中国手表市场状况.docx

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中国手表市场状况

一、市场规模

1.随着中国人生活水准提高，手表的需求亦不断上升，2001年内地的手表年销量达到6,000万只水平，预计到2005年，内地手表需求量将上升到7,000万只。

不过，中国目前平均每年每百人购买5只手表的消费水平，对比发达国家平均每百人年消费23只或较一般发展中国家每百人年消费12只的水平仍有一定差距，因此应当还有相当大的发展潜力。

2.中国市场学会2002年4月发表最新手表市场调查报告，显示消费者购买手表时，越来越重视款式，其中以中价位手表最受欢迎。

接受调查的消费者表示，选择手表的标准时，三个最重要的考虑点分别是：

款式（28.27%）、质量（28.63%）、价格（27.44%），这表明消费者的消费方向有所改变，已从单纯的计时功能需求转变为时尚需求。

3.据内地业内人士分析，未来内地手表的消费需求有如下特色：

∙学生表以新潮、美观、廉价为主，从几十元到上百元的价位是他们乐意接受的档次。

款式要有时代感，运动型和休闲型手表更要配合他们的服饰。

至于手表的准确性和耐用程度并不是他们追求的目标。

∙工薪阶层对手表的需求是耐用、准确、不错的款式及价格适中，从几十元到二百多元是他们接受的价格，更新的欲望并不强烈，国产品牌和组装品牌是他们选购的目标。

∙白领消费者则以款式和品牌为主，消费价位从几百元到上千元不等。

他们一般都有几款手表，不同的场合、不同的季节，甚至不同的服饰佩戴不同的手表。

∙真正富裕的消费者，人口比例较小，高档、名牌的手表正是他们的首选。

贵金属、钻石等制成的手表是他们显示身份、富有程度的一种需要，尤其在交际场合，洽谈生意、宴会等重要时刻，都要戴上名贵手表。

4.据内地业内人士分析，目前内地手表市场的流行趋势如下：

∙不同地区所流行的名表各有不同。

东北地区流行「雷达」及「欧米茄」，南方则流行「帝舵」及「劳力士」，中部则流行「无梭」及「浪琴」。

在售价方面，一些高达10万元至30万元的「劳力士」都有其市场。

∙至于款式方面，机械表日益受到重视。

由于消费者认为石英表虽然方便，但却呆板，所以在「用表」的层次获得满足后，便开始向「玩表」的阶段迈进。

∙男用手表的自动机芯将会成为主流。

机械表又可分为自动机械芯和手转机芯，自动机芯会随人体的摆动而储存能量并自动运转；手转机芯却要凭藉发条的扭转而带动齿轮的运转，前者比较方便，后者却比较精巧。

∙秒表功能的手表将大幅增加。

由于现代人越来越重视休闲与运动，具有运动象征意义的秒表将开始受到重视。

红金材质将受到欢迎，略带红色的K金将取代近两年风行的白金。

∙不锈钢系列手表再次受到消费者的青睐，尤其是不锈钢运动款式、仿古款式系列表。

而手表的尺寸将越来越大，酒桶形手表将大受重视。

∙卡通表不仅受到小朋友的喜爱，越来越多年轻人也开始对之钟情。

表面除了传统的圆形外，还有椭圆形、方形、菱形及各种动物型等，表底和表面也刻上了动物或星座图案，有些还可以发出类比动物的叫声、带温度测量和方向盘的功能。

石英型卡通表一般在10元到50元（港币9.3元至46.5元）不等，而机械型卡通表在50元到100元（港币46.5元至93元）不等。

5.中国知名的手表品牌有「罗西尼」、「飞亚达」、「光大依波」、「北极星」、「三五」、「富达」、「钻石」、「海鸥」、「蓝宝石」、「霸王」、「天王」、「天霸」、「天海霸」、「时运达」、「金时达」、「雷诺」、「威士」、「帝王」、「上海」，其中「飞亚达」、「罗西尼」、「依波」、「海鸥」还入选2002年中国名牌产品。

6.内地进口手表的销售量在不断增长，特别在北京、上海、广州、深圳及一些沿海城市等经济发展快的地方，高中档进口手表已是一些先富起来的阶层身份和地位的象征。

最畅销的品牌中大部分均为国际品牌，销得最好的主要是「雷达」、「浪琴」、「天梭」、「欧米茄」、「梅花」、「劳力士」、「英纳格」、「帝舵」、「精工」、「西铁城」等瑞士及日本品牌。

7.面对内地名表市场的竞争，除了利用广告来引起消费的兴趣之外，售后服务亦很重要，一只万元甚至数十万元的手表，如果欠缺售后服务，消费者便会觉得没有保障。

所以必须实行售前、售中与售后的一条龙服务。

8.手表组装业在内地亦发展迅速，而且配套能力很强。

主要是由于内地的劳动力资源、廉价的租金等吸引世界钟表生产国如瑞士、日本和德国等纷纷向中国沿海以至内地转移，包括日本「精工」表在内的不少世界名表除机芯外都可在珠江三角洲地区配套。

9.目前市场上中高档进口表的零售价大致可分为三档：

∙一是以天梭、米陀为代表的2,000元至8,000元档；

∙二是以欧米茄、雷达为代表的1万元档；

∙三是以劳力士为代表的10万元以上档。

10.内地手表市场品牌价位和消费群体分布状况

价格

代表品牌

消费群体

1,000元以下

日本品牌、少量瑞士品牌，国产表天王、飞亚达、罗西尼等

工薪阶层和具有稳定收入的一般消费者

1,000~2,000元

瑞士品牌，还有部分国产品牌

一般白领阶层和中高收入者

2,000~4,000元

瑞士生产的新、老名牌手表，进口表俏销价位

高收入阶层

4,000~8,000元

国际知名品牌表

占绝对优势拥有产业的企业经营者和外企高级管理人员

10,000元以上

进口名牌表、豪华表一统天下

同上

11.2002年1-8月内地主要手表产品进口摘要：

（单位：

百万美元）

协制编号

产品名称

进口金额

与去年同期相比

增幅（%）

91011100

机械指示式的贵金属电子手表

2.79

-5.98

91011900

其他贵金属电子手表

0.07

-22.34

91012100

自动上弦的贵金属机械手表

12.2

14.67

91012900

非自动上弦贵金属机械手表

0.87

212.22

91021100

机械指示式的其他电子手表

48.1

26.97

91021200

光电显示式的其他电子手表

2.16

-31.39

91021900

其他电子手表

0.89

120.90

91022100

其他自动上弦的机械手表

33.0

41.46

91022900

其他机械手表

0.05

-90.52

91029100

电力驱动的电子怀表及其他电子表

0.08

15.13

91029900

其他机械怀表、秒表及其他表

0.01

-50.81

9108

已组装的完整表芯

247

-1.75

9111

表壳及其零件

34.6

-10.16

9113

表带及其零件

18.0

-14.56

9114

表的其他零件

81.3

19.47

资料来源：

WorldTradeAtlas

二、竞争状况

1.目前中国手表市场基本上是进口表与合资表平分市场份额。

纯内资的国产手表，如曾经辉煌的「上海」、「钻石」等品牌的市场有缩减趋势，主要集中在农村及中、低档手表市场发展。

2.随着经济的持续发展，内地对中高档手表的需求越来越大。

世界排名前10位的钟表商纷纷将开拓的重点转向中国，尤其在上海及北京等地区，都有自己的销售网。

3.继「欧米茄」、「斯沃琪」、「浪琴」之后，瑞士豪华表公司（TagHeuer）表示中国将成为豪华表全球增长速度最快的市场。

目前，单价在5,000元以上的手表，1年能卖出30万只，其中，上海就占了三分之一。

豪华表已先后在上海、北京、广州、大连及沈阳5个城市建立了近40个销售网站。

4.内地企业也积极开拓进口高中档手表市场。

如深圳飞亚达（集团）股份有限公司成立的亨得利世界名表中心，主要经营「劳力士」、「帝舵」、「欧米茄」、「雷达」、「浪琴」、「天梭」、「艾美」、「梅花」、「飞亚达」等国内外畅销的着名手表品牌，是目前中国地区档次最高、规模最大、品种最齐全的专业名表店。

该公司于1997年在深圳、上海、青岛、西安、哈尔滨及乌鲁木齐等城市建立了多家亨得利世界名表中心。

5.入世后，进口关税将逐年下调，非关税壁垒也将逐步撤除。

钟表行业不属于我国的幼稚产业，关税下调，配额许可证的取消，将会比其他行业来的更快。

因此，国外钟表业进入中国的步伐也将更快更猛，中国钟表业将面临激烈的竞争，已是不争的事实。

目前内地手表市场6,000元以上的产品，基本上是国外知名品牌的一统天下，1,000元以下的产品大部分为国内企业占领。

即使入世后关税下调，6,000元以上的产品也不可能进入1,000元产品范畴。

因此，1,000元-6,000元产品范围将是国内、国外、欧美、日韩、香港厂商争夺的焦点。

6.而销路较好的内地牌子就是「罗西尼」、「天王」、「飞亚达」和「依波」等合资手表品牌。

这些品牌以品种多样、款式新颖、质量稳定、价格适中和完善的售后服务，成功占据国内市场，销售稳居大中城市前列。

前3位的「天王」、「飞亚达」、「罗西尼」三大品牌占据了30%左右的市场份额，此外如、「帝王」、「依波」、「天海霸」、「时运达」、「金时达」、「雷诺」、「威士」和其他品牌的国产表，在内地各主要零售市场均有不俗的表现。

7.深圳是内地最大的手表生产基地，2001年钟表产量近9亿只，产值达到90亿元人民币，产量占内地手表总产量的70%以上。

「飞亚达」、「天王」、「依波」等国产知名品牌都出自深圳钟表企业。

8.进口手表的销售量在内地零售手表市场总销售量的20%左右，且呈逐年增长的趋势。

若以销售额计算，在内地收入较高的主要商业城市中，进口表占市场总销售额的比例更达到71%。

9.而内地中西部内陆地区经济发展相对沿海地区发展速度有一定差距，在钟表销售市场上同样也存在差距。

如在北京，最畅销的品牌为价钱较高的「雷达」和「浪琴」，而在武汉、昆明和西安，则以「梅花」、「精工」等中价品牌较为重要。

三、进口及贸易法规

1.目前中国的手表关税仍然很高，而且主要是受到进口配额、许可证的限制，只有少量的外国品牌、少量公司能够进入中国市场。

加入WTO以后，进口许可证将在2005年取消，贸易配额也将分阶段撤销，而进口的关税也将由20%左右降到11%左右（见下表）。

中国手表关税减免进程

税则号列

货品名称

2002

（现行税率）

2003

2004

91011100

机械指示式的贵金属电子手表

16.6

13.8

91011200

光电显示式的贵金属电子手表

91011900

其他贵金属电子手表

91012100

自动上弦的贵金属机械手表

15.4

13.2

91012900

非自动上弦贵金属机械手表

16.8

91019100

贵金属电子怀表及其他电子表

91019900

贵金属机械怀表及其他机械表

91021100

机械指示式的其他电子手表

17.5

12.5

91021200

光电显示式的其他电子手表

91021900

其他电子手表

91022100

其他自动上弦的机械手表

15.4

13.2

91022900

其他机械手表

16.8

91029100

电力驱动的电子怀表及其他电子表

17.15

91029900

其他机械怀表、秒表及其他表

9108

已组装的完整表芯

9111

表壳及其零件

91131000

贵金属及包贵金属制成的表带及其零件

91132000

其他材料制成的表带及其零件

9114

表的其他零件

91101100

未组装或部分组装的完整机芯

91101200

已组装的不完整机芯

91101900

未组装的不完整机芯

资料来源:

WTOAccessionDocumentsfortheP.R.C,http:

//www.trade.gov.tw;《中华人民共和国进出口贸易管理措施（进出口关税及其他管理措施一览表）》，对外贸易经济合作部编，工商出版社2002年版。

2.由于现时中国还没有完全开放分销权，海外品牌钟表在内地销售时大都采用代理方式，其他销售渠道受到不同形式的限制，使海外品牌表在内地销售的竞争受到局限。

中国加入WTO后，中国承诺逐步开放内销市场和容许外商设立其销售渠道，这便有利于海外品牌钟表在国内市场提高竞争力。

四、销售渠道

1.在内地手表消费市场，中高档手表的销售主渠道是在百货公司，大型高品位商场的手表店和钟表专营店等，特别如「亨得利」这些大规模的全国手表连锁专卖店更是消费者选择高档手表的主要地点。

2.低档手表基本退位于小型商场和各地批发市场。

如于1999年11月正式营业的广州市站西钟表城批发市场是目前广东省内规模最大的专业表类批发市场之一，它由一个七层楼的商贸大厦所组成，现已有部分内地及香港、新加坡的厂商进场经营。

深圳市钟表配套市场则号称中国钟表企业最大最全的配套供应基地，占地2,100平方米，集中了深圳、东莞、香港和日本、瑞士等国内外生产厂家的产品，主营钟表、电子产品、礼品、珠宝及钟表零配件、原材料、工具、设备等，每天都有来自内地的钟表企业及美国、英国、法国等大量各国采购商。

3.国内展销会

展览会名称

举办时间

举办地点

2002中国国际钟表展览会

10月19-22日

北京展览馆

第90届中国钟表眼镜珠宝礼品工艺品交易会

11月22-25日

青岛

第六届上海国际礼品文具珠宝秋

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