香港人民币债券ipo发行预期方案范文word版 18页.docx
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香港人民币债券ipo发行预期方案范文word版18页
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香港人民币债券ipo发行预期方案
篇一：
金融计划书
摘要
一、公司及发展
某某投资股份有限公司（以下简称“投资公司”）是一家于1999年12月在中国广东省深
圳市注册的股份制有限公司，是中国第一批民营的专业担保机构之一。
公司经过近两年的运
营，无论从资产规模或经营规模，都已成为集担保、投资及配套服务于一体的中国目前最大
的民营商业担保机构之一，在业界和社会上都享有很高的声誉。
投资公司以“发展担保、服务社会，促进我国信用秩序的建设和风险投资的健康发展”
为宗旨，坚持“以担保促进投资，以投资发展担保”的经营理念，采用担保服务与风险投资
相结合、项目运作与资本运作相结合、资产抵押与股权质押相结合的担保投资运作新模式，
拓展以担保及其配套服务为主，担保投资为辅的主营业务及各项衍生业务。
投资公司实行规范的股份制商业化运作，建立了完善的组织结构、以及强有力的经营策
略和灵活的商业化运作机制，并以实现境外ipo上市为目标，在管理上与国际金融企业要求
接轨，保持了公司在中国担保业稳健经营的领先优势。
投资公司的发展规划是在未来五年内，全面拓展和深化担保与担保投资业务，将公司发
展成跨区域、集团化运作的上市公司,成为适应知识经济时代要求和具有核心竞争能力的学习
型企业和专家型组织。
计划到201X年，公司担保规模（包括分公司和代理管理的互助基金）
达到171.2亿元人民币，当年实现净利润3.2亿元人民币，五年实现担保金额累计约336亿
元人民币，利润累计达7亿元人民币。
二、产品和服务投资公司以客户利益和为社会服务至上的原则制定其市场营销策略，提供最适合社会需
要的担保服务产品。
投资公司运用担保投资的经营模式，不断开创担保投资新型产品。
通过担保与投资的有
机结合，以投资收益弥补担保代偿损失，担保投资收益高于一般保费的收入，这样，大大降
低了投资风险，提高了公司的经济效益。
同时，投资公司针对中国目前普遍存在的中小企业融资难，个人贷款投放难，合同双方
履约难的情况，以企业和个人为主要服务对象,开展了个人贷款担保业务、企业融资担保业务
以及经济合同履约担保业务。
为保证担保业务的资信质量，增加担保业务的附加价值，公司
开发出一系列中介业务品种，主要包括：
咨询服务项目、论证服务、抵押资产处臵服务和代
理服务。
为进一步规避担保风险，投资公司正在计划申请与资产证券化有关的担保业务，在资本
金达到5亿元人民币以上时，将力争开拓以下业务产品：
企业债券和可转换债券、发行担保
银行房屋抵押、资产证券化担保、反担保资产证券化担保和企业债券回购担保以及其他衍生
产品，力争在完成增资扩股和境外上市后成为中国第一家抵押资产证券化业务的开拓者。
投资公司将继续依据国内外最新的理论成果和市场需求，联合中国著名高等院校、研究
机构和国际同行,不断研究和开发新的担保投资品种,进一步完善管理制度和业务实施手段,
使公司的业务开发能力始终保持在全国领先水平。
三、市场及竞争由于担保业的特殊性，使担保机构具有一定的地区性。
外地担保机构一般很难在深圳开
展业务，反之亦然。
据统计，深圳的企业贷款的平均规模年均3,000亿元人民币，同期个人
贷款的规模达300亿元人民币，并以较高的年增长率继续扩大，预计全国个人贷款每年市场
份额将以50%的速度增长，深圳可达到60%的增长速度。
深圳201X年企业申请的担保额达200
多亿元人民币，而包括投资公司在内的深圳三家专业担保机构全年的承保总额不到10亿元人
民币。
显然，巨大的市场在等待着开发，信用担保业的发展前景十分广阔。
由于深圳担保业务市场巨大，投资公司与深圳仅有的几家同行之间基本上没有竞争，从
未出现几家争一个客户或在一个行业内竞争的情形。
相反，公司与其它专业担保机构已形成
战略同盟，形成业务上互补的商业伙伴。
此外，投资公司还受托管理深圳市中小企业信用互
助协会等互助担保机构。
正是由于目前市场需求远大于供给，没有形成竞争。
按目前担保业
保证金到位情况来看，深圳担保业真正形成竞争最早要到201X年以后。
因此，投资公司竞争
策略是：
在201X～201X年将自己发展成为业内第一品牌，以实力和服务质量形成竞争优势。
由于担保行业的特点，投资公司本身不可能靠借贷的方式扩张。
为满足担保保证金增长
的需要，唯一的途径是通过股本扩张来融资。
因此，资金筹措的使用主要是用于满足主营业
务的迅速增长，以及提高公司的抗风险能力。
投资公司计划于201X年实现境外上市的目标，并已于201X年8月与美国美洲投资银行
签订了《投资公司上市辅导咨询协议书》。
境外上市的地点和时机将根据当时世界资本市场状
况来定，目前选择美国nasdaq全国市场为第一优先考虑的交易所，计划于201X年完成申报
审批程序。
其次，公司亦考虑在香港主板上市的可能性。
在201X年上市之前，公司计划201X～201X年进行两次增资扩股，使公司总股本扩大到
4亿股，上市后201X年总股本达到53,500万股。
第一次增资计划于201X年11月份开始，
新增公司普通股权14,450万股，参股价格为每股1.25元人民币，共计增加资金18,062.5
万元人民币。
其中，美国美林集团下属投资公司已决定参股3,320万股，美国美洲投资银行
已决定参股1,992万股，尚余9,138万股。
投资人最小持股数为10万股，即最少投资金额为
12.5万元人民币；第二次增资扩股计划于201X年下半年新增公司普通股权1亿股，参股价
格为每股2元人民币，这次增资将增加资金2亿元人民币。
预计公司在201X～201X年上市前
后的五年平均净资产回报率将达约11%，平均投资回报率在13%左右。
五、结语中国政府于1999年6月正式启动以扶持中小企业发展为宗旨的中小企业信用担保体系的
建设以来，国家已制定了一系列的措施，加快建设以中小企业为主要服务对象的中央、省、
地（市）信用担保体系，在积极扶持中小企业创立与发展的同时，亦为信用担保市场的健康
发展奠定了坚实的基础，信用担保业的发展面临着更宽松的环境和更大的发展机遇。
由于担保投资业务低风险高收益，担保配套服务又能够拓展担保业务的服务范围，担保基金委托管理业务亦在不增加公司资本需求压力和有效降低风险的前提下广泛
开拓担保市场，这些都将有助于提高公司的整体服务水平和盈利能力，而公司的反担保资产
的处臵业务及资产证券化业务能为公司有效化解担保风险。
本项投资的投资收益是明显的，
规避风险的措施是行之有效的，所以，投资投资公司是一项具有良好发展前景和丰厚投资回
报的投资。
某某投资股份有限公司商业计划书二零零一年十月目录1公司背
景..............................................................................
.............................................6
1.1公司沿革与经营宗
旨..............................................................................
..............6
1.2公司经营范
围..............................................................................
..........................8
1.2.1担保业
务..............................................................................
.......................8
1.2.2担保投资业
务..............................................................................
...............8
1.2.3担保配套服
务..............................................................................
...............9
1.2.4资产证券化担保业
务...............................................................................
（来自:
WwW.:
香港人民币债券ipo发行预期方案）
10篇二：
金融行业的商业计划书商业策划书联系人：
温记楠
第一章：
项目概要
第二章：
公司的宗旨和目标
第三章：
主要产品（服务）和业务范围
第四章：
市场概况
第五章：
营销策略
第六章：
资金明细及预期回报分析
一、项目概要
“西安中誉资产管理有限公司”的发展是以专业化的黄金投资管理为主,主要从事的业务
可从实物黄金交易、黄金积存业务、中高端客户理财业务、实物黄金延期交收发展到黄金信
托业务。
公司可根据高端客户的理财需求，通过信托计划为客户提供细致入微的个性化、量
身定制的理财规划、投资方案及高增值服务。
公司从成立、组建到运作的过程中可通过专业化的团队，严谨、稳健的业务操作模式以
及成熟的管理模式，提供全面、安全而稳固的黄金资产管理服务。
为投资者提供黄金投资管
理及咨询服务，受托投资管理，批发、零售，黄金及贵金属制品。
公司及时把握和传递国际、
国内最新的行情咨询，为投资者提供全方位的投资服务和稳定的黄金现货资源。
公司在成立的初期可依托于上海黄金交易所金融类会员单位与深圳金融电子结算中心在
陕西代理拓展的形式,借助于深圳金融电子结算中心的强大技术支持，将公司发展成为国内
专业的从事国家标准黄金及其衍生产品投资交易的服务机构。
并逐渐培养一批专业的化的分
析人员。
在客户交易过程中时刻为客户提供最新最全的实时黄金资讯，及全面的走势分析，
确保客户在交易过程中受益的保证。
我们也会针对客户对黄金的投资意愿，分别提供长线、
中线、短线的服务平台，并根据公司的阶段发展以时报、日报、月报、季度报、年报的形式
向客户传达黄金的分析情况，以配合交易信息平台的形式在每天10点之前为客户提供每天的
金价定位，交易风险提示。
二、公司的宗旨和目标主要针对市场目标和财务目标，针对性的公司所要运营项目的实力，以便激发投资者的
兴趣，促使投资者继续往下看。
传统政治经济结构变化所带来的黄金实物需求增加，新金融背景下投资资产及投资需求
的增加，都将给黄金市场带来长期的、充足的动力。
中国人民银行行长周小川就曾经指出,中
国黄金市场应当逐步实现三个转变：
从商品交易为主向金融交易为主的转变、由现货交易为
主向期货交易为主的转变、由国内市场向国际市场的转变。
三、主要产品（服务）和业务范围1、实物金条业务实物金条的储备是为了给中誉要开展的业务，包括黄金积存业务、中高端客户理财业务、
实物黄金延期交收发展到黄金信托业务以及要陆续要开展的机构业务，在降低企业运作风险
的同时、为公司的长远发展打下牢固的基础。
2、积存业务黄金积存业务是在实物金条销售的基础上衍生的一项具有市场战略愿意的业务。
对个人客户来讲：
黄金积存业务是采用平均成本的策略降低投资风险，但相对的也需长
期投资才能克服因金价波动而产生的影响，并在市场回升时获取收益。
投资期间越长越有可
能化解金价波动产生的影响，成功实现资产的保值增值。
对于企业的长远发展而言：
黄金积存业务是以市场圈地拓展的形式，以迅速增加与吸纳庞大客户群体来体验中誉理
财业务，针对客户对黄金的投资意愿，分别提供长线、中线、短线的服务平台，并根据公司
的阶段发展以时报、日报、月报、季度报、年报的形式向客户传达黄金的分析情况，以配合
交易信息平台每天的金价定位，为客户做到交易风险提示。
3、中高端客户的理财业务中高端客户的理财业务是建立在黄金积存业务在市场圈地拓展的基础上的针对客户积存
在相应克数的理财业务，可根据合作的资金额度与合作周期设定不同的收益标准，其中包括
“保本浮动型收益”与“固定收益”，适合中高端客户的理财业务以100克为基准，预期资金
达到200万资金以上可为公司业务开展及运营储备更多、更稳的可流动性资金，并能为t+d
以及其他高端风险业务交易打下坚实基础。
4、t+d委托代理业务以上三种业务的基础上，当华信标准金条储量达到10公斤以上、积存业务客户数量突破
201X以上、中高端理财业务资金达到200万以上时，中誉便可申请加入上海黄金交易所会员，
以公司身份参与到国内黄金市场的整体运作，并借助上海金交所平台让公司所有资金利益最
大化。
也是更好的为后期要开展的更高端业务寻找最佳的突破点。
四、市场概况
分析项目目前所涉及的市场，选择针对性和关联性的，进而分析目标市场的供求状况。
五、营销策略
需要让投资者知道营销策略与框架，以便吸引投资者投资六、可行性计划分析/市场调
研报告
1、资金使用明细：
公司建设投入、工资投入，前期筹备投入等2、预期回报分析：
一年
的回报情况，3—5年的回报分析
3、资本回收期：
用多长的时间可以盈亏平衡，多长时间可以使公司步入盈利阶段七、
财务技术指标汇总篇三：
商业计划书（金融）摘要
一、公司及发展深圳市中科智担保投资股份有限公司（以下简称“中科智担保”）是一家于1999年12
月在中国广东省深圳市注册的股份制有限公司，是中国第一批民营的专业担保机构之一。
公
司经过近两年的运营，无论从资产规模或经营规模，都已成为集担保、投资及配套服务于一
体的中国目前最大的民营商业担保机构之一，在业界和社会上都享有很高的声誉。
中科智担保以“发展担保、服务社会，促进我国信用秩序的建设和风险投资的健康发展”
为宗旨，坚持“以担保促进投资，以投资发展担保”的经营理念，采用担保服务与风险投资
相结合、项目运作与资本运作相结合、资产抵押与股权质押相结合的担保投资运作新模式，
拓展以担保及其配套服务为主，担保投资为辅的主营业务及各项衍生业务。
中科智担保实行规范的股份制商业化运作，建立了完善的组织结构、以及强有力的经营
策略和灵活的商业化运作机制，并以实现境外ipo上市为目标，在管理上与国际金融企业要
求接轨，保持了公司在中国担保业稳健经营的领先优势。
中科智担保的发展规划是在未来五年内，全面拓展和深化担保与担保投资业务，将公司
发展成跨区域、集团化运作的上市公司,成为适应知识经济时代要求和具有核心竞争能力的学
习型企业和专家型组织。
计划到201X年，公司担保规模（包括分公司和代理管理的互助基金）
达到171.2亿元人民币，当年实现净利润3.2亿元人民币，五年实现担保金额累计约336亿
元人民币，利润累计达7亿元人民币。
二、产品和服务中科智担保以客户利益和为社会服务至上的原则制定其市场营销策略，提供最适合社会
需要的担保服务产品。
中科智担保运用担保投资的经营模式，不断开创担保投资新型产品。
通过担保与投资的
有机结合，以投资收益弥补担保代偿损失，担保投资收益高于一般保费的收入，这样，大大
降低了投资风险，提高了公司的经济效益。
同时，中科智担保针对中国目前普遍存在的中小企业融资难，个人贷款投放难，合同双
方履约难的情况，以企业和个人为主要服务对象,开展了个人贷款担保业务、企业融资担保业
务以及经济合同履约担保业务。
为保证担保业务的资信质量，增加担保业务的附加价值，公
司开发出一系列中介业务品种，主要包括：
咨询服务项目、论证服务、抵押资产处臵服务和
代理服务。
为进一步规避担保风险，中科智担保正在计划申请与资产证券化有关的担保业务，在资
本金达到5亿元人民币以上时，将力争开拓以下业务产品：
企业债券和可转换债券、发行担
保银行房屋抵押、资产证券化担保、反担保资产证券化担保和企业债券回购担保以及其他衍
生产品，力争在完成增资扩股和境外上市后成为中国第一家抵押资产证券化业务的开拓者。
中科智担保将继续依据国内外最新的理论成果和市场需求，联合中国著名高等院校、研
究机构和国际同行,不断研究和开发新的担保投资品种,进一步完善管理制度和业务实施手段,
使公司的业务开发能力始终保持在全国领先水平。
三、市场及竞争由于担保业的特殊性，使担保机构具有一定的地区性。
外地担保机构一般很难在深圳开
展业务，反之亦然。
据统计，深圳的企业贷款的平均规模年均3,000亿元人民币，同期个人
贷款的规模达300亿元人民币，并以较高的年增长率继续扩大，预计全国个人贷款每年市场
份额将以50%的速度增长，深圳可达到60%的增长速度。
深圳201X年企业申请的担保额达200
多亿元人民币，而包括中科智担保在内的深圳三家专业担保机构全年的承保总额不到10亿元
人民币。
显然，巨大的市场在等待着开发，信用担保业的发展前景十分广阔。
由于深圳担保业务市场巨大，中科智担保与深圳仅有的几家同行之间基本上没有竞争，
从未出现几家争一个客户或在一个行业内竞争的情形。
相反，公司与其它专业担保机构已形
成战略同盟，形成业务上互补的商业伙伴。
此外，中科智担保还受托管理深圳市中小企业信用互助协会等互助担保机构。
正是由于目前市场需求远大于
供给，没有形成竞争。
按目前担保业保证金到位情况来看，深圳担保业真正形成竞争最早要
到201X年以后。
因此，中科智担保竞争策略是：
在201X～201X年将自己发展成为业内第一
品牌，以实力和服务质量形成竞争优势。
四、资金筹措及投资回报由于担保行业的特点，中科智担保本身不可能靠借贷的方式扩张。
为满足担保保证金增
篇二：
金融服务方案
银行金融服务方案
中国建设银行股份有限公司某某支行,“本着真诚合作、精益服务、利益共享、共创未来的理念，针对某某公司的不断壮大、金融需求旺盛的特征，结合我行以往为公司、个人类客户服务方案，供贵公司参考。
一、中国建设银行简介
中国建设银行是四大国有商业银行之一，实力雄厚，信誉卓越。
中国建设银行股份有限公司成立于1954年，总部设在北京，按资产规模计算，201X年末，位列中国商业银行中的第2名。
建设银行在中国内地设有13000多家分支机构，在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、伦敦设有分行，在悉尼等地设有代表处。
建设银行拥有350,272名员工，各种服务渠道遍布全国，主要业务范围基本涵盖公司类、个人类和金融市场类全部银行业务。
201X年10月,建设银行在香港联合交易所挂牌上市，发展进一步提速。
目前，建设银行已成为主要财务指标世界领先的金融机构：
资产总额突破10万亿元，年净利润超过1300亿元；年化平均资产回报率1.46%，平均股本回报率24.87%，列国际大银行第一位；股票市值稳居全球上市银行第二位；201X年，建行被英国《银行家》杂志评为“中国最佳银行”，并在《福布斯》发布的“201X中国品牌价值50强”中排名第三位，名列银行业第一。
建设银行的愿景是，始终走在中国经济现代化的最前列，成为世界一流银行。
使命是，为客户提供更好服务，为股东创造更大价值，
为员工搭建广阔的发展平台，为社会承担全面的企业公民责任。
核心价值观是，诚实、公正、稳健、创造。
二、金融服务方案概述
（一）企业金融需求描述及解决思路
由于近期受我国紧缩信贷规模的影响，且一系列相关数据显示，我国通胀压力较大，管理层调控态度坚决，近期紧缩政策不但没有松动迹象，甚至可能有所加强，各金融机构都面临更严重的规模受限问题。
而未来贵公司的项目建设需要大量资金支持，我行通过创新业务品种、优先授信等方式，最大限度满足贵公司项目建设运营全过程中的金融服务需求。
对于大型企业集团而言，主要有以下几方面的需求：
——降低融资成本的需求。
企业议价能力很强，需要低成本的融资方式。
银行可以提供各种直接融资方式，降低融资成本，比如承销发行短期融资券、中期票据，协助企业发行企业债、IPO、股票增发等。
——降低资产负债率的需求。
企业为了获得投资者的认可，需要降低资产负债率，也有些企业资产负债率过高，财务压力比较大。
银行可以提供非负债模式的融资渠道，比如发行股权类理财产品，引入战略投资者，设立产业基金，还有直接投资、IPO、私募融资、应收账款融资等方式，降低资产负债率。
——整合并购的需求。
企业做大做强往往要通过并购的方式，大型国企有很多子公司需要并购重组，还有不少企业有海外并购计划。
银行可以提供并购贷款、银团贷款、并购重组顾问和多种并购融资工具，通过各种产品组合帮助企业实现并购目的。
——做强做大的需求。
随着我国经济的快速发展，将会有越来越多的企业有做大做强的需求，这些企业要成为中国五百强、世界五百强，需要上市融资，有些企业还要到海外融资。
银行可以通过多样化的投资银行服务，为企业设计上市方案，寻找战略投资者，提供各种融资支持。
——提高投资收益的要求。
有不少企业资金很多，现金流很充裕，需要现金管理类的业务。
银行可以针对企业的特点，提供高流动、高收益的理财产品，使企业既可以随时支取，又可以获得较高收益。
对于有长期富裕资金的企业，银行可以为其设立一直私募股权投资基金，企业将钱委托银行管理，银行为其投资。
（二）全面金融服务方案概述
为更好服务客户，建设银行在同业中率先提出金融全面解决方案——FITS（FinancialTotalSolution，中文简称“飞驰”），通过整合传统商业银行业务与新型投资银行业务，为客户提供“一站式”全面金融服务。
FITS主要是由建设银行作为财务顾问，根据政府机构、大型企业、中小企业、个人客户的不同情况和投融资需求，综合运用建设银行传统商业银行、新型投资银行以及各种基金和银行理财计划等产品和工具，整合成为全面的多元化金融服务方案，以最快的速度、最小的半径、最短的时间解决客户的金融需求。
即通过为客户提供融资、
投资、资金管理、咨询顾问等全面金融服务，拓宽集团融资渠道提高资金使用效率，并配合企业发展战略，为企业创造价值。
除传统信贷业务外，FITS可以通过投行业务为客户提供的新型金融服务主要包括：
境内外IPO，债券承销，包括短融、中票、境外发债等，信托理财产品，资产证券化（未来可带来稳定现金流的项目、应收帐款、收益权等），财务顾问服务，境内外买壳上市，直接投资，Pre-IPO，Post－IPO,引入战略投资者和私募股权投资，产业基金管理。
三、企业融资服务方案介绍
建设银行在利用自身资金优势为客户提供间接融资的同时，也可协助企业通过包括债券市场、资本市场在内直接融资方式为企业解决资金需求，从而保证企业财务杠杆的合理水平，提高企业资金使用效率。
（一）债务融资类产品
A短期融资券
1.产品描述：
短期融资券是企业依照人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及银行间交易商协会有关规定在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券，期限最长不超过一年。
2.产品特点：
（1）短期融资券对发行人的资信状况及偿债能力要求较高；
（2）短期融资券的主管机构是银行间交易商协会，其只对银行间债券市场的机构投资人发行，在银行间债券市场交易，不对社会
公众发行；（3）短期融资券采用额度管理，有效期两年，发行规模不得超过企业净资产的40%，最长期限不超过365天，企业可在额度有效期限内自主确定每期融资券的期限。
3.产品作用：
（1）降低企业融资成本。
一般来说，主体评级较高的企业发行短期融资券利率会
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