赛迪顾问节能家电补贴政策落地家电业止滑有望.docx

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赛迪顾问节能家电补贴政策落地家电业止滑有望

赛迪顾问IT评论

节能家电补贴政策落地，家电业止滑有望？

【内容提要】继去年底以旧换新政策结束后，2012年上半年家电行业出现了较大幅度的下滑，随着新一轮节能产品惠民工程的实施，节能家电补贴政策的落地，节能家电产品市场需求逐步升温，家电产业止滑逐渐回暖。

赛迪顾问基于对节能家电产业的深入研究，从中国节能家电产业政策、节能家电发展现状、产业发展困境等不同领域进行详实的分析，并提出中国节能家电产业发展政策展望和企业发展战略建议，帮助企业全面了解中国节能家电产业，清晰规划企业发展战略，为迎接新一轮节能产品惠民工程提供参考。

【关键词】节能补贴政策解析家电产业发展战略

一、中国节能家电产业政策解析

（一）节能家电政策背景

2012年5月16日，国务院常务会议讨论通过《国家基本公共服务体系“十二五”规划》，研究确定促进节能家电等产品消费的政策措施。

会议决定安排财政补贴265亿元，推广符合节能标准的空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器，推广期限暂定一年。

2012年5月底，国家发改委等三部委发布的《节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广实施细则》等五大类家电节能补贴政策，标志着国务院促进节能家电等产品消费政策自2012年6月1日起正式实施。

（二）节能家电政策简评

1、空调：

节能补贴范围广，定速空调受益最大

本次空调的节能补贴推广产品为“能效等级2级及以上，额定制冷量在14000W以下，气候类型为T1的分体式房间空气调节器。

企业入围名单同样产品型号多寡呈现两极分化明显，部分国内企业入围型号多达数百个。

志高、格力、海尔、美的、奥克斯等空调龙头品牌共入围3338个型号，在所有入围的空调型号中占比接近6成。

此外，根据统计测算，本次定速空调的平均补贴幅度约6.8%，变频空调的平均补贴幅度约4.7%，所以本次空调补贴标准对高能效定速空调的补贴幅度大于高能效变频空调，预计高能效定速空调受本次补贴政策的有利影响，其市场销量将会进一步提升。

2、平板电视：

节能补贴标准提高，加速电视产品结构调整

本次平板电视的节能补贴推广产品要求为“依据国家标准GB24850《平板电视能效限定值及能效等级》，液晶电视为能效1级，且能效指数达到1.7及以上水平；等离子电视为能效1级，且能效指数达到1.4及以上水平；被动待机功率不大于0.5瓦”。

入围企业型号数量两极分化明显，海信、创维、TCL、长虹、康佳等主流的5家国内彩电企业入围型号总数达到878个，在所有入围的平板电视型号中占比超过6成。

与现行的平板电视能效指标规定相比，本次补贴标准的要求更高，这相当于提高了平板电视的能效标准。

在此补贴标准下，一批可达到补贴标准的LED电视和新一代低功耗等离子电视的市场占有率将会快速提高，这对改善平板电视的产品结构将起到一定推动作用。

3、冰箱：

能效门槛更加严格，推动冰箱行业转型

本次冰箱的节能补贴对能效指标做出了具体的规定，其中市场主流的冷藏冷冻冰箱（BCD），在总有效容积≤300L时要求能效指数≤32%，这个标准高于现行的GB12021.2《家用电冰箱能耗限定值及能源效率等级》中的1级水平；对总有效容积＞300L的冷藏冷冻冰箱，要求能效指数≤40%，和其现行的1级能效标准一致；对于冷冻箱、冷藏/冷冻箱，要求能效指数≤50%，也和其现行的1级能效标准一致。

本次补贴以海尔、美的、美菱等冰箱行业领军企业的入围型号数量居多；外资企业有三星、LG、松下、伊莱克斯、惠而浦、博西等数家入围。

冰柜产品实现1级能效技术稍有难度，仅有澳柯玛、飞龙、海信、海信科龙、华日、美的、美菱、新飞等18家企业产品入围。

4、洗衣机：

龙头企业收获甚多，促进节能技术研发

本次洗衣机类产品的补贴标准将市场上比较低端的双桶洗衣机和额定容量较低的波轮式全自动洗衣机纳入补贴范围，且能效要求为2级及以上，所以本次补贴标准对洗衣机类产品来说比较宽泛，这使得市场上多数洗衣机产品都可以享受到优惠政策。

从推广企业的产品结构来看，海尔、小天鹅、海信、美菱、荣事达等内资企业在波轮式、双桶式、滚筒式三种家用洗衣机产品类型中均有相关产品可以享受补贴；而博西、三星等外资品牌仅有滚筒式洗衣机类型可以享受补贴。

5、热水器：

补贴力度相对较大，拉动行业良性发展

本次热水器类产品的补贴标准将更节能环保的太阳能热水器和热泵热水器作为本次重点补贴的产品。

根据国家标准，燃气热水器1级能效所要求的热负荷效率值为96%，2级能效为88%。

目前市场上2级能效的热水器仍占据了市场的主流，在政策的促进下1级能效热水器未来会有较大的提升空间。

至此，五大类家电产品的节能补贴标准都已全部出台，补贴执行时间为2012年6月1日开始至2013年5月31日结束。

从单台最高补贴金额占对应产品平均价格比来看，冰箱、热水器的补贴力度都比较大。

而且，热水器类产品由于首次出现在节能补贴政策中，预计本次补贴将对热水器市场产生明显的利好刺激。

（三）节能家电政策展望

本次政策通过对符合能效标准的空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器五类家电产品进行补贴，实现刺激经济、拉动内需的主要目标，同时实现产品结构调整、贯彻节能减排战略的大方针，在“十二五”规划强调“节能”的背景下，三个关键词将会凸显未来相关政策特点。

1、持续

近年来中国经济高速发展，国家GDP长期保持至少8%的增速。

但是在“十二五”时期所处的背景下，以经济总量为目标的增长方式，与产业现状互不适应，“唯GDP论”需要改变为调整经济结构、自主创新、改善民生、节约资源等新型经济发展方式。

为了实现目标，实施类政策必须承担重要的任务。

一方面刺激经济类政策完成国家对于宏观经济的调控；另一方面贯彻经济转型目标，实现提升产业结构的目的。

在以转型、升级为重点的“十二五”期间，类似节能惠民工程的实施类政策将会有良好的持续。

2、拓展

从已有激励政策来看，产品覆盖广度和深度会根据具体情况分时实现。

本次节能惠民工程的受惠产品覆盖广度相较之前有提升，但在覆盖深度方面不够。

随着产品结构的调整，低能效产品将被逐步淘汰，新的能效政策颁布，补贴将逐步提升层次，覆盖更多节能的产品，从而实现在产品深度方面的覆盖。

与产品覆盖面扩大不同，本次政策对于消费者的覆盖相较之前有所缩小。

一方面由于“家电下乡”和“以旧换新”政策刚刚结束，消费者已经更新了家电产品，购买需求并不旺盛；另一方面由于本次补贴涉及型号属于中高端产品，能够消费的人群较少。

随着更新换代需求的增长，未来将会出台顾及更多人群，覆盖面更广更深的具体实施类政策。

3、转变

“十二五”产业转型升级期间，家电行业的发展和产业结构的提升很大程度上需要依靠国家政策的指导。

节能惠民工程是承载线类政策的代表，对于产业结构的调整起到了重要的作用，但是以补贴为主的政策给国家财政带来了较重的负担，欠缺持久性，属于某一时期的特殊手段，不能从根本上进行产业升级。

但是，通过节能惠民工程的带动，未来会有一批新的以税收、工商、质检、标准化等多领域多角度促进全面产业改革、促进节能减排的新措施出台。

二、中国节能家电产业发展现状分析

（一）中国节能家电规模与增长

伴随着全球对能源危机问题的重视，绿色环保意识的增强，中国作为一个高能耗国家，在近年间，也把节能摆上了产业发展的首要位置。

中国节能家电产业脱生于传统的家电行业，其总体规模比重于2010年开始不断攀升，龙头企业在节能家电产品的技术储备、销售占比、能效控制等方面均处于行业领先地位。

图12010－2011年中国白色节能家电产量规模

数据来源：

赛迪顾问2012，06

图22010－2011年中国节能平板电视产量规模

数据来源：

赛迪顾问2012，06

在本次补贴中，由于电热水器由于不具备能效和环保方面的优势，未在此次补贴名单之列。

图32010－2011年中国节能家用热水器产量规模（不包括家用电热水器）

数据来源：

赛迪顾问2012，06

（二）中国节能家电发展特点

1、需求快速增大，龙头企业成主力

自从2010年国家推出“节能惠民工程”开始，消费者对于节能家电的重视度和潜在需求一直在持续增长，在此背景下，业内企业特别是龙头企业更加着重节能家电的开发和生产。

2012年年6月，长虹推出了“全产业链节能”产品，向外界展示了包括显示核心器件的等离子屏高效发光技术，制冷核心器件的压缩机变频技术、冰箱冷凝器保压节能技术、0.1°精确变频控温技术等拥有节能核心技术，节能产品囊括电视、冰箱、空调、手机、厨卫、小家电、照明等多个领域。

同样，在白电领域，华意压缩和美菱在压缩机领域的一体化优势，为整机的高效化、变频化提供解决方案，推动了整体节能冰箱再次升级。

2、多依靠政策拉动，市场化手段较少

由于高效节能家电产品的成本投入和价格较高，要在节能家电领域发展的企业，必须拥有强大的研发实力与资金优势。

所以现阶段，传统家电产业中，中小企业自发生产节能家电的企业不多，而大企业也是在传统家电产业转型过程中，逐渐发展节能家电。

另一方面，由于节能家电产品价格较贵，国民节能环保意识不高，对于普通消费者来说，不能靠公众自觉推广。

面对上述情况，我国政府推出的“以旧换新”、“节能惠民”等政策，一直在高效节能产品的市场推广中起着决定性作用，而市场化手段相对较少。