IDC云计算行业分析报告.docx

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IDC云计算行业分析报告

2018年IDC云计算行业分析报告

2018年3月

目录

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业主管部门、监管体制4

2、行业主要法律法规及政策4

二、行业概况6

1、IDC行业6

（1）行业基本情况6

（2）行业发展历程7

①数据存储中心阶段7

②数据处理中心阶段7

③数据中心应用阶段8

④数据运营服务中心阶段8

（3）行业市场规模10

2、云计算行业11

（1）行业基本情况11

（2）行业市场规模11

三、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）国家政策的大力支持12

（2）基础市场规模快速增长，行业需求大幅增长12

（3）“互联网+”推动数据存储需求13

（4）网络安全需求增加成为IDC企业利润新增长点14

2、不利因素14

（1）能源效率要求不断提升14

（2）自动化运营能力有待提高15

（3）专业人才不足15

四、进入行业的主要障碍15

1、资源壁垒15

2、市场准入壁垒16

3、技术壁垒16

4、品牌壁垒17

5、人才壁垒17

五、行业技术水平、区域性、周期性和季节性特征18

1、行业技术水平及技术特点18

2、行业区域性、周期性、季节性特征18

六、行业上下游的关联性19

七、行业利润水平的变动趋势及变动原因19

八、行业竞争格局和市场化程度20

1、奥飞数据21

2、森华易腾22

3、光环新网22

4、网宿科技22

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门、监管体制

目前，我国电信行业实行以工信部为主的部省级双重管理体制。

工信部和各省、自治区、直辖市设立的通信管理局共同管理我国电信行业相关事务。

（1）工信部下设通信管理局，其主要职责是：

依法对电信与信息服务实行监管，提出市场监管和开放政策；负责市场准入管理，监管服务质量；保障普遍服务，维护国家和用户利益；拟订电信网间互联互通与结算办法并监督执行；负责通信网码号、互联网域名、地址等资源的管理及国际协调；承担管理国家通信出入口局的工作；指挥协调救灾应急通信及其它重要通信，承担战备通信相关工作。

（2）各省、自治区、直辖市通信管理局是对辖区电信业实施监管的主管部门，一般实行工信部和地方政府的双重领导，以工信部领导为主，依照《中华人民共和国电信条例》的规定对本行政区域内的电信业实施监督管理，其监管内容主要包括：

对本地区公用电信网及专用电信网进行统筹规划与行业管理、负责受理核发本地区电信业务经营许可证、分配本地区的频谱及码号资源、监督管理本地区的电信服务价格与服务质量。

2、行业主要法律法规及政策

近年来我国为推动电信行业发展，增强产业创新能力和国际竞争力，出台了一系列法律法规及产业政策，我国电信行业主要法律法规和行业政策如下：

二、行业概况

1、IDC行业

（1）行业基本情况

IDC业务，即互联网数据中心服务，IDC服务商通过利用自建或者租用基础电信运营商等建立的标准化机房、互联网通信线路、网络带宽资源，为政府、企业、个人提供机柜机位租用、服务器托管和租用、互联网带宽租用以及相关增值等方面的全方位服务。

通过IDC服务，企业或政府单位无需再建立自己的专用机房、铺设昂贵的通信线路，也无需高薪聘请网络工程师，即可解决互联网应用的专业需求。

IDC服务是围绕着企业数据中心（以服务器为中心）建设进行的一种IT外包服务模式，包括提供基本服务、管理服务和“水电模式”服务。

其中，基本服务是指带宽、空间、供电和空调等；管理服务是指对客户托管服务器的监测、报告和安全管理等；而“水电模式”服务是指不受数据中心地域限制，通过高速带宽为IDC以外的客户提供远程监控及运维的服务，收费可以根据客户实际资源使用情况来计算。

依据IDC服务商类型的不同，中国IDC市场可以分为基础电信IDC服务市场、专业IDC服务市场等类型。

在基础电信IDC服务市场中，基础电信运营商拥有覆盖全国的骨干通讯网络以及独立的国际通讯信道出口，依托自身网络资源的优势，向客户出售或出租电信资源获取收益。

该市场主要包括了中国电信、中国联通、中国移动等企业。

在专业IDC服务市场中，以网宿科技、光环新网、世纪互联等企业为代表的专业IDC服务提供商向基础电信运营商租用相应的电信资源，通过数据中心的服务将资源转卖给用户，同时提供增值服务获得利润。

此外，专业IDC服务商还通过虚拟主机的形式，为用户提供云数据库服务。

（2）行业发展历程

从功能内涵来看，随着技术的发展和人们对互联网的认识与运用的不断深入，数据中心的内涵也在不断进化。

具体地可将数据中心的功能发展历程分为四个阶段：

数据存储中心阶段、数据处理中心阶段、数据应用中心阶段、数据运营服务中心阶段。

①数据存储中心阶段

在数据存储中心阶段，数据中心主要承担功能是数据存储和管理，在信息化建设早期，用来作为OA机房或电子文档的集中管理场所。

此阶段的典型特征是：

I、数据中心仅仅是便于数据的集中存放和管理；II、数据单向存储和应用；III、救火式的维护；IV、由于数据中心的功能比较单一，对整体可用性需求也很低。

②数据处理中心阶段

在数据处理中心阶段，基于局域网的MRPII、ERP，以及其他的行业应用系统开始普遍应用，数据中心开始承担核心计算的功能。

此阶段的典型特征是：

I、面向核心计算；II、数据单项应用；III、机构开始组织专门的人员进行集中维护；IV、对计算的效率及对机构运营效率的提高开始关注，但整体上可用性仍然较低。

③数据中心应用阶段

随着大型基于机构广域网或互联网的应用开始普及，信息资源日益丰富，开始关注挖掘和利用信息资源。

组件化技术及平台化技术广泛应用，数据中心承担着核心计算和核心的业务运营支撑，需求的变化和满足成为数据中心的核心特征之一。

这一阶段典型数据中心叫法为“信息中心”。

此阶段的特征是：

I、面向业务需求，数据中心提供可靠的业务支撑；II、数据中心提供单向的信息资源服务；III、对系统维护上升到管理的高度，从事后处理到事前预防；IV、开始关注IT的绩效；V、数据中心要求较高的可用性。

④数据运营服务中心阶段

从现在技术发展趋势分析，基于互联网技术的，组件化、平台化的技术将在各组织更加广泛的应用，以及数据中心基础设施的智能化，使得组织运营借助IT技术实现高度自动化，组织对IT系统依赖性加强。

数据中心将承担着组织的核心运营支撑、信息资源服务、核心计算、数据存储和备份，并确保业务可持续性计划实施等。

业务运营对数据中心的要求不仅仅是支持，而是提供持续可靠的服务。

在这个阶段，数据中心演进成为机构的数据运营服务中心。

数据运营服务中心的含义包括以下几个方面：

I、机构数据中心不仅管理和维护各种信息资源，而且运营信息资源，确保价值最大化；II、IT应用随需应变，系统更加柔性，与业务运营融合在一起，实时的互动，很难将业务与IT独立分开；III、IT服务管理成为一种标准化的工作，并借助IT技术实现集中的自动化管理；IV、数据中心要求具有高可用性。

而数据中心服务市场的业务发展大致可划分为三个阶段，随着各个阶段客户需求和技术的发展，每个阶段服务形态有所不同。

第一阶段：

20世纪90年代早期，数据中心服务多由基础电信运营商提供，服务内容主要包括场地、电力、网络带宽、通信设备等基础资源和设施的托管和维护服务，这个阶段主要业务类型为主机托管。

第二阶段：

20世纪90年代中期至2004年，这段时间互联网的高速发展带动了网站数量的激增，各种互联网设备如服务器、主机、出口带宽等设备和资源的集中放置和维护需求高涨，主机托管、网站托管为主要业务类型，这个阶段数据中心得到广泛认可，数据中心服务商主要提供主机托管服务，同时也提供包括数据存储管理、安全管理、网络互连、出口带宽的网络选择等服务，成为企业IT基础设施的核心。

第三阶段：

从2005年开始至今，此阶段特征为数据中心概念被扩展，大型化、虚拟化、综合化数据中心服务是主要特征，尤其是云计算技术引入后，数据中心突破了原有的机柜出租、线路带宽共享、主机托管维护、应用托管等服务，更注重数据存储和计算能力的虚拟化、设备维护管理的综合化。

新一代数据中心采用高性能基础架构，实现资源按需提供服务，并通过规模化运营降低能耗。

云计算数据中心采用虚拟化等云计算技术，提供传统的数据中心业务和各种新型网络应用服务。

目前，我国IDC服务提供商主要以提供基础设施托管服务为主，处于第一阶段至第二阶段的过渡期。

（3）行业市场规模

在移动互联网、高清视频点播/直播、大数据、人工智能、物联网以及基因测序等领域快速发展下，全球IDC服务市场规模不断扩大。

根据IDC圈统计，2016年，全球数据中心市场规模达到451.9亿美元，同比增速为17.50%。

其增长速度的主要拉动力在于亚太、拉美地区，主要源于IT企业、互联网企业和电信企业自身业务支撑和拓展的强烈需求。

根据中国IDC圈的研究表明，2016年中国IDC市场依旧保持着平稳增长的态势，市场总规模为714.5亿元人民币，同比增长37.8%。

未来三年，中国IDC市场规模将持续增长，预计到2019年，中国IDC市场规模将接近1,900亿元。

2、云计算行业

（1）行业基本情况

云计算是由分布式计算、并行处理、网格计算发展而来的。

云计算的“云”就是存在于互联网上的服务器集群上的资源，它包括硬件资源（服务器、存储器、CPU等）和软件资源（如应用软件、集成开发环境等），本地计算机只需要通过互联网发送一个需求信息，远端就会有成千上万的计算机为其提供需要的资源并将结果返回到本地计算机，所有的处理都由云计算提供商所提供的计算机群来完成。

因此，本质上，云计算是由基础IDC“云化”而来，其实际运营依然离不开基础IDC服务。

（2）行业市场规模

近年来，全球云计算市场整体平稳增长。

2015年，以IaaS、PaaS和SaaS为代表的典型云服务市场规模达到522.40亿美元，同比增长20.60%，预计到2020年，云服务市场规模将达到1,435.30亿美元，年复合增长率达22%。

国内方面，根据中国IDC圈的统计，2015年国内公有云市场整体规模约102.4亿元人民币，同比增长45.8%；国内私有云市场规模275.6亿元人民币，同比增长27.1%。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策的大力支持

IDC作为新一代信息技术的核心，对我国转变经济发展方式、完善社会管理手段、深入推进两化融合具有重要战略作用，日益受到国家各级部门重视，为持续推进电信基础设施共建共享，统筹互联网数据中心（IDC）等基础设施布局，积极推动及支持服务创新和商业模式创新，相关部门发布了《中国制造2025》、《关于加快发展高新技术服务业的指导意见》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》等政策，鼓励优先发展IDC、信息技术服务，为IDC行业发展提供政策支持。

（2）基础市场规模快速增长，行业需求大幅增长

受益于网络基础设施服务能力大幅提升、网络带宽不断增长、接入手段日益丰富便捷以及移动互联网的快速发展，我国互联网继续保持高速发展，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第39次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，我国网民规模和互联网普及率逐步提升，截至2016年12月末，中国网民规模达到7.31亿人，全年共计新增网民4,299万人，互联网普及率为53.2%，超过亚洲平均水平7.6个百分点，较上年底提升了2.9个百分点；此外，中国手机网民规模在2016年底达到6.95亿，同比增加了7,550万人，增速连续三年超过10%，网民中使用手机上网人群比例由2015年的90.1%提升