室内游乐设备行业分析报告.docx
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室内游乐设备行业分析报告
2015年室内游乐设备行业分析报告
2015年5月
目录
一、行业现状及发展前景4
1、室内游乐设备行业现状4
（1）高级人才短缺5
（2）企业总体规模从小开始转换6
（3）产品科技含量相对参差不齐6
2、行业发展背景7
3、室内游乐场行业发展前景8
二、行业监管情况及产业政策10
1、行业主管部门10
2、监管体制10
3、行业相关主要产业政策11
三、行业市场规模12
四、行业壁垒13
1、品牌建设期较长障碍13
2、研发创新能力障碍14
3、销售渠道建立障碍14
五、行业整体竞争状况15
游乐设备产业作为装备制造业的一个分支，同时具有其他装备制造业所没有的意识形态属性和文化产业属性，具有以人为本、科技创新、环境友好和面向未来的特性，所以又称之为新型制造业。
游乐设备可分为游戏机和游艺机等，游戏机主要指家庭游戏机和电子游戏机，家庭游戏机从原来的小霸王到现在的索尼PS系列和微软Xbox系列，显示出它无比强大的生命力，电子游戏机主要指游戏厅里的拳王97等对打机器，有时也指视频模拟机。
游艺机它从经营场地、运行方式涉及的产品范围，大致分为室外和室内两大类别。
室外游艺机主要是指大中型机械类产品，诸如过山车、摩天轮、激流勇进、架空游览车、青蛙跳等，也有16座转马、碰碰车等中小型机动产品，主要经营在室外公园、大型室外空地等场所，经营面积大，动辄需要成百上千万平米的经营面积。
知名的如迪斯尼乐园、深圳欢乐谷等。
室内游艺机主要由4部分组成：
嘉年华彩票机、动漫视频模拟机、中小型机动械产品、儿童淘气堡类等，主要经营在大型商场、购物中心内，经营面积从几百平米到几千平米，在国内也出现了为数不多的几个上万平米场地。
游乐设备产业是一门“朝阳产业”，随着科技的进步，游乐设备已经发展成为集声光电、机械、影视、动漫一体化的科技娱乐产品，具有产品附加值高、科技含量高、单位土地面积产值较高、在岗职工人均产值较高，能耗及污染较少的特点，从产量、产值和市场占有率等指标看，游乐设备产业在国内同产业中具有较强的比较优势，从经济创造能力评价指标和环境资源保护能力等指标来看，在装备制造产业中处于领先地位。
一、行业现状及发展前景
1、室内游乐设备行业现状
我国游乐业起步较晚，20世纪80年代以前，现代大型游乐设施在我国几乎是一片空白。
往前可追溯到1951年由北京机械厂设计制造，安装在北京中山公园的电动小乘椅，那可能是我国的第一台游艺机。
20世纪80年代初，随着改革开放的深入，国民经济迅速发展，人们生活水平不断提高，人们对游乐活动的需求也越来越旺盛。
在这种形势下，国产游乐设施设计、生产应运而生。
随着游乐业的发展，我国的游乐设施无论从设计到制造水平都不断提高。
品种也越来越多，从旋转类到滑行类，从有动力到无动力，从固定式到移动式，从地面到空中，从室内到室外，从单一型向综合型都在转变。
进入21世纪以来，中国游乐设施制造业逐渐成熟，制造能力已经达到或接近世界先进水平；自1990年始，中国游艺机游乐园协会每年举办由国内外游乐制造业和经营者参展的中国国际游乐设施设备博览会，至今已成功举办了二十三届，各届展会交易额每年递增30%以上，2014年展会上有来自国内外的四百多家游乐设施制造厂家和游乐园参展，有多个国家、地区的国际采购团到会，国内各地旅游主管部门代表、投资商及采购参观团到会参观洽谈，参观人数达5万人次以上。
目前，我国游乐设备制造企业主要分布在广东、江苏、浙江、河南等地。
其中中山市港口镇、广州市番禺区是目前国内游戏、游艺设备最大的生产基地，两个区域集群内，企业自主研发制造的游戏、游艺设备超过全国总量的60%，2013年总产值超过50亿元。
其中中山市港口镇的企业超过一半。
中国生产的嘉年华彩票机和视频模拟机销往除日本、韩国之外的全球市场，中东、美洲、东南亚为多。
在国际上，游戏游艺产业已成为各国重要的文化产业，2012年全球与之相关的产品和衍生产品的产值达万亿美元以上。
全球游乐设备产业的集中度不高，美国是世界游乐设备生产和应用第一大国。
而亚洲的日本、韩国只生产高端视频模拟产品，中档游乐设备生产市场中国占大部分市场份额。
尽管游乐设备产业市场占有率较大，在国际上有一定的知名度，但企业分布较分散，由于产业集聚度较低，许多资源未能共享，物流成本较高，各种配套设施不齐全，影响产业核心竞争力的提升。
主要体现以下几方面：
（1）高级人才短缺
虽然该产业的人均工资水平在产业内处于领先地位，有些院校也都开设了相关专业，但目前培养出的毕业生总体局限在实用实操层面上，总体层次较低，难以承担企业新产品研发的重任；由于该产业在我国只有二十多年的发展历史，产业规模较小，导致从事该产业研发工作的高层次人才总体规模较小，人才供给不足；由于该产业具有良好的成长性，企业往往利用各种良好待遇争夺研发人员，加之部分研发人员自主创业，导致人才流动较大，企业难以留住人才，这种现象的存在，也促使企业不愿自主培养人才。
（2）企业总体规模从小开始转换
我国游戏游艺产业生产企业除了少数几家企业具有一定规模外，其余的企业规模偏小，且尚无在主板上市的企业。
和国际上知名企业相比（如：
意大利赞培拉游乐设备公司、美国爱使动力公司），无论从规模，还是产值都还需待有几年时间的发展与突破，随着全球化竞争的加剧，我国的游戏游艺企业为确保产品在国内的市场份额，正在积极努力的开拓国外市场，频繁参加多项国际展会，让中国制造转变为中国创造的娱乐产品在国外享有礼遇，以国际市场为导向，以出口创汇为目标，而建立形成的一种游戏游艺行业的服务体系在内的经济体系。
虽然该产业工业增加值占GDP的比重目前还较小，但产业带动能力逐渐抬头提升，政府在近年来开始对该产业的扶持和投入上开始加大力度。
（3）产品科技含量相对参差不齐
除中山市金马公司在室外大型游艺机产品上能和国外同类企业竞争之外，只有几家室内游艺机的实力较强的企业，如世宇、光阳、智乐等均在产品技术上有长足的突破和发展基本达到国内游艺机技术的先进水平外，其他部分小企业以生产中低端产品为主，和国外企业相比主要优势在于成本；由于产品科技含量有待提高，加之企业知识产权意识逐渐在增强，产品无论从外形设计还是游戏软件的玩法上都已经在不断的突破创新尽量去摆脱以往的仿冒情况，企业新产品开发的积极性在不断衍生。
中山市是中国游乐设备产业的发源地和主产区产业规模比较大，在国内处于领先地位，并具有相当国际竞争力。
自上世纪八十年代以来中山市游乐设备产业经历了从无到有、由弱到强的发展过程。
己成为中国游乐产业的风向标,是全国乃至亚洲最大的游艺机生产基地和集散地,国内外知名度甚高。
近年来，中山市游乐产业产值呈直线上升。
2、行业发展背景
目前中国电子游戏娱乐场所有近数万家，由于受利益驱动一些电子游戏厅出现了无证经营、非法接待未成年人和利用电子游戏机赌博等现象。
由此直接或间接引发的各类案件也不断增多，而为全国2.4亿青少年学生健康成长所提供的活动场所在数量、布局和规模上都难以满足需要。
文化部采取了在电子游戏（艺）机生产源头上加以控制的积极措施，并从2009年起到至今，先后发布了七批电子游戏（艺）市场准入机型机种指导目录，管理手段有所创新。
可基层一线的管理人员在管理意识、管理技能等方面还难以适应市场发展的需要。
目前由省级文化部门适时下达限量审批指标，并进行合理布局分配，实行核准生产机型机种，限定场所准入面积，按区域及比例配置准入机型机种台数的审批条件，同时报国家文化部备案。
自此使电子游艺娱乐经营场所发展，趋向了计划控制，缓步稳健的走势。
2010年起下达电子游艺审批指标数后，既给游戏游艺业的发展带来了希望，又使游戏游艺业的竞争处向了白热化，宏观布局的失误、职能部门的查处、游戏人群的分流使经营者们压底价格经营，行业间的恶性竞争，造成了经营无序，市场混乱。
伴随着中国城市化进程的发展，以ShoppingMall为代表的大型综合购物中心落户北京、深圳、广州等大中型城市，中国零售业全面对外开放，几乎所有的大中型城市都开始建设集购物、休闲、美食、旅游（游乐）、文化、娱乐、居住、商务等多种功能为一体的全天候、一站式全业态商业的大型购物中心，在此基础上，各地也在打造集“吃住行游购娱”于一体的超大型游乐中心，室内全天候设计，冬暖夏凉，弥补中国南北方淡季旅游资源的不足。
游戏游艺已成为中国家庭特别是青少年欢迎的娱乐消费方式，消费市场持续不断扩大。
近年以来，行业中一批健康阳光力量迅速壮大。
以汤姆熊、探险阳光乐园、大玩家、风云再起等为代表的一批走阳光娱乐路线的大型连锁游戏游艺经营场所已经成长起来，并逐步成为行业发展的主导力量，引领行业走上阳光健康发展的轨道。
3、室内游乐场行业发展前景
中国室内游乐场行业是处于快速成长期的新兴行业，国内的儿童和青年人口众多，中国家庭的消费能力高以及国内大型商场和超市的发展，为行业提供了发展契机。
中国室内游乐业有巨大的行业发展潜力。
激烈的竞争促使中国的大型商场想尽办法拓宽经营范围，他们的经营思路多为建设集休闲娱乐、购物、旅游、居住为一体，多元化经营，目标客户群定位于年轻、时尚的都市白领和新型的、有一定购买力的家庭。
大型室内亲子游乐园对提高商场城市品位，为商场聚集人气有着重要的意义。
一个成功的大型室内游乐园，是一个成功的“文化品牌”，也是每个城市商圈必备的设施，其带来的多元效益是显而易见的。
目前全球室内游乐场行业成熟度逐渐上升，我国的生产技术相对发达，随着行业技术的不断成熟，企业将面临着优胜劣汰的局面，整体来看，本行业已从一种分散型产业格局逐步发展形成了现在相对比较集中和合理的产业布局，但与发达产业相比，仍需进一步通过重组和市场竞争，加强竞争性战略联盟，淘汰相对不具备竞争实力的企业。
目前中国的人均文娱消费金额和发达国家差距巨大。
而随着经济的发展和人们收入水平的提高，人们用于休闲活动的时间会增加，对于文化娱乐的消费支出比例会有大提升。
比照日本70年代的情形，中国正进入娱乐消费的黄金十年。
我国人口结构特征也进入消费代际效应凸显的阶段，年青人在娱乐消费方面有更高的支出意愿。
和其他娱乐活动相比，人们现在更偏爱去游乐场，游乐场不但能释放心情，还可以锻炼身体，比起在家看电影打游戏，更加健康有趣味性。
对于孩子来说，游乐场扩展了孩子的交际范围，不但娱乐身心，对以后融入社会也是很有帮助的，所以很多家长也喜欢带孩子去游玩。
二、行业监管情况及产业政策
1、行业主管部门
目前，我国游乐设备行业已经形成了政府部门监督和行业自律相结合的管理方式。
国内游乐、游艺设备行业概括性来讲主要分为户外及室内两大种类，关于户外大型机械类设备属于高危设备，如在大型游乐园、生态公园内的大型游乐设施需要安全及产品质量的监控，归属国家质监局管理。
部分室内产品、游乐场的运营管理归属国家信息产业部和文化部到各地文化局管理，主要是国家对产业信息的发展战略、政策方针、法律法规的执行监督，比如严格打击赌机生产、制定电子信息产品的技术标准规范，并依法对娱乐服务市场进行监管，实行必要的经营许可制度限制以及对娱乐范围进行监督。
（比如禁止黄赌毒相关政策规定）。
2、监管体制
行业主要受文化部门的监管，为了加强对娱乐场所的管理，保障娱乐场所的健康发展，2013年2月文化部根据《娱乐场所管理条例》，制定了娱乐场所管理办法，引导包括游乐机生企业向室内游乐场提供面向大众的、健康有益的文化娱乐内容和服务内容，禁止游艺机出现黄赌情况、保护青少年的身心健康。
根据《娱乐场所管理条例》和《文化部关于改进和完善<游戏游艺机市场准入机型机种指导目录>使用管理工作的通知》规定，销往国内需要办理文化执照的游乐场，是要文化部公布的“游戏游艺机市场准入机型机种指导目录”中的机器。
（现在市场上80%的游乐场以儿童乐园形式出现，无需办理文化执照，也无需经过文化部指导目录对产品的限制。
）
3、行业相关主要产业政策
我国的游乐设备行业尚处于发展初期，近年来国家、地方有关部门相继出台了一系列政策措施，支持行业健康发展。
（1）《国家文化科技创新工程纲要》将加强动漫衍生品综合开发及文化娱乐装备的集成制造，促进动漫创意文化元素与相关产业的融合发展。
为深入贯彻党的十七届六中全会精神，落实《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》部署，充分发挥科技创新对文化发展的重要引擎作用，深入实施科技带动战略，加强文化科技创新，增强文化领域自主创新能力和文化产业核心竞争力，推动文化产业成为国民经济支柱性产业，繁荣发展社会主义文化，科技部会同中宣部、财政部、文化部、广电总局、新闻出版总署，组织编制了《国家文化科技创新工程纲要》（以下简称《创新工程纲要》。
（2）自2004年以来，国家就一直在高度重视动漫产业的发展；2006年4月，文化部、信产部、广电总局等十部委联合下发《关于推动我国动漫产业发展若干意见的通知》；2010年国家文化部携手人民银行等九个部门联合下发了一个以金融支持文化产业振兴的指导意见（《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》），从行动上有力地支持了文化产业的发展。
（3）2005年中山市政府出台了《关于加快装备制造业发展的意见》，意见明确提出中山游乐产业发展战略。
2012年中山市文化广电新闻出版局和中山市港口镇政府关于加强文化引领推动中山游戏游艺产业发展的报告，都有利推动了行业发展。
三、行业市场规模
中国游戏游艺产业的现状是市场规模小、发展空间大。
目前，全国有游戏游艺娱乐场所36500家，游戏游艺生产企业约600家，游乐园和主题公园逾24000家。
据中国游艺游乐协会统计2013年全国游戏游艺产品销售额近250亿元（包含游戏游艺营业场所经营收入），只占全球12%。
根据中国游协2014年年终数据，2014年全年游乐行业全年总产值达到390亿元，创历史新高。
游乐市场整体呈现继续增长态势。
2015年将延续前两年的总体增长趋势。
游乐市场整体呈现继续增长态势。
目前户外公园整体市场以机械产品为主需求的市场增长平缓，占比稳定，室内游乐场地增长迅速，主要是以12岁以下儿童为目标的游乐园，占到室内的70%以上，同比增长迅速；以青年为主的游乐场地则下滑迅速，面临升级转型。
由于今年来，国家严厉打击黄、赌、毒，让原本许多依靠拜访具有赌博性质机台的成人室内电玩场地难以为继，造成了广州生产类似产品的厂家萎缩，产业规模受到影响。
但同时也制造了新的生机，给儿童类游乐产业和生产优质娱乐机台的厂家更多机会，儿童类游艺机市场增长在12年后增长迅速。
中山是国内游戏游艺行业的发源地，经过20多年的发展，中山现成为全国最大的游戏游艺机生产基地，游戏游艺设备产量占全国的60%，占全球的30%的市场份额。
中山市整合全球优势资源，建成的集研发、生产、展示、生活休闲于一体的现代制造业游戏游艺产业集群。
中山游戏游艺产业已经形成了以研发、制造、销售为主体的产业链，同时带动软件开发、电子零配件加工、金属加工、木器加工、注塑、模具制造等配套行业的发展。
中国游戏游艺机市场正处于蓬勃发展期，竞争优势和盈利能力远好于一般常规性制造产业。
产品的技术方面通过对已有产品进行技术改良、产品创新、品牌创新来提高现有产品的市场竞争力，日益成熟的产品更加注重趣味、益智、健身、时尚、科技含量的内容，走产、学、研相结合的方式，真正形成技术创新的整合力，研发出具有持久市场竞争力的优秀产品。
四、行业壁垒
1、品牌建设期较长障碍
随着消费意识的逐步提高，人们越来越注重产品质量，知名的品牌无疑是消费者信心的重要保证。
因为短时间客户很难全面地了解产品的特性，从众多游艺厂家中挑选出适合的产品。
选择知名品牌既能节省时间，又能有产品质量保证。
目前中国游艺品牌在增多，客户的粘性选择随之提高。
对于企业品牌是企业文化、产品质量、企业信誉等多方因素的综合体现。
品牌化经营是游乐行业发展的必然趋势，同时，知名品牌在产品与客户选择的灵活性、产品定价能力、抵抗市场风险上有着较大的优势。
品牌的创立是一个逐渐累积的过程，需要投入大量的资本，品牌获得消费者的认同也需要长期的积累，这些制约因素都意味着新企业的品牌建设短时间内难以完成。
2、研发创新能力障碍
随着体验式消费快速介入其较短的流行周期，面对快速变化的市场和不同层次的消费需求，游乐游艺设备生产企业要有灵敏的反应能力才能在市场中生存。
产品既要顺应消费潮流，又要善于引导流行趋势，这就需要企业拥有强大的研发能力和创新能力。
企业研发创新能力的积累不但需要配套研发设备，还需要研发创新体制及专业研发人才的积累，而完成这些积累都需要相当长的时间以及较大的资本投入。
3、销售渠道建立障碍
完善的销售网络和稳定优质的客户群体是企业在竞争中取得主动的重要因素。
相当数量的优质客户资源短期内难以建立，尤其是外销企业，优质的外商合作伙伴，一旦建立并能保持良好合作关系后续维护费用较低，因此先建立合作关系的企业会取得明显的优势；同时客户也会尽量降低由于新合作导致产品质量不稳定所带来的风险，这为行业新进入者建立销售网络带来困难。
五、行业整体竞争状况
中国游戏游艺产业的现状是市场规模小、发展空间大。
相比国外领先企业来说，企业规模较小，竞争力不强，市场集中度不高，目前行业尚无上市公司，规模较大的公司主要有中山市金马科技娱乐设备有限公司、中山市世宇科技有限公司。
目前，全国有游艺娱乐场所36500家，游戏游艺生产企业约600家，游乐园和主题公园逾24000家。
据有关协会统计2013年全国游戏游艺产品销售额近250亿元（包含游戏游艺营业场所经营收入），只占全球12%。
中山市有游戏游艺企业60多家，配套企业100多家，从业人员约15000人，其中，规模以上游戏游艺生产企业6家，国家文化出口重点企业1家，中国驰名商标1个、高新技术企业2家，广东省著名商标1个，广东游戏游艺行业重点、骨干企业3家，广东省文化出口重点企业1家，市内资百强企业2家，市后备上市企业3家，特种设备制造许可证企业13家（A级3家，B级1家，C级9家）。
2013年，全市游戏游艺企业生产产品13.6万套，实现总产值近40亿元，约占全国50%；出口总额近3亿美元，约占全国60%。
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