中国智能电表行业发展研究行业壁垒发展环境上下游关系.docx

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中国智能电表行业发展研究行业壁垒发展环境上下游关系

中国智能电表行业发展研究-行业壁垒、发展环境、上下游关系

行业壁垒

1、技术和研发壁垒

智能电表产品的研发、生产涉及微电子技术、计算机技术、通信技术、自动

控制技术、新材料技术等多领域技术，以及电子装联、计量检测等先进的生产、

检测工艺。

随着下游市场对智能电表计量精度、功能、技术先进性、运行稳定性、

可靠性、寿命周期等要求不断提高，智能电表的制造技术要求也随之不断提高。

企业必须拥有精通集成电路、软件开发、计量检测和通信技术等方面的人才、相

应的技术经验的积累以及技术研发的持续创新机制，才能够在行业中立足并建立

竞争优势。

由于缺乏技术沉淀和经验积累，新进企业很难在短期内取得技术竞争

优势并对现有竞争格局产生冲击，所以行业的技术研发门槛较高。

2、资质壁垒

电力行业对电力设备的安全运行情况、设备可靠性、稳定性及售后服务要求

很高，而智能电表具有量大、面广、可靠性要求高的特点，电网公司对参与招投

标的智能电表企业有较高的资质要求：

（1）每款产品都必须取得电网公司计量中心的全性能检测报告方可投标。

电网公司通过盲样送检机制，杜绝了检测人为影响，同时参与检验的产品方案

的每个元器件及其位置布局都需有高清照片留底，嵌入式软件也进行严格的测试

与备案，正式供货时省市计量中心再次检查核对，防止送检造假。

（2）每类产品必须有足够的销售历史记录才可参与投标。

电网公司在进行

招标采购时，对投标人历史供货数量有较高的要求，这使得规模较小或进入行业

时间较短的电表生产企业难以入围。

（3）只有具有一定规模的生产厂家方可参与投标。

电网公司根据不同的产

品提出了人员、设备、场地等方面的要求，并采用严格的审查程序进行核实，确

定企业的最大供货能力，杜绝非电表生产企业参与投标。

3、产品质量控制壁垒

智能电表的产品质量对电力系统安全至关重要，作为计量工具的智能电表必

须在整个产品寿命期内24小时不间断地正常运行，同时需要抵抗恶劣自然环境

和人为因素的干扰，远高于普通电子产品的技术要求。

因此，严格把控研发、采

购、加工、装配、检测、安装、调试、售后等工序，建立全流程质量控制体系是

智能电表企业运行的重要环节。

建立完善的质量控制体系需要实践积累，对新进

企业形成一定的壁垒。

4、售后服务壁垒

人们日益增长的用电需求对智能电表行业的售后服务提出了更高的要求，智

能电表企业除了提供高质量的产品外，快速的服务响应能力也必不可少，包括供

货阶段的信息沟通、运行中的售后服务等。

快速良好的服务响应能力已被纳入电

力公司对供应商评价范围，这对智能电表企业后续参与投标产生直接影响。

因此，

在物流配送、安装调试、维修检测等方面优势明显和售后服务品质较高的企业将

赢得更多的订单和市场份额。

5、品牌信誉壁垒

该行业下游客户主要是电力公司，涉及国计民生和社会安全，因此对供应商

业务资质及产品安全性和可靠性要求很高，产品必须符合电力行业系统性、规范

化的成熟标准。

电力客户在招投标时对智能电表企业丰富的行业经验、成功的实

战案例、高水平的服务团队等综合实力均有严格要求。

其中，良好的品牌声誉是

对产品质量、履约能力最好的证明，也是客户选取智能电表供应商时的重要参考

依据。

一些新进入行业、尚未有品牌影响力的企业一般在资格审查时即遭淘汰，

而具有良好品牌声誉、综合实力强的企业在招投标资格审查中相对优势明显。

行业发展环境

1、有利因素

（1）泛在电力物联网建设带来广阔市场空间

电力行业是关系国计民生的重要基础产业和公用事业，电力的安全、稳定和

充分供应是国民经济全面、协调、可持续发展的重要保障，因此大力建设智能电

网、泛在电力物联网是中国电力行业发展的必然趋势。

考虑到泛在电力物联网在

国民经济中的重要地位，泛在电力物联网将推动电网与互联网深度融合，着力构

建能源互联网，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术，

实现电力系统各个环节万物互联、人机交互，打造状态全面感知、信息高效处理、

应用便捷灵活的泛在电力物联网，为电网安全经济运行、提高经营绩效、改善服

务质量，以及培育发展战略性新兴产业，提供强有力的数据资源支撑。

目前，国

家电网已经建成的用电信息采集系统仍具有一定的局限性，枢纽型、平台型、共

享型是发展趋势，在未来相当长时间内，智能电表具有广阔的发展空间。

（2）产业政策将推动智能电表行业持续发展

为推动中国智能电表产业健康快速发展，近年来国家相关部门不断加大对智

能电表产业的扶持力度。

国家能源发展战略规划（2014-2020）、可再生能源“十

三五”规划、能源发展“十三五规划”、新一轮电改方案等，从不同领域明确配

用电环节的重要性。

国家电网在2019年“两会”工作报告中提出“三型两网、

世界一流”的战略目标，系统阐明了“一个引领、三个变革”的战略路径，坚定

不移做强做优做大，力争通过三年的不懈努力，初步建成具有全球竞争力的世界

一流能源互联网企业。

”国家电网在2019年1号文件指出推动电网与互联网深

度融合，着力构建能源互联网，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和

先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互，打造状态全面感知、

信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网，为电网安全经济运行、提高经

营绩效、改善服务质量，以及培育发展战略性新兴产业，提供强有力的数据资源

支撑。

在上述产业政策的推动下，智能电表行业将保持持续健康发展。

（3）技术创新与进步推动行业发展

电力行业涉及的核心部件、设备开发、制造技术、材料工艺、平台软件开发

不断迭代。

同时，在国家鼓励创新驱动经济发展的大背景下，技术创新与环境创

新推动了各行业发展转型升级。

以公司所处的智能电表行业来说，随着智能控制

技术、传感器技术、通信技术、人工智能及其他相关学科知识和技术的积累和应

用，智能电表的计量、数据传输、数据处理与各种新技术的结合愈加紧密，产生

出多种新的功能与应用，已逐步在新能源并网、电动汽车充电桩等分布式能源应

用中体现。

与此同时，科技进步加快了智能电表的市场普及率及升级换代节奏。

受益于不断延伸和扩展的新技术应用，智能电表行业将长期处于稳定发展阶段，

科技进步将促进智能电表的应用进一步深化。

（4）产品应用领域不断拓展带来广阔潜在市场

①智能电表参与高耗能企业排污处理设备监控

为了解决传统的定期巡检和群众举报难以有效对排污单位污染物治理设施

进行监管的难题，株洲市从2017年末开始建设“互联网+”技术监控污染物治理

设施项目，该项目通过在企业污染物处理设备上安装单独的智能电表，实时记录

污染物处理设备的用电情况，这些电量数据，通过另一套智能设备的采集，传输

到环保局的后台终端，通过终端的电脑以及手机APP，环保执法人员可实时掌握

该污水处理站的运行情况。

根据电量异常情况全面掌握污染企业环保治理设施的

运行状况，确保重点污染企业的污染物达标排放，为污染治理设施监控管理提供

了新的路径和管理模式。

②智能电表在新能源汽车中的应用

近年来新能源汽车成为未来发展趋势，智能电表作为充电桩中电池储存与管

理的关键部件，随着充电桩的普及，应用也更为广泛。

根据国家四部委联合印发

的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，到2020年中国要建成充

换电站超过1.2万座，分散式充电桩480万个，以此满足500万辆电动汽车的充

电需求。

充电桩的发展为智能电表的应用带来新的机遇。

2、不利因素

（1）行业竞争较为激烈

中国智能电表生产企业数量较多、规模偏小，地域特征较为明显，这在一定

程度上制约了中国智能电表行业的发展。

随着智能电网逐步建成，泛在电力物联

网建设的加速推进，国内智能电表行业技术将进一步升级，规模偏小的企业由于

研发和技术、管理水平、人才储备、成本控制和产业链完整等因素的制约，逐渐

难以跟上行业发展的步伐，在行业集中度不断提高的发展趋势下，部分规模化、

产业链完整的优质企业将逐渐摆脱低端同质化竞争的束缚，引导行业竞争向品

牌、技术、产品附加值等高水平、良性竞争态势发展。

（2）高端技术人才相对匮乏

人才是发展的保障也是长期发展的基础，一方面技术更新和成熟度提高需要

不断引进各类专业人才；同时，随着行业转型升级加速，各类适合行业发展的产

品需求不断涌现，需要各类行业人才的加盟。

智能电表属于技术密集型产品，应用领域广泛，对于研发人才、技术水平的

深度和广度均有很高要求；同时，为确保电力产品售后服务与安全运维，营销服

务人员亦须掌握相关售后服务技术。

目前，精通相关领域的高素质复合型人才较

为匮乏，掌握相关技术基础的营销服务人员也不多，因此技术人才和营销人才的

缺乏从一定程度上可能制约该行业的发展。

上下游行业及关联性

1、上下游产业链情况

2、上游行业

本行业的上游行业主要是电子元器件、芯片、模块等行业。

电子元器件主要

包括PCB、继电器、电池、电阻电容等。

模块行业中主要产品包括本地通讯模

块（电力线载波通讯模块、微功率无线通讯模块等）、远程通讯模块（4G通讯模

块、2G/3G通讯模块等）。

芯片行业中，安全芯片关乎电网用电数据安全，故生

产厂商需要具备特定的资质。

除安全芯片外，其他行业均为完全竞争市场。

本行

业生产制造所需的电子元器件、模块等在国内外市场都可以得到充足的供应。

3、下游行业

本行业的下游行业主要为以国家电网、南方电网为主的电力行业，随着全球

智能电网建设步伐的加快，中国泛在电力物联网全面建设即将展开，预计未来几

年电网智能化投资金额与占比有望快速提升。

泛在电力物联网的兴起将促进本行

业在未来较长的一段时间内保持稳定增长态势。

行业主要企业

1、杭州炬华科技股份有限公司

炬华科技于2014年在深圳证券交易所上市，股票代码:

300360，是一家专业

从事智能电表、用电信息采集产品研发、生产与销售的高新技术企业。

2018年

度营业收入8.72亿元，净利润1.36亿元，资产总额26.24亿元，其中智慧计量

与采集系统收入为7.02亿元。

2、深圳市科陆电子科技股份有限公司

科陆电子于2007年在深圳证券交易所上市，股票代码002121，是专门从事

电力精密测试设备、电力综合自动化和配网自动化系统的开发、生产和销售的高

新技术企业。

2018年度营业收入37.91亿元，净利润-12.17亿元，资产总额134.14亿元，其中智能电网收入26.42亿元。

3、江苏林洋能源股份有限公司

林洋能源于2011年在上海证券交易所上市，股票代码：

601222，主要从事

智能电表和用电管理类产品研发、生产和销售。

2018年度营业收入40.17亿元，

净利润7.65亿元，资产总额174.69亿元，其中电能表及系统类产品收入为13.31

亿元。

4、威胜控股有限公司

威胜控股于2005年在香港主板上市，股票代码：

HK03393，主要从事能源

计量设备、系统和服务，产品覆盖电、水、气、热计量产品、电气设备以及系统

解决方案。

2018年度主营业务收入33.40亿元，净利润2.71亿元，资产总额86.08

亿元。

5、宁波三星医疗电气股份有限公司

三星医疗于2011年在上海证券交易所上市，股票代码：

601567，主要从事

仪器仪表、电能表、配电自动化设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加

工、销售；医疗项目投资及医院管理。

2018年度营业收入58.70亿元，净利润

5.09亿元，资产总额143.18元，其中智能配用电收入为40.44亿。