新能源汽车产业链分析报告完美版.docx

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新能源汽车产业链分析报告完美版

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2016年4月

目录

一、新能源行业前景广阔4

二、世界能源革命之新能源汽车7

1、新能源汽车以电动和混合动力为主流7

2、在全球，发达国家和地区均支持新能源汽车的发展9

3、全球新能源汽车的需求量逐年上升10

三、我国新能源汽车已迎来爆发式增长期12

1、环境保护动力和能源供应压力是发展新能源汽车的动力13

2、价格因素和地域差别是新能源行业发展的选项条件15

3、国家的鼓励政策是大力发展新能源汽车的主要推手17

四、新能源汽车产业链蕴藏千亿规模市场19

1、电池是新能源汽车的核心20

（1）铅酸蓄电池21

（2）汽车动力锂电池21

2、集成化、数字化和智能化是电机的发展方向22

3、国家将大力发展充电桩产业22

五、行业重点企业简况23

1、江淮汽车23

2、宇通客车23

3、均胜电子24

4、大洋电机24

5、上海普天24

我国部分可再生能源的应用领域和规模已经达到了世界级水平，其中太阳能、风能、地热等已经较为普及。

但是由于可再生能源在一次能源中的比例总体较低，因此相关政策的出台旨在强推新能源行业快速发展。

由于我国将超过欧洲，成为世界上最大的可代替能源增长市场，在此背景之下，风电、太阳能等新能源的使用比重将会提高，而新能源汽车及相关产业的市场份额将会扩容。

全球范围内对新能源汽车的需求正在逐年上升，对环境保护是一方面，另一方面的原因在于新能源汽车种类的增加，以及各国政府加大了对新能源汽车的扶持力度，包括减免税收和政府补贴等政策。

预计2015年末，全球新能源汽车的销量将达到70万辆。

而根据全球能源署（IEA）统计，到2020年全球新能源汽车总销量将达到600万辆，全球新能源汽车的保有量将会达到2,000万辆，总产值将超过万亿美元。

我国新能源汽车的销量激增主要因素是受到国内整车生产企业加强了该领域的投资力度所致。

目前我国的新能源汽车售价普遍较低，而车型则以4座轿车和2座微型车为主。

环境保护动力和能源供应压力是发展新能源汽车的动力，同时国家的鼓励政策是大力发展新能源汽车的主要推手。

在推广区域来看，经济发达地区对新能源汽车的推广力度要大于其他地区。

新能源汽车上下游产业链与新能源整车是相辅相成的关系。

随着新能源整车产销量的增加，势必带动相关上游产业链的发展；而上下游的相关技术也决定了新能源汽车到底“能开多久”。

电机、电池和电控系统作为新能源汽车行业发展的核心部件，不但直接决定了新能源汽车的性能，也间接决定了新能源汽车的价格。

虽然新能源汽车呈现爆发式增长，但是由于充电设备投资巨大且回收周期长，充电桩的普及受到使用环境制约。

随着政策的出台，未来充电桩数量将激增。

一、新能源行业前景广阔

早在1980年，联合国召开的“联合国新能源和可再生能源会议”就对新能源有所定义：

以新技术和新材料为基础，使传统的可再生能源得到现代化的开发和利用，用取之不尽、周而复始的可再生能源取代资源有限、对环境有污染的化石能源。

因此，新能源被称为非常规能源，是传统能源以外各种能源形式的统称，例如太阳能、地热能、风能、潮汐能、生物质能和核能等。

进入二十一世纪后，虽然我国能源消费的主架构并未发生太多变化，其中煤炭和石油一直占据了我国能源消费的主导地位，特别是煤炭在我国一次能源消费结构中的比重逾七成，石油的占比则为两成左右。

但是，随着经济转型、产业升级的逐步深入，节能降耗的相关政策陆续落实，对环境保护的需求致使煤炭和石油等化石能源的消费量将不断下滑，能源消费结构进入调整时代，并且将会持续深入。

对于新能源而言，将会是新能源行业以及相关产业的发展契机。

特别是我国将超过欧洲，成为世界上最大的可代替能源增长市场，在此背景之下，风电、太阳能等新能源的使用比重将会提高，而新能源汽车及相关产业的市场份额也将会扩容。

目前，我国部分可再生能源的应用领域和规模已经达到了世界级水平，其中太阳能、风能、地热等已经较为普及。

但是由于可再生能源在一次能源中的比例总体较低，因此相关政策的出台旨在强推新能源行业快速发展。

我国新能源的发展主要分为三个阶段：

1、实现部分新能源技术商业化；2、大批新能源技术达到商业化水平；3、全面实现新能源的商业化，大规模替代化石能源，并到2050年在能源消费总量中达到30%以上。

2015年3月16日，国家发改委、财政部、科技部等23个部委召开了针对战略性新兴产业发展的部际联席会议，其中提到节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业等七大产业已成为我国重点培育的战略新兴产业。

“十二五”期间，由于经济的高速发展带动了能源需求的激增，从而使得煤炭和石油行业的规模迅速扩张。

随着经济数据的回落，传统能源行业已经处在产能过剩的阶段。

即将到来的“第十三个”五年规划，预计将对淘汰能源落后产能提出一定的指导方针；并且在未来的“十三五”期间内，能耗节约、系统优化，以及调整能源结构将会是新能源发展的重中之重。

二、世界能源革命之新能源汽车

由于全球低碳生活已经成为热门话题，低碳经济已经来临。

哥本哈根会议上各国领导人曾就为了减少碳排放量争论不休。

而交通运输是减少碳排放量的主要环节之一，这势必带动新能源汽车行业的发展以及小型轻量化汽车的爆发式增长。

1、新能源汽车以电动和混合动力为主流

所谓的新能源汽车，是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

当下，新能源汽车的种类可以分为：

纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等。

其中，混合动力汽车和电动汽车为主。

所谓的混合动力，就是指那些采用传统燃料的同时配以电动机/发动机来改善低速动力输出和燃油消耗的车型；而电动汽车则是主要采用电力/电机驱动的汽车。

按照节能环保的要求来看，混合动力新能源汽车普遍具有整车轻量化、发动机输出效能高和先进的系统集成等特征。

混合动力的模式是发动机、电动机和发电机同时开启后，通过汽车的驱动来实现充电。

在此基础上，通过调整为并联式结构后，延生出电动汽车。

2、在全球，发达国家和地区均支持新能源汽车的发展

全球范围内对新能源汽车的需求正在逐年上升，对环境保护是一方面，另一方面的原因在于新能源汽车种类的增加，以及各国政府加大了对新能源汽车的扶持力度，包括减免税收和政府补贴等政策。

作为世界三大汽车工业发达国家和地区，美国、欧洲、日本在新能源汽车的发展路线上各具特色。

在美国，早在上世纪90年代就制定了新能源汽车的发展计划。

2007年美国能源部曾先后斥资2,150万美元和2,000万美元用于资助新能源汽车的研发，包括提高乙醇发动机燃料能效、研发高效和清洁内燃发动机、以及研制先进润滑系统等项目。

2009年，美国能源部又宣布250亿美元先进汽车技术贷款项目的首批拨发情况，向福特、日产和特斯拉发放80亿美元低息贷款，旨在支持汽车制造商发展混合动力汽车、插电式混合动力汽车和柴油车。

现今，纯电动汽车已经成为消费者最受欢迎的新能源汽车品种。

欧洲从1991年开始发展新能源汽车，当下已经成为全球推广最成功的地区。

欧洲各国先以镍镉电池为动力的纯电动汽车并且已经有了十余年的发展。

当下，则以插电混合动力技术为发展主流。

其中，2008年瑞典政府投入6200万瑞典克朗支持瑞典相关机构与本土汽车制造商等联合开发可直接连接电源充电的下一代混合动力环保汽车；英国计划加快建设充电桩的速度与数量，并且为每辆车提供购车补助；德国则由政府牵头，与工业界共同成立了“电动汽车国家平台”。

同时，以购买电动汽车免缴10年行驶税的政策刺激消费；挪威于2009年颁布法令，为鼓励民众购买电动汽车，免除了购买税和车辆增值税。

日本是世界上最早发展新能源汽车的国家之一。

目前，日本已经在普及混合动力系统的低燃耗、低排放和改进行驶性能方面走在了世界前列，在全球混合动力汽车市场上占据主导地位。

2007年，日本经济产业省就制定了将氢气、生物燃料等新能源作为燃料的下一代汽车普及计划。

在不断革新新能源汽车技术的同时，日本还特别重视电池、新材料等新能源汽车产业链上的行业发展。

3、全球新能源汽车的需求量逐年上升

2014年，全球新能源汽车市场共销售40万辆新能源汽车，其中电动汽车为35万辆，同比增长53%。

美国依旧占据了主导地位。

中国受益于国家产业政策的扶持，市场需求急速扩容，位居世界新能源汽车需求第二。

挪威、日本、法国、德国、英国位列其他。

值得关注的是，进入2015年前半年，中国的新能源销量为72,711辆，超过美国成为全球最大的新能源汽车市场。

预计2015年末，全球新能源汽车的销量将达到70万辆。

而根据全球能源署（IEA）统计，到2020年全球新能源汽车总销量将达到600万辆，全球新能源汽车的保有量将会达到2,000万辆，总产值将超过万亿美元。

三、我国新能源汽车已迎来爆发式增长期

2014年是引爆我国新能源汽车市场的关键一年。

全年新能源汽车产量和销量分别为78万辆和75万辆，较2013年同比增长了350%和320%。

而进入2015年后，1-9月我国新能源汽车的累计产量和销量则已经达到了174万辆和137万辆，较去年同期分别增长了328倍和358倍。

其中纯电动汽车的累计销量为88万辆，混合动力汽车的销量为49万辆，分别同比激增了293%和209%。

我国新能源汽车的销量激增主要因素是受到国内整车生产企业加强了该领域的投资力度所致。

目前我国的新能源汽车售价普遍较低，而车型则以4座轿车和2座微型车为主。

性价比是目前新能源汽车的主要优势，不但可以满足国内市场需求，同时也能够成为商品出口海外。

1、环境保护动力和能源供应压力是发展新能源汽车的动力

首先，汽车尾气排放是对环境破坏的一大污染点。

发动机在运行过程中会排出一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化物、PM等有害气体，并直接或间接的造成温室效应，破坏臭氧层，产生酸雨、黑雨等现象。

目前我国各大中型城市的汽车尾气排放物对空气造成的污染占到了总大气污染程度的40%左右，而一辆机动车一年的尾气排放量是自身车重的3倍左右。

特别在“十二五”期间，我国汽车保有量由2011年底的106亿辆增加至2015年6月的163亿辆，并且预计到2015年底会达到18亿辆。

由于我国汽车燃油能耗标准较世界发达国家仍然存在较大差距，而且我国汽车维修及旧车报废的制度仍然不完善。

综合来看，我国汽车尾气对环境的污染较为严重。

因此，发展高效低能耗、甚至是零排放的新能源汽车是当下的重点。

另一方面，由于过去几年我国一直处于经济高速发展阶段，导致对能源的需求和消耗不断增长。

特别是在石油资源方面，由于供需矛盾的加剧以及国内原油资源的匮乏，使得我国对进口石油的依赖程度相当高。

2014年我国石油表观消费量约为518亿吨，进口依存度595%。

而随着我国汽车工业的快速发展，目前汽车用汽柴油消费占全国汽柴油消费的比例已经达到60%左右，每年新增石油消费量的70%以上被新增汽车所消耗。

预计在未来一段时期，我国的石油供给增长量仍然将高度依靠进口，并且到2020年石油进口依赖度将达到65%-70%。

随着我国汽车保有量的持续增长，由此带来的能源紧张问题显现无遗。

2、价格因素和地域差别是新能源行业发展的选项条件

在我国，区域经济的发展程度直接决定了新能源汽车的需求程度。

2013年9月，有关部门印发了《财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，确定了39个城市（群）88个城市列入新能源汽车推广应用城市（群）。

按照新能源汽车推广应用城市（群）申报计划，2013年至2015年39个推广应用城市（群）将累计推广新能源汽车336万辆。

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