精细化工多元醇光固化行业分析报告.docx

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精细化工多元醇光固化行业分析报告

2016年精细化工多元醇光固化行业分析报告

2016年10月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门和监管体制4

2、主要法规和政策5

二、精细化工行业概况7

1、精细化工行业基本情况7

2、精细化工行业的特点8

（1）产品品种多，生产工艺多样化、专业化特点显著8

（2）技术应变要求高，定制化生产特征明显9

（3）产品附加值高，技术密集度高9

3、精细化工行业的发展现状10

4、精细化工行业的发展趋势11

5、多元醇行业概况11

6、光固化行业概况13

三、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）国家产业政策支持14

（2）下游需求的稳定增长15

（3）环保节能促使产能集中和产品升级15

2、不利因素16

（1）行业集中度不高，低端产品装置产能过剩16

（2）行业技术水平差异较大16

（3）化工原材料价格波动的不利影响17

四、进入本行业的壁垒17

1、技术壁垒17

2、资金壁垒18

3、市场进入壁垒19

4、人才的壁垒20

5、环保壁垒20

五、行业上下游之间的关联性21

1、多元醇行业与上下游行业之间的关联性21

2、光固化行业与上下游行业之间的关联性21

六、行业周期性、季节性和区域性23

1、周期性23

2、区域性23

3、季节性24

七、行业竞争格局24

1、多元醇行业竞争格局24

（1）湖北宜化25

（2）Perstorp25

（3）Ashland25

2、光固化行业竞争格局26

（1）巴斯夫27

（2）ArkemaGroup27

（3）长兴化学27

（4）江苏三木27

（5）IGM28

（6）久日新材28

（7）利田科技28

一、行业管理

1、行业主管部门和监管体制

从我国的行业管理情况来看，精细化工行业由政府职能部门按照产业政策进行宏观调控，行业协会负责行业的规范引导和自律管理，各企业面向市场自主经营。

多元醇行业和光固化行业属于精细化工的细分行业，主要受工业与信息化部、国家发改委、环保部三个主管部门监管。

目前行业宏观管理职能由国家发改委承担，行业行政主管部门为国家发改委和工业与信息化部。

其中，工业与信息化部主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等工作，主要通过行业政策的制订对多元醇行业、光固化行业的发展产生影响。

国家发改委对多元醇行业、光固化行业的管理主要是依据市场化的原则进行管理，其对这些行业的管理主要体现在新项目核准、备案和审批，以及宏观政策制定方面。

环保部主要是承担从源头上预防、控制各类化工企业的环境污染和环境破坏的行为，负责环境污染防治的监督管理。

目前，多元醇行业并无相关的行业协会。

光固化行业的行业协会为中国感光学会辐射固化专业委员会。

该专业委员会成立于1993年9月，是中国科学技术协会中国感光学会的组成单位，由包括光固化在内的全国辐射固化科技工作者、企业家自愿组成并依法登记，是集学术、教育、技术开发与技术交流为一体，不以赢利为目的的辐射固化行业社团组织。

主要任务包括支持与促进我国辐射固化事业在各地的应用与发展、开展和促进国际国内辐射固化科技的学术交流、开展辐射固化科技的继续教育和技术培训活动、开展辐射固化科技的普及活动；向有关部门反映会员的意见和要求，维护本会科技工作者的合法权益；举办为会员服务的各项事业和活动等。

2、主要法规和政策

精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料工业的重要组成部分。

精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。

大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。

精细化工率（精细化工产值占化工总产值的比例）的高低已经成为衡量一个国家或地区化学工业发达程度和化工科技水平高低的重要标志。

近年来，国家多次在纲领性文件及产业政策中重申对精细化工行业的支持。

公司在日常生产经营活动中主要遵循《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《建设项目环境保护管理条例》等涉及污染物生产、危险品制造及储放、产品质量和新建项目的环境保护等要求。

具体到公司多元醇行业、光固化行业及相关下游行业的相关政策和法律法规如下：

二、精细化工行业概况

1、精细化工行业基本情况

精细化工生产过程与一般化工生产不同,它是由化学合成（或从天然物质中分离、提取）、精制加工和商品化等三个部分组成，大多以灵活性较大的多功能装置和间歇方式进行小批量生产，化学合成多数采用液相反应、流程长、精制复杂、需要精密的工程技术；从制剂到商品化需要一个复杂的加工过程,主要是迎合市场要求而进行复配，外加的复配物愈多，产品的性能也愈复杂。

因此，精细化工技术密集程度高、保密性和商品性强、市场竞争激烈。

精细化工企业必须要根据市场变化的需要及时更新产品，做到多品种生产，产品质量稳定，还要符合各种法规，做好应用和技术服务，才能培育和争取市场、扩大销路,才能体现出投资少、利润率和附加价值率高的特点。

中国精细化学品共分11大类，分别是：

农药、染料、涂料、颜料、试剂和高纯物、信息用化学品（包括感光材料、磁性材料等能接收电磁波的化学品）、食品和饲料添加剂、黏合剂、催化剂和各种助剂、化学原药和日用化学品、功能高分子材料（包括功能膜、偏光材料等）。

经过多年的增长，中国精细化工行业技术水平近年来有了明显提高，部分技术水平已接近国际先进水平，产品具有一定的国际竞争力，但整体自主创新能力与发达国家相比，仍存在着较明显的差距。

至2014年，欧美等化工行业强国精细化工率达到了60%~70%，中国精细化工率才约45%，整个精细化工行业处于成长期，还有很大的提升空间。

2、精细化工行业的特点

（1）产品品种多，生产工艺多样化、专业化特点显著

精细化工产品品种繁多，而一种精细化学品更可以制成多种专用化学品。

目前，世界上精细化工品大体可分成45~50个门类、十几万个品种。

中国精细化工产品包含约25个门类，近3万个品种，应用于国民经济的各个领域。

精细化工产品的生产过程可分为原料预处理、化学反应、产品分离和提纯三个阶段，生产工艺复杂多样，化学反应环节多、生产步骤多。

品种多样与工艺复杂的特点决定了行业中的大部分企业通常只能专注于部分领域精细化工产品的生产销售，使得该行业专业化的特点显著，仅有少数跨国公司、大型化工集团能够从事多品种产品的研发和生产销售。

（2）技术应变要求高，定制化生产特征明显

随着精细化工产品在国民经济各个领域不断渗透，下游行业对其产品性能的要求越来越高。

针对终端用户的需求变化，产品的性能、用途也不断进行调整。

因此，精细化工行业通常需要应对客户对产品性能的不断调整，改进技术和生产工艺，在保证产品质量稳定可靠的同时满足客户对产品的定制化需求。

（3）产品附加值高，技术密集度高

精细化工产品的下游行业对于配套精细化学品的质量和稳定性的关注度高，因此精细化工产品生产环节的技术要求较高。

同时，精细化工产品的原材料主要是石油化工产品等一般化学品，市场供应充足，原材料价格相对透明，采购成本容易控制，因此毛利率水平比传统化工行业高。

此外，精细化工行业对技术的密集程度要求较高，精细化工品是以商品综合功能出现的，需要在化学合成中筛选不同的化学结构，充分发挥自身功能与其他配合物的协同作用，在产品应用时又有一个复配过程以更好发挥产品优良性能。

上述过程相互联系又相互制约，是形成精细化工品技术密集度高的重要因素。

同时，由于技术开发的周期长、成功率低，因而需要企业投入较多的人力、物力、财力，并做好技术保密工作。

其技术的核心竞争力体现在化学反应过程和核心催化剂的选择及过程的控制上，使用不同技术的公司在生产效益与产品质量上存在较大差异。

3、精细化工行业的发展现状

精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。

精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。

大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、促进化学工业产业升级和扩大经济效益的战略重点。

精细化学品主要使用于农业、建筑业、纺织业、医药业、机械设备、电子设备等行业，随着各行业的进一步发展壮大，对精细化工材料需求量产生重大影响，必然会进一步促进中国精细化工行业的发展，中国精细化工行业的成长期将继续延续下去。

根据中国产业研究院的报告显示，预计2015-2020年期间，中国精细化工行业增幅将逐步放缓，在基数增大的情况下，每年的增长值依然相当可观。

2015年的产值约为4.8万亿元，同比增长22.39%；到2020年产值接近翻番，达到8.2万亿元。

4、精细化工行业的发展趋势

中国精细化工行业规模快速扩张，部分产品产能过剩与新产品依赖进口并存。

根据国家统计局数据，2014年中国精细化工行业营业收入达到32,758.43亿元，较上年同期增长12.23%；行业利润达到2,391.98亿元，较上年同期增长12.86%。

中国精细化工行业的产品基本满足了国民经济发展的需要，成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工地与出口地。

部分精细化工产品已具有一定的国际竞争能力，染料、农用化学品的产量已分别居世界首位和第二位，是仅次于美国的世界第二大原料药和医药中间体生产国。

从产业地位看，中国的精细化工业还有很大发展空间，需要从精细化工大国向强国升级。

2014年中国精细化工利润率仅维持在7.3%左右，远低于发达国家的水平。

未来中国的精细化工市场还有很大的扩展空间。

5、多元醇行业概况

国外同行业技术水平整体高于国内，但国内目前技术水平提升很快，特别是在生产过程中的自动化水平、设备利用率提高等方面，国内企业已达到国际水平。

过去国内只是工业用季戊四醇生产技术相对成熟，现在以公司为代表的高纯度工业用季戊四醇、双季戊四醇、三季戊四醇通过自主研发实现了工业化生产，技术水平、产品品质和产品规格都达到国际水平。

未来国内多元醇行业将向提高生产集中度、调整产品结构，产品向品种系列化、规格多样化、品质高档化、生产规模大型化、产品超细化方向发展。

行业技术的发展趋势将体现在如下两个方面：

①随着技术进步及行业下游需求的发展，高纯度多元醇产量的提高将是发展趋势。

优良的提取分离技术能将不同的多元醇有效分离，从而提高产品的品质。

②行业企业从提高规模效应、提高产品稳定性、提高产品品质水平、降低生产成本、合理利用配套设施等方面出发，将实现生产装置大型化和自动化，以及使行业集中度提高。

多元醇企业的利润水平变动主要取决于原材料价格波动与产品价格调整的关系。

若多元醇企业能够根据原材料价格的变动幅度及时同比调整产品的价格，那么原材料价格波动就不会引起利润水平的大幅变动。

但一般情况下，多元醇企业对产品价格的调整相对原材料价格变动具有一定的滞后性，且受到市场供求关系的制约。

由于规模、成本、技术、品种结构及管理方面的差异，行业内企业的利润水平存在较大区别。

研发实力雄厚、成本管理能力突出、专业化和规模化经营的企业具有稳定的盈利能力和较高的利润水平。

中国的多元醇消费与下游产业发展紧密相关，目前主要集中在长三角、珠三角及环渤海经济圈等经济发达地区。

多元醇行业的下游为涂料、聚氨酯、松香酯及润滑油等行业。

行业受下游终端消费市场周期变动的影响，呈现出一定的周期性特征。

近年来，随着多元醇系列产品应用领域的不断拓展，被广泛应用于医药、农药、日化等领域，多元醇行业的周期性特征有所减弱，行业总体波动幅度小于化工行业平均水平。

6、光固化行业概况

UV光固化技术是一种高效、环保、节能、优质的材料表面处理技术，以传统涂料或油墨数千倍以上的速度迅速固化、着色，并形成一层高强度的保护膜。

UV光固化