡和城镇化建设也在积极构建中，综合来看，这些投资建设给我国工程机械行业带来了巨大发展空间，中国必定会诞生世界级的工程机械企业。
2.1.3行业特点分析（引自某研究生毕业论文）
图2.1工程机械行业特点
工程机械行业有其独特的特点，主要是产品生产制造的问题，而且其特点大多是该行业目前存在的问题。
本文总结行业特点如下（内容摘自图书馆研究生文献库）：
Ø产品层次复杂，结构庞大、呈现系列化：
产品结构都比较庞大，产品通常呈现系列化。
产品层次复杂，以挖掘机为例，产品总成就包含了铲刀总成、左提升缸总成、右提升缸总成、软管总成、联接器总成、泵总成、托架总成、衬套总成、工作油泵总成、手柄总成、链轨总成等几十个。
Ø变形产品多、零部件多、装配关系复杂：
产品加工变形较多，包含很多零部件，装配关系复杂，跨加工厂或车间的流程较多。
Ø制造工艺齐全、过程复杂：
制造过程比较复杂，工艺齐全，包含了下料、粗加工、精加工、磨加工、抛丸、喷漆、热处理等各个工艺流程。
Ø产品设计与生产过程容易脱节：
设计与生产所关注的侧重点不同：
技术部门关注工艺、材料；生产部门更关注生产过程。
2.2行业竞争态势分析
本文利用波特五力模型来分析目前工程机械行业的基本竞争态势，下图是分析得出的五力模型图。
图2.2行业波特五力分析模型
Ø行业新加入者威胁：
目前工程机械行业龙头企业地位优势明显，而且各分市场份额越来越集中在龙头企业，留给中小型的企业的空间越来越小，因此，行业新加入者威胁弱。
Ø现有竞争者威胁：
由于行业内三足鼎立局面已持续多年，而且外企技术优势明显，加上现有企业总多，所以总体而言，机械工程企业间的竞争较激烈，现有竞争者之间竞争威胁强。
Ø替代产品威胁：
由于工程机械行业已形成能生产18大类、4500多种规格型号的产品，所以存在较多的替代产品，面临的替代产品的威胁也较大。
Ø购买商讨价还价威胁：
由于购买商相对不太集中，并且购买数量不大；同时，销售者的产品对购买商的产品质量和服务有较大关系，购买商讨价还价能力较弱。
Ø供应商威胁：
工程机械行业的供应商产品是重要的生产投入要素，对企业的生产运作存在巨大的影响。
一旦供应商不能及时供货，企业的生产将陷入瘫痪。
所以供应商讨价还价能力较强。
2.3主要竞争对手分析
2.3.1主要竞争对手简介
一、全球工程机械行业竞争者情况
2011年《中国工程机械》杂志发布了全球工程机械制造商50强排行榜，其中外企卡特彼勒以及日本小松公司仍稳居一二，而中国企业上榜数突破10家，其中三一、徐工以及中联重科跻身前十，创下中国历史数据。
具体数据如表：
表2.22011年全球工程机械制造商10强排行榜
排名
公司名称
国别
1
卡特彼勒
美国
2
小松制作所
日本
3
日立建机
日本
4
沃尔沃建筑设备
瑞典
5
利勃海尔
德国
6
山特维克
瑞典
7
徐工集团
中国
8
中联重科
中国
9
三一集团
中国
10
特雷克斯
美国
由上述数据可以看出，目前工程机械行业国际市场中，外过企业仍是摇摇领先，如美资企业代表卡特彼勒，日本企业代表小松公司，已基本垄断了工程机械高端市场，整体经营效益很好。
但国内民营企业发展迅猛，以三一重工为首的民营企业，企图垄断工程机械中端市场，民营企业与国外企业的竞争已进入轨道。
国企代表性企业中联重科股份有限公司、徐州工程机械集团有限公司，虽仍占国内龙头地位，但其地位优势以及品牌优势正在减弱。
二、国内行业竞争者情况
国际工程机械行业内，外企的垄断地位很难动摇。
而在国内市场中，外企虽没有绝对的优势，但仍优势明显。
整体而言，目前国内高端产品基本由国外企业垄断，但中低端市场则由国内企业主要占据。
国内企业中，三一重工、徐工机械以及中联重科是行业的三寡头企业。
图2.3我国工程机械企业三龙头
由于国内外企业在技术水平上的差距明显，而且短期内无法超越。
再加上国外工程机械行业起步较早、发展成熟；而我国行业起步较晚，至今仅22年，并且大多企业还在成长期，技术以及规模都未成熟。
因此，本文在比较三一重工的行业竞争者时，仅分析国内竞争者的情况。
下表示2009年9月公布的中国企业500强中，工程机械制造领域，共有4家工程机械行业企业入围500强榜单。
由下表可明显看出，在中国工程机械行业中，徐工机械、中联重科以及三一重工占居行业前三。
这三家均已在A股上市并且位居行业垄断地位，其产品布局都较为全面，而且在行业内三足鼎立的局面已经持续很多年了。
表2.32009年中国企业500强截选
名次
企业名称
营业收入（万元）
151
徐州工程机械集团有限公司
4081302
236
中联重工股份有限公司
2428556
266
三一集团有限公司
2093618
489
北方重工集团有限公司
1076000
三一重工主要市场是在拖泵和泵车市场上，而拖泵和泵车市场上，中联重科的市场占有率紧随其后。
另外，三一重工的经营目标是成为中国工程机械行业的标志性企业，而目前徐工机械是我国工程机械行业内规模最大的老牌企业。
因此，本文将把以上两个企业作为三一重工的主要竞争对手。
下面列出徐工机械和中联重工的基本情况：
1、徐州工程机械集团有限公司
徐州工程机械集团有限公司，简称徐工机械，成立于1989年，是国家520家重点企业，是中国最大的工程机械开发、制造和出口企业，22年来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位，目前位居世界工程机械行业第7位，中国500强企业第125位，中国制造业500强第55位，是中国工程机械行业规模最大、产品品种与系列最齐全、最具竞争力和影响力的大型企业集团。
徐工集团主要产品有工程起重机械、路面机械、压实机械、高空消防设备、建筑机械、特种专用车辆、液压件、驾驶室、柴油机等系列工程机械主机和基础零部件产品，其中大部分产品为国内领先水平。
其产品价格在国内属于中低档，如全液压压路机价格比三一重工低出5万元左右。
2、中联重科股份有限公司
中联重科股份有限公司，简称中联重科，成立于1992年，并于2000年10月上市，中联重科公司注册资本15.21亿元，是中国工程机械装备制造领军企业，全国首批创新型企业之一。
主要从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造。
目前，中联重科生产具有完全自主知识产权的13大类别、66个产品系列，640多个品种的主导产品，是全球产品链最齐备的工程机械企业。
中联重科第一大股东——长沙建设机械研究院，是国内惟一的建设机械综合型研究院所，技术实力雄厚，在技术方面给予中联重科极大的支持。
2008年收购意大利CIFA公司后，中联重科已成为全球领先的混凝土机械制造商。
塔式起重机和环卫机械市场占有率均居国内第一。
汽车起重机年产过万台，市场占有率国内第二位。
2.3.2竞争格局分析
图2.4国内工程机械行业主要竞争者分析
目前工程机械行业已形成外资、民企、国有三种资本竞争的格局。
外资企业凭借资金、技术优势，在国内工程机械的高技术产品上占有绝对的优势，是行业内较强的竞争者；民营企业，依靠成本优势、营销渠道优势,成为行业最有潜力的竞争者，近些年发展迅猛；而国有企业的竞争优势在于文化底蕴和生产规模,但随着竞争格局的变化，国有企业在同外资和民企的竞争中优势越来越小。
国内工程机械行业的竞争格局，从长期来看来，基本是三一重工、中联重科、徐工机械的三寡头竞争格局，目前，三一重工、中联重科以及徐工机械三家企业，位于全球前十、中国前三，依托基础设施投资和城市化进程的迅猛推进，多年来在国内市场贴身拼杀，树立起各自独特的竞争优势，瓜分了国内大部分工程机械市场。
由于国内企业产品的同质化严重，竞争战略之间相互影响程度较大们，所以在五种基竞争力中，现有竞争对手间的竞争力作用力最强，竞争最激烈。
分析三一重工的主要竞争对手，其中，中联重科注重培养以科技为特征的核心竟争能力，竞争策略针对三一重工，是市场进攻者。
而徐共机械坚持多元化发展战略，产品涵盖种类齐全，产品为中低档居多，在每一个产品大类中都占有一定的市场份额。
三一重工作为兴起的民营企业，成本优势巨大，同时注重品牌建设，提出品牌差异化战略，目前市场份额明显成上升趋势。
2.4市场结构分析
市场结构，简单来说指的是该行业的垄断及竞争程度，而行业集中度是衡量行业市场结构的一个重要指标。
用《产业组织学》所学知识，本文仅从四企业集中度指标来分析工程机械行业的市场结构。
2.4.1行业集中度分析
四企业集中度是指在一个行业中，最大的四家企业的产出占该行业总产出的百分比。
集中率的取值范围很广，在完全竞争市场几乎为零，在完全垄断市场为100％。
寡头和垄断竞争的划分常以“40”为界：
当四企业集中率超过40％时，则被认为是寡头垄断市场；当四企业集中率低于40％时，则被认为是垄断竞争市场。
由于找不到具体的数据，本文无法列出该行业前四企业的市场占有率。
但可从已知数据来推断该行业四企业集中率的大小。
根据某调研报告，2008年，三一重工、中联重科以及徐工机械三家龙头占据了50%左右的市场份额，市场销售量前六企业占据了70%左右的市场份额，由此可知，该行业四企业集中度是在50%-70%之间的，证明工程机械行业属于寡头垄断的市场结构。
中投顾问高级研究员贺在华指出，从市场份额观察，工程机械行业的市场份额正在以相当的速度集中于龙头企业，市场集中度越来越高。
表2.4中国工程机械行业市场竞争结构（数据来自研究生文献库）
脱泵
泵车
摊铺机
压路机
平地机
挖掘机
三一
28.7
三一
31
徐工
28
徐工
41
天工
49.6
现代
22
中联
24.9
大象
22.2
陕建
22
洛建
13.9
徐工
17.2
大宇
21.8
楚天
7.4
中联
12.7
华通
22.4
中联
10.4
常林
17.2
小松
18.1
天地
4.6
徐工
6.3
常林
5.3
华建
5.3
大华
10.9
日立
19.8
总计
65.6
总计
72.2
总计
77.6
总计
70.6
合计
94.9
合计
81.7
为进一步论证上述结论，上表列出了工程机械行业其中6种产品的市场前四企业的市场份额列表（工程机械行业分市场众多，故不能一一列出），以上数据进一步论证了我国工程机械行业属于寡头垄断结构。
2.4.2市场竞争结构总述
工程机械行业有变形产品多、零部件多，产品层次复杂、系列化等特点，正因为这些特殊性，想判断整体行业的市场结构较为困难，只能从各个分产品市场的市场结构来推断总体的市场结构。
针对行业内各个分类市场，可以明显看出，工程机械行业集中度高，各分类产品行业市场结构为寡头垄断市场结构，寡头主要由三一重工、徐工机械以及中联重科三大企业构成。
据中投顾问发布的报告显示，2010年上半年工程机械行业总产值2145亿元，同比增长60%，实现出口交货值83亿，同比增长49%，列机械行业首位。
六大工程机械上市公司2010年上半年营收同比平均增幅达到255%。
。
但是该行业产能过剩、市场份额过于集中在龙头企业都是工程机械行业绕不开的难题。
同时，中投顾问总监张砚霖指出，国内工程机械市场向龙头企业扩展的趋势相当明显，小型企业的生存空间愈见缩小。
国内三大龙头企业在国际市场上的动作势必会对国际市场格局产生新的冲击，中国品牌或将形成新的影响力。
2.5竞争格局分析总述
总的来说，工程机械行业形成了外资、民营以及国企三种资本的格局，其中外资企业以其技术优势，在各类分产品市场上都占有大部分份额，具有绝对的市场优势。
我国工程机械类企业，由于技术、服务水平相当，所以主要竞争集中在价格、品牌以及服务上，市场竞争较为激烈。
另外，在国内工程机械行业，三一重工、中联重科以及徐工机械的三龙头地位已经稳定，并且市场集中度有继续加剧的趋势。
近几年，工程机械行业发展态势良好，长期显示的结果看来，国内三龙头的竞争属于良性竞争，促进了行业整体的发展，同时期最终结果可能是打造出国际化个中国企业
3进入策略分析
3.1进入期行业情况简述
三一重工成立于1994年。
当时，改革开放作为我国的一项长期政策正迎来新的春天，我国工程机械行业抓住了这个契机，广泛引进先进技术，该行业虽然起步很晚，但发展较快，产品产量基本满足了国内中低档次的需要，占国内总需求的65％左右。
但由于投入不足，达到经济规模的企业不多，该行业虽然出现了较好的发展势头，但是产品在国内外市场上竞争力明显不强。
当时，国内部分业内人士注意到了工程机械行业的前景，并极力呼吁有识之士对该行业，予以关注和支持。
3.2进入策略分析
三一重工进入工程机械行业采用的战略是内部成长战略。
1993年是三一集团历史性的一年，这一年，不仅将企业名称改为“三一集团”，而且定位于进军工程机械行业，并开始研制混凝土输送泵等工程建筑机械产品。
1994年三一集团分立成三一重工。
公司成立当年，三一产值超过亿元大关，是今天的三一重工股份有限公司的奠基之年。
图3.1进入阶段：
三大进入策略
进入阶段，三一重工主要采用的产品策略是“重技术，重研发”。
三一重工董事长梁稳根当时说：
“我们要学习外企在资金、技术以及管理模式方面的优势来扩充自己，这样才能取得胜利。
”进入阶段，三一重工的研发成果有：
1994年，三一重工研制错中国首台大排量、高压力混凝土拖泵研制成功，此后全面替代进口；1995年，三一的第一台混凝土拖泵下线；1998年，三一重工成功研制出37米长臂泵车，中国首次拥有自己的长臂泵车。
2000年，三一重工全液压平地机下线，属世界首创，代表了平地机未来发展方向。
2003年，三一重工黑色路面成套机械全面进入市场，开创了中国路面施工的新工艺。
价格策略方面，三一重工采用的是“低价策略”，进入阶段，三一重工的产品相较于外企、国企，无论是在品牌还是技术上都处于劣势地位，所以低价是唯一的竞争优势。
三一重工采用的第三个策略便是“人才战略”。
从2003年初的文件中可以看到，2000年来，三一集团所属公司新增总裁助理以上职位19个，其中引进11人，占新增职位的58%；三一重工新增正副部级以上人员23人，其中引进14人，占新增职位总数的61%，2003年公司员工一下子达到3000人，比2002年增长了一倍。
为此，三一在人才招募方面可谓费尽心机，招聘、寻聘、猎头，能用的方法几乎都尝试过，花在人才引进方面的费用也很惊人。
无论大会小会，梁稳根都要讲到人力资源问题。
因为重视，有一度曾连续更换了3个人力资源部部长。
原三一重工总经理、现任集团执行总裁的向文波表达了三一的好胃口：
“只要是技术人员，我们都要！
”
3.3策略实施效果分析
事实证明，三一重工在进入阶段采用“重技术重研发”、“低价”策略是绝对正确的。
从1993年到2003年，三一重工飞速发展，每年以50%以上的速度增长，十年间跃居行业前列。
1995年底，型号为60A的三一混凝土拖泵调试下线。
当时一台60A的售价在50万元左右，三一可从中获取50%的毛利。
并且至此以后，三一的命运就与“创新”二字捆绑在一起。
使其打破了国际巨头的技术壁垒，从一个“跟随者”发展成行业的“引领者”。
1998年，三一依靠拖泵产品的年收入超过2亿元，德国大象的进口产品不再是市场的主流，三一在工程机械行业站稳了脚跟。
另外，三一重工大力引进人才，并重视人才，一大批优秀的高端技术人才加入三一，并为三一重工的飞速发展做出了不可忽视的贡献。
4竞争策略分析
我国工程机械行业起步较晚，且高端产品技术尚未成熟，因此，目前国内企业大多处于成长期。
但以徐工机械、三一重工为代表的行业的领跑者，已经处于向成熟期过渡的阶段。
本文仅分析三一重工处于成长期的竞争策略。
在进入阶段，三一重工采取的三大策略实施的都非常成功，在成长及成熟期，三一重工继续重视技术研发、，同时针对性的提出了品牌差异化、产品差异化以及成本领先三大战略。
4.1成长期行业情况简述
2003年，三一重工行业地位已经基本巩固，正式进入高速成长期。
成长期间，由于国家对基础工程建设的重视和西部大开发战略的提出，各项重点、大型工程纷纷立项、开工，国内工程建设机械产业迎来了发展的大好契机。
据不完全统计，成长期时行业内企业不到1000家，2001年，除徐工集团具有绝对优势外，行业第二、第三均势均力敌，因此市场竞争较为激烈。
由于国家政策影响，工程机械行业处于高速发展期，增长速度较快，众多潜在竞争者加入，已有竞争者规模的扩张以及国外企业的加入，进一步加剧了市场竞争的激烈程度。
4.2成长期竞争策略分析
图3.2成长阶段：
三大竞争策略
在成长期，针对国内企业，三一重工采取的战略是差异化战略，主要是指产品品质、品种和服务的差异化。
对于品质差异化主要落脚点，还是在“重研发、重创新”的竞争策略上，而品种差异化则指需完善品种大型化和成套化战略，服务差异化则指采取更准确的需求分析和市场细分，为客户提供个性化服务模块。
2003年7月30日，三一重机有限公司成立，下辖挖掘机事业部、桩工机械事业部、新材料事业部。
通过实施差异化战略，全面提升公司产品、服务、品牌全方位的竞争优势。
2004年1月13日，三一重型装备
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