物流行业项目投资调研报告.docx
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物流行业项目投资调研报告
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第一章物流行业基本情况1
第一节物流行业的定义及分类1
第二节2010年物流行业在国民经济中的地位1
第二章2010年物流行业发展环境分析6
第一节2010年宏观经济环境分析6
一、国内宏观经济运行6
二、金融运行及货币政策11
三、宏观经济对物流行业的影响13
第二节2010年物流行业政策环境分析14
一、重点政策汇总14
二、重点政策及重大事件分析15
三、政策未来发展趋势17
第三节2010年物流行业社会环境分析18
一、行业发展社会环境概述18
二、具体社会环境分析18
第四节2010年物流行业技术环境分析18
一、行业主要技术术语及简要解释18
二、2010年行业劳动生产率20
三、行业技术未来发展趋势预测20
第三章2010年物流行业发展情况分析25
第一节2010年物流行业规模分析25
第二节2010年物流行业供给分析及预测27
一、物流行业供给总量及速率分析27
二、2011年我国物流行业供给趋势29
第三节2010年物流行业需求分析及预测30
一、需求总量及速率分析30
二、需求结构变化分析31
三、2011年我国物流行业需求预测31
第四节2010年物流行业兼并重组情况分析31
一、并购重组情况小结31
二、未来趋势预测32
第五节2010年我国物流行业运行主要特点33
第四章2010年物流行业竞争状况分析38
第一节2010年物流行业集中度情况分析及预测38
第二节2010年物流行业进入与退出壁垒分析38
第三节2010年物流行业竞争特点分析39
一、我国物流市场整体竞争格局39
二、高端物流市场的竞争格局41
三、冷链物流行业的竞争格局41
第五章2010年物流行业全球市场情况分析43
第一节2010年物流行业全球市场情况分析43
第二节2010年物流行业主要国家生产情况分析44
一、美国物流业发展分析44
二、欧洲现代物流发展46
三、德国物流48
四、日本物流48
第三节2011年物流行业全球市场发展趋势预测50
第六章2010年物流行业区域发展情况分析54
第一节物流行业区域分布总体分析及预测54
第二节长江三角洲地区55
一、长江三角洲区域环境介绍55
二、重点省市物流行业发展展望55
第三节珠江三角洲地区物流行业发展分析及预测57
一、珠江三角洲区域环境介绍57
二、重点省市物流行业发展展望57
第四节环渤海地区物流行业发展分析及预测60
一、环渤海区域环境介绍60
二、重点省市物流行业发展展望60
第七章物流行业子行业发展情况分析63
第一节2010年我国航空物流发展情况分析63
一、2010年航空物流运行情况分析63
二、2011年航空物流预测70
第二节2010年我国港口物流发展情况分析70
一、2010年港口物流业运行情况70
二、2011年港口物流业发展趋势74
第三节2010年我国铁路物流业发展情况分析74
一、2010年铁路物流情况74
二、2010年铁路物流投资情况75
三、铁路物流预测分析75
第四节2010年我国公路路物流业发展情况分析76
一、公路物流行业情况76
二、公路物流业固定资产投资情况78
三、公路物流业发展趋势78
第五节2010年我国邮政物流业发展情况分析79
一、2010年我国邮政物流运行情况79
二、邮政物流业发展趋势80
第六节2010年我国仓储物流业发展情况分析80
一、2010年我国仓储业现状分析80
二、2011年仓储行业发展预测82
第八章重点企业发展情况分析84
第一节物流行业上市公司总体情况84
第二节中国远洋控股股份有限公司发展情况分析84
一、企业简介84
二、股权关系结构图86
三、经营状况分析86
四、主营业务分析87
五、企业经营策略和发展战略分析88
六、公司SWOT分析89
七、企业竞争力评价89
第三节大秦铁路股份有限公司发展情况分析89
一、企业简介89
二、股权结构图90
三、经营状况分析91
四、主营业务分析92
五、企业经营策略和发展战略分析92
六、公司SWOT分析94
七、企业竞争力评价95
第四节广深铁路股份有限公司发展情况分析95
一、企业简介95
二、股权结构图96
三、经营状况分析97
四、主营业务分析98
五、企业经营策略和发展战略分析98
六、公司SWOT分析98
七、企业竞争力评价99
第五节中国南方航空股份有限公司发展情况分析99
一、企业简介99
二、股权结构图100
三、经营状况分析100
四、主营业务分析101
五、企业经营策略和发展战略分析102
六、公司SWOT分析103
七、企业竞争力评价103
第六节中国国际航空股份有限公司发展情况分析103
一、企业简介103
二、股权结构图104
三、经营状况分析105
四、主营业务分析106
五、企业经营策略和发展战略分析106
六、公司SWOT分析106
七、企业竞争力评价107
第九章2010年物流行业风险分析108
第一节宏观经济波动风险108
第二节政策风险108
第三节技术风险109
第四节供求风险109
第五节相关行业风险110
第六节区域风险110
第十章信贷建议111
第一节2011年行业总体特点及总量控制建议111
第二节不同类型物流企业信贷建议112
一、不同规模物流企业信贷建议112
二、不同所有制类型物流企业信贷建议112
第三节2011年不同地区物流行业授信建议112
一、环渤海经济圈物流行业授信建议112
二、长三角经济圈物流行业授信建议113
三、珠三角经济圈物流行业授信建议113
四、我国其他地区物流行业授信建议113
第四节2011年物流细分子行业授信建议114
一、航空物流业信贷建议114
二、港口物流业信贷建议114
三、铁路物流业信贷建议115
四、公路物流业信贷建议115
五、邮政物流业信贷建议115
六、仓储物流业信贷建议116
附表
表12006-2010年全国社会物流总费用占GDP比重5
表22006-2010年我国GDP及其增长速度6
表32010年物流行业相关政策汇总14
表4物流行业社会环境因素分析18
表5物流行业主要技术术语、简写及解释18
表62010年物流统计数据25
表72006-2010年全国货运量及货物周转情况27
表82006-2010年我国交通运输基础设施情况表27
表92010年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度28
表102006-2010年社会物流需求情况表30
表112010年社会物流总额构成及增长变动情况31
表122010中国物流业兼并重组案例32
表13我国高端与低端物流市场进入与退出壁垒比较39
表142006-2010年全球物流市场规模44
表152010年航空客货运输量及周转量63
表162010年民航旅客运输主要指标64
表172009年-2010年12月民航货物运输量及其增速65
表182009年-2010年12月民航货物周转量及其增速66
表192010年分航线航空客货运输主要指标67
表202010年1-12月航班效率69
表212010年我国部分港口货物吞吐量73
表222010年1-12月公路运输业客货运输完成情况76
表232010年各月公路货物运输市场价格77
表24中国远洋控股股份有限公司前十大股东86
表252006-2010年中国远洋控股股份有限公司财务状况87
表262010年中国远洋控股股份有限公司主营构成情况88
表27中国远洋控股股份有限公司SWOT分析表89
表28大秦铁路股份有限公司前十大股东90
表292006-2010年大秦铁路股份有限公司财务状况91
表302010年大秦铁路股份有限公司主营构成情况92
表31大秦铁路股份有限公司SWOT分析表94
表32广深铁路股份有限公司前十大股东96
表332006-2010年广深铁路股份有限公司财务状况97
表34广深铁路股份有限公司SWOT分析表98
表35中国南方航空股份有限公司前十大股东100
表362006-2010年中国南方航空股份有限公司财务状况101
表37中国南方航空股份有限公司SWOT分析表103
表38中国国际航空股份有限公司前十大股东104
表392006-2010年中国国际航空股份有限公司财务状况105
表402010年中国国际航空股份有限公司主营构成情况106
表41中国国际航空股份有限公司SWOT分析表106
附图
图1国际比较显示中国重化工业进程渐入尾声4
图22006-2010年全国社会物流总额和增长率情况5
图32006年以来工业增加值增速情况7
图42007年以来我国重工业及轻工业工业增加值增速情况7
图52008年以来城镇固定资产投资累计增速情况8
图6城镇固定资产累计增速情况（中央项目、地方项目）8
图72008年以来国内名义消费增速情况9
图8我国进出口月度增速情况10
图92008年以来我国贸易顺（逆）差情况10
图102006年以来我国CPI、PPI走势情况11
图112008年以来我国货币供给情况（M1、M2增速）12
图12月度信贷投放规模12
图132006-2010年我国社会物流总额及增长情况26
图142006-2010年我国社会物流总费用及其增长情况26
图152006-2010年全国物流业增加值及其增长情况27
图162010年固定资产投资增长情况比较（%）29
图17我国物流市场结构图40
图182010年1月以来波罗的海干散货运价指数变化趋势44
图19我国物流园区分布情况54
图202009年-2010年12月航空旅客运输量-当月及其增速64
图212006年-2010年各月民航旅客周转量表现64
图222009年-2010年12月民航货物运输量及其增速66
图232009年-2010年12月民航货物周转量及其增速67
图242008年-2010年12月分航线RTK分析68
图252006-2010年各月民航正班客座率69
图262007-2010年6月中国民航票价指数70
图272008-2010年同期水路货运量及当年累计增速比较71
图282008-2010年同期水运货物周转量及当年累计增速比较71
图292008-2010年同期水路客运量及当年累计增速比较72
图302008-2010年同期水路旅客周转量及当年累计增速比较72
图312010年12月沿海港口外贸吞吐量及同比增速（万吨）73
图32铁路月度货运量74
图33铁路月度客运量75
图342009年12月-2010年12月公路货物运输市场价格指数走势78
图351999年-2010年全国高速公路总里程变化79
第一章物流行业基本情况
第一节物流行业的定义及分类
物流是供应链活动的一部分，是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。
是以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地到商品的消费地所进行的计划、实施和管理的全过程。
物流包括商品的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通加工，以及相关的物流信息等环节。
物流活动的具体内容包括以下几个方面：
用户服务、需求预测、定单处理、配送、存货控制、运输、仓库管理、工厂和仓库的布局与选址、搬运装卸、采购、包装、情报信息。
物流产业是由多个部门组成的综合性、服务性、基础性产业，其产业构成相当复杂。
《中华人民共和国国家标准物流术语》中也没有对“物流行业”的明确定义。
一般将物流业分为两类：
第一类是大行业。
包括交通运输业、储运业、通运业和配送业；第二类是小行业。
其中不少小行业既隶属于这一大行业，又属于另一大行业。
如铁道运输业、汽车货运业、远洋货运业、沿海船运业、内河船运业、航空货运业、集装箱联运业、仓库业、中转储运业、托运业、运输代办业、起重装卸业、快递业、拆船业、拆车业、集装箱租赁业、托盘联营业等。
本报告依据国家统计局、商务部、交通运输部、中国物流与采购联合会、国家经济信息中心等单位的大量资料，对我国第三方物流市场的全球市场、发展现状、供需市场、竞争格局、重点企业、行业风险等进行了深入分析。
第二节2010年物流行业在国民经济中的地位
现代物流产业是在传统物流活动发展的基础之上，通过对现代科学技术的广泛应用、对物流实践的不断总结、社会物流资源的全方位整合，以及伴随着其发展过程中物流管理与物流科学技术的日臻完善，并与国民经济发展的客观需要相吻合的条件下产生的。
作为一个对国民经济相关产业发展联动性极强的产业，它不仅成为各产业部门中经济增长方式转变的主要手段和途径，而且业已成为物流实践活动中新的经济增长点，同时也是国民经济发展中实现由粗放型向集约型转变的重要标志。
物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。
物流产业对其他产业以及整个国民经济发展的贡献主要表现在市场范围扩大的贡献、调节市场供求的贡献、对国民生产总值的贡献及对社会消费的贡献等方面。
具体如下：
1、物流产业对国民生产总值的贡献
物流产业对国民生产总值的贡献程度，可通过物流产业所创造的产值占国民生产总值的比例来衡量。
从国外物流产业实现的产值来看，这一比例越大，产业的贡献也就越大。
一个国家或地区物流产业的产值占国民生产总值的比重的高低，与该国的商品与服务的市场化程度以及中间需求率有关。
商品与服务的市场化程度越高、中间需求率越高，那么物流产业对国民生产总值的贡献就越大。
2、物流产业对调节和平衡市场供需方面的贡献
在市场经济条件下，商品流通将成为国民经济健康正常运行的调节器，物流产业促使经济运行和商品流通的调节与平衡更趋向于合理化和科学化，它不仅对生产及国民经济的运行具有高效率与高效益的自动调节作用，而且还加速了商品流通领域中相关产业如金融业、交通运输业、商品零售和批发业等行业增长方式的转变，同时也是国家赖以进行经济调控的重要领域。
物流产业的社会职能正在悄然改变着生产、流通、消费领域的发展格局，市场供需的动态变化因物流产业发展正在完成一场前所未有的革命，即由粗放型发展模式向集约型发展模式的飞跃。
国民经济运行过程中政府的宏观调控，一方面通过财政、税收和货币等手段对市场供求进行总量控制，另一方面以流通部门为载体对流通领域市场物价水平进行调控，而物流产业对加速商品流通，降低商品流通费用，减少流通环节，调节市场供求，作为流通部门的重要组成部分，其贡献的作用也是显而易见的。
3、物流产业对市场发育和完善的贡献
物流产业的市场贡献表现在推动市场范围扩张、促进市场体系发展和完善等方面的作用。
物流产业的发展，尤其是物流活动中出现的技术创新（网络信息技术、JIT、POS、EDI、QR、ECR及供应链管理技术）、各环节职能的整合（仓储、保管、流通加工、装卸、包装、运输及信息服务等）、组织形式与运作方式创新（社会化与产业化物流组织、第三方物流及第四方物流经济组织的产生），大大地降低了商品交易费用，物流产业的触角延伸至国民经济发展的各个产业部门，不仅提高了国民经济发展总体效益和效率，而且物流产业促使商品交换的市场在逐步扩大，国民经济各产业部门间的产业链和价值链的建立并进一步加固。
物流活动所表现出来的这种强劲增长势头，有效地满足了经济发展过程中生产领域、流通领域及消费领域迅速增长的物流服务需求。
更为重要的是，物流产业的扩张导致交换与贸易活动的地域范围越来越广，规模日趋扩大，加速了地区之间、企业之间在更为广阔的区域中的分工与协作，同时也促进了在国际间统一市场的形成和世界经济全球化的进程。
4、物流产业对满足社会消费需求的贡献
为满足社会的整体需求，一方面生产部门按照消费需求进行生产，具体是以流通领域的引导和消费需求信息的反馈组织生产，另一方面将这种生产转变为社会的实际消费也必须通过生产资料和生活资料流通环节来实现，商品流通中的商流、物流、信息流及资金流四位一体，由传统的商品流通产业具体是批发或零售商业组织独立完成，而随着现代物流产业的诞生，使商流和物流的职能分离，提高了流通领域的运作效率，突出了物流职能的专业化水平，并借助于现代应用科学技术（网络信息、通信技术、交通运输技术等技术），加速了信息流和资金流的流转速度。
不仅如此，物流活动还可以作为生产领域和流通领域中的企业组织开展市场营销活动的有效工具与手段，并在很大程度上对消费结构、消费方式及消费倾向产生积极影响，不仅满足社会对商品品种范围、购买商品的便利及服务等方面的需求，而且进一步会引导需求、改变需求理念甚至创造需求。
曾有经济专家形象地表示，物流产业乃是现代都市经济发展的“炉火”、“加速器”。
随着现代科学技术迅猛发展，全球经济一体化的趋势加强，各国都面临着前所未有的机遇和挑战。
现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术，并非是诸功能、环节的简单相加，而是各个功能、环节相互联系、整体运作的综合体，被广泛认为是企业在降低物资消耗，提高劳动生产率以外的重要的利润源泉，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。
从历史发展来看，人类历史上出现过两个大量提供利润的领域。
第一是资源领域，第二是人力领域。
物流业则被国际上公认为原材料、劳动力之外的“第三利润源泉”，是国民经济发展的动脉之一，素有“谁掌握了物流，谁就掌握了市场”之说。
在前面两个利润源潜力越来越小，利润开拓越来越困难的情况下，物流领域的潜力逐渐被人重视，可称为“第三个利润源”。
企业的利润源泉随着时代的发展和企业经营重点的转移而变化，与一个国家的工业化进程高度相关，物流作为第三利润源泉往往出现在工业化后期，而工业化加速发展会促使物流业成为主导产业。
现代物流业是工业化中后期支撑经济发展的朝阳产业，具有继续降低资源消耗，提高劳动生产率的重要作用，因此越来越多的工商企业会选择通过分立物流服务等形式来降低物流成本，帮助扩大销售的同时也能增加利润。
国内工业化渐入尾声催生第三利润源泉。
从上个世纪九十年代开始，国外重化工业巨头就开始加大在中国的投资力度，而进入新世纪以后的头几年，这种重化工业向中国转移的步伐进一步加快。
中国1985-2008年间进行的工业化已经持续了24年，2008年工业增加值占GDP的比例已高达43%，高于上个世纪完成工业化的主要经济体15-20年的平均工业化时间和工业化完成时工业增加值占GDP约1/3的比重。
国际比较显示，中国的重化工业进程已接近尾声，而与此同时产能过剩的局面大量出现。
2009年国内产能过剩的行业数呈现出了飞速增长的态势，二十四个工业行业中一季度有19个行业过剩，到了第三季度则增加到21个行业。
不仅传统产业产能严重过剩，部分新兴产业（如煤化工、多晶硅、风电设备等）也存在过在产能过剩的局面下，企业要挖据盈利潜力，除了通过并购提高行业集中度和定价能力外，围绕物流领域成本与效率的竞争将逐渐成为企业竞争的重点。
随着我国迈入工业化发展后期，资源承载和环境保护的压力逐步加大，为保持经济社会可持续发展，必须要转变经济增长方式、提高经济运行质量和效益。
可以预见，物流将成为我国21世纪企业降低物质消耗、提高劳动生产效率之后的第三利润源，也将是经济社会发展和提高整个国民经济素质的有力推动器。
数据来源：
世经未来研发部
图1国际比较显示中国重化工业进程渐入尾声
2010年，全国社会物流总额125.4万亿元，按可比价格计算，同比增长15%。
全国社会物流总费用7.1万亿元，同比增长16.7%。
与GDP之间的比率为17.8%，同比下降0.3个百分点，显示物流运行效率有所提高。
在7.1万亿元全国社会物流总费用中，运输费用3.8万亿元，同比增长14%，占社会物流总费用的比重为54%，同比下降1.3个百分点；保管费用2.4万亿元，同比增长20.5%，占社会物流总费用的比重为33.9%，同比提高1.1个百分点；管理费用0.9万亿元，同比增长19%，占社会物流总费用的比重为12.1%，同比提高0.2个百分点。
另外，从构成情况看，工业品物流总额113.1万亿元，按可比价格计算，同比增长14.6%，增幅比上年提高0.5个百分点，占社会物流总额的比重为90.2%，是带动社会物流总额增长的主要因素。
进口货物物流总额9.4万亿元，按可比价格计算，同比增长22.1%，增幅比上年提高34.9个百分点，表明我国进口货物物流重回快速增长通道。
农产品物流总额、再生资源物流总额和单位与居民物流总额同比分别增长4.3%、39.5%和14.7%。
数据来源：
中国物流和采购网
图22006-2010年全国社会物流总额和增长率情况
表12006-2010年全国社会物流总费用占GDP比重
单位：
亿元，%
国内生产总值（现价）
增长率
社会物流总费用
增长率
占GDP比重
2006
210871
11.1
38414
13.5
18.3
2007
257306
13.0
45406
18.2
18.4
2008
300670
9.0
54542
16.2
18.1
2009
335353
8.7
60800
7.2
18.1
2010
397983
10.3
71000
16.7
17.8
数据来源：
国家统计局、中国物流与采购网
第二章2010年物流行业发展环境分析
第一节2010年宏观经济环境分析
一、国内宏观经济运行
（一）2010年全年GDP同比增长10.3%，抗通胀仍是宏观调控的首要任务
2010年我国GDP达到397983亿元，同比上年增长10.3%，增长率比上年增长1.6个百分点。
分季看，第一季度增长11.9%；随着国家采取相应的调控政策，二季度增速回落到10.3%；三季度经济增长9.6%；第四季度增长9.8%。
这就意味着中国经济保持了比较平稳较快的发展，避免了可能出现的过热苗头，也避免了大家担心的二次探底。
中国经济增速由回落趋于稳定，正在向正常轨道过渡和演进。
由于全球经济条件恶化，并且政府逐渐撤销刺激措施，2011年GDP增速预计将会放缓。
表22006-2010年我国GDP及其增长速度
年份
国内GDP（亿元）
增长率（%）
2006
209407
11.6
2007
246619
13.0
2008
300670
9.0
2009
335353
8.7
2010
397983
10.3
数据来源：
国家统计局
（二）2010年全年规模以上工业增加值同比增长15.7%
2010年全年规
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