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脂肪醇行业画像分析报告
脂肪醇行业画像分析报告
2019年9月
脂肪醇行业画像分析报告
一、行业基本情况
1、脂肪醇系列产品基本情况
2、市场发展情况
（1）国外脂肪醇发展情况
国外脂肪醇产品主要的生产厂家有巴斯夫、朗盛、宇部兴产等。
目前，巴斯夫是全球最大的HDO生产厂家，其在德国路德维希哈芬和美国德克萨斯的自由港分别建有生产装置，总产能在年产5.40万吨左右。
巴斯夫HDO产品部分在公开市场进行销售，另有部分产品用于自身化工品生产。
朗盛位于德国乌丁根的装置产能为年产2.20万吨左右，主要供应欧洲本土以及北美市场，随着下游需求的扩张，朗盛已开始对现有装置进行扩产。
宇部兴产在日本、泰国以及西班牙分别建有HDO生产装置，总产能约为年产1.5万吨，其中HDO产品部分在市场进行公开销售，另有部分用于自身生产下游产品聚碳酸酯二元醇（PCD）。
（2）国内脂肪醇发展情况
国内首套1,6-己二醇生产线是2004年9月辽阳石化建成的中试装置，该装置设计产能200.00吨/年，于2005年12月生产出合格的1,6-己二醇产品，后由于加氢催化剂的原因，该装置停产。
辽宁抚顺市天赋化工制造有限公司、丽水市南明化工有限公司（现浙江博聚新材料有限公司）在2008年左右分别投产了一套生产装置。
元利科技于2013年投资建设了1.00万吨/年HDO生产装置，后增加至1.50万吨/年，现为国内最大的HDO、PDO生产企业。
HDO生产工艺具有较高的技术壁垒，同时生产装置对安全环保要求较高，部分关键设备需加工定制，项目建设周期较长，因此行业内最近几年未出现新增产能。
近年来，国内外HDO市场需求旺盛，国外生产企业产品自用比例增加，国外市场供给较为紧张，国内进口HDO的数量大幅下降。
国内企业凭借先进的技术、稳定的生产、良好的质量逐步获得国内客户的认可，同时国内企业出口数量不断提升。
我国脂肪醇系列产品出口数量统计表
注：
2016年、2017年、2018年其他公司出口数量根据海关出口数据整理。
（3）当前脂肪醇主要生产企业产能情况
国内外1,5-戊二醇和1,6-己二醇生产企业产能统计表
注：
朗盛未生产1,5-戊二醇
二、行业驱动力分析
1、符合国家关于新材料相关的产业政策
《石油和化学工业“十三五”发展指南》提出：
“围绕下游重点领域需求发展高端专用产品，加快化工新材料在新应用领域的推广。
开发环保型聚氨酯产品，推进聚氨酯在建筑节能领域的推广应用。
”利用HDO产品生产的聚酯多元醇为环保型聚氨酯生产的重要原材料，HDO的生产是环保型聚氨酯生产链条的重要一环。
2、市场需求旺盛
脂肪醇性能优越，产品定位高端，应用领域广泛，HDO下游应用领域快速发展，同时，国外生产厂家巴斯夫、宇部兴产等厂家为生产附加值更高的产品，自用比例不断增加，目前国内外HDO产品供给较为紧张。
3、上游行业进入稳定发展期，原材料供应得到保障
脂肪醇产品的上游为己二酸、混合二元酸。
目前，我国已成为全球重要的己二酸生产基地，己二酸行业的快速发展为脂肪醇行业提供了充足的原料供应，有利于脂肪醇系列产品的发展。
三、下游应用领域及发展前景
HDO是二元脂肪醇，有两个官能团，提高了聚合终端产品的稳定性、延展性，作为合成原料或改良剂，可赋予产品特殊的综合性能，如增强柔韧性、耐冲击性、色彩稳定性以及良好的低温性能和耐水解性能。
上述良好的性能使HDO广泛应用于UV固化材料、聚氨酯、医药、农药、增塑剂、聚酯、染料、香料等方面高端领域，目前主要应用集中在UV固化材料、聚氨酯。
PDO是一种含奇数碳原子和二伯羟基的线性二元醇，是重要的化工中间体，广泛应用于聚氨酯、聚酯、增塑剂、喷墨油墨或墨水、涂料、溶剂和香料等领域。
近几年脂肪醇市场消费量保持了较快的增长，全球消费量从2013年的8.00万吨增加到2017年约13.50万吨。
欧洲和北美地区因聚氨酯、UV固化等行业大型生产企业相对集中，目前是HDO最大的消费地。
2017年欧洲整体消费量约为5.00万吨，北美地区消费量约为3.50万吨。
除此之外，日本市场消费量在1.00万吨左右，国外其他地区市场消费量在1.50万吨左右。
2013年，国内脂肪醇消费量为1.80万吨，2017年增长到2.50万吨左右，其中聚氨酯领域消费量占比约为55.00%，UV固化材料领域消费量占比约为32%，其他行业占比约为13.00%。
近年来随着经济社会的发展，居民生活水平提高，人们对于高品质产品的需求也随之不断提升，与之相对应的UV光固化材料、新型聚氨酯材料等行业快速发展，带动了HDO市场需求不断增加。
预计2018年至2022年国内HDO消费量年均增长率约为20.00%，国外消费量年均增长率约为10.00%。
1、聚氨酯
（1）聚氨酯基本情况及HDO的应用
聚氨酯，是指主链上含有重复氨基甲酸酯基团（-NHCOO-）的大分子化合物的统称，通过改变聚氨酯树脂原料种类及配方组成，可以大幅改变产品性能，得到不同物性的聚氨酯产品。
聚氨酯制品的特点主要包括：
性能可调范围宽、适应性强；耐磨性能好；机械强度大；粘接性能好；弹性好，具有优良的复原性；低温环境柔性好；耐候性好，使用寿命20年以上；耐油性好；耐生物老化性能好。
聚氨酯产品应用领域涉及轻工、化工、电子、纺织、医疗、建筑、建材、汽车等。
聚氨酯可以由异氰酸酯（如二苯基甲烷二异氰酸酯，MDI；甲苯二异氰酸酯，TDI）与聚酯多元醇反应而成。
其中，聚酯多元醇由多元醇和多元酸反应生成，多元酸可为己二酸（AA）、邻苯二甲酸等，多元醇可为乙二醇、1,4-丁二醇、PDO、HDO等产品。
具体而言，HDO与己二酸可以合成己二酸-1,6-己二醇；HDO与邻苯二甲酸可以合成邻苯二甲酸-1,6-己二醇。
HDO在聚氨酯领域的应用介绍图
聚酯多元醇合成的聚氨酯根据下游应用的对象不同，主要分为六个领域，分别是鞋底原液、PU浆料、TPU、CPU、胶黏剂（鞋胶）及油墨涂料。
目前，合成聚酯多元醇，主要使用1,4-丁二醇、乙二醇等多元醇。
HDO性能独特，使用领域高端，HDO合成的聚酯多元醇可替代乙二醇、1,4-丁二醇合成的聚酯多元醇制备聚氨酯。
（2）HDO在聚氨酯领域的市场发展前景
数据来源：
天天化工网
随着我国建筑、汽车、家电、纺织等行业的发展，聚氨酯应用规模和领域不断扩大，2017年国内聚氨酯消费量为759.00万吨，预计2022年消费量将达到1,039.00万吨左右。
随着聚氨酯行业的发展，聚酯多元醇消费数量不断增加，预计到2022年将增加至108.46万吨，聚酯多元醇的使用量不断增加，为HDO发展提供广阔的市场空间21。
除此之外，HDO合成的聚酯多元醇还具备较大的替代其他聚酯多元醇的市场空间。
2、UV固化材料
（1）UV固化技术
辐射固化技术是一种借助于紫外光（UV）或者电子束（EB）的能量照射实现化学配方由液态快速固化的加工技术。
其中，UV固化技术应用较为广泛，占全球辐射固化市场的90.00%以上。
UV固化技术实质上是一种表面加工技术。
传统的表面加工技术通常采用热固化技术，即通过物理干燥的方法除去高分子溶液中的溶剂，得到硬化的涂膜。
UV固化技术具有以下五个方面的突出优点：
UV固化技术最早应用在木器涂料领域，随着人们对环境保护的重视，对大气排放VOCs的限制越来越严格，UV固化技术的优越性更为突出，应用领域快速拓展，已从最初的木器涂料扩展到纸张上光油、印刷油墨、金属、塑料、光纤、光盘、线路板等多个应用领域，UV固化技术现已渗透到人们日常生活各个方面。
（2）UV固化材料及HDO的应用
UV固化材料是指一种具有化学活性的液体配方，可在紫外光（UV）的照射下在基体表面快速固化，形成固态的涂膜。
UV固化材料一般由UV单体、UV树脂、光引发剂、助剂等构成。
HDO在UV固化领域的应用介绍图
1,6-己二醇二丙烯酸酯（HDDA）是一种重要的UV单体，该单体低黏度、固化速度快，并具有低挥发性、柔韧性、抗水解性、耐热性、耐化学试剂性等综合性能，在UV固化领域应用广泛。
HDDA为《重点行业挥发性有机物消减行动计划的通知》中重点推广的辐射固化（UV涂料）绿色涂料产品的重要原料之一。
HDO可用于生产HDDA。
（3）HDO在UV固化领域的市场发展前景
2015年，UV/EB固化产品全球市场用量大约53.30万吨。
其中，亚洲地区市场所占市场份额最大，其次为欧洲地区市场（估计为16.40万吨），再次为美洲市场。
在亚洲地区中，中国所占市场份额最大。
下游消费领域中，工业涂料消费量居首，占比为44.00%；上光油（透明清漆）及电子学产品位于其次，占比分别为20.00%；再次为印刷油墨，占比为11.00%。
2016年，我国UV涂料行业市场规模约51.30亿元，同比2015年的36.40亿元增长了41.09%。
随着我国国民经济不断发展以及人民生活水平的提高，我国UV涂料、油墨、胶粘剂市场近几年不断发展，带动了HDO的市场需求快速增长。
数据来源：
中国涂料工业年鉴2016
四、行业竞争分析
1、行业进入壁垒
（1）工艺技术壁垒
脂肪醇生产的稳定性、产品品质及生产成本主要取决于生产企业的工艺技术及装备水平。
脂肪醇生产企业所用生产线基本为自主研发，部分关键设备需加工定制，项目建设周期较长。
同时，为实现脂肪醇产品收率提高，满足不同用户的特殊要求，企业要具备较强的技术开发、工艺提升能力，这需要在长时间生产经营过程中不断探索积累才能形成。
上述因素构成了进入本行业的工艺技术壁垒。
（2）人才壁垒
核心技术人员的技术水平和研发能力是改进和完善生产工艺技术体系、保持技术优势的重要保障。
目前国内脂肪醇行业人才稀缺，流动性不高。
以本公司为例，脂肪醇生产运营及技术创新工作是由公司高管及核心技术团队直接主持完成，骨干人才以自我培养为主，技术队伍稳定。
生产线的正常运行需要技术娴熟、经验丰富、团结协作的团队。
后进入市场和计划进入市场的企业，很难从市场中获得相应的高端技术人才及运营管理团队，培养一支成熟、团结协作的团队需要较长的时间，影响了进入者进入速度和产品竞争力。
（3）安全环保壁垒
脂肪醇生产过程中使用到了氢气、甲醇等危险化学品，其具有易燃、易爆、有毒等特质，危险化学品的存储、运输、加工和生产都有着特殊的要求，若处理不当则可能会发生火灾、爆炸等安全事故，威胁生产人员的健康和安全。
同时，随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，居民的环保意识逐步增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准不断提高。
上述因素均对新进入者安全环保方面技术研发、管理及资金投入提出了较高的要求。
（4）市场壁垒
脂肪醇销售依赖于下游客户的使用体验，下游客户对原材料的选购主要建立在长期业务合作的基础上，并信赖质量稳定、服务良好的供应商，双方的合作具有相对稳定性和长期性。
对于新进入企业而言，进入该市场需要花费大量的人力、物力和财力用于市场推广。
行业内企业凭借市场扩展的先发优势，拉开了新进入企业和现有企业之间的差距。
（5）资金壁垒
精细化工行业属于资金密集型行业，固定资产投资较大。
另外，由于脂肪醇主要竞争对手经营规模较大，实力雄厚，新进入行业的生产企业必须具有一定的资金实力，才能在激烈的市场竞争中赢得主动。
2、行业内主要企业
（1）巴斯夫
巴斯夫在全球约有114,000名员工，在全球80多个国家拥有六个一体化基地和338个生产基地。
产品分属五大业务领域：
化学品、特性产品、功能性材料与解决方案、农业解决方案、石油与天然气。
2017年巴斯夫全球销售额约645.75亿欧元。
产能5.4万吨。
（2）朗盛
朗盛是领先的特种化学品公司，公司核心业务是化学中间体、添加剂、特种化学品和塑料的开发、制造和销售。
公司目前在全球有74个生产基地，在25个国家拥有约19,200名员工。
2017年销售额达96.64亿欧元。
产能2.2万吨。
（3）宇部兴产
日本一家大型综合性跨国集团公司，成立于1897年，业务涵盖化学、医药、水泥与建筑材料、机械、能源与环境等多个领域。
产能1.5万吨。
（4）浙江博聚新材料有限公司
一家集研发、生产和销售为一体的高科技精细化学品公司。
核心产品是多元醇及其上下游延伸物和医药农药中间体。
产品作为环保型溶剂、涂料防污剂、化妆品杀菌剂等添加剂，或为胶黏剂、电子助焊剂、涂料的原料使用。
产能1万吨。
五、行业发展制约因素
1、国外生产厂家实力雄厚
脂肪醇国外的主要生产厂家为巴斯夫、朗盛、宇部兴产，上述企业设立时间悠久、生产规模较大、技术成熟、产品多元化，具有一定的市场竞争力。
2、目前相对较高的市场价格不利于脂肪醇应用领域的拓展
脂肪醇产品性能独特，应用领域广泛，逐步获得了市场的普遍认可。
目前，相对较高的市场价格不利于脂肪醇在部分传统应用领域的扩展及新应用领域的开发。
附件：
行业技术工艺介绍
1、HDO的主要制备方法
①由苯、乙炔、丙酮和氢氧化钾进行反应生产己炔二醇钾盐，经过中和、分离得己炔二醇苯溶液，再经蒸馏、结晶、离心分离、脱苯后得到己炔二醇溶液，己炔二醇溶液加氢后得己二醇溶液，最后结晶、过滤得HDO成品，此工艺路线较长，生产成本很高。
②日本三菱化学公司曾提出羧酸不经过酯化直接加氢还原成醇的技术方案。
日本宇部兴产和旭化成公司也分别作了一些混合酸或己二酸直接加氢的研究工作，该技术方案在理论上工艺简单、成本低廉。
但该技术的关键是开发出一种由羧酸直接加氢还原成醇的新催化剂。
虽然有一些相关专利，但尚没有采用该技术方案的工业化生产装置或中试装置，该项工艺技术还处于探索之中。
③己二酸二甲酯加氢法
己二酸与甲醇酯化制成DMA，然后通过加氢技术制成HDO，最终通过精馏提纯得到纯HDO，此工艺可有效地提高产品的纯度并降低副产品的生成，三废较少，原料易得，生产成本相对较低。
元利科技目前采用此方法进行HDO的生产，同时DMA还可以由混合二元酸二甲酯分离制得，可进一步降低了生产成本。
2、PDO的主要制备方法
①戊二酸直接加氢法
20世纪90年代以前采用的工艺技术一般在高锝酸（HTCO4）或等量酸性高锝酸钾KTCO4的存在下，将酸或酸酐在不太高的压力、200.00℃的条件下进行加氢反应15小时，还原得到相应的醇，收率70%左右。
或以H4Ru4（CO）8为催化剂，在温度100.00~200.00℃、压力10.00~20.00MPa条件下液相氢化戊二酸生成PDO，此外其他如铅、锗、锌等金属化合物也都可以用作酸直接加氢的催化剂。
宇部兴产和巴斯夫公司采用酸直接加氢的方式实现了PDO的工业化生产。
该方法是以酸为原料一步加氢制备二元醇，工艺流程简单，工业大规模生产具有一定的优势。
缺点是加氢反应压力高，且酸加氢副产物比较复杂，加氢催化剂需要不断改进以提高目的产物的选择性，另外酸加氢反应腐蚀性较强，对设备材质提出了更高的要求。
②戊二酸二甲酯加氢法
德国拜耳公司提出了用二元酸（碳数4~12）经酯化生成相应的二元酸酯，再经液相加氢生成相应的二元醇（碳数4~12）的方法。
但该公司所开发技术的缺点是加氢反应压力很高，这样势必对反应设备的压力要求增高，使生产装置的一次性投资增高，生产成本增加，同时也会加大生产中的操作难度。
中国石油辽阳石化公司研究院研发了一种用1,5-戊二酸二甲酯中低压加氢制取PDO的工艺技术并申请了专利。
该工艺具有戊二酯进料空速大、加氢压力低、反应较为缓和且稳定性好、目的产物收率高等诸多优点。
③混合二元酸二甲酯分离法
己二酸过程中的副产物混合二元酸与甲醇酯化得到混合二元酸二甲酯，然后将其分离得到DMG，再加氢制得PDO。
元利科技采用此方法生产PDO，因PDO与HDO共用一套生产装置，公司HDO的部分相关专利技术适用于PDO。
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