中国安防报警器行业概况研究行业利润外部因素技术特征上下游行业.docx

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中国安防报警器行业概况研究行业利润外部因素技术特征上下游行业

中国安防报警器行业概况研究

-行业利润、外部因素、技术、特征、上下游行业

（三）行业利润

在欧美等国外市场，市场准入制度建设较为严格，进入各国市场需要经过相

关机构的产品认证，具有明显的认证壁垒。

在欧美地区，安防产品消费市场较为

成熟，居民具有较强的安防意识，终端客户对产品价格敏感性相对较小，在终端

市场产品定价也相对较高，整个产业链总体利润率较高，相关报警器生产商可受

益于报警器行业的高利润率。

短期内，由于进入国际市场的认证过程复杂且周期

较长、产品的技术开发成果具有不确定性、与品牌商建立合作关系或直接铺建终

端渠道需要投入大量人力物力、产品声誉的建立需要经过时间积累，因此市场竞

争者加入该行业具有较大难度，预计在3-5年内，行业能够维持当前较高的利润

率水平。

长期来看，随着行业参与者的增加，产品价格存在下行压力，对利润空

间形成挤压，但是，随着智能家居的发展，用户对安防产品需求的层次不断提升，

基于物联网的智能安防产品将成为发展趋势，因此，未来行业参与者的盈利模式

将呈现多样化，不仅限于一次性产品销售，还在于产品维护、家庭安防大数据服

务等方面，能够适应智能安防的发展趋势并不断进行产品技术升级并不断开发出

新产品的企业，能够在市场中维持较高的竞争地位。

在国内市场，近年来，随着经济不断发展和人民生活水平提高，中国居民的

安防意识逐步建立，家用安防产品市场处于发展的起步阶段，虽然中国对烟雾报

警器等安防产品实行市场准入认证制度，但市场上仍存在部分未经过认证的产

品，因此产品存在质量良莠不齐、性能差异较大、价格高低不一的情况。

在低端

产品市场，由于进入门槛较低，价格竞争已成为主要的竞争手段之一，导致行业

利润水平大幅下滑，未来低端产品的利润水平仍然会维持在较低的水平，下降空

间较小；中高端产品在供求基本均衡的竞争现状下，虽然存在技术、品牌、资质

等壁垒，行业整体毛利率较高，但是产品利润水平的分化日趋加大，主要表现在

应用新技术的产品、知名品牌的产品拥有较高利润水平。

目前中高端产品市场竞

争温和，但也将是行业内主要领先企业展开竞争的重点领域，因此，中高端烟雾

报警器产品的利润水平从短期来看将维持现状，从中长期来看，能够不断适应市

场需求，增加技术含量和品牌知名度的产品，可以在市场中保持较高的利润水平，

否则将逐步被市场淘汰。

（四）外部因素

1、有利因素

（1）国民经济快速发展，固定资产投资保持高位

近年来，中国经济保持稳定发展，全社会固定资产投资总额增速持续在高位

运行，安防行业与国民经济及固定资产投资紧密相关，一般而言，安防行业的增

长与固定资产投资的增长相匹配。

2016年，中国固定资产投资606,466.00亿元，比上年名义增长7.91%。

中国固定资产投资持续增长，为安防行业发展奠定了良好的基础。

（2）中国产业环境为安防行业发展提供有利条件

安防报警器行业涉及电子元器件制造业、塑料结构件加工业、金属加工行业

等周边产业，完善的周边产业布局，是安防行业快速发展的有力保障。

中国工业

发展基础较好，技术、人才储备丰富，产业布局较为完善，覆盖了安防行业的周

边产业，为安防行业提供了良好的产业环境。

与此同时，相比欧美发达国家，我

国劳动力资源较为丰富，安防行业成本优势明显。

因此，良好的行业发展环境、

丰富的技术人才资源、具备竞争力的人力资源，为安防报警行业发展提供了有利

的条件。

（3）中国城市化率不断提高，拉动行业需求

随着中国国民经济持续、快速健康发展，中国城市化进程稳步推进。

根据国

家统计局发布的数据，2016年，中国的城市化率已达到57.35%。

根据中科院中国现代化研究中心发布的《中国现代化报告2010：

世界现代化概览》，预测中国可能在2040年左右达到中等发达国家水平，提前10年左右实现中国现代化“三步走”发展战略，届时中国城市化率将超过80%。

今后中国的城市化进程仍将保持较快速度，大量城市建筑、写字楼、民宅等都需要进行新建、扩建、改建，带动安防产品行业的稳步增长，安防报警设备作为安防系统的“嗅觉系统”，拥有较为广阔的市场空间。

（4）智能家居的发展促进安防产品升级

智能家居设备主要应用在智能建筑之中。

智能建筑行业发展潜力极大，被认

为是中国经济发展中一个非常重要的产业，其产业带动作用更是不容小觑。

据统

计，美国智能建筑占新建建筑的比例为70%，日本为60%。

中国智能建筑起步于1990年，比美国晚了6年，比日本晚4年，通过对比美国和日本智能建筑的发展历程，预计未来中国智能建筑在新建建筑中的比例仍将保持每年3个百分点左右的提升速度。

智能安防系统在智能家居体系中占有核心地位，肩负保障居民住宅、人身安全的重任，而安防报警设备则是安防系统中的第一道防线，起到“防患于未然”的作用，因此，在智能家居设备与日俱增的需求环境下，智能安防报警设备作为智能家居不可或缺的重要部分，必将不断进行产品升级以适应智能家居系统的要求，需求面临更加广阔的市场空间。

（5）居民消费能力增强，社会安防意识逐步提高

近年来，中国经济不断发展，居民收入水平不断提高，消费能力不断增强，

对于保护人身财产安全问题更加重视。

随着生活中各类安全隐患事件的爆发、安

全责任制度的逐步推行、安防法制的日益健全、安防宣传和管理力度的加大、居

民生活水平提高和对生命财产安全的重视，社会整体安防意识开始逐步提高，安

防产品的市场需求和设施配置开始逐渐从被动式需求向主动式需求转变，并促使

安防报警产品开始步入家庭，家庭安防产品的需求日益扩大，同时，终端用户开

始关注安防产品质量问题和产品性能，也使优质安防产品的市场日益扩大。

（6）智慧消防、智慧城市建设等政府公益项目的实施，推动社会对智能安防产品需求快速增长

随着中国城镇化建设步伐的不断加快，构建智慧城市已经成为大势所趋，近

年来，中国启动了“平安城市”、“智慧城市”的建设，“平安城市”是“智慧城市”的重要组成部分，在“智慧城市”的建设中，最基础的环节之一是如何实现智慧安全防范功能，而“智慧消防”是隶属于智慧安全防范中重要的子模块。

“智慧消防”体系的功能包括：

报警功能、信息记录和重放功能、指挥功能、消防移动端功能等，广泛的透彻感知、全面的互联共享、集中的智能计算是智能消防系统建设的特征。

因此，“智慧消防”需要不断适应“智慧城市”的发展，并在消防安全服务的建设、运营和商业化模式方面进行不断创新。

住建部和科技部于2015年4月7日公布了第三批国家智慧城市试点名单，至此国家智慧城市试点已达290个，智慧消防、智慧城市建设等政府公益项目的实施，将推动社会对智能安防产品需求快速增长。

2、不利因素

（1）国内安防生产企业自身规模、技术、资金等方面限制发展

中国安防行业经过多年发展，在整体技术水平方面与发达国家的技术水平的

差距正逐步缩小，甚至一些产品技术水平已经达到国际领先水平。

但国内多数安

防产品生产企业规模偏小，生产设备、检测检验设备等装备水平较低，在自动化

程度、生产效率、质量稳定性方面存在不足。

国内大多数安防产品生产企业在资本实力、技术、管理方面与国外大型安防

企业存在一定差距，主要表现在缺乏资金进行产品研发、渠道建设、品牌管理等

方面，因此在高端产品市场的竞争中经常处于劣势地位。

（2）研发投入水平不高

中国安防行业内科研机构较少，大多数规模较小的生产企业科研人员占比偏

低、科研投入不足，而且在科技创新方面缺乏投入，多数研发工作仍停留在对国

外产品的仿制上，创新性的研发成果转化为产品的效率不高，不利于行业技术的

持续发展。

（3）安防意识有待提升

虽然社会整体安全意识逐步提高，但仍有侥幸心理的存在。

由于安防设备的

投入没有直接回报，目前该市场受众仍属于被动式投入或者是因法律法规要求而

进行的强制性投入。

随着居民生活水平和对生命财产安全重视程度的提高，社会

整体安防意识逐步提高，安防产品的市场需求和设施配置正逐渐从被动式需求向

主动式需求转变。

（五）行业技术

烟雾、气体报警器作为安防报警器领域重要产品，能够通过烟雾、气体报警

器对周围环境识别，判断是否存在火灾、有毒气体泄漏等风险，并产生预警报警。

因此，低误报率、高稳定性灵敏性、可靠性是衡量产品的重要标准。

该类产品的

发展依赖于光学、气体、温度传感器的发展，除传感器因素外，烟雾、气体报警

器的技术主要表现于产品的电路的设计及软件技术、数据通讯技术与生产制造工

艺等方面，科学的设计能大大提高设备的通用程度，对产品的功耗、功能、集成

程度、误报率产生重要影响。

由于烟雾、气体报警器应用领域不断扩大，在各种不同环境下，需要对其精

度、性能、稳定性、误报率等方面提出不同级别的要求。

因此，利用先进技术及

工艺，选择恰当的光学迷宫、气体传感器，促进烟雾、气体报警器行业向低功耗、

低误报率，报警信号无线远距离传输、多功能、集成化和系统化发展将是行业的

发展趋势。

（六）行业特征

1、行业经营模式

（1）生产模式

在生产计划调配方面，安防报警器公司一般采取“储备生产”和“订单生产”

相结合的生产模式，这样能有效地提高公司的生产效率。

对于公司销量占比较高、

需求较大的常规产品，公司通常保持一定的库存，库存量由生产部门根据市场营

销部的销售预测，并辅助以库存目标上下限来调节；此外，公司会根据客户多样

化的需求，由生产部门按照订单组织生产，快速响应客户需求。

在生产组织方面，一些规模较大的安防报警器公司可能采取外协加工为主的

生产模式。

一般来说，公司采用自有的核心技术，负责产品设计、组装、检验以

及部分核心部件的生产，其余零部件由标准件厂商和定制件厂商提供。

为实现产

品高性能、高品质的要求，公司会对定制件供应商进行严格有效的把控。

公司在

与定制件供应商签订的协议中，会对定制件产品所使用的各种电子元器件、金属、

塑料原材料提出一定的品质要求，或者对部分定制件的一些关键、主要部件的材

质指定品牌和型号。

（2）采购模式

安防报警器公司采购的零部件主要包括电子元器件、电池、塑料件等。

公司

一般根据技术标准、成本预算、企业诚信度等要求制定招标条件，选择专业、优

质、长期合作的合格供应商。

选定供应商后，一般会向供应商提供主要技术指标、

功能要求、芯片数据结构和外构件设计图纸，并对定制件产品的关键部件材质指

定品牌和型号。

另外，为防止采购方面出现风险，很多公司还会制定采购质量管

理制度，从制度方面对采购环节进行约束和管制，不仅提高公司采购效率，更有

效的降低采购成本。

（3）销售模式

对内销售方面，安防报警器行业销售模式主要分为以下几种：

一种是通过经

销商销售给客户的经销模式，另一种是直接将产品销售给客户的直销模式，及两

种销售模式的有机结合。

目前，行业内的企业多数采用“经销为主、直销为辅”

的销售模式，在经销模式中，销售的中间环节主要有各级经销商、代理商和消防

设施工程专业承包商。

对于独立式烟雾报警器，国内市场的主要采购方为政府，

国内企业多通过代理商参与政府招投标获得订单。

此外，随着电子商务的快速发展，现在越来越多的安防报警器公司开始组建

电子商务部门，逐步建立公司电子商务平台从而更进一步细化销售分布，使公司

完成线上线下无缝对接，以形成更大覆盖面积的销售网络。

对外销售方面，国内企业产品进入国际市场，往往需要选择国际知名安防产

品供应商进行合作，通过OEM/ODM的方式，向供应商提供有关产品，由国际企业以其品牌在终端市场进行销售。

因此，在OEM/ODM合作方式下，公司的销售对象为国际安防产品品牌供应商，采取以销定产方式获得订单并组织经营活动。

2、行业周期性、季节性特点

安防产品的应用领域需求与国家经济周期的变化紧密相关，很大程度上依赖

于国民经济运行状况及社会固定资产投资规模，特别是城市化进程和基础设施投

资规模等因素。

在烟雾、气体安防报警器领域，近年来，国民安防意识的逐步增强、安防法

规的逐步完善、安防标准的不断提高，对该行业的发展产生了一定的拉动效应，

但由于中国市场经济体制建立时间较短，经济运行状况尚无明显的周期性，而且

安防报警器产品应用行业广泛，因此，在国内市场，该产品行业的周期性尚不明

显；在国际市场，一个地区/国家通过立法方式要求各类建筑安装相应安防报警

器，往往引起该区域市场对产品的爆发性需求，在经历该爆发期之后，各市场主

要进行产品存量替换，根据客户采购产品的可使用期限不同，其更换周期也不同，

因此，在国际市场，该行业周期性不明显。

不同的安防报警器产品具有不同的季节性特征。

一氧化碳报警器、燃气报警

器产品具有一定的季节性，在冬季销量相对较高，其主要原因系冬季供暖需求旺

盛，供暖能源的使用使得一氧化碳、燃气等气体泄露的风险增加，用户对相应的

产品采购也相应增加；独立式烟雾报警器由于其使用环境并无明显季节性特征，

因此不具备明显的季节性特点。

3、行业区域性特点

由于欧、美国家城市化水平较高，整体安防意识较高，因此，相比亚洲国家，

该区域对安防报警产品市场需求量也较大，但是由于劳动力成本、国际分工等因

素影响，部分国际知名安防品牌商采取OEM/ODM等形式，在综合考虑技术水

平和劳动成本等因素条件下，将该产品的设计/生产委托给以亚洲为主的其他地

区企业设计生产。

在国内，安防报警产品的应用不受地域性限制，但中国安防产

品的市场与地区经济发展水平有一定的相关性，因此经济发达地区的安防产品需

求相对较大，从生产企业地区分布来看，多数生产企业分布在长三角和珠三角地

区。

（七）上下游行业

家用安防报警器的上游行业主要是基础原材料行业、电子元器件制造业和传

感器制作行业等。

上游行业技术非常成熟，市场呈完全竞争状态，供应充足，产

品价格虽然会随市场变化产生一定的波动，但整体较为平稳。

在行业下游，产品

主要应用于家庭安防中，尤其是住宅、宿舍等居住场所和养老院、“三合一”（住

宿与生产储存经营合用）等场所；另外，随着产品生产技术的进步，安防报警器

也越来越多渗透到智能家居行业中。

1、与行业上游的关系

公司产品为安防报警器，该细分行业的上游行业主要为电子元器件制造业、

塑料结构件加工业等，上述行业均为市场化程度较高的行业，市场竞争比较激烈。

由于上游行业的供应商较为分散，采购量较大的客户议价能力相对较强，因此上

游供应商会给予客户相对稳定且优惠的供货价格，这种合作模式有利于公司所在

行业的发展。

此外，上游行业的技术进步也对现有安防报警设备技术产生积极影

响，由于较大规模生产企业对上游供应商的议价能力和影响力较大，因此往往能

够获得上游企业研发成果的先行使用权。

公司与合泰半导体、亿纬锂能等知名

上游企业建立了良好的合作关系，通过签订战略合作协议的方式，获得具有竞争

力的采购价格和部分新产品的优先采购权。

2、与行业下游的关系

安防报警器产品行业是关系到公共安全的特殊行业，有安防需求的各行各业

均是安防产品行业的下游行业，具体应用场所主要包括办公、商用房地产业、住

宅和教育、卫生、文体及政府等公共设施建筑领域，以及石化、冶金、交通、电

子、电力、通讯等国民经济各产业。

近年来，城镇化建设的稳步推进、固定资产

投资等因素促进了安防报警产品行业的快速发展，一方面提高了安防产品的需

求，另一方面推动了安防技术的升级。

因此，下游行业的稳健发展将为安防产品

行业的发展打下良好基础。

公司目前生产经营模式为ODM为主、自主品牌为辅。

由于国外终端渠道初期铺建成本、市场开拓成本较高，在ODM生产经营模式下，企业下游主要面对国际品牌商，生产商选择与品牌商合作，可在市场导入期节省大量的渠道拓展投入和时间成本，快速打开市场。

公司直接下游为国际知名安防产品供应商，即公司接受国际安防产品供应商的委托，设计生产制造相关安防报警器产品，并销售给该供应商，由供应商以自身品牌进行终端销售。

近年来，随着无线互联网技术应用领域的扩展、企业合作的加深，下游品牌商范围除了安防品牌商以外，逐步扩展到互联网平台公司、移动通信公司、保险公司。

目前ODM为公司主要生产经营模式，但公司并不会对下游企业产生较大的单方面依赖，原因在于欧美国家对安防报警器产品有严格的认证管理制度，只有通过相关认证的产品，才可以进入相应市场，而公司是最早获得欧洲有关国家产品认证的制造商之一，产品具有良好的口碑。

此外，随着公司经营实力的不断提高，不断探索通过创立或收购品牌等方式，逐步提升自主品牌产品的销售占比。