物流行业分析.docx
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物流行业分析
中国工业经济联合会信息工作委员会
经济日报集团《中国经济信息》
2005年年度
物流
银行业务支持系统
北京联合经研投资咨询有限公司
目录
初步结论1
I物流行业背景知识3
一、物流行业概述3
二、2005年物流行业发展情况10
三、国际物流行业的发展状况和特征分析13
II物流行业发展特征分析26
一、物流行业政策环境发展分析26
二、物流行业国民经济地位分析31
三、物流行业发展阶段分析31
四、物流行业进入退出壁垒分析32
III物流行业投融资情况分析36
一、物流行业投融资变化状况36
二、物流行业外资进入状况38
三、物流行业兼并重组情况39
IV物流行业发展趋势预测42
一、物流行业的市场需求预测分析42
二、物流行业供给因素预测分析43
V物流行业企业发展分析45
VI物流行业区域发展分析49
初步结论
2005年，在国家继续加强和改善宏观调控政策的影响下，我国物流运行增长速度虽有所放慢，但仍保持在快速增长区间。
社会物流总费用增速有所减慢，与GDP比率进一步下降。
2005年，全国社会物流总费用为33860亿元，按现价计算，同比增长12.9%，增速比上年回落3.7个百分点。
物流费用与GDP的比率，2004年调整前为21.3%,全国经济普查增加GDP2.3万亿元，物流费用由2.9万亿元调整为3万亿元。
根据调整的统计数据计算，2004年物流费用与GDP的比率为18.8%。
2005年这个数据降为18.6%，比上年下降0.2个百分点。
从全国社会物流总费用结构来看，有以下特点：
1．运输费用增速回落明显，占总费用比重有所下降。
2．保管费用增长相对较快，比重有所上升。
3、管理费用增速回落，占总费用比重基本未变。
物流业收入增长较快。
2005年全国物流业总收入为18791亿元，同比增长12.7%。
特别是一些反映现代物流发展趋势的领域收入增长明显快于全国物流总收入平均增速。
其中，信息及相关服务收入为26亿元，比上年增长28%；配送收入219亿元，增长28%；流通加工收入1249亿元，增长27.2%；包装收入239亿元，增长29.9%。
2005年社会物流总额为48.1万亿元，同比增长25.2%，增幅比上年降低4.7个百分点。
2005年将是中国全面兑现入世承诺的第一年，对中国物流业来说，既是机遇，也是挑战。
一方面，大量跨国企业进入中国，这些企业对物流服务的需求很强；另一方面，国外物流企业也在进入中国，特别是国外的大型“物流寡头”已经开始抢占中国市场，它们以巨型跨国企业战略伙伴的形式与中国物流企业竞争。
为此，中国物流业急需尽快打造具有国际竞争力的大型“国产物流寡头”企业与之抗衡，争取占得市场先机。
2005年中国的经济增长速度虽有所降低，但8%左右的增长速度仍属较高水平，将继续推动物流行业快速发展。
目前我国的铁路、公路运输非常紧张，只有加快物流业的发展，才能缓解紧张的矛盾。
高速公路网的形成，现代综合运输体系的形成和电子信息网络逐步的完善为物流业的发展提供了一个物质基础。
物流需求主要来自第二产业中的制造业和第三产业中的商业。
而华东地区三省一市（浙江省、江苏省、安徽省、上海市）第二、三产业比重很大，上海甚至达到了98%。
在第二、三产业中，除安徽省外，其他省市工业均在40%以上，商业在10%以上，构成了华东地区的主要经济支柱，这表明华东地区工业发达，产品丰富，商品流通活跃，必然会带来巨大的物流量。
国家计委和经贸委等有关部门制定了一项推动物流业发展新政策，物流经营准入障碍已被取消。
按照新政策，申请货运代理资格取消前置性审批事项，由审批制改成了登记备案制。
据业内人士称，这个变化放宽了对新生物流公司成立条件的限制，简化了申请程序和时间，同时更加剧了物流企业的竞争，加快了新一轮企业的重组。
工业企业由过去对单纯仓储、运输的需求开始逐步发展到对仓储运输在内的综合物流的需求；工业企业由过去对"大而全"、"小而全"自办物流的追求与认可，开始逐步发展到寻求合格的第三方物流商；从工业企业对物流的需求和对目前物流运作质量的满意程度分析，中国的物流业发展才刚刚起步，任重而道远，潜力巨大。
物流行业背景知识
一、物流行业概述
（一）物流行业的定义和细分
1.物流行业的定义
物流是指物品从供应地向接收地的实体流动过程。
根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实现有机结合，形成完整供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。
物流管理则是为了满足客户需求而对商品、服务及相关信息从原产业到消费地的高效率、高效益的正向和反向流动及储存进行的计划、实施与控制过程。
物流产业就是将物流和物流管理有机结合的产业，是极具发展潜力的朝阳产业。
2.物流行业的细分
表1-1物流分类
标准
物流的构成
按业务活动范围区分
宏观物流（社会物流）、微观物流（企业物流）
按物流组织主体区分
第一方物流、第二方物流、第三方物流、第四方物流
表1-2物流概念解释
物流概念
解释
第一方物流
卖方、生产者或者供应方组织的物流
第二方物流
买方、销售者或流通企业组织的物流
第三方物流
由专业物流组织进行的物流
第四方物流
全面供应链解决方案的供应链集成商
表1-3物流产业分类表
物流产业分类
主要业务范围
构成
物流基础设施业
由各种不同的运输线路、运输线路的交汇与节点以及理货终端所构成，是向各个经济系统运行所提供的物流基础设施。
铁路、公路、水运、空运、仓储等
物流服务业
第三方物流，从事局部物流活动代理的传统仓库存货代理、运输代理、托运代办、通关代理等局部的代理业务，运输和承运服务业，营业仓库，物流设备、设施出租服务业和物流咨询业①等
货主物流业
货主自办物流，也包括部分从事第三方物流活动的全部产业。
连锁配送业、分销配送业、流通加工业等
物流装备制造业
向物流各项经营活动提供劳动手段的业种
集装箱设备生产产业；货运汽车生产产业；铁道货车生产产业；货船产业；货运航空器产业，仓库设备产业；装卸机具产业；产业车辆产业；输送设备产业；分检与理货设备产业；物流工具产业等
物流信息技术及物流系统业
是计算机系统技术和通信技术在物流领域的独特组合
提供物流信息技术装备，物流系统软、硬件，提供系统管理等产业
注：
物流咨询业，是帮助企业解决物流管理上的一系列问题，以提高其效益的一种咨询服务。
（二）物流行业产业链介绍
1.物流产业链状况
从物流产业的产业链来看，物流产业属于国民经济的第三产业范畴，是为供应商、企业、配送单位和客户提供多功能、一体化的综合性服务的产业。
其中在采购和销售物流中包含了运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等一系列的活动。
图1-1物流产业运作图
2.物流行业同相关产业的关系分析
物流相关行业包括运输业、港口经营业、仓储业、部分产品加工承揽行业、分拣包装行业、物流设备维护行业、商检部门、咨询服务业等。
这些行业与机构在参与物流作业时与物流公司及物流服务需求方之间的法律关系取决与他们之间所订立的合同。
（三）物流行业的特征分析
1.行业技术特征
中国的物流行业要过渡成为现代物流行业，必须具备三个特征：
首先，它必须是基于现代供应链管理理念的物流；其次，它必须以社会化运作的第三方物流为主；第三，它必须将现代信息技术运用到全过程之中。
可见，信息化建设在现代物流业发展中的地位是十分重要的。
在物流行业蓬勃发展的同时，与其他行业相比，物流业的整体信息化水平和IT应用程度尚处于较低的水平。
造成我国物流企业IT应用水平较低的一个重要原因是物流行业还是一个新型行业，物流企业的运作模式还没有定型，不同模式的物流企业对信息化的需求大不相同。
信息化需求的模糊与混乱，成了物流行业信息化建设的很大阻碍。
业务系统的整合将成为物流企业信息化建设的重点，特别是随着供货方和收货方信息化建设的不断提升，物流企业主动或者被动地进行自己信息化建设和应用的提升，产业链信息化建设和应用的互动促进了物流行业信息化建设的重点变化。
除网络建设、办公自动化、财务管理等基本的信息化建设外，运输管理系统、货物跟踪系统、客户关系管理系统、配送服务系统等将成为物流企业信息化建设的重点。
另外，像GPS（全球卫星定位系统）、GIS（地理信息系统）技术在大型物流企业的应用仅为12.5%，在中小企业基本是空白，基础技术服务应用比例过少，也为未来留下了发展空间。
2.行业经济特征
市场经济是市场决定经济、市场实现经济、市场引导经济、即必须通过一连串的交换---流通，才能实现社会的分工和合作，才能促进国家之间、地区之间和企业之间的经济联系，达到优化配置资源的目的。
“商品生产以商品流通为前提”、“流通和生产一样必要，流通当事人和生产当事人一样必要”。
（马克思语）社会生产力是生产力与流通力的统一。
一座城市、一个企业的竞争力应该是生产力与流通的乘数。
即城市（企业）竞争力=生产力又流通力。
流通力是指社会（企业）组织、销售商品和提供服务的能力，它包括流通规模、流通结构、服务功能和营销能力。
只有生产力，而流通力不足，就会导致销售不畅、商品积压，直接制约产能发挥，甚至导致产能的闲置。
尤其是由于流通力不足，不能如期组织商品供应，就会直接影响群众的生活，甚至影响社会的稳定。
而生产能力不足，就一个国家或地区来说，可以借助商业行为，通过流通的内联外合，供需调节，达到互通有无的目的。
世界上存在着没有工业的城市，如政治首都、旅游城市、宗教圣地，但不存在着离开流通、没有商业的城市。
以城建市，以市兴城，城市一体，才能协调发展。
商业综合能力将是衡量一个国家国力的基本标志，它既表现为科学技术广泛应用所焕发出来的现代生产力，也表现为有效配置社会资源和充分利用国际资本所表现的综合流通力。
只有商业的实力（生产力与流通力的统一）才能决定一个国家的国际地位及其的产生的影响。
（四）我国物流行业中的科技创新和技术进步分析
目前的中国物流业正处于蓬勃发展的时期，物流业已经成为我国第三产业新的“经济增长点”，越来越受到人们的关注。
信息化物流被业内人士称为“企业管理的又一次革命”，因为其在集中采购、集中库存、运输优化等方面的作用，较其他形式的物流业占据有绝对优势，物流信息化就是降低成本和节约时间。
但目前我国物流企业的信息化建设还处于初级阶段，业务流程和操作的优化尚处于起步和摸索阶段。
因为很多物流企业是从原来的物资企业改制而来，他们面临的问题是尽快建立起企业内部的信息化管理体系。
另外，由于我国制造业和商业分销领域的集中化程度不高，与其相适应的物流企业也以中小型企业为主体，所以，无论企业物流还是物流企业的信息化总体水平都不高。
而在国外，特别是一些发达国家的物流公司，他们早就完成了物流信息化，洋物流杀进来后，众多中国物流企业将面临生死存亡严峻问题。
随着企业电子商务的崛起，分销渠道的进一步整合和供应链管理的出现，要求物流企业能够向客户提供全面的配送解决方案。
但信息技术应用的落后，使得上下游企业之间物流活动难以协调，让物流活动变成模糊的黑洞，成本高且可控制性差，严重制约了我国物流企业的发展。
据中国仓储协会的调查报告显示，我国车辆运营的空载率约45%左右。
造成这一情况的重要原因之一就是物流企业无法准确知道运行车辆的具体位置，而且无法与司机随时随地的保持联系，不能为其组织货源和灵活配货。
同时，司机只能凭个人经验确定路线，有时不能找到最佳路径，不仅延误时机而且增加运行成本。
另外，实际客户也不能及时了解货物配送过程的情况，不能和物流企业协调配合。
随着互联网的发展和通讯技术进步，跨平台、组件化的GIS（地理信息系统）和GPS（全球定位系统）技术的逐步成熟，基于GIS/GPS的应用将构造具有竞争力的透明物流企业。
GIS（GeographicalInformationSystem，地理信息系统）是多种学科交叉的产物，它以地理空间数据为基础，采用地理模型分析方法，适时地提供多种空间的和动态的地理信息，是一种为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统。
其基本功能是将表格型数据（无论它来自数据库、电子表格文件或直接在程序中输入）转换为地理图形显示，然后对显示结果浏览、操作和分析。
其显示范围可以从洲际地图到非常详细的街区地图，显示对象包括人口、销售情况、运输线路以及其他内容。
目前GIS重要的研究成果主要表现在：
OpenGIS的研究保证了用户可以存取在网络上的异构GIS数据和处理单元；关系数据库（RDBMS）和GIS的有效结合，使得许多RDBHS也将支持新的对象关系模型，从而可以更好地支持空间数据类型；GIS构件（Component）的开发使得原来的大型GIS系统正迅速走向构件化，分解为基本的GIS构件；WEB（Internet／Intranet）已经成为GIS的新的操作平台；数据挖掘（DataMining）技术的发展，为知识发现提供了新的工具。
GIS的最新研究成果为GIS技术引入物流管理提供了基础的技术条件。
GPS（GeographicalPositionSystem，全球卫星定位系统）是一种先进的导航技术，它由发射装置和接收装置构成，发射装置由若干颗位于地球卫星静止轨道、不同方位的导航卫星构成，不断向地球表面发射无线电波。
接收装置通常装在移动的目标（如车辆、船、飞机）上，接收装置接收不同方位的导航卫星的定位信号，就可以计算出它当前的经纬度坐标，然后将其坐标信息记录下来或发回监控中心。
地面监控中心利用GPS技术可以实时监控车辆等移动目标的位置，根据道路交通状况向移动目标发出实时调度指令。
GPS具有全球性、全能性、全天候优势的导航定位、定时、测速功能，由空间卫星系统、地面监控系统、用户接收系统三大子系统构成。
由于物流运输过程是实物的空间位置转移过程，所以在物流运输过程中，对可能涉及到的货物的运输、仓储、装卸、送递等处理环节，对各个环节涉及的问题如运输路线的选择、仓库位置的选择、仓库的容量设置、合理装卸策略、运输车辆的调度和投递路线的选择都可以通过运用GPS的导航功能、车辆跟踪、信息查询等功能进行有效的管理和决策分析，这无疑将有助于配送企业有效地利用现有资源，降低消耗，提高效率。
GIS应用于物流分析，主要是指利用GIS强大的地理数据功能来完善物流分析技术。
GPS在物流领域的应用可以实时监控车辆等移动目标的位置，根据道路交通状况向移动目标发出实时调度指令。
而GIS、GPS和无线通讯技术的有效结合，再辅以车辆路线模型、最短路径模型、网络物流模型、分配集合模型和设施定位模型等，能够建立功能强大的物流信息系统，使物流变得实时并且成本最优。
GIS/GPS在物流企业应用的优势主要体现在以下几个方面：
1.打造数字物流企业，规范企业日常运作，提升企业形象。
GIS/GPS的应用，必将提升物流企业的信息化程度，使企业日常运作数字化，包括企业拥有的物流设备或者客户的任何一笔货物都能用精确的数字来描述，不仅提高企业运作效率，同时提升企业形象，能够争取更多的客户。
2.通过对运输设备的导航跟踪，提高车辆运作效率，降低物流费用，抵抗风险。
GIS/GPS和无线通讯的结合，使得流动在不同地方的运输设备变得透明而且可以控制。
3.通过物对物流运作的协调，促进协同商务发展，让物流企业向第四方物流角色转换。
由于物流企业能够实时的获取每部车辆的具体位置，载货信息，故物流企业能用系统的观念运作企业的业务，降低空载率。
这一职能的转变，物流企业如果为某条供应链服务，则能够发挥第四方物流的作用。
二、2005年物流行业发展情况
2005年，在国家继续加强和改善宏观调控政策的影响下，我国物流运行增长速度虽有所放慢，但仍保持在快速增长区间。
据核算：
（一）社会物流总费用增速有所减慢，与GDP比率进一步下降
2005年，全国社会物流总费用为33860亿元，按现价计算，同比增长12.9%，增速比上年回落3.7个百分点。
物流费用与GDP的比率，2004年调整前为21.3%,全国经济普查增加GDP2.3万亿元，物流费用由2.9万亿元调整为3万亿元。
根据调整的统计数据计算，2004年物流费用与GDP的比率为18.8%。
2005年这个数据降为18.6%，比上年下降0.2个百分点。
从全国社会物流总费用结构来看，有以下特点：
1．运输费用增速回落明显，占总费用比重有所下降。
2005年，运输费用为18639亿元，同比增长10.1%，占社会物流总费用的55%，比上年下降了1.9个百分点。
2005年运输费用增速减慢，占总费用比重下降的主要原因是由于货运需求增长放慢，全国货运量与周转总量增速分别回落了2.8和6.2个百分点。
在运输费用中，道路运输费用为11766亿元，同比增长9.5%，增幅比上年回落1.8个百分点，道路运输费用占运输总费用的比重由上年的63.5%下降到63.1%，下降0.4个百分点；铁路运输费用为2030亿元，同比增长8.4%，增幅比上年回落2.5个百分点，占运输总费用的10.9%，比上年下降0.2个百分点；水上运输费用为2458亿元，同比增长16%，增幅比上年回落9.2个百分点，占运输总费用的13.2%，比上年提高0.7个百分点；航空运输费用166亿元，同比增长16.9%，增幅比上年回落6.5个百分点，占运输费用的0.9%，比上年提高0.1个百分点；管道运输费用为117亿元，同比增长15.8%，增幅比上年提高8.5个百分点，占运输费用的0.6%，与上年基本持平；装卸搬运及其它运输费用为2101亿元，同比增长7.6%，占运输费用的11.3%，比上年下降0.2个百分点。
2．保管费用增长相对较快，比重有所上升。
2005年，保管费用为10632亿元，同比增长18.4%，占社会物流总费用的31.4%，比上年上升1.5个百分点。
在保管费用中，利息费用为4902亿元，同比增长13%，增速比上年上升5.3个百分点，占保管费用的46.1%，比上年下降2.2个百分点；仓储费用2808亿元，同比增长22.6%，增速比上年上升4.6个百分点，占保管费用的26.4%，比上年上升0.9个百分点；货物损耗费用622亿元，同比增长18.3%，占保管费用的5.9%，比例与上年持平；配送、包装、流通加工费用为2150亿元，同比增长26.2%，增速比上年回落1.8个百分点，占保管费用的20.2%，比上年提高2.2个百分点；保险费用为111亿元，同比增长20.2%，占保管费用的1%，与上年基本持平。
3、管理费用增速回落，占总费用比重基本未变。
2005年管理费用为4589亿元，同比增长12.3%，占社会物流总费用的13.5%，比上年下降0.1个百分点。
（二）物流业收入增长较快
2005年全国物流业总收入为18791亿元，同比增长12.7%。
其中，运输领域收入合计15924亿元，同比增长10.5%，占总收入的84.7%，比重比上年下降了1.7个百分点；保管收入2867亿元，同比增长26.7%，占总收入的15.3%，比重比上年增加1.7个百分点。
特别是一些反映现代物流发展趋势的领域收入增长明显快于全国物流总收入平均增速。
其中，信息及相关服务收入为26亿元，比上年增长28%；配送收入219亿元，增长28%；流通加工收入1249亿元，增长27.2%；包装收入239亿元，增长29.9%。
（三）2005年社会物流总额为48.1万亿元，同比增长25.2%，增幅比上年降低4.7个百分点。
三、国际物流行业的发展状况和特征分析
（一）国际物流市场的发展状况及特征分析
物流的发展不仅与社会经济和生产力的发展水平有关，同时也与科学技术发展的水平有关。
按照时间顺序，物流发展大体经历了四个阶段。
第一阶段：
20世纪初至50年代。
20世纪初，在北美和西欧一些国家，随着工业化进程的加快以及大批量生产和销售的实现，人们开始意识到降低物资采购及产品销售成本的重要。
单元化技术的发展，为大批量配送提供了条件，同时也为人们认识物流提供了可能。
1901年J.F.Growell在美国政府报告"关于农产品的配送"中，第一次论述了对农产品配送成本产生影响的各种因素，揭开了人们对物流认识的序幕。
1927年R.Borsodi在“流通时代”一及中首次用Logistics来称呼物流，为后来的物流概念奠定了基础。
从实践发展的角度来看，1941一1945年第二次世界大战期间，美国军事后勤活动的组织为人们对物流的认识提供了重要的实证依据，推动了战后对物流活动的研究以及实业界对物流的重视。
1946年美国正式成立了全美输送物流协会（AmericanSocietyofTrafficLogistics），这是美国第一个关于对专业输送者进行考查和认证的组织。
这一时期可以说是美国物流的萌芽和初始阶段。
日本物流观念的形成虽然比美国晚很多，但发展迅速、日本自1956年从美国引入物流概念以来，在对国内物流进行调研的基础上，将物流称之为“物的流通”。
至1965年，物流一词正式为理论界和实业界全面接受。
日本在导人物流概念的过程中；把物流从作是一种综合行为，即“各种活动的综合体“。
“物的流通”一词包含了运输、配送、装卸、仓储、包装、流通加工和信息传递等各种活动。
这一时期,日本政府加强了对物流基础设施的建设，同时还比较重视有关车站、码头的装卸运作的研究和实践。
此时，欧洲各国为了降低产品成本，开始重视工厂范围内的物流过程中的信息传递，对传统的物料搬运进行变革，对厂内的物流进行必要的规划，以寻求物流合理化的途径。
当时制造业（工厂）还处于加工车间模式，工厂内的物资由工厂内设立的仓库提供。
工厂为了实现客户同月供货的服务要求，在工厂内实行了紧密的流程管理只是管理技术相对落后：
信息交换通过邮件，产品跟踪采用贴标签的方式，信息处理的软硬件平台是纸带穿孔式的计算机及相应的软件。
这一阶段储存与运输分离，各自独立经营，可以说是欧洲物流的初级阶段。
第二阶段：
20世纪60至70年代。
60年代以后，世界经济环境发生了深刻的变化、科学技术的发展，尤其是管理科学的进步，生产方式、组织规模化生产的改变，大大促进了物流的发展。
物流逐渐为管理学界所重视，企业界也开始注意到物流在经济发展中的作用，将改进物流管理作为激发企业活力的重要手段。
这一阶段是物流快速发展的重要时期。
在美国，由于现代市场营销观念的形成，使企业意识到顾客满意是实现企业利润的唯一手段，顾客服务成为经营管理的核心要素，物流在为顾客提洪服务上起到了重要的作用。
物流，特别是配送得到了快速地发展。
1960年，美国的Raytheon公司建立了最早的配送中心，结合航空运输系统为美国市场提供物流服务、1963年，美国成立了国家实物配送管理委员会（NationalCouncilofPhysicalDistributionManagement）。
这一时期，美国赋予物流概念的定义也比战前有了更为广阔的内涵。
美国物流学者D.Bowersox在其1974年出版的《物流管理》一书中，将物流管理定义为"以卖主为起点将原材料、零部件与制成品在各个企业之间有策略地加以流转，最后到达用户，期间所需要的一切活动的管理过程"。
1976年，美国国家物流管理委员会对物流的定义是：
“物流活动包括但不局限于：
为用户服务、需求预测、销售情报、库存控制、物料搬运、订货销售、零配件供应、工厂及仓库的选址、物资采购、包装、退还货物、废物利用及处置、运输及仓储等”。
60年代中期至70年代初是日本经济高速增长、商品大量生产和大量销售的年代。
随着这一时期生产技术向机械化、自动化方向发展以及销售体制的不断改善，物流已成为企业发展的制约因素。
日本政府在1965年的《中期5年经济计划》中，强调了要实现物流的近代化。
作为一项具体措施日本政府开始在全国范围内进行高速道路网、港口设施、流通聚集地等基础设施的建设。
这一时期是日本
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