通信技术服务行业分析报告.docx

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通信技术服务行业分析报告

2016年通信技术服务行业分析报告

2016年10月

目录

一、行业概况4

1、行业简介4

（1）通信技术服务业的内涵4

（2）行业产生的背景5

2、通信技术服务行业发展现状6

（1）通信运营基础建设投资呈现高速增长态势6

（2）国家宏观政策持续支持8

（3）综合性企业竞争优势明显9

（4）行业集中度不高9

3、发展趋势10

（1）通信技术的快速演进将成为本行业持续发展的重要推动力10

（2）“一体化通信技术服务商”将成为通信运营商的选择趋势11

（3）行业监管日益严格导致行业集中度逐渐加大12

（4）高素质通信专业人才的竞争日趋激烈12

二、行业监管体制与产业政策、法律法规13

1、主管部门及监管体系13

2、相关产业政策及法律法规14

（1）相关产业政策14

（2）主要法律法规15

三、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

（1）国家产业政策支持16

（2）通信业市场需求和投资规模的增长16

（3）通信业的转型升级17

2、不利因素17

（1）高端管理及技术人才短缺17

（2）企业规模偏小，行业集中度有待提高18

四、行业上下游关系及产业链分析18

五、行业周期性、季节性、区域性特征19

1、周期性19

2、区域性19

3、季节性20

六、行业进入壁垒20

1、资质壁垒20

2、技术壁垒21

3、经验壁垒21

4、客户壁垒22

5、人才壁垒22

七、行业市场规模23

1、通信网络工程服务市场24

2、通信网络维护服务市场24

3、通信网络优化服务市场24

八、行业风险特征25

1、主要客户采购政策调整的风险25

2、技术升级不及时的风险25

3、新进市场的开拓风险26

九、行业竞争格局26

1、中通服27

2、宜通世纪28

3、唐人通服28

一、行业概况

1、行业简介

（1）通信技术服务业的内涵

通信技术服务行业是指通信设备供应商、系统集成商和其他专业技术服务提供商在通信运营商网络建设前、建设中及建设后提供的各类通信设备和技术服务，具体包括：

建网前为网络规划、站址协调提供咨询服务；建网中为通信运营商提供设备供应及工程服务；建网后为通信运营商提供网络维护服务等。

通信网络建设包括设计选址与施工集成，该服务主要根据通信网络规划设计方案，按照国家相关规定、行业相关标准和客户具体要求进行通信网络相关阶段设计、施工及项目管理。

通信网络维护主要针对投入运行或运行中的通信网络之局部或整体，实施运行管理、例行检查、故障维修等，同时根据网络运行情况对网络中的传输、无线环境、信令和数据等进行日常优化。

通信网络优化指通过对现已运行的网络进行话务数据分析、现场测试数据采集、参数分析、硬件检查等手段，找出影响网络质量的原因，并且通过参数的修改、网络结构的调整、设备配置的调整和采取某些技术手段，确保系统高质量的运行，使现有网络资源获得最佳效益，以最经济的投入获得最大的收益。

（2）行业产生的背景

随着信息化社会的到来，移动语音服务已经远远不能满足人们的需要，巨大的移动信息量需求，推动了移动通信网络对带宽的反复拓展，同时也使得设备制造商和通信运营商推出一代又一代的通信技术和设备。

移动通信技术已经从早先的纯话音通信即模拟移动电话系统演变到了3G、4G时代甚至5G，未来的升级换代将越来越快，也使得电信网络变得更加复杂，多样化的电信业务形式和逐步升高的用户需求，对通信运营商的服务能力提出前所未有的挑战，电信外包服务业务也随之得到迅速发展。

在上世纪90年代中期，全球各国的通信运营商就开始专注于电信市场业务的经营，而将网络建设及维护外包给设备厂商或第三方服务公司。

在欧美市场，通信服务外包已经成为成熟的商业模式，是通信服务市场发展的重要特点之一。

中国的电信外包服务市场发展较晚。

通信网络建设所需的技术服务早期主要由通信运营商自身及通信设备厂商提供。

随着通信行业的快速发展，通信市场竞争越来越激烈。

一方面，通信运营商对客户资源的开发和维系演变为战略重点，需要倾注更多精力，投入更多创造性的人才。

通信运营商为了更专注于自己的核心业务——品牌、客户以及市场营销，逐步将网络规划、工程、维护、优化等专业技术领域的工作交给设备商以及专业的通信技术服务商。

另一方面，随着网络规模越来越大，整个网络架构趋于复杂，不同厂家和制式的设备相互交错，网络建设和维护工作的专业性和包容性要求越来越高。

通信运营商将基础网络的技术工作发包给专业的设备商和通信技术服务商，有效降低了运营成本，提升了核心业务的运营管理水平。

因此，通信技术服务外包成为我国通信企业经营管理发展的趋势，通信技术服务行业发展迅速，开始走向商业化和专业化阶段，通信技术服务商逐渐成长起来，并不断发展壮大，成为通信技术服务行业的主体。

2、通信技术服务行业发展现状

（1）通信运营基础建设投资呈现高速增长态势

通信网络技术服务市场的发展直接受益于通信运营商的大规模基础建设投资。

通信运营商近年来3G/4G网络投资的迅猛增长，我国电信业固定资产投资呈现了快速增长的态势。

根据工信部的统计数据，2013年电信业固定资产投资额达到3755亿元，2014年电信业固定资产投资额达到3993亿元，2015年电信业固定资产投资规模完成4539.1亿元。

投资完成额比上年增加546.5亿元，同比增长13.7%，比上年增速提高7.4个百分点。

2015年，移动投资2047.5亿元，同比增长26.5%，占全部投资的比重达45.1%，比上年提高4.6个百分点。

互联网及数据通信投资完成716.8亿元，同比提高79.9%，占比由上年的10%提高至15.8%。

随着“宽带中国”战略的实施和推进，国家对通信网络发展水平提出了较高的要求。

随着三网融合战略的推进，物联网建设纳入我国新兴产业发展战略，电信业务总量与终端用户将持续增长，我国目前的通信网络规模水平、服务能力与发展要求存在较大差距，通信网络建设在未来将会保持较高的投资规模。

网络规模扩大的同时，通信技术也在不断更新。

2011年，工信部批准由中国移动主导的4G标准TD-LTE网络在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门六个城市开展规模试验。

根据工信部数据，2014年随着4G业务的发展，通信运营商加快了移动网络建设，新增移动通信基站98.8万个，是上年同期净增数的2.9倍，总数达339.7万个。

其中3G基站新增19.1万个，总数达到128.4万个，移动网络服务质量和覆盖范围继续提升。

2015年2月，工信部向中国电信及中国联通发放“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（4G）”经营许可。

中国电信及中国联通获得4G牌照后将加大4G融合网络建设力度，优化网络结构，提升网络容量。

但是，面对庞大而复杂的通信网络，通信运营商仅仅依靠自身的员工队伍来运行已经越来越缺乏经济性。

作为通信业的配套行业，通信技术服务商在网络运行中起到了不可或缺的作用，中国通信技术服务业将得到快速发展。

（2）国家宏观政策持续支持

2013年8月，国务院印发《国务院关于印发―“宽带中国”战略及实施方案的通知（国发〔2013〕31号）》。

通知要求：

到2020年，基本建成覆盖城乡、服务便捷、高速畅通、技术先进的宽带网络基础设施。

固定宽带用户达到4亿户，家庭普及率达到70%，光纤网络覆盖城市家庭。

3G/LTE用户超过12亿户，用户普及率达到85%。

行政村通宽带比例超过98%，并采用多种技术方式向有条件的自然村延伸。

2015年5月，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见（国办发〔2015〕41号）》。

意见指出：

加快高速宽带网络建设，加快推进全光纤网络城市和第四代移动通信（4G）网络建设，2015年网络建设投资超过4300亿元，2016—2017年累计投资不低于7000亿元。

推进光纤到户进程，2015年完成4.5万个铜缆接入小区的光纤化改造，新建光纤到户家庭超过8000万户。

完善电信普遍服务，开展宽带乡村工程，开展宽带乡村工程，加大农村和中西部地区宽带网络建设力度，2015年新增1.4万个行政村通宽带，在1万个行政村实施光纤到村建设，着力缩小―数字鸿沟。

扩大移动通信覆盖范围，鼓励移动用户向4G迁移，提升移动宽带速率。

（3）综合性企业竞争优势明显

目前，我国通信网络正向多运营商、多制式和多厂商设备的综合性网络发展，综合的网络技术环境要求通信技术服务企业及时掌握不同制式的通信网络、不同厂商的通信设备，并具备较强技术协同能力和技术解决能力。

此外，在通信网络服务行业迅速发展的过程中，通信网络工程、维护及优化服务之间的联系变得更加紧密。

同时具备通信网络工程、维护及优化等全业务服务能力的企业在运营过程中更具备综合成本优势，在参与运营商的通信网络服务项目招标的过程中更胜一筹。

（4）行业集中度不高

纵观全球整体情况，通信技术服务市场正处于逐步成熟阶段，特别是欧美一些发达国家，通信业发展比较早，通信技术服务行业市场化程度较高，专业的通信技术服务商技术水平也较高，而在我国本行业还处于成长期。

目前国内通信技术服务市场格局中，中通服的规模和市场份额处于领先地位，设备商、通信运营商亦占据一部分市场份额，而第三方通信技术服务商除了少数起步早、技术领先的企业外，大多数的通信技术服务商业务范围较窄、实力较弱、规模较小，主要集中在某几个省、市、地区，以本地服务为主，地域特性显著，整体行业的集中度不高。

3、发展趋势

（1）通信技术的快速演进将成为本行业持续发展的重要推动力

电信业是一个以技术为导向的行业，新型通信技术的开发及应用对行业的发展起着巨大的推动作用。

随着3G技术的逐渐成熟和4G技术的试点推广与商用化，通信运营商进行了相应的大规模基础设施投资。

根据工信部公布的数据，2015年，非话音业务收入占比由上年的58.2%提高至68.3%；移动数据及互联网业务收入占电信业务收入的比重从上年的23.5%提高至27.6%。

移动宽带用户（3G/4G）在移动用户中的渗透率达到60.1%，比上年提高14.8个百分点；8M以上宽带用户占比达69.9%，光纤接入用户占宽带用户的比重突破50%。

融合业务发展渐成规模。

根据华泰证券《通信行业2014年中期投资策略：

4G及网络设备国产化带来的投资机会》数据，2014年度，三大通信运营商中国移动、中国联通和中国电信在4G资本开支总额达到1,200亿元左右。

随着4G应用的成熟，通信运营商将进一步对4G网络进行大规模投资建设，以满足4G应用对网络容量需求的快速增长。

2014年，通信运营商新增移动通信基站98.8万个，是上年同期净增数的2.9倍，总数达339.7万个。

技术的发展必然将引发现有通信网络的扩容、重组与兼容，也将促进通信网络的多元化业务发展，并最终对通信设备制造业、终端产业和通信技术服务业等上下游产业形成有力拉动。

在这样的背景下，处于通信产业链中间环节的通信技术服务行业将面临更大的市场需求，通信技术服务行业将持续快速发展。

（2）“一体化通信技术服务商”将成为通信运营商的选择趋势

通信网络的建设、维护和优化是一个有机的系统工程。

以往，通信运营商选择服务商的方法是将各服务种类按照不同专业细化分包给不同的服务提供商（即“专业化分包”）。

但随着网络规模的不断扩大，网络技术的持续升级，网络结构日趋复杂。

在“专业化分包”的模式下，不同的服务提供商服务理念与技术水平参差不齐，经常出现相互之间工作无法衔接，互相推卸责任的情况。

各个服务商之间的协调浪费了通信运营商大量管理和技术力量。

为了提高工作效率，简化工作流程、降低管理难度和运营成本，一些区域的通信运营商采用了创新性的“一体化服务外包”的采购模式，即将多种服务统一委托给一家能够提供“服务专业一体化”、“服务种类一体化”的服务商，“一体化通信技术服务商”逐渐成为通信运营商选择服务商的新趋势。

（3）行业监管日益严格导致行业集中度逐渐加大

为确保网络质量，提升竞争优势，多数省、市的通信运营商制定了规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信技术服务商。

近年来，通信运营商的招投标管理工作趋向于从地市分公司向省级公司，甚至向集团公司集中，招投标的管理日益规范，将有利于形成健康、有序、充分竞争的通信技术服务市场。

此外，通信运营商对通信技术服务的标准也进一步规范，行业壁垒逐步提高。

在市场化程度高，竞争日趋公开、规范的大环境下，在技术能力、团队资源、营销渠道、资金实力、精细管理等方面占据优势地位的通信技术服务商将在行业中脱颖而出，将业务拓展到更大的区域范围，获得更多的市场份额。

通信运营商也更倾向于和具有稳定服务能力、高质量服务保证及综合竞争实力的通信技术服务商建立长期合作关系。

行业标准及市场要求的日趋严格，必然使一些规模偏小、综合实力较弱的企业被整合淘汰，整个通信技术服务行业集中度将不断提高。

（4）高素质通信专业人才的竞争日趋激烈

通信技术服务商主要服务于通信运营商，其技术必须与通信技术进步相一致，甚至保持一定的前瞻性。

目前，通信技术经历了模拟技术和2G、3G技术阶段，4G技术全面开始应用，5G技术也正在研发。

通信技术服务商必须及时掌握移动通信技术的最新进展和通信运营商的最新要求，加大研发投入，不断推出新服务，才能确保在市场竞争中保持领先地位。

通信技术服务行业属于人才及技术密集型产业，对高端复合型技术人才存在较大需求，高端技术人员不仅需具备较强的技术理论水平，还需具备丰富的实际操作经验。

随着通信技术服务行业的高速发展，行业内各企业对人才的竞争日趋激烈。

二、行业监管体制与产业政策、法律法规

1、主管部门及监管体系

我国通信技术服务行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营，由政府职能部门依法监管，行业协会进行自律管理。

工业和信息化部是本行业的政府主管部门，主要职责为：

组织实施通信业的行业规划、计划和产业政策，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；监测分析通信业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责提出通信业和信息化固定资产投资规模和方向等。

中国通信企业协会是非营利的全国性社团组织，主要职责为：

根据国家有关通信和信息化发展的政策和要求，结合通信发展实际，研究分析行业发展状况和趋势，总结和探索通信行业经营、管理、改革、服务和发展的新经验、新思路、新途径，为政府主管部门和企业提供建议和参考；起草或参与制定行业标准，组织课题研究、调查咨询、信息报送，组织进行行业统计，组织对从业人员资格认证和企业资质的认证以及年检；推动通信企业改善服务质量，提高服务水平，维护消费者的合法权益等。

2、相关产业政策及法律法规

（1）相关产业政策

信息产业是我国重点发展的战略性新兴产业，作为与信息产业相辅相成的通信技术服务业，其发展深受信息产业行业政策的影响。

我国非常重视通信技术服务行业的发展，为此国务院、工业和信息化部连续颁布了多项鼓励该行业发展的政策性文件，主要产业政策如下：

（2）主要法律法规

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

近年来，国家出台了一系列促进通信业发展的产业政策，极大的拉动了通信技术服务业的发展。

最近，《十三五规划建议》中多处提及和通信业发展相关的内容，首次提出要“拓展网络经济空间”，通过实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展。

另外提出要实施国家大数据战略，完善电信普遍服务机制，开展网络提速降费行动，超前布局下一代互联网等等。

这些必将引领和带动通信技术服务业的巨大发展。

（2）通信业市场需求和投资规模的增长

随着中国通信市场的快速发展，人们的通信需求也日益多样化，从最初较为单一的通话及短信业务发展到现有的上网、购物、休闲娱乐等多样化的服务。

这些服务的实现需要庞大的基站数量和更加复杂的网络技术来支撑，随之而来的是运营商对通信网络投资规模的增长。

对通信网络投资规模的增长会刺激通信技术服务业市场需求的增长。

同时，基础电信运营商为有效应对市场竞争并提升未来的竞争力，对网络维护投入将不断增加，以支撑持续稳定增长的业务需求。

通信业市场需求和投资规模的增长，将为通信技术服务行业开拓广阔的市场空间。

（3）通信业的转型升级

我国的通信业正处于转型升级新阶段，光纤宽带建设将会加速推进，用光纤宽带替代传统的传输介质，以及新增光纤宽带用户，将为通信技术服务业带来巨大的市场空间。

同时，3G网络建设的加快、“三网融合”、“物联网”和“云计算”等新兴业态的崛起，将会进一步刺激通信网络的扩容和升级。

我国通信业的变化发展，将为通信技术服务行业的发展带来新的契机。

2、不利因素

（1）高端管理及技术人才短缺

随着通信业的发展，通信网络的架构日益复杂，通信技术不断更新换代，这要求通信技术服务商所掌握的技术必须与通信网络的发展阶段及通信技术发展水平相致并具有前瞻性。

面对规模日益庞大和复杂的通信网络，通信技术服务商必须要备相当数量的高端项目管理人才和技术人才，对项目进行有效管理与实际操作，才能为客户要提供高品质的、高可靠性的技术服务。

目前，行业内高端的管理及技术人才较少，且培养周期较长，高端人才的短缺构成了行业发展的短板。

（2）企业规模偏小，行业集中度有待提高

我国通信技术服务行业，企业规模普遍较小，行业集中度较低，造成这种情况的主要原因是通信技术服务行业尚处于成长期，大多数的专业通信技术服务商起步较晚，且地域特征明显，业务范围较窄。

这种行业结构不利于行业的技术进步、不利于发挥规模效应、不利于行业整体竞争能力的提升，更不利于通信技术服务行业的发展，在某种程度上制约了通信技术服务商的发展壮大。

四、行业上下游关系及产业链分析

通信技术服务行业的上游行业主要为电子仪器制造业、通信设备制造业和通信辅材行业。

目前，这些行业在我国发展成熟，市场化程度较高，市场供给丰富，属于完全竞争性行业。

随着我国通信设备制造行业的快速发展、市场竞争的加剧和市场容量的扩大以及核心部件的国产化，相关服务、原材料及部件价格呈逐年下降的趋势，行业所需的大多数服务和设备可以得到充足的供应，因此通信技术服务行业具有较高的对上游的议价能力。

通信技术服务行业的下游行业主要为电信业，客户主要为各大通信运营商，运营商的经营政策的变化直接影响本行业的经营效益和业务范围。

电信业是国民经济的支柱性、先导性和战略性产业，是推动国家信息化、促进我国经济增长方式转变的基础产业，其支柱作用及战略地位将使其长期保持稳定增长的发展态势，而通信技术服务行业亦将随着电信业的发展获得更广阔的市场空间。

五、行业周期性、季节性、区域性特征

1、周期性

通信技术服务行业与通信行业的关联度高，通信网络的规模、结构及固定资产投资都将对通信技术服务行业的市场规模、增长速度造成影响，当通信行业因宏观经济环境和国家产业政策变化而发生调整时，通信技术服务行业也将相应波动。

具体而言，通信网络建设服务与信息技术更新、电信基础投资的关联度较高，行业周期性略强；通信综合维护服务与运营网络累计投资总额即存量密切相关，行业周期性相对较弱。

2、区域性

我国东部沿海地区经济发展水平较高，通信网络资源存量较大；西部地区经济发展水平较低，通信基础设施不完善，通信网络资源存量相对偏小，固定资产投资额度较大。

通信基础设施相对成熟的地区，在新兴技术3G、4G和三网融合的带动下，主要业务集中于网络升级、网络扩容、网络维护及网络优化；通信资源相对较少的西部地区，主要业务集中于网络建设和网络维护。

未来，通信技术服务行业在区域市场上的差异将呈逐步缩小的趋势。

3、季节性

通信技术服务行业的季节性主要体现在通信网络建设服务。

通信运营商一般在一季度进行本年度的建设投资规划及招投标，大规模的通信网络建设都在二季度之后，因此相关业务收入的确认下半年会高于上半年。

此外，南方雨季和春节假期因素也会对通信网络建设业务形成一定影响。

而网络维护和网络优化业务一般是长期持续进行，无明显的季节性特征。

六、行业进入壁垒

1、资质壁垒

通信技术服务商提供的技术服务对于通信网络的安全、稳定运行具有非常重要的影响，为此行业监管部门制定了具体的资质标准，通信技术服务商必须具备相应资质才能开展相关业务。

同时，电信运营商和设备商在通过招投标采购技术服务时对技术服务商的资质也有严格要求，通信技术服务商要承担特定类型的项目必须要具备相应的资质方可投标。

通信技术服务行业相关资质的取得非常严格，通信技术服务商只有具备足够的项目经验、完成一定的工程与收入、配备专业的管理与技术人员等，才能申请取得相应资质并从事该类业务。

这种严格的行业监管规定，对通信技术服务行业的新进者及规模较小企业构成了较高的资质壁垒。

2、技术壁垒

通信技术服务行业系通信、建筑施工、物理、电子信息等诸多学科的综合性领域，工作流程复杂、专用性强、技术水平高，是典型的技术密集型行业。

该行业对管理人员素质、行业经验、设备配置以及技术水平等具有较高要求，主要体现为通信技术服务商不仅要全面掌握不同电信运营商的网络系统、技术平台，同时还必须掌握多家通信设备商的设备规格、参数设置，并能通过合理、有效的工作流程来实施制定的工作方案，这些构成了新进企业及小规模企业在短期内难以解决的技术障碍。

由于目前我国通信业处于转型升级的新阶段，随着4G网络的推广、“三网融合”、“物联网”和“云计算”等这些新兴业态的出现，我国通信网络的制式和架构将更加复杂，这些因素也增加了潜在进入者进入本行业的技术壁垒。

3、经验壁垒

通信网络的安全、稳定运行，对于电信运营商而言至关重要，关系到整个信息网的正常运转。

因此，电信运营商在选择通信技术服务商时非常重视通信技术服务商的项目经验、项目管理人员的行业经验，其直接关系到网络工程或网络系统的运行情况。

另外，通信行业相关资质的取得要求通信技术服务商必须具备规定的从业年限和项目经验才能从事诸如核心网这种技术水平要求高的项目。

与此同时，通信技术服务商通过长期的项目积累和经验积累，对电信运营商的业务具有深入的了解，与其建立了长期、紧密、稳定的合作关系，进一步增强了自身的竞争优势，更有利于获得客户资源和项目资源，对行业的新进者形成了一定障碍。

4、客户壁垒

为了保证通信网络运行的高稳定性和高可靠性，电信运营商一般会优先选择与技术能力强、行业经验丰富、过往业绩突出、品牌知名度高、综合实力强的通信技术服务商合作。

电信运营商在选择通信技术服务商时会通过招投标方式，其中通信技术服务商以往提供的服务情况成为重要的参考指标，电信运营商通常倾向于选择长期稳定合作的通信技术服务商。

经过长期的业务合作，通信技术服务商积累了长期稳定的客户资源，对行业内其他企业形成了一定的客户壁垒。

5、人才壁垒

随着通信行业的日益发展、通信技术的更新换代以及“三网融合”和“物联网”等新兴业态的出现，通信技术服务业对人才的综合素质要求越来越高，人才短缺问题将成为制约通信技术服务业快速发展的主要因素之一。

通信技术服务人员除了需要具备通信网络技术理论基础外，还需要丰富的工作经验，才能掌握各类通信网络技术、精通各种网络、熟悉多家设备厂商的设备。

只有配备足够经验丰富的管理和技术人才，通信技术服务商才能向电信运营商提供专业化的、高质量的技术服务，此类人才数量及其技术水平的高低已经成为通信技术服务商的重要竞争力之一。

从事通信技术服务行业的企业，必须要具有一定数量、一定水平的技术人才，而培养一名高端的管理或技术人才需要几年的时间，这些因素对于行业新进者构成了一定的人才壁垒。

七、行业市场规模

我国通信技术服务行业市场规模一直保持持续增长态势，自2011年的834.90亿元增长至2014年的1,516.6亿元，预计2017年将达到2,6