中国造纸业发展环境及内资造纸大企业竞争力分析.docx
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中国造纸业发展环境及内资造纸大企业竞争力分析
中国造纸业发展环境及内资造纸大企业竞争力分析
（一）
2008-01-12全国工商联纸业商会《智汇》会刊
行业突现拐点中国造纸迎来世纪变局
直面全球竞争内资航母须坐主导席位
前言
中国造纸业经过多年的发展，已经连续6年成为全球第二大造纸生产和消费国。
现代造纸工业具有鲜明的特点，不同于一般日用消费品，是技术、资金、资源、能源密集型，规模效益显著，连续、高效生产的基础原料工业。
造纸产业关联度大，在造纸产品总量中，80%以上作为生产资料用于新闻、出版、印刷、商品包装和其他工业领域，不足20%用于人们直接消费。
造纸业对上下游产业有一定拉动作用，是中国工业经济发展的重要组成部分。
随着中国经济的快速发展，造纸业发生了翻天覆地的变化，民营企业和外资企业大量涌现，逐步占据大部分市场。
国有企业经过市场洗礼，开始萌发新的活力。
中国造纸产业结构格局在民营、外资和国有的激烈竞争中正在发生重大变化。
由于中国造纸行业外资企业的特点，华人外资占有一定的数量和份额，在本报告中仍划归为外资企业。
在中国造纸工业持续增长中，迅速成长起一批具有代表性的大型企业（集团），他们是当前中国造纸企业中的佼佼者，各具特点，独领风骚。
在这些大企业中，外资企业凭借雄厚的资金和技术，对中国市场虎视眈眈；内资企业以勤劳敬业和机制灵活的特点立足国内市场，并开始参与国际竞争。
中国造纸市场正在经历新世纪以来的最大变局。
为深入了解中国造纸业当前的不断调整的产业结构、风云变幻的市场格局、内资与外资企业的竞合关系、造纸大企业在产业中的作用和地位等，全国工商联纸业商会进行了针对中国造纸大企业的调研工作，并联合媒体到山东、广东、浙江、江苏、河南、湖南等国内造纸主要省市进行调研，与李洪信、李建华、曹振雷、李树俭等企业家进行深入交流，采访了余贻骥、胡宗渊、胡楠、任永森、郭永新等业内知名专家。
纸业商会经过多方努力，获得大量第一手资料和数据，在国家最新政策的指导下，利用国家统计局权威数据，对造纸业进行了有针对性的分析，得出了以下结论：
——造纸行业在国民经济中占有比较重要的地位
——研究造纸大企业发展有很大的重要性
——中国造纸业蓬勃发展，行业即将进入“拐点”
——中国造纸产业和国际上差距仍然很大
——大企业是我国造纸产业的主导力量
——内资造纸企业将擎起民族造纸业的大旗
——外资企业对中国造纸产业安全产生威胁
最后，纸业商会针对行业现状提出了促进我国造纸业可持续发展的建议，希望本报告能为中国造纸业提供有益的参考，促进我国造纸业持续健康发展。
本报告共分七章，以下是正文部分。
一、造纸行业在国民经济中占有比较重要的地位
造纸业作为我国重要的基础原材料工业，在国民经济中占据着非常重要的地位。
造纸业关系着国家的经济、文化、生活、国防等各个方面，是工业和生活的基本原材料，用途遍及文化、教育、科技和国民经济的众多领域，渗透到了国计民生的各个方面。
在国际上，纸张的消费水平代表了一个国家或地区的科技与经济的发展水平。
在发达国家，造纸工业产值在各工业行业中约居第10位，是国家支柱产业之一，具有重要的地位。
中国造纸工业起步虽晚，但发展较快，2006年我国造纸工业总产值在全国39个工业行业中位列第17位，占全国工业总产值的2%。
“十五”以来，我国造纸业的持续稳定增长，工业总产值年增长率保持在14-20%，行业增长速度明显高于GDP的增长速度。
特别是2003-2005年，造纸工业总产值增长率保持在18%以上，中国造纸产业进入行业增长快速通道。
图1造纸工业总产值在全国39个行业中列第17位
我国造纸企业和国家企业整体相比，企业规模明显偏小，营业收入不高。
根据2007年发布的中国企业500强企业数据统计，100强企业的营业收入合计113827.74亿元，平均收入为1138.28亿元。
中国造纸企业100强营业收入合计为1297.96亿元，平均收入为12.98亿元，中国企业百强收入水平是造纸企业百强的87.7倍，而且造纸行业没有一家企业进入中国企业百强。
但这也表明，我国造纸产业正处于成长发展阶段，具有更大的发展空间，具有良好的发展前景。
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
造纸工业总产值（亿元）
1064
1204
1398
1709
2103
2622
3119
年增长率（%）
13.16
16.11
18.20
18.74
19.79
15.93
GDP（亿元）
89468
97314
105172
117390
136875
182321
209407
GDP年增长率%
8.0
7.3
8.0
9.1
10.1
10.4
11.1
表1 2000-2006年中国造纸工业总产值及增长率
图22000-2006年中国造纸工业总产值及增长率
造纸术是我国古代四大发明之一，推动了人类的文明和进步。
目前，我国造纸业发展态势良好，把国内造纸产业做大、做强，使造纸业成为中国的优势产业，对中华民族的伟大复兴具有重要的意义。
二、研究造纸大企业发展的重要性
内资企业是国家经济发展的主体，大企业是产业发展的支柱，分析和研究内资大企业的发展、现状、趋势和问题就显得尤为重要。
（一）、贯彻国家战略部署，引导产业健康发展
国家在“十一五”规划中明确指出，要“调整造纸工业原料结构，降低水资源消耗和污染物排放，淘汰落后草浆生产线，在有条件的地区实施林纸一体化工程。
”
温家宝总理在2007年政府工作报告中指出，要“认真贯彻国家产业政策，严格市场准入标准，控制新增产能；推动企业并购、重组、联合，支持优势企业做强做大，提高产业集中度；依法关闭那些破坏资源、污染环境和不符合安全生产条件的企业，淘汰落后生产能力；通过调整投资结构、扩大消费需求等措施，合理利用和消化一些已经形成的生产能力。
”
今年以来，国家加大了对节能减排和污染整治的力度，8月17日，国家环保总局专门召开了“2007年环保专项行动造纸行业专项督查工作电视电话会议”，要求各级政府、部门和企业要通力协作，深化落实各项污染减排政策措施，开展全国造纸行业专项整治督察，共同推进造纸行业结构调整和污染减排工作。
国家和政府对造纸行业的发展非常关注，对造纸企业发展现状，特别是内资大企业的发展进行研究，对改变造纸工业发展观念，推动产业升级、走新型工业化道路，具有积极的意义。
（二）、明确内资企业定位，影响政府做出决策
在造纸行业，内外资企业之间的竞争日益激烈，尽管双方都在发展壮大，但在二十多年的过程中，内资企业受到来自政府、市场、外资和国外的深刻影响。
国家近年来相继发布了一系列宏观调控政策，给予外资企业更多优惠政策，内资企业在生产经营、资金利用、项目审批、产品出口、设备引进等方面受到影响。
国有企业历史负担重，设备老化，人员冗繁，目前经过改制而重新呈现生机的企业寥寥无几。
同时，民营企业和外资企业相比，在资金、管理、技术等方面存在巨大差距，生产经营及长期发展面临着十分沉重的压力。
造纸业是充分竞争的市场，虽然内资企业面临众多压力，但在近年来一直发展快速，一批内资大企业脱颖而出，并支撑着中国造纸产业的发展壮大，使中国已经连续6年成为世界第二大造纸国家。
内资企业将承担着中国造纸业健康发展的重担，内资大企业将是中国造纸产业发展的标杆。
因此，行业要明确内资大企业定位，通过各种途径传达内资企业的呼声，让国家相关部门和领导了解造纸行业，意识到内资大企业的重要性，在政策和决策上，为企业营造良性的发展空间。
（三）、指明产业发展方向，保障行业产业安全
目前，我国造纸产业结构不合理，原材料短缺，地区布局不均，制约了产业的发展。
研究我国造纸产业的发展趋势，造纸企业发展现状，内资企业存在的问题，外资企业具有的优势，将对整个行业具有良好的引导作用，为行业发展指明方向。
分析造纸行业与中国工业发展的关系，研究发达国家造纸产业的发展特点，对比我国造纸产业存在的优势和劣势，找出与国际造纸业间的差距，解决中国造纸业面对的问题，使我国造纸产业持续健康发展。
我国造纸内资大企业面对着国外资本和造纸巨头的强势进入，同时也承受着众多小造纸企业的激励竞争，市场环境比较恶劣，市场行为需要规范。
内资大企业承担着发展中国造纸产业，引导行业健康发展，保障产业安全运行的重任。
研究内资大企业将促进我国造纸工业更快更好的发展，使中国早日成为名副其实的造纸强国。
中国造纸业发展环境及内资造纸大企业竞争力分析
（二）
2008/1/9/09:
31 来源：
全国工商联纸业商会《智汇》会刊 作者：
周在峰
三、中国造纸业蓬勃发展，行业即将进入“拐点”
我国经济经过二十多年的快速发展，带动造纸产业持续稳步增长，2000-2006年，我国造纸产量年均增速为13.44%，消费量年均增速10.76%。
2007年1-9月份纸及纸板产量达到5689万吨，同比增长16.9%。
造纸生产量和消费量和国家GDP保持同步增长。
特别是进入“十一五”，造纸产量增速明显加快，产量和消费量逐渐接近，供需呈现平衡态势。
进出口方面，从2005年开始，进口数量开始减少，而出口增速则大幅度提高，2006年高达104.19%。
据统计，2007年8月，我国造纸产品出口首次超过进口数量，我国造纸将从进口国转变为出口国，行业开始进入“拐点”。
造纸产业将走向何方，造纸企业下一步如何发展，是造纸业界面临的新课题。
表22000-2006年中国造纸生产量和消费量统计
年份
生产量（万吨）
比上年增长%
消费量（万吨）
比上年增长%
2000年
2487
3017
2001年
3777
51.87
4266
41.40
2002年
4667
23.56
5226
22.50
2003年
4849
3.90
5371
2.77
2004年
5413
11.63
5923
10.28
2005年
6205
14.63
6559
10.74
2006年
6804
9.65
6904
5.26
图3 2000-2006年中国造纸产量和消费量统计
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表3 2000-2006年我国纸及纸板进出口数量统计
年份
进口（万吨）
比上年增长%
出口（万吨）
比上年增长%
2000年
595
65
2001年
557
-6.38
68
4.62
2002年
633
13.65
74
8.82
2003年
636
0.47
114
54.05
2004年
611
-3.93
101
-11.40
2005年
521
-14.73
167
65.35
2006年
441
-15.36
341
104.19
图4 2000-2006年我国纸及纸板进出口数量统计
四、中国造纸产业和国际相比差距仍然很大
2001年中国纸及纸板产量首次超过日本，仅次于美国，排名世界第二位。
中国由此成为纸业大国。
但中国还不是造纸强国，还有一定的差距。
虽然中国造纸行业在销售利润、产值利税率达到世界平均水平，装备和技术也有大幅度的提高，但在企业规模和销售收入、能源消耗和污染治理，产品出口和国际市场占有等方面还存在着比较大的差距。
中国造纸企业在全球排名方面，与世界前100名企业相比还有很大的差距。
根据2007年9月出版的PPI公布的2006年全球造纸100家企业排名，超过1000万吨的企业有4家，超过500万吨有17家，超过200万吨有37家，超过100万吨有81家，94家超过50万吨。
2006年世界纸业百强销售收入合计2770亿美元，造纸超过1.86亿吨，从业人数约110.3万人。
根据纸业商会统计，我国2006年产量较大的企业中，产量超过200万吨的有3家，超过100万吨的有8家，超过50万吨的有13家，超过40万吨的有26家，超过30万吨的有35家。
在经济全球化的今天，国家之间的竞争主要是彼此之间企业的竞争，特别是大企业之间的竞争。
从中国造纸企业与世界造纸企业的数据对比，可以看出我国大企业仍存在明显的差距和不足：
（1）企业规模偏小。
在全球31家超过200万吨的企业中，中国仅有三家。
全球最大的造纸企业浆纸产量达到1700万吨，而中国最大的造纸企业产量只有301万吨。
（2）销售收入不高。
2006年中国销售收入最大的企业为186亿元，而在全球100强中有30家企业超过这一数字。
在全球100强中，销售收入超过50亿元的有80家，中国只有8家。
在国际上根据公司盈利水平，可以把企业分为三个等级。
年盈利1-2亿美元的是小企业，中等企业一般年盈利10亿美元，大型企业要接近100亿美元的盈利。
根据这一等级划分，中国目前没有一家大型造纸企业，国内最大的造纸企业只是中等企业。
（3）国际市场份额较少。
在全球造纸百强企业中，中国大陆只有三家企业进入名单，这和中国经济规模明显不成比例。
同时中国出口数量只有469.6万吨，这也说明中国造纸产业在国际上的地位明显偏弱。
根据世界银行预测，预计到2007年底中国经济规模将超过德国，成为仅次于美国、日本之后的世界第三大经济体。
中国造纸产业的发展水平明显和国家整体地位明显不符，造纸产业需要加快发展，提高整体经济水平。
五、造纸大企业是我国造纸产业的主导力量
大企业的发展是衡量一国经济实力和国际竞争力的主要标志。
进行产业结构的调整要落实到是大企业的经济行为上，以大企业的发展推动我国产业结构的调整。
近年来，我国造纸大型企业通过大量引进国外先进技术和装备，提高了行业整体技术水平和生产能力，大型企业的装备水平进入全球先进行列，先进设备的产能在全行业中占有较大份额。
大型企业已经成为整个造纸行业的主要发展力量，代表了全行业管理、技术和产品的最高水平，是行业技术创新、产品创新、产品研发、环境保护的主导力量，对造纸行业的产业升级起到了巨大的推动作用。
在行业产品结构调整、装备水平提高、管理技术创新、社会责任履行等方面为行业树立了典范。
（一）、造纸大企业规模不断扩大，占据行业主导地位
大企业在行业中占据着越来越重要的地位，他们构成了中国造纸业的第一集团，撑起了中国造纸业半壁江山。
根据2006年销售收入前100家企业数据统计，百强企业资产总计2053.76亿元，占全国造纸行业总资产的56.78%。
百强企业工业总产值总计1280.26亿元，占造纸行业工业总产值的41.04%。
大企业是造纸行业产量和销售收入的主要来源，2006年百强合计总产量3623万吨，占全国总产量6500万吨的55.74%。
2006年造纸工业销售收入百强总销售收入1297.96亿元，约占全国总销售收入3038亿元的42.73%。
资产
亿元
工业总产值
亿元
产量
万吨
营业收入
亿元
全国
3617
3119
6500
3038
百强企业
2053.76
1280.26
3623.52
1297.96
百强占全国比例
56.78%
41.04%
55.74%
42.73%
表4前100家造纸企业资产、产量等数量统计
根据2001-2006年对产量前20位的企业和全国产量数据统计，前20家企业产量持续增加，从528.94万吨飙升到1928.81万吨；在全国总产量中所占比例逐年增加，从16.53%大幅上升为29.67%，增加了13个百分点。
前20家企业的总产量达到全国总产量的近三分之一，行业集中度进一步加强。
造纸大企业的规模快速扩张，前20位企业平均产量从2001年26.45万吨增长到2006年的96.44万吨，而2006年我国造纸企业平均产能只有1.8万吨。
在销售收入方面，前20强企业占全国的1/3。
2002年至2006年，前20强企业的销售收入翻了二番，从351.22亿元攀升到983.68亿元。
20强的入门门槛从7.54亿元增加到15.73亿元，翻了一倍。
第一名企业的销售收入增长幅度更大，2006年第一名销售收入186.14亿元，是2002年60.13亿元的3倍。
2006年前20强企业的平均销售收入为49.184亿元，而全国造纸企业平均销售收入只有0.868亿元。
前20强企业占全国比例也从2002年的26.64%上升到32.58%，增加了近6个百分点。
大企业迅速壮大带动了整个行业的良性发展，具备了装备技术先进，产品门类齐全，企业竞争力强等优势，提升了中国造纸业在国际上的地位。
产量（万吨）
销售收入（亿元）
前20
全国
比例
前20
全国
比例
2001年
528.94
3777
14.00
—
1137.4
—
2002年
698.11
4667
14.96
351.22
1318.56
26.64
2003年
968
4849
19.96
484.72
1661
29.18
2004年
1247.79
5413
23.05
606.96
2009
30.21
2005年
1576.81
6205
25.41
829.31
2546
32.57
2006年
1928.81
6804
28.35
983.68
3038
32.38
表52000-2006年前20家造纸企业产量及收入统计
图52001-2006年前20位造纸企业产量和销售收入统计
（二）、行业经济效益的主要创造者，发展质量明显提升
100强企业是造纸行业重要的利润和税收提供者，尽管大企业数量较少，但利税和利润总额较高。
前100家企业利润总额达到64.86亿元，占全行业的42.95%；利税总额为106.46亿元，占39.28%。
产品出口主要集中在大企业，前100家企业出口交货值达到98.21亿元，占全国出口总量的25.18%。
出口交货值
亿元
利润总额
亿元
利税总额
亿元
全国
390
151
271
百强企业
98.21
64.86
106.46
百强占全国比例
25.18%
42.95%
39.28%
表6前100位造纸企业利税和利润统计
根据2001-2006年对利税前20位的企业的数据统计，前20家企业利税总额增长明显，从2002年的55.63亿元增加到2005年的81.98亿元。
不过前20强企业利税占全国比例有所下降，从39.42%下降到36.40%，但仍占全国总利税的三分之一强，大企业的规模效应明显。
利税总额（亿元）
利润总额（亿元）
前20位
全国
所占比例
前20位
全国
所占比例
2001年
—
104.5
—
48.4
—
2002年
55.23
140.1
39.42
35.53
72.82
48.79
2003年
69.65
161.5
43.13
44.00
85.1
51.70
2004年
75.62
185.3
40.81
—
99.63
—
2005年
81.98
225.2
36.40
—
123.2
—
2006年
—
271
—
—
151
—
表72001-2006年前20位造纸企业利税和利润统计
（三）、行业现代化发展的主要推动者，装备代表了中国乃至全球造纸技术的水平
百强造纸企业是中国造纸业现代化发展的主力军，近十年来，大型造纸企业相继从国外引进先进的纸机和纸板机，装备具有国际先进水平。
引进国外先进技术装备的企业主要集中在外资企业和大型国有企业和民营企业。
外企企业以金东纸业、芬欧汇川（常熟）纸业、宁波中华、玖龙纸业、理文造纸、金海浆纸等公司为主，内资企业主要是华泰纸业、太阳纸业、晨鸣纸业、泰格林纸、博汇纸业、广州造纸、南宁凤凰等制浆造纸企业。
根据资料统计，从上个世纪90年代以来，我国大型造纸企业从国外引进了10条化学浆生产线、20多条机械浆和化机浆生产线、30多条废纸和废纸脱墨浆生产线、各类纸机和纸板机80多台，其中文化纸机、新闻纸机和涂布纸机约有20多台，纸板机30多台，新月型成型器卫生纸机20多台。
这些制浆和造纸设备具有单机生产规模大、装备水平高、工艺技术先进等优点，国际上最先进、单机产能最大的制浆造纸设备均被引进中国，部分装备达到了全球领先的水平。
大批先进设备在中国的安装和投产，不但彻底改变了我国制浆造纸技术装备落后的面貌，还使得中国造纸产能大幅提高，污染、能耗和水耗大幅度降低，远远超过国家标准，达到国际先进水平，实现了清洁生产，走出了一条发展循环经济的新路。
（四）、行业自主创新速度加快，大型造纸企业科研引领行业发展方向
专利是衡量国家和地区创新能力的重要标志，大型造纸企业一般都设有自己的研发机构，其中已有4家造纸企业拥有国家级研发中心。
国家知识产权局（SIPO）是中国专利的主管机构，为准确反映我国造纸技术发展进程，对SIPO数据库进行造纸行业专利检索，截止日期为2007年10月10日。
1、我国造纸技术创新高速发展
从1985年开始至今，中国造纸专利共计5617件。
1990年之前，每年造纸专利低于100件，1991-2000年每年专利数低于300件，而在2001之后每年专利数均超过300件，2005年和2006年更是超过600件,2007年1-11月已经达到750件。
通过数据可以看出，我国造纸专利数量逐年递增，特别是2000年以后，专利数量快速增加，造纸领域技术创新正处于高速发展阶段。
专利总数
发明专利
实用新型
总计
5617
3901
1716
2007年1-11月
750
522
228
2006年
701
536
165
2005年
646
491
155
2004年
368
273
95
2003年
379
280
99
2002年
302
197
105
2001年
390
273
117
2000年
299
192
107
1999年
291
176
115
1998年
262
171
91
1997年
202
144
58
1996年
150
108
42
1995年
115
68
47
1994年
123
66
57
1993年
103
64
39
1992年
126
58
68
1991年
104
68
36
1990年
94
64
30
1989年
82
42
40
1988年
52
38
14
1987年
35
30
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