耐磨材料行业简析.docx

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耐磨材料行业简析

2015年耐磨材料行业简析

一、行业管理2

1、行业主管部门及监管体制2

2、行业相关法律法规2

二、耐磨材料行业发展概况3

三、耐磨材料行业上下游情况4

四、行业市场规模6

1、我国耐磨材料行业的市场规模6

2、耐磨陶瓷涂料的市场规模7

五、行业风险特征8

1、下游行业景气度下降8

2、市场竞争不规范8

六、行业竞争格局9

七、进入本行业的主要障碍9

1、技术壁垒9

2、人才壁垒10

3、品牌壁垒11

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

耐磨新材料行业涉及材料学、机械、铸造、工业设计、化学等多个交叉学科，属于新兴产业，目前行业整体规模还较小，没有形成独立的行业管理体制。

从产业的上游及所运用的技术来看，公司生产的耐磨陶瓷涂料与无机化工行业相关性较大，耐磨陶瓷涂料施工过程中又需用到工程施工技术，开发的“金属基陶瓷复合磨辊”又需运用铸造、机械加工等技术；从产业的下游来看，主要为水泥、火电等生产线提供设备防磨服务，属于再制造产业。

2、行业相关法律法规

耐磨陶瓷涂料及复合耐磨材料目前没有形成独立的行业管理体制，除遵守通常的法律法规政策外，相关的法律法规包括：

《中华人民共和国节约能源法》、《循环经济促进法》、《安全生产法》等。

主要的行业标准有《水泥工业用耐磨件堆焊通用技术条件》（JC/T2104-2012）。

耐磨陶瓷涂料及复合耐磨材料行业的主要政策：

二、耐磨材料行业发展概况

耐磨材料作为一个独立的行业，在我国已经有一个多世纪的发展历程。

尤其是最近十年，我国水泥、火电、冶金、煤炭等行业的蓬勃发展，带动了耐磨材料行业的发展和技术进步。

我国已连续13年在耐磨材料产量方面居于世界首位，抗磨技术方面的研发也取得了巨大突破。

目前我国耐磨材料和抗磨技术的研究成果与国际先进水平接近同步，但产品质量和档次与世界先进水平相比还有一定差距，耐磨材料行业蓬勃发展的同时也存在着诸多问题。

耐磨材料行业当中，耐磨铸件行业市场规模最大，相对而言技术最为成熟。

目前，我国耐磨铸件业已成为一个相对独立的产业，国内已有约1,000家耐磨铸件生产企业，年消耗耐磨铸件超过250万吨，同时形成了适用于规模生产的钢铁耐磨材料工程化和产业化技术。

耐磨陶瓷涂料作为一种重要的精细化工产品，其应用已经深入到国民经济的各个领域。

十余年前，耐磨陶瓷涂料主要依靠进口，目前，国内生产该种产品的生产厂家众多，但质量参差不齐，大部分厂家都是仿冒产品，没有自主知识产权。

同时耐磨陶瓷涂料细分行业企业规模都较小，市场占有率都不高，规模过亿的都不多。

三、耐磨材料行业上下游情况

耐磨材料行业的上游行业主要为硬质材料、钢铁、铸造等行业；其下游行业主要为水泥、火电、钢铁、冶金、矿山等基础工业。

耐磨行业产业链情况如下：

在上游行业中，钢材行业处于产能过剩状态，市场供应充足；碳化硅、龟甲网等生产厂家众多，供应稳定。

同时，公司主要原材料价格稳定，因此耐磨材料行业受上游行业影响较小。

在下游行业中，耐磨材料行业的发展受下游水泥建材、火力发电、钢铁冶金等行业投资规模及增速的影响较大，下游行业受宏观经济环境及固定资产投资增速影响较大，同时也受国家节能减排及宏观调控政策的影响。

目前，国内下游行业所运用的耐磨技术及耐磨材料与国外相比还存在明显差距，随着国家节能减排政策导向作用日益明显，下游增长方式的转变，耐磨新材料还有很大的市场空间可以挖掘。

同时下游水泥建材等行业产能普遍过剩，为提高效率、节约成本而运用新型耐磨材料也是下游企业的必然选择，因此在可预计的未来，耐磨材料行业仍将持续快速的发展。

四、行业市场规模

1、我国耐磨材料行业的市场规模

根据铸造行业协会耐磨材料分会统计数据，2007至2013年，我国耐磨球段产品市场需求量从102.36万吨增长至185.77万吨，年复合增长率约10.44%；虽然增长率有所放缓，但随着我国经济总体态势企稳，经济增长方式的转变以及节能减排政策导向作用日益明显，耐磨材料的需求仍将呈现稳步增长态势。

未来，适应节能减排、产业结构调整的绿色制造，循环经济将是耐磨材料生产的发展方向；同时耐磨材料将与高新技术结合，开发适应不同工况，具有不同功能的耐磨新材料将是未来耐磨材料的发展方向。

2、耐磨陶瓷涂料的市场规模

据数字水泥网数据显示，截止2012年，我国水泥生产线大约为1,600条；预计每年将新增不少于50条年产150万吨水泥生产线。

以每条新生产线消耗耐磨陶瓷涂料200万元计，每年新增部分市场规模约为1亿元；旧生产线按五年更换一次耐磨陶瓷涂料计算，每年市场规模约为6亿元，整个水泥行业耐磨陶瓷涂料市场规模约为7亿元。

五、行业风险特征

1、下游行业景气度下降

下游水泥、火电、钢铁、矿山等行业均为传统的基础工业，受国家宏观经济环境、政策影响较大。

2014年1至10月我国固定资产投资增速放缓；水泥产业整体产能过剩，投资增速放缓；火电行业由于受我国节能减排政策、产业结构调整的影响，投资增速放缓。

耐磨新材料行业下游景气度下降将对行业的发展带来不利影响。

2、市场竞争不规范

我国耐磨新材料行业正处于成长阶段，技术、产品革新较快，除传统耐磨铸件企业涉足本行业外，较多技术水平和创新能力较弱的小型企业逐步进入，行业集中度低。

行业中大部分中小规模企业产品为中低附加值、仿制产品，质量参差不齐，众多同质化产品充斥市场，同时由于下游企业议价能力较强，企业大多采用低价竞争策略抢占市场。

整体来看，我国耐磨新材料行业整体竞争力不强，无法与外国大厂商抢占国际市场。

但随着市场的不断成熟，客户对产品、技术要求的不断提升，耐磨新材料市场将逐步走向规范化。

六、行业竞争格局

目前，我国耐磨铸件业已成为一个相对独立的产业，国内已有约1,000家耐磨铸件生产企业。

我国耐磨材料生产企业基本上分为3大类：

第一类是原各行业和地方所属的专业机械厂，现多已改制，但仍然实力雄厚；第二类是各大工矿企业所属的机械厂和铸造厂；第三类是民营的专业耐磨厂，其中前两类耐磨材料产生产的多是铸造类耐磨材料。

许多传统耐磨铸件行业企业也开始逐步设计耐磨新材料行业。

非铸造类耐磨材料及复合耐磨材料行业市场集中度低，年产值上亿元的都不多；规模较大同行业企业有南通高欣耐磨科技股份有限公司、郑州鼎盛耐磨材料科技有限公司、洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司等。

同时，国内非铸造类耐磨材料技术与国外相比还有一定差距，如蜂窝陶瓷金属基复合材料磨辊、衬板，国内还没有企业可以量产，产品都需要进口。

七、进入本行业的主要障碍

1、技术壁垒

耐磨新材料行业作为一个从传统耐磨材料行业基础上发展起来的新兴产业，融合材料学、机械原理、铸造、工业设计、化学等多种学科。

各类耐磨新材料产品技术含量较高，耐磨材料的研发需要企业持续不断的投入，并且每种产品的研发需要经历从材料研发、工艺研发、试生产、工业试用、工艺改进、技术鉴定等多个环节，时间较长，投入较大。

同时，耐磨新材料行业近年来发展较为迅速，技术更新换代快，只有不断开发新材料，运用新技术，设计新产品才能保持市场竞争力，不被淘汰。

因此，技术壁垒是进入该行业的障碍之一。

2、人才壁垒

耐磨新材料行业由于技术要求高，并且跨学科，对研发设计人员在理论基础、技术功底、实践经验等方面均有较高的要求；要求企业配备材料、铸造、设计等各方面人才；同时要求研发人员对于下游行业有深刻的理解，才能生产出满足客户需求的耐磨新产品。

除研发人员外，企业其他技术人员以及销售人员必须对下游行业有所了解，才能为客户提供适合的耐磨解决方案，满足客户的需求。

新进入企业难以在短期内获得充足的相关人才，从而无法满足新产品的生产技术和方案设计的要求，也无法洞察客户需求。

因此，人才壁垒是进入该行业的壁垒之一。

3、品牌壁垒

以水泥行业为例，如果客户选用的耐磨材料没有达到设计要求，客户不得不停产检修，这将给客户带来巨大的损失。

因此，客户更愿意选择质量可靠，已经有一定品牌影响力，成功运用于多个项目的耐磨陶瓷涂料产品；并且在产品需要更新时，更愿意选择已经合作过企业。

同时，由于耐磨材料在生产线上的使用年限较长，客户对产品的评价至少需要一年以上时间；企业在提供产品的同时也提供施工服务，并且提供质量保证及售后服务工作，这也是客户评价耐磨材料企业服务质量的重要环节。

一家新进入企业想要短期内赢得客户的信赖是比较困难的。

因此，品牌壁垒是进入该行业的壁